Valores em mil R$ Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9
PMR Receita Bruta 30 10.640 13.108 15.965 18.906 21.437 23.521 25.563 27.515 29.328 30.954 Contas a Receber 1.358 1.092 1.330 1.576 1.786 1.960 2.130 2.293 2.444 2.580 PMR Impostos s/ Receita 30 (920) (1.134) (1.381) (1.635) (1.854) (2.035) (2.211) (2.380) (2.537) (2.678) Despesas 30 (2.746) (2.990) (3.328) (3.685) (3.958) (4.243) (5.691) (6.059) (6.337) (6.625) Impostos s/ Resultado 90 (1.158) (1.426) (1.737) (2.057) (2.332) (2.559) (2.781) (2.994) (3.191) (3.368) Contas a Pagar 1.278 700 827 958 1.067 1.163 1.354 1.452 1.537 1.617
Variação do Contas a Receber (1.358) 266 (238) (245) (211) (174) (170) (163) (151) (136) Variação do Contas a Pagar 1.278 (578) 127 131 110 95 191 98 86 80 (=) Ajuste de Capital de Giro (79) (313) (112) (114) (101) (78) 21 (65) (66) (56)
Itaplan
Premissas de crescimento
Valores em mil R$ Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8
Cenários de crescimento de VGV Conservador [%] 6,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Agressivo [%] 28,00% 26,00% 22,00% 15,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% Médio [%] 17,00% 16,00% 13,00% 8,50% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Crescimento de mercado [%] 17,00% 16,00% 13,00% 8,50% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% VGV da empresa 643.753 753.192 873.702 987.283 1.071.203 1.124.763 1.169.753 1.204.846 1.228.943 Crescimento da empresa [%] 17,00% 16,00% 13,00% 8,50% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Inflação 5,29% 5,00% 4,80% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Crescimento nominal da empresa [%] 23,19% 21,80% 18,42% 13,38% 9,73% 8,68% 7,63% 6,59%
Ano 1 10,00%
Ano 2 30,00%
Ano 3 60,00%
Ano 4-10 100,00%
INFORMAÇÕES DA ICVM 481- ANEXO 20. DIREITO DE RECESSO
1) Evento que deu ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico:
Os eventos que deram ensejo ao recesso foram as aquisições de controle das seguintes sociedades: Pronto Thá Consultoria de Imóveis S.A.; Pronto Erwin Maack Consultoria de Imóveis S.A.; Pronto Ação Dall´Oca Consultoria de Imóveis S.A.; Pronto Condessa Consultoria de Imóveis S.A.; Itaplan Brasil Consultoria de Imóveis S.A.; LMINAS Consultoria de Imóveis S.A.; Imóvel A Consultoria Imobiliária Ltda.; LPS Eduardo Consultoria de Imóveis S.A.
2) Ações e classes às quais se aplica o recesso:
Ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
3) Data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia: 12 de abril de 2012.
Data da comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ensejo ao recesso:
Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A.: 01 de fevereiro de 2011. Pronto Erwin Maack Consultoria de Imóveis S.A.: 21 de março de 2011. Pronto Ação Dall´Oca Consultoria de Imóveis S.A.: 20 de abril de 2011. Pronto Condessa Consultoria de Imóveis S.A.: 29 de julho de 2011. Itaplan Brasil Consultoria de Imóveis S.A.: 26 de setembro de 2011. LMINAS Consultoria de Imóveis S.A.: 02 de setembro de 2011. Imóvel A Consultoria Imobiliária Ltda.: 24 de outubro de 2011. LPS Eduardo Consultoria de Imóveis S.A.: 31 de outubro de 2011.
4) Prazo para o exercício do direito de recesso: 30 (trinta) dias contados da data de publicação
da ata da Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre as aquisições apresentadas.
Data que será considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso: data de comunicação de cada fato relevante:
Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A.: 01 de fevereiro de 2011. Pronto Erwin Maack Consultoria de Imóveis S.A.: 21 de março de 2011.
