2 Ajuda do Editor
2.4 Edição de capítulos do Disclosure Management nos aplicativos do Microsoft Office
2.4.4 Edição de documentos nos aplicativos da Microsoft
Uma fonte de dados é um banco ou arquivo de dados que contém dados quantitativos que são usados em seus relatórios. Você cria uma conexão de dados entre o documento e a fonte de dados que permite uma atualização automática dos dados assim que as alterações são aplicadas no sistema de origem.
Uma conexão com a fonte de dados pode ser efetuada diretamente em seu computador (fonte de dados local) ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management (fonte de dados central). Dependendo das políticas e dos procedimentos de sua empresa, ou o usuário final pode usar tanto fontes de dados locais como centrais ou tem que conectar-se a fontes de dados exclusivamente por meio do servidor.
Se o usuário puder acessar as fontes de dados somente pelo servidor central do SAP Disclosure Management, a única fonte de dados local que ele terá de criar, caso já não exista por padrão, será a conexão com o SAP Disclosure Management. Uma vez conectado ao servidor, o usuário tem acesso a outras fontes de dados
oferecidas pelo servidor. Ele não pode criar fontes de dados no servidor nem editar ou excluir as fontes oferecidas pelo servidor.
Nota
O administrador que cria as fontes de dados para o acesso centralizado também cria fontes de dados locais (desde a perspectiva do servidor).
Há fontes de dados internas e externas para a conexão de dados de conteúdo. A fonte interna é o cache de dados do SAP Disclosure Management. As fontes externas podem ser de diversos tipos, mas só algumas são
suportadas pela atualização de conteúdo.
Se você precisar aplicar alterações a dados extraídos de um sistema externo ou se um capítulo precisar de dados de uma fonte de dados externa e interna, a conexão por meio do cache de dados será obrigatória. Nesse
ambiente, o cache de dados representa a única fonte de dados para os documentos; ou seja, todos os objetos dos documentos são conectados a dados por meio do cache de dados. No local do cliente, a única conexão a fonte de dados necessária é a conexão ao cache de dados.
Para obter mais informações sobre os caches de dados no SAP Disclosure Management, consulte o tópico Caches de dados na ajuda online Geral.
Briefing Books
Um Briefing Book é uma coleção de consultas e visualizações de consulta criadas no SAP Disclosure
Management. O processamento dos Briefing Books varia de acordo com o tipo de fonte de dados. As consultas e visualizações de consulta de um sistema SAP BW só são criadas e armazenadas no sistema de origem. As consultas SQL podem ser criadas antecipadamente ou no gerente de Briefing Books e são armazenadas como arquivos XML em uma pasta de um computador local ou de uma unidade de rede.
Uma consulta define a extração de dados de uma fonte de dados. Quando uma consulta é iniciada, ela extrai os dados mais recentes do banco de dados. A atualização de conteúdo no SAP Disclosure Management aciona o início da consulta.
2.4.4.1.1
Criação de fontes de dados
Para extrair dados de uma fonte de dados, você precisa criar uma conexão de fonte de dados.
Restrição
O nome da fonte de dados e sua URL precisam ser exclusivos.
Fontes de dados, como arquivos do Excel, podem ser carregados no cache de dados do SAP Disclosure Management. Esses arquivos contêm dados extraídos de fontes de dados externas. A extração de dados e a conexão à fonte via cache de dados interno é o único modo que permite a manipulação de dados antes do seu uso em relatórios.
Tipos de fontes externas suportadas
O SAP Disclosure Management suporta fontes de dados multidimensionais, relacionais e de arquivos simples. A lista a seguir fornece exemplos para cada tipo.
Fontes de dados multidimensionais: ● SAP BW
● SAP ERP
● SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Fontes de dados relacionais:
● SQL Server
● ODBC (Open Database Connectivity)
● Banco de dados OLE (Object Linking and Embedding) Arquivos simples:
● Arquivo do Microsoft Office Excel ● Arquivo do Microsoft Office Word ● Arquivos XML
Nota
Se você deseja proteger arquivos simples com senhas, é necessário conectar esses arquivos via banco de dados OLE.
Nota
Se você usa um arquivo do Microsoft Office Excel como uma fonte de dados, certifique-se de que as linhas vazias sem uso não contenham nenhuma formatação. Ao criar uma conexão de dados, o sistema inclui todas as linhas com células formatadas na seleção.
2.4.4.1.1.1
Criação de uma fonte de dados local
Pré-requisito:
● O plug-in do SAP Disclosure Management está instalado no seu computador. Para criar uma fonte de dados local:
1. No aplicativo Microsoft Office, na faixa de opções do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados. Se o sistema lembra a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita sua senha. Cancele essa solicitação.
