4 ESTUDO DE CASO
4.2 COLETA DE DADOS E EVIDÊNCIAS
4.2.3 Coleta de dados Protocolo de Pesquisa Definitivo
O protocolo de pesquisa definitivo foi construído com base na coleta de dados dos fluxogramas do protocolo de pesquisa exploratório. Nesta etapa, foram classificadas cada atividade dos processos de venda nos cinco grupos de processos do gerenciamento de projetos, que são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. A partir disso, foram levantados dados de plano e registro, e controle e monitoramento de cada atividade de cada setor, sendo os entrevistados as mesmas pessoas do protocolo de pesquisa exploratório.
As atividades dos fluxogramas foram decompostas na sequência da EAP de cada processo de venda, sendo que cada entrevistado respondeu apenas às atividades referentes à sua responsabilidade, sendo acrescentada a atividade documentação das lições aprendidas em todos os processos.
O entrevistado do setor administrativo e financeiro respondeu às questões relacionadas ao organograma da estrutura organizacional da empresa X, que houve alterações apenas no setor de montagem, conforme figura 53, e ao gerenciamento de aquisições do projeto, que contempla as atividades realizadas pelo gestor de contratos, sendo levantadas as escalas de realização e utilização de cada uma, conforme quadro 6.
Figura 53 – Organograma Estrutura Organizacional Empresa X após aplicação protocolo definitivo Fonte: Elaborado pela autora (2018)
Quadro 6 – Respostas gerenciamento das aquisições do projeto pelo setor administrativo/financeiro
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Legenda - Escala em que é realizado: Legenda - Escala em que é utilizado:
(1) não realiza; (1) não utiliza;
(2) realiza informalmente; (2) utiliza pouco; Sim (3) realiza formalmente de maneira simplificada; (3) utiliza, mas não em todos os projetos Não (4) realiza formalmente de maneira completa; (4) utiliza em todos os projetos
(5) utiliza muito em todos os projetos NÃO
POSSUI ESCALA (responder se o SIM for assinalado)
Observações Em que é
realizado De utilização SIM
Relatórios de solicitação de mudanças
Documentação das lições aprendidas
Coordenar pessoas e recursos para cumprir o plano e avaliar Reunião de acompanhamento e revisão do projeto
Atendimento do objetivo do cliente Assegurar que prazos e custos estejam dentro do planejado
Atendimento dos critérios de qualidade Avaliar viabilidade de aplicação de tecnologias Comunicar-se com as pessoas envolvidas no projeto Elaborar relatórios de avaliação e de acompanhamento do
Outros? Obs. Geral:
GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO
GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO
Controle de prazos (criar o cronograma) Controle de pagamento
Controle da qualidade Registro das partes interessadas Desenvolvimento e acompanhamento da EAP
Levantamento e análise de riscos Análise das especificações do projeto
Análise crítica dos orçamentos Monitoramento da produção
Administração do contrato Relatórios de desempenho: previsto x realizado
Fonte: PMI (2017), NOCÊRA (2012), KERZNER (2011)
(5) realiza formalmente de maneira completa com ferramenta extra;
A figura 54 demonstra que apenas 52,38% das atividades são realizadas na empresa X de maneira completa ou simplificada e utilizadas em alguns ou todos os projetos. Dentre as atividades não presentes estão o desenvolvimento e acompanhamento da EAP, registro das partes interessadas e relatórios de avaliação e desempenho, que são essenciais para o gerenciamento dos processos de venda da empresa.
Figura 54 – Porcentagem de atividades do Gerenciamento das Aquisições do Projeto na empresa X Fonte: Elaborado pela autora (2018)
No processo de pré-contratação foi realizado o levantamento dos setores de venda e projetos, com resultado conforme quadros 7 e 8, respectivamente.