Pronto Ação Dall´Oca Consultoria de Imóveis S.A.: 20 de abril de 2011. Pronto Condessa Consultoria de Imóveis S.A.: 29 de julho de 2011. Itaplan Brasil Consultoria de Imóveis S.A.: 26 de setembro de 2011. LMINAS Consultoria de Imóveis S.A.: 02 de setembro de 2011. Imóvel A Consultoria Imobiliária Ltda.: 24 de outubro de 2011. LPS Eduardo Consultoria de Imóveis S.A.: 31 de outubro de 2011.
5) Informar a o valor do reembolso por ação:
Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A.: R$ 0,60 (balanço de 30/09/2010)
Pronto Erwin Maack Consultoria de Imóveis S.A.: R$ 0,60 (balanço de 30/09/2010) Pronto Ação Dall´Oca Consultoria de Imóveis S.A. : R$ 6,57 (balanço de 31/12/2010) Pronto Condessa Consultoria de Imóveis S.A.: R$ 6,73 (balanço de 31/03/2012) Itaplan Brasil Consultoria de Imóveis S.A.: R$ 6,21 (balanço de 30/06/2011) LMINAS Consultoria de Imóveis S.A.: R$ 6,21 (balanço de 30/06/2011) Imóvel A Consultoria Imobiliária Ltda.: R$ 6,21 (balanço de 30/06/2011) LPS Eduardo Consultoria de Imóveis S.A.: R$ 6,21 (balanço de 30/06/2011)
6) Forma de cálculo do valor do reembolso: valor patrimonial das ações da Companhia.
7) Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço
especial: não haverá, tendo em vista a recente publicação de balanço da Companhia.
8) Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos ou
empresas especializadas recomendadas pela administração: não aplicável.
9) Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo sociedades
controladora e controlada ou sob controle comum:
a) Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do patrimônio
líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM: não aplicável
b) Informar se as relações de substituição das ações previstas no protocolo da
operação são menos vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9 (a) acima: não aplicável
c) Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM não aplicável: não aplicável
10) Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço
aprovado: R$ 9,39.
11)Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso
nos mercados em que são negociadas, identificando:
i) Cotação mínima e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos:
Ano Máxima (R$) Mínima (R$) 2011 42,98 24,35 2010 41,79 19,10 2009 24,50 5,71
ii) Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos:
Trimestre Média (R$) Máxima (R$) Mínima (R$) 1T10 24,96 27,33 22,04 2T10 22,89 25,12 19,10 3T10 27,57 30,70 22,60 4T10 37,41 41,79 32,00 1T11 36,59 40,85 31,95 2T11 40,15 42,98 36,60 3T11 34,02 37,57 29,29 4T11 28,79 33,70 24,35
iii) Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses;
(R$) (R$) (R$) Fevereiro/12 34,85 37,00 32,50 Janeiro/12 29,52 32,19 26,20 Dezembro/11 26,53 28,75 24,98 Novembro/11 28,13 32,08 24,35 Outubro/11 31,84 33,70 29,50 Setembro/11 33,30 36,99 30,00 Agosto/11 33,72 35,99 29,29 Julho/11 35,09 37,57 33,30
iv) Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias.
Prazo Média (R$) 90 dias* 31,23
ALTERAÇÕES DO ESTATUTO SOCIAL DECORRENTES DA ADAPTAÇÃO AO NOVO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO.
Texto de Estatuto Proposto, com alterações em destaque:
Estatuto Social
Capítulo I
Denominação, Objeto, Sede e Prazo de Duração
Artigo 1º. A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
autorizado, regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 1º - Enquanto a Companhia integrar o segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, da BMF&BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).
Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social (i) a intermediação na compra, venda, permuta e locação
de imóveis ou de direitos e obrigações a eles relativos; (ii) a administração de bens próprios, por conta própria ou de terceiros; e (iii) a participação, de qualquer forma, no capital social de outras empresas.
Artigo 3º. A Companhia tem sua sede e domicílio legal na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo,
competindo ao Conselho de Administração fixar a sua exata localização.
Parágrafo Único - A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências,
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 4º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
Capítulo II