2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (local), clique em Novo e selecione o tipo de fonte de dados. A caixa de diálogo Editar fonte de dados é exibida.
3. Para configurar a fonte de dados do servidor do SAP BW com início de sessão único do Enterprise Portal e proxy com Siteminder:
a) Insira um Nome exclusivo de fonte de dados.
Nota
Você pode encontrar os dados solicitados nas propriedades do diretório de login do SAP BW.
Nota
O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. Insira a URL de servidor do SAP BW.
b) Se necessário, altere a Porta, o número padrão de Threads de conexão paralelos, e o Tempo limite (em minutos).
Após o tempo limite especificado, o cliente interrompe a conexão com o servidor.
Nota
O servidor possui sua própria configuração de tempo limite, que interrompe a conexão com o cliente se o cliente não responde. O parâmetro keep_alive_timeout é crucial para o tempo limite do servidor. Para mais informações, consulte a SAP Note 824554
c) Insira o cliente do SAP BW.
d) Insira o Idioma com o qual você deseja conectar ao cliente BW.
e) Se você não necessita do início de sessão único via Enterprise Portal do SAP, apenas clique em OK para salvar suas configurações. Se você necessita configurar o início de sessão único via Enterprise Portal do SAP, selecione Usar "conexão via Enterprise Portal".
f) Insira a URL do servidor e a Porta.
g) Se você não usa o Siteminder, clique em OK para salvar suas configurações. Se você usa o Siteminder para autenticação do servidor de proxy, selecione Usar Siteminder, insira o nome do servidor de proxy Web Service, o Usuário e a Senha, e clique em OK para salvar suas configurações. A nova fonte de dados é exibida na lista.
4. Para configurar a fonte de dados do servidor SAP ERP. a) Insira um Nome exclusivo de fonte de dados.
Nota
Nota
O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. b) Insira um servidor.
c) Se necessário, altere o Número de servidor padrão e o máx. de linhas padrão para a lista de resultados.
Atenção
O valor padrão de máx. de linhas é definido como 1000. Observe o seguinte:
○ O valor afeta o desempenho. Se você deseja recuperar mais do que 1000 linhas, certifique-se de que o computador do cliente possui ao menos 4 GB de memória.
○ Se você alterar o valor padrão para, por exemplo, 10, o sistema escreve somente 10 linhas no cache de dados, mesmo se a consulta retornar mais linhas.
d) Se necessário, altere o número padrão de threads de conexão paralelos. e) Insira o número de Cliente ERP.
f) Insira o Idioma com o qual você deseja conectar ao cliente ERP.
g) Você pode ativar a Secure Network Communication (SNC) configurando a marcação. Após ativar a SNC, você poderá definir o nível de proteção de dados, insira o nome da SNC do parceiro de comunicação e o local da biblioteca externa (local e servidor).
É importante inserir um caminho de biblioteca da SNC para o servidor para habilitar a conexão SNC. Caso contrário, o sistema utiliza a conexão RFC padrão.
Nota
Uma conexão no lado do servidor com SNC habilitada só pode trabalhar, se o usuário da SNC não estiver restrito ao usuário de domínio, porque personificação não é suportada no servidor.
É importante utilizar cotações para valores de parâmetros com espaços. Para mais informações, consulte SNC
h) Clique em OK para salvar suas modificações. A nova fonte de dados é exibida na lista.
5. Para configurar uma fonte de dados do Excel, do Word ou de arquivo XML sem proteção por senha: a) Insira um Nome exclusivo de fonte de dados.
Nota
O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. b) Clique em Procurar para procurar o arquivo.
Nota
Se mais de um usuário necessita acessar o arquivo para finalidades de atualização, o arquivo deve ser armazenado em uma unidade de rede.
c) Clique duas vezes no arquivo para selecioná-lo, feche a caixa de diálogo e retorne para a caixa de diálogo Editar fonte de dados.
d) Clique em OK para salvar suas modificações.
6. Para configurar uma fonte de dados de banco de dados OLE, ODBC e SQL Server. a) Insira um Nome exclusivo de fonte de dados.
Nota
O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. b) Execute uma das seguintes ações:
1. Insira um string de conexão e clique em OK para salvar suas configurações. 2. Selecione os elementos:
○ Clique no ícone cinza de fonte de dados ( ) no campo Conexão.
○ Na caixa de diálogo Propriedades de conexão de dados, na guia Provedor, selecione a fonte de dados e clique em Avançar.
○ Na guia Conexão, insira os dados de conexão e clique em Testar conexão para validar as configurações de conexão.