Quadro 7 – Respostas Monitoramento e Controle setor de vendas no processo de pré- contratação
PLANO REGISTRO
1 2 3 4 5
I, P 1. Contato com o cliente
I, E, P, MC 2. Preenchimento ficha de solicitação do projeto/orçamento Registrado/Entregue I, E, P, MC 2.1 Preenchimento check-list Casa de Máquinas Enviado ao comercial ESA
I, E, P, MC 2.2 Discussão do conceito e objetivo do projeto e política de descontos
Orientação passada e conferida no orçamento I, E, P, MC 3. Designação projetista
P, E, MC 4. Planejamento do projeto Orientação passada ao Depro
E, MC 5. Confecção do projeto e orçamento MC 5.1 Preenchimento planilha controle de projetos
E, MC 6. Conferência do projeto e orçamento -
MC 6.1 Controle do recebimento do orçamento de Casa de
Máquinas -
E, MC 6.2 Conferência com problemas -
E 6.3 Conferência OK
E 7. Definição da estratégia de negociação
E 8. Agendamento da visita
E 9. Apresentação do projeto e orçamento e negociação
E, MC 9.1 Orçamento e projetos com alterações -
E, MC 9.1.1 Atualização projeto e orçamento
EN 9.2 Aceitação da venda -
EN, MC 10. Conclusão e arquivamento do processo
EN 11. Documentação das lições aprendidas
Legenda - Escala em que é monitorado e controlado: Legenda - Grupos de Processos
(1) não monitora e não controla; I - Iniciação Sim (2) monitora, mas não controla; P - Planejamento Não (3) monitora, às vezes controla; E - Execução
(4) monitora e controla, mas não em todos os projetos; MC - Monitoramento e Controle (5) sempre monitora e controla; EN - encerramento
Obs. Geral:
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO DE PRÉ-CONTRATAÇÃO DA EMPRESA X - VENDAS
GRUPO DE
PROCESSO PROCESSO DA EMPRESA
ESCALA
Observações (listar como é realizado o controle/monitoramento)
SIM/NÃO SIM/NÃO Monitoramento e Controle
Quadro 8 – Respostas Monitoramento e Controle setor de projetos no processo de pré- contratação
PLANO REGISTRO
1 2 3 4 5
I, P 1. Contato com o cliente
I, E, P, MC 2. Preenchimento ficha de solicitação do projeto/orçamento Planilha
I, E, P, MC 2.1 Preenchimento check-list Casa de Máquinas
I, E, P, MC 2.2 Discussão do conceito e objetivo do projeto e política de descontos
I, E, P, MC 3. Designação projetista Planilha/Quadro
P, E, MC 4. Planejamento do projeto Planilha
E, MC 5. Confecção do projeto e orçamento Planilha
MC 5.1 Preenchimento planilha controle de projetos
E, MC 6. Conferência do projeto e orçamento
MC 6.1 Controle do recebimento do orçamento de Casa de Máquinas E-mail
E, MC 6.2 Conferência com problemas E-mail
E 6.2.1 Corrigir E-mail/Planilha layout
E 6.3 Conferência OK Planilha
E 7. Definição da estratégia de negociação E 8. Agendamento da visita
E 9. Apresentação do projeto e orçamento e negociação
E, MC 9.1 Orçamento e projetos com alterações Planilha layout
E, MC 9.1.1 Atualização projeto e orçamento Planilha layout
EN 9.2 Aceitação da venda
EN, MC 10. Conclusão e arquivamento do processo Planilha
EN 11. Documentação das lições aprendidas
Legenda - Escala em que é monitorado e controlado: Legenda - Grupos de Processos
(1) não monitora e não controla; I - Iniciação Sim
(2) monitora, mas não controla; P - Planejamento Não
(3) monitora, às vezes controla; E - Execução
(4) monitora e controla, mas não em todos os projetos; MC - Monitoramento e Controle (5) sempre monitora e controla; EN - encerramento Obs. Geral:
Observações (listar como é realizado o controle/monitoramento) SIM/NÃO SIM/NÃO Monitoramento e Controle
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO DE PRÉ-CONTRATAÇÃO DA EMPRESA X - PROJETOS
GRUPO DE
PROCESSO PROCESSO DA EMPRESA
ESCALA
Fonte: Elaborado pela autora (2018)
O setor de vendas, figura 55, demonstra que 43,75% das atividades não possuem plano e nem registro; 31,25% só registro; e 12,50% plano e plano e registro. Com relação ao monitoramento e controle deste setor, figura 56, observa-se que 43,75% das atividades não são monitoradas nem controladas, ficando o restante das atividades entre o monitora, mas não controla, e monitora e às vezes controla.
Figura 55 – Porcentagem de Plano e Registro de pré-contratação – Vendas Fonte: Elaborado pela autora (2018)
Figura 56 – Porcentagem de Monitoramento e Controle de pré-contratação – Vendas Fonte: Elaborado pela autora (2018)
O setor de projetos, figura 57, demonstra que 60,00% das atividades possuem plano e registro; 26,67% só registro e o restante das atividades com plano e registro. Com relação ao monitoramento e controle deste setor, figura 58, observa-se que 73,73% das atividades são monitoradas e controladas, ficando o restante das atividades entre o monitora e às vezes controla e não monitora nem controla.
Figura 57 – Porcentagem de Plano e Registro de pré-contratação – Projetos Fonte: Elaborado pela autora (2018)
Figura 58 – Porcentagem de Monitoramento e Controle de pré-contratação – Projetos Fonte: Elaborado pela autora (2018)
A partir desses dados, observa-se que o setor de vendas possui a maioria das atividades sem plano e registro e sem controle e monitoramento. Já o setor de projetos possui a maioria das atividades com plano e registro e controle e monitoramento, realizados através de planilhas e orientações. Conclui-se que mesmo com a utilização de todas essas ferramentas, muitas atividades do processo não são controladas e monitoradas e não são gerados relatórios de desempenho, comparando previsto x realizado de cada setor.
Com relação às lições aprendidas, nenhum setor apresentou plano e registro, nem controle e monitoramento dessa atividade.
No processo de pós-contratação foi realizado o levantamento dos setores de venda, projetos, comercial e administrativo/financeiro, com resultado conforme quadros 9, 10, 11 e 12, respectivamente.
Quadro 9 – Respostas Monitoramento e Controle setor de vendas no processo de pós- contratação
PLANOREGISTRO
1 2 3 4 5
I 1. Designação do Projetista
I, E 2. Configuração layout e orçamento com cores, gás e acessórios E, MC 3. Conferência layout e orçamento com cores, gás e acessórios
com Vendedor -
E, MC 4. Preenchimento do pedido e check-list check-out - E, MC 5. Layout fechado e envio de arquivos eletrônicos para a fábrica
E 5.1 Coleta de assinatura do pedido MC 5.2 Controle assinatura do pedido
E, MC 5.3 Envio do pedido assinado para a Representada MC 5.4 Preenchimento da planilha de projetos técnicos MC 5.5 Preenchimento da planilha de controle de projetos
E, MC 6. Conferência layout de ajuste -
E 6.1 Ajuste com problemas -
E 6.1.1 Corrigir
E, MC 6.2 Ajuste OK -
E, MC
6.2.1 Impressão layout montador, em caso de montagem da loja
E, MC 7. Recepção e cadastro interno do pedido: resumo de vendas E, MC 8. Recepção e cadastro interno do pedido: datas de entrega E, P, MC 8.1 Contratação mão-de-obra de montagem
E, P, MC 8.2 Contratação de frete para entrega dos materiais
E, P, MC 9. Recepção e cadastro interno do pedido: formas de pagamento E, P, MC 9.1 Preenchimento das planilhas de comissões
EN, MC 10. Arquivamento do processo: arquivos eletrônicos e físicos MC 11. Controle de datas de entrega
MC 12. Controle recebimento de projetos técnicos
MC 13. Acompanhamento de entrega de equipamentos -
EN, MC 13.1 Emissão da nota fiscal
MC 14. Acompanhamento montagem -
MC 15. Conclusão da obra/inauguração -
EN, MC 16. Recebimento relatório de finalização de montagem EN, MC 17. Envio do relatório à Representada
EN, MC 18. Conclusão e arquivamento do processo
EN 19. Documentação das lições aprendidas
Legenda - Escala em que é monitorado e controlado: Legenda - Grupos de Processos