○ Se necessário, defina outros detalhes de conexão nas guias Avançado e Todos. ○ Clique em OK, e então novamente em OK para salvar suas configurações. 7. Para configurar a fonte de dados MSOLAP:
a) Insira um Nome exclusivo de fonte de dados.
Nota
O sistema identificará a fonte de dados por esse nome. b) Insira um Servidor, um ID de usuário e uma Senha. c) Selecione um catálogo.
d) Clique em OK para salvar suas modificações.
8. Para configurar uma conexão de fonte de dados do SAP Disclosure Management com um cache de dados central ou fontes de dados centralizadas via servidor:
a) Insira um Nome exclusivo de fonte de dados.
Nota
O sistema identificará a fonte de dados por esse nome.
Dica
Sua empresa pode estabelecer um ambiente de testes e um ambiente produtivo para o SAP Disclosure Management. Esses dois ambientes também terão diferentes URLs e portas. b) Insira uma URL do servidor e Porta.
2.4.4.1.2
Gerenciamento de conexões a fontes de dados e
servidores
Depois de criar a fonte de dados, você pode editar os detalhes da conexão ou excluir a fonte de dados. Para usar a fonte de dados para a implementação de dados em um documento, é preciso efetuar a conexão à fonte de dados Depois de editar os documentos no SAP Disclosure Management, desconecte-se da fonte de dados.
Nota
As fontes de dados, da mesma forma que os arquivos simples, não exigem autenticação, sendo que a conexão e a desconexão são efetuadas automaticamente.
2.4.4.1.2.1
Conexão com uma fonte de dados local
1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados.
2. Execute uma das seguintes ações:
○ Se o sistema lembrar a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita o nome de usuário e a senha para essa fonte de dados.
○ Selecione a fonte de dados na caixa de diálogo Fontes de dados (local), e clique em Conectar banco de dados.
3. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário e a senha.
4. Clique em OK para conectar à fonte de dados. Quando a conexão for estabelecida, a fonte de dados deve exibir uma marca de seleção verde.
5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (local).
Informações relacionadas
Criação de fontes de dados [página 50]
2.4.4.1.2.2
Edição das propriedades de fonte de dados local
1. No aplicativo MS Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados.
2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (locais), selecione a fonte de dados a ser editada. 3. Clique em Editar.
4. Na caixa de diálogo Editar fonte de dados, altere as propriedades conforme o necessário.
2.4.4.1.2.3
Exclusão de uma fonte de dados local
1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados.
2. Na caixa de diálogo Fonte de dados (local), selecione a fonte de dados a ser excluída. 3. Clique em Excluir.
4. Na caixa de diálogo Disclosure Management, clique em Sim para excluir a fonte de dados.
5. Clique em OK para aplicar suas configurações, então em OK novamente para fechar o aplicativo Microsoft Office.
2.4.4.1.2.4
Desconexão de fontes de dados locais
● Você abriu o aplicativo Microsoft Office necessário. ● Você está conectado a uma fonte de dados.
1. No aplicativo MS Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados.
2. Na caixa de diálogo Fonte de dados (local), selecione a fonte de dados a ser desconectada.
Nota
Fontes de dados conectadas exibem uma marca de seleção verde.
3. Clique em Desconectar para desconectar a fonte de dados.
4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (local) e retornar para o aplicativo Microsoft Office.
2.4.4.1.2.5
Conexão com fontes de dados em um servidor
1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados.
2. Execute uma das seguintes ações:
○ Se o sistema lembrar a última fonte de dados a que você se conectou, ele solicita o nome de usuário e a senha para essa fonte de dados.
○ Selecione a fonte de dados na caixa de diálogos Fontes de dados (local) e clique em Conectar para conectar ao servidor.
3. Na caixa de diálogo Conectando ao servidor central, insira o nome de usuário e a senha.
4. Clique em OK para conectar ao servidor central, e então fechar a caixa de diálogo Conectando ao servidor central.
O sistema exibe a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>). Agora você está conectado ao servidor. Você ainda precisa conectar à fonte de dados, mesmo que ela seja o próprio servidor. 5. Selecione a fonte de dados a ser conectada.
6. Clique em Conectar fonte de dados para conectar à fonte de dados. 7. Na caixa de diálogo Conectando a XXX, insira o nome de usuário e a senha.
8. Clique em OK para conectar à fonte de dados e fechar a caixa de diálogo Conectando a XXX.
O sistema exibe uma mensagem confirmando que as conexões foram estabelecidas com êxito. A fonte de dados deve exibir então uma marca de seleção verde.
9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (Servidor: <nome do servidor central>) e retornar para o aplicativo Microsoft Office.