(1) não monitora e não controla; I - Iniciação Sim (2) monitora, mas não controla; P - Planejamento Não (3) monitora, às vezes controla; E - Execução
(4) monitora e controla, mas não em todos os projetos; MC - Monitoramento e Controle (5) sempre monitora e controla; EN - encerramento
Obs. Geral:
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO DE PÓS-CONTRATAÇÃO DA EMPRESA X - VENDAS
GRUPO DE PROCESS
PROCESSO DA EMPRESA
ESCALA Observações (listar como é realizado o controle/monitoramento) SIM/NÃOSIM/NÃO Monitoramento e Controle
Quadro 10 – Respostas Monitoramento e Controle setor comercial no processo de pós- contratação
PLANO REGISTRO
1 2 3 4 5
I 1. Designação do Projetista
I, E 2. Configuração layout e orçamento com cores, gás e acessórios E, MC 3. Conferência layout e orçamento com cores, gás e acessórios com Vendedor E, MC 4. Preenchimento do pedido e check-list check-out
E, MC 5. Layout fechado e envio de arquivos eletrônicos para a fábrica E 5.1 Coleta de assinatura do pedido
MC 5.2 Controle assinatura do pedido
E, MC 5.3 Envio do pedido assinado para a Representada MC 5.4 Preenchimento da planilha de projetos técnicos MC 5.5 Preenchimento da planilha de controle de projetos E, MC 6. Conferência layout de ajuste
E 6.1 Ajuste com problemas E 6.1.1 Corrigir E, MC 6.2 Ajuste OK
E, MC 6.2.1 Impressão layout montador, em caso de montagem da loja E, MC 7. Recepção e cadastro interno do pedido: resumo de vendas
E, MC 8. Recepção e cadastro interno do pedido: datas de entrega Planilha; arquivos físicos
E, P, MC 8.1 Contratação mão-de-obra de montagem Planilha
E, P, MC 8.2 Contratação de frete para entrega dos materiais E-mail; planilha
E, P, MC 9. Recepção e cadastro interno do pedido: formas de pagamento E-mail
E, P, MC 9.1 Preenchimento das planilhas de comissões Planilha
EN, MC 10. Arquivamento do processo: arquivos eletrônicos e físicos Planilha
MC 11. Controle de datas de entrega Planilha
MC 12. Controle recebimento de projetos técnicos
MC 13. Acompanhamento de entrega de equipamentos E-mail; planilha
EN, MC 13.1 Emissão da nota fiscal
MC 14. Acompanhamento montagem Planilha
MC 15. Conclusão da obra/inauguração
EN, MC 16. Recebimento relatório de finalização de montagem Pasta (arquivos
eletrônicos)
EN, MC 17. Envio do relatório à Representada E-mail; pasta (arquivos
eletrônicos)
EN, MC 18. Conclusão e arquivamento do processo Pasta (arquivos
eletrônicos)
EN 19. Documentação das lições aprendidas
Legenda - Escala em que é monitorado e controlado: Legenda - Grupos de Processos
(1) não monitora e não controla; I - Iniciação Sim
(2) monitora, mas não controla; P - Planejamento Não
(3) monitora, às vezes controla; E - Execução
(4) monitora e controla, mas não em todos os projetos; MC - Monitoramento e Controle (5) sempre monitora e controla; EN - encerramento
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO DE PÓS-CONTRATAÇÃO DA EMPRESA X - COMERCIAL
GRUPO DE
PROCESSO PROCESSO DA EMPRESA
ESCALA Observações (listar como é realizado o controle/monitoramento) SIM/NÃO SIM/NÃO Monitoramento e Controle
Obs. Geral:
Quadro 11 – Respostas Monitoramento e Controle setor de projetos no processo de pós- contratação
PLANO REGISTRO
1 2 3 4 5
I 1. Designação do Projetista Planilha/Quadro
I, E 2. Configuração layout e orçamento com cores, gás e acessórios Planilha layout
E, MC 3. Conferência layout e orçamento com cores, gás e acessórios com Vendedor Check-list E, MC 4. Preenchimento do pedido e check-list check-out
E, MC 5. Layout fechado e envio de arquivos eletrônicos para a fábrica Planilha
E 5.1 Coleta de assinatura do pedido MC 5.2 Controle assinatura do pedido
E, MC 5.3 Envio do pedido assinado para a Representada MC 5.4 Preenchimento da planilha de projetos técnicos
MC 5.5 Preenchimento da planilha de controle de projetos Planilha
E, MC 6. Conferência layout de ajuste Planilha
E 6.1 Ajuste com problemas Planilha
E 6.1.1 Corrigir Planilha
E, MC 6.2 Ajuste OK Planilha
E, MC 6.2.1 Impressão layout montador, em caso de montagem da loja E, MC 7. Recepção e cadastro interno do pedido: resumo de vendas E, MC 8. Recepção e cadastro interno do pedido: datas de entrega E, P, MC 8.1 Contratação mão-de-obra de montagem E, P, MC 8.2 Contratação de frete para entrega dos materiais E, P, MC 9. Recepção e cadastro interno do pedido: formas de pagamento E, P, MC 9.1 Preenchimento das planilhas de comissões
EN, MC 10. Arquivamento do processo: arquivos eletrônicos e físicos MC 11. Controle de datas de entrega
MC 12. Controle recebimento de projetos técnicos MC 13. Acompanhamento de entrega de equipamentos EN, MC 13.1 Emissão da nota fiscal
MC 14. Acompanhamento montagem MC 15. Conclusão da obra/inauguração
EN, MC 16. Recebimento relatório de finalização de montagem EN, MC 17. Envio do relatório à Representada
EN, MC 18. Conclusão e arquivamento do processo
EN 19. Documentação das lições aprendidas
Legenda - Escala em que é monitorado e controlado: Legenda - Grupos de Processos
(1) não monitora e não controla; I - Iniciação
(2) monitora, mas não controla; P - Planejamento Sim
(3) monitora, às vezes controla; E - Execução Não
(4) monitora e controla, mas não em todos os projetos; MC - Monitoramento e Controle (5) sempre monitora e controla; EN - encerramento Obs. Geral:
Monitoramento e Controle
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO DE PÓS-CONTRATAÇÃO DA EMPRESA X - PROJETOS
GRUPO DE
PROCESSO PROCESSO DA EMPRESA
ESCALA Observações (listar como é realizado o controle/monitoramento) SIM/NÃO SIM/NÃO
Quadro 12 – Respostas Monitoramento e Controle setor administrativo/financeiro no processo de pós-contratação
PLANO REGISTRO
I 1. Designação do Projetista
I, E 2. Configuração layout e orçamento com cores, gás e acessórios E, MC 3. Conferência layout e orçamento com cores, gás e acessórios com Vendedor E, MC 4. Preenchimento do pedido e check-list check-out
E, MC 5. Layout fechado e envio de arquivos eletrônicos para a fábrica E 5.1 Coleta de assinatura do pedido
MC 5.2 Controle assinatura do pedido Planilha
E, MC 5.3 Envio do pedido assinado para a Representada Planilha
MC 5.4 Preenchimento da planilha de projetos técnicos MC 5.5 Preenchimento da planilha de controle de projetos E, MC 6. Conferência layout de ajuste
E 6.1 Ajuste com problemas E 6.1.1 Corrigir E, MC 6.2 Ajuste OK
E, MC 6.2.1 Impressão layout montador, em caso de montagem da loja
E, MC 7. Recepção e cadastro interno do pedido: resumo de vendas Planilha
E, MC 8. Recepção e cadastro interno do pedido: datas de entrega E, P, MC 8.1 Contratação mão-de-obra de montagem E, P, MC 8.2 Contratação de frete para entrega dos materiais
E, P, MC 9. Recepção e cadastro interno do pedido: formas de pagamento Planilha
E, P, MC 9.1 Preenchimento das planilhas de comissões Planilha
EN, MC 10. Arquivamento do processo: arquivos eletrônicos e físicos Planilha