2.4.4.1.2.6
Desconexão do servidor
1. No aplicativo Microsoft Office, na barra de ferramentas do Disclosure Management, inicie o SAP Disclosure Management e clique em Fontes de dados.
2. Na caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: CSF), selecione a fonte de dados para o servidor central do SAP Disclosure Management.
Nota
Fontes de dados conectadas exibem uma marca de seleção verde.
3. Clique em Desconectar para desconectar a fonte de dados.
4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fontes de dados (servidor: CSF) e retornar para o aplicativo Microsoft Office.
2.4.4.1.3
Gerenciamento de Briefing Books
O SAP Disclosure Management oferece um gerenciador de Briefing Books para ajudar no gerenciamento dos Briefing Books. A função fica ativa assim que o usuário é conectado a um SAP BW ou um servidor SQL de forma direta ou por meio de um OLE-DB ou um ODBC. O design do gerenciador varia de acordo com a fonte de dados. Se a fonte de dados for o cache de dados do SAP Disclosure Management, o cache será considerado o Briefing Book e cada planilha representará uma consulta ou visualização. Não é possível processar os dados por meio do gerenciador de Briefing Books. O cache de dados é processado exclusivamente no portal do SAP Disclosure Management.
Gerenciador de Briefing Book
A caixa de diálogo Gerenciador de Briefing Book está dividida em três áreas:
● A área superior exibe as opções disponíveis para o gerenciador, assim como detalhes de um Briefing Book selecionado, como quem o criou e quando foi salvo pela última vez. As opções para o Briefing Book são: ○ Adicionar, que cria um Briefing Book.
○ Publicar, que permite configurar o acesso dos usuários a um Briefing Book. ○ Recarregar, que permite atualizar a lista de Briefing Books do servidor.
○ Novo, na seção Consulta/visualização, que permite inserir uma nova consulta ou visualização em um Briefing Book.
○ Mover, que permite mover objetos de uma pasta para outra. ○ Copiar, que permite copiar um objeto em outra pasta.
○ Excluir, que serve para excluir um Briefing Book ou uma consulta.
● A seção Briefing Book, na parte inferior esquerda, lista os Briefing Books aos quais um usuário tem acesso. O primeiro nível sempre é a pasta ROOT. Uma pasta pode ter subpastas; são permitidos três níveis. Use e para abrir e fechar pastas.
● Uma vez selecionada, a seção Consultas/Visualizações, na área inferior direita, exibe as consultas e as visualizações de consulta de um Briefing Book.
2.4.4.1.3.1
Briefing Books do SAP BW
Um Briefing Book do SAP BW pode conter consultas, visualizações de consulta e marcadores. Você pode criar todos os Briefing Books que desejar. As consultas podem ser atribuídas aos Briefing Books como você quiser. Os Briefing Books são organizados em uma estrutura de pastas de três camadas na qual o primeiro nível é
representado pela pasta ROOT.
Uma vez conectados ao sistema SAP BW, os usuários iniciam o gerenciador de Briefing Books. O gerenciador de Briefing Books só exibe os Briefing Books e as consultas que os usuários podem usar de acordo com seus direitos no sistema SAP BW. Isso significa que os direitos de acesso concedidos no SAP Disclosure Management nunca anulam os direitos concedidos ao usuário pelo sistema SAP BW.
Se um Briefing Book e suas consultas forem usados por outros usuários além do criador, os Briefing Books deverão ser publicados. Se for necessário que outros usuários possam editar o Briefing Book, será preciso lhes atribuir direitos de acesso de alteração. Estes direitos adicionais não incluem a permissão para mover ou excluir o Briefing Book, ações que só o usuário que criou o Briefing Book pode realizar.
2.4.4.1.3.1.1
Abertura do Gerenciador de Briefing Book
1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição.
2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management. 3. Clique em Fontes de dados na barra de ferramentas Disclosure Management.
4. Na caixa de diálogo Fontes de dados, clique em Briefing Books.
O sistema exibe a caixa de diálogo do Gerenciador de Briefing Book XXXYYYY, em que XXX é o ID do usuário e YYYY é o sistema SAP BW conectado.
Informações relacionadas
Publicação de um Briefing Book [página 58]
Inserção de consultas e visualizações [página 60]
Transferência de um Briefing Book [página 62]
Cópia de um Briefing Book [página 61]
Exclusão de um Briefing Book, uma consulta ou uma visualização [página 64]
Gerenciamento de conexões a fontes de dados e servidores [página 54]
2.4.4.1.3.1.2
Adição de um Briefing Book
1. Faça check-out de um documento do Excel ou do Word para edição.
2. Conecte-se ao servidor SAP BW localmente ou por meio do servidor do SAP Disclosure Management.