MC 11. Controle de datas de entrega MC 12. Controle recebimento de projetos técnicos MC 13. Acompanhamento de entrega de equipamentos
EN, MC 13.1 Emissão da nota fiscal Planilha
MC 14. Acompanhamento montagem MC 15. Conclusão da obra/inauguração
EN, MC 16. Recebimento relatório de finalização de montagem EN, MC 17. Envio do relatório à Representada
EN, MC 18. Conclusão e arquivamento do processo Planilha
EN 19. Documentação das lições aprendidas
Legenda - Escala em que é monitorado e controlado: Legenda - Grupos de Processos
(1) não monitora e não controla; I - Iniciação Sim
(2) monitora, mas não controla; P - Planejamento Não
(3) monitora, às vezes controla; E - Execução
(4) monitora e controla, mas não em todos os projetos; MC - Monitoramento e Controle (5) sempre monitora e controla; EN - encerramento
SIM/NÃO SIM/NÃO
Obs. Geral: GRUPO DE PROCESSO
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO DE PÓS-CONTRATAÇÃO DA EMPRESA X - ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
PROCESSO DA EMPRESA
ESCALA Observações (listar como é realizado o controle/monitoramento) Monitoramento e Controle
1 2 3 4 5
Fonte: Elaborado pela autora (2018)
O setor de vendas, figura 59, demonstra que 33,33% das atividades não possuem plano e nem registro; 33,33% possuem plano e registro; 25,00% só registro; e 8,33% só plano. Com relação ao monitoramento e controle deste setor, figura 60, observa-se que 33,33% das atividades não são monitoradas nem controladas; 33,33% são monitoradas e controladas, mas não em todos os projetos; 25,00% são monitoradas, mas não controlada. O restante das atividades ficou monitora e controla, com 8,33%.
Figura 59 – Porcentagem de Plano e Registro de pós-contratação – Vendas Fonte: Elaborado pela autora (2018)
Figura 60 – Porcentagem de Monitoramento e Controle de pós-contratação – Vendas Fonte: Elaborado pela autora (2018)
O setor comercial, figura 61, demonstra que 64,29% das atividades possuem plano e registro; 21,43% só registro e o restante das atividades sem plano e registro. Com relação ao monitoramento e controle deste setor, figura 62, observa-se que 50,00% das atividades são monitoradas e controladas; 35,71% são monitoradas e controladas, mas não em todos os
projetos, ficando o restante das atividades entre o monitora, mas não controla e não monitora nem controla.
Figura 61 – Porcentagem de Plano e Registro de pós-contratação – Comercial Fonte: Elaborado pela autora (2018)
Figura 62 – Porcentagem de Monitoramento e Controle de pós-contratação – Comercial Fonte: Elaborado pela autora (2018)
O setor de projetos, figura 63, demonstra que 69,23% das atividades possuem plano e registro; 23,08% sem plano e registro, e o restante com apenas registro. Com relação ao monitoramento e controle deste setor, figura 64, observa-se que 69,23% das atividades são
monitoradas e controladas; 23,08% não são monitoradas e nem controladas, ficando o restante das atividades com o monitora, mas não controla.
Figura 63 – Porcentagem de Plano e Registro de pós-contratação – Projetos Fonte: Elaborado pela autora (2018)
Figura 64 – Porcentagem de Monitoramento e Controle de pós-contratação – Projetos Fonte: Elaborado pela autora (2018)
O setor administrativo/financeiro, figura 65, demonstra que 88,89% das atividades possuem plano e registro; e 11,11% sem plano e registro. Com relação ao monitoramento e
controle deste setor, figura 66, observa-se que 88,89% das atividades são monitoradas e controladas; e 11,11% não são monitoradas e nem controladas.
Figura 65 – Porcentagem de Plano e Registro de pós-contratação – Administrativo/Financeiro Fonte: Elaborado pela autora (2018)
Figura 66 – Porcentagem de Monitoramento e Controle de pós-contratação – Administrativo/Financeiro Fonte: Elaborado pela autora (2018)
A partir desses dados, observa-se que o setor de vendas possui a maioria das atividades divididas entre sem plano e registro, com plano e registro, e com controle e monitoramento e sem controle e monitoramento. Os setores comercial, projetos e administrativo/financeiro possuem a maioria das atividades com plano e registro e controle e
monitoramento, realizados através de planilhas, e-mail ou orientações. Conclui-se que mesmo com a utilização de todas essas ferramentas, algumas atividades do processo não são finalizadas conforme o planejado e não são gerados relatórios de desempenho, comparando previsto x realizado de cada setor.
Com relação às lições aprendidas, nenhum setor apresentou plano e registro, nem controle e monitoramento dessa atividade.
No processo de revenda foi realizado o levantamento dos setores de venda, compras, comercial e administrativo/financeiro, com resultado conforme quadros 13, 14, 15 e 16, respectivamente.
Quadro 13 – Respostas Monitoramento e Controle setor de vendas no processo de revenda PLANOREGISTRO
1 2 3 4 5
I, P 1. Contato cliente -
P, E, MC 2. Solicitação orçamento do material para o fornecedor P, E, MC 3. Recebimento e elaboração do valor de venda do material E, MC 4. Envio orçamento ao cliente e vendedor
MC 4.1 Acompanhamento aprovação do orçamento -
E, MC 5. Aprovação cliente/vendedor do orçamento assinado - E, MC 6. Elaboração de pedido e envio ao cliente
E, MC 7. Elaboração da ordem de compra e envio ao fornecedor MC 7.1 Preenchimento planilha de controle de compra do material E, MC 7.2 Análise de Revenda
E, MC 8. Controle data de entrega do material
MC
8.1 Preenchimento planilha de controle de recebimento do material
EN, MC 9. Emissão da nota fiscal
MC 10. Controle interno do pedido: planilhamento EN, MC 11. Resumo de vendas
EN, MC 12. Controle pagamento
EN, MC 13. Conclusão e arquivamento do processo
EN 14. Documentação das lições aprendidas
Legenda - Escala em que é monitorado e controlado: Legenda - Grupos de Processos
(1) não monitora e não controla; I - Iniciação Sim (2) monitora, mas não controla; P - Planejamento Não (3) monitora, às vezes controla; E - Execução
(4) monitora e controla, mas não em todos os projetos; MC - Monitoramento e Controle (5) sempre monitora e controla; EN - encerramento
Obs. Geral:
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO DE REVENDA DA EMPRESA X - VENDAS
GRUPO DE PROCESS
PROCESSO DA EMPRESA
ESCALA Observações (listar como é realizado o controle/monitoramento) SIM/NÃOSIM/NÃO Monitoramento e Controle
Quadro 14 – Respostas Monitoramento e Controle setor de compras no processo de revenda
PLANO REGISTRO
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I, P 1. Contato cliente
P, E, MC 2. Solicitação orçamento do material para o fornecedor E-mail
P, E, MC 3. Recebimento e elaboração do valor de venda do material E-mail
E, MC 4. Envio orçamento ao cliente e vendedor MC 4.1 Acompanhamento aprovação do orçamento
E, MC 5. Aprovação cliente/vendedor do orçamento assinado E-mail
E, MC 6. Elaboração de pedido e envio ao cliente E-mail
E, MC 7. Elaboração da ordem de compra e envio ao fornecedor E-mail
MC 7.1 Preenchimento planilha de controle de compra do material Planilha
E, MC 7.2 Análise de Revenda Planilha