Limitações - Limites e Limitações - Avaliação do Impacto do Programa Crediamigo do Banco do Nor

3 METODOLOGIA

3.4 Limites e Limitações

3.4.2 Limitações

A reduzida abrangência territorial limitada apenas à área metropolitana pode vir a interferir na validade externa dos resultados do trabalho. Todavia, espera-se que, diante da importância que é a possibilidade de implantação de um instrumento para monitoração do Programa Crediamigo do Banco do Nordeste e da credibilidade associada ao Método PPI, tais limitações não diminuam a importância dos resultados obtidos. Ademais, a utilização continuada do método será, também, uma forma de aperfeiçoá-lo e adequá-lo à realidade do Programa.

Outra limitação que merece destaque é o possível viés do tomador de crédito. O método PPI apresenta o “score” da pobreza em relação ao domicílio, enquanto que o interrogado na pesquisa será o cliente (tomador do crédito) e este, com o objetivo de elevar os valores dos seus próximos empréstimos, poderá exceder-se nas respostas positivas. Como contraponto, este possível viés foi tratado durante o treinamento dos assessores de crédito, quando foram repassadas orientações específicas para minimizar seus impactos, seja através de esclarecimento prévio aos clientes ou pela confirmação de informações que sinalizem inconsistentes.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Descrição da amostra

Ao final da pesquisa, 922 (novecentos e vinte e dois) questionários foram coletados e aproveitados para composição da amostra. Também foram coletadas informações sobre a percepção dos clientes quanto à “Qualidade de Vida” e ao “Comportamento de Consumo” após a entrada no Programa. Outras informações adicionais importantes foram captadas, no que se referem ao tempo de permanência no Programa Crediamigo, localização do empreendimento, atividade desenvolvida pelo cliente e situação em relação ao Programa Bolsa Família do Governo Federal. A amostra ficou da forma detalhada a seguir.

A Tabela 04 mostra o tempo de permanência dos entrevistados no Programa Crediamigo, por ocasião da pesquisa. Eles ficaram distribuídos entre clientes novos – com no máximo 6 meses no programa –, até clientes mais antigos, com mais de 3 anos de permanência. Pode-se observar, contudo, que quase a metade dos entrevistados (48,3%) tinham até um ano no Programa. Essa maior concentração no primeiro ano – que corresponde a soma das duas primeiras faixas e totaliza 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) clientes –, se deve principalmente ao rápido e recente crescimento na carteira de clientes, experimentado pelo Programa Crediamigo.

Tabela 04 – Distribuição dos clientes do Crediamigo entrevistados em dezembro/2011 e janeiro/2012, por ocasião da realização da pesquisa.

Faixas de tempo de permanência no

Programa Quantidade de Clientes %

Até 6 meses 232 25,2 Entre 7 e 12 meses 213 23,1 Entre 13 e 24 meses 183 19,8 Entre 25 e 36 meses 175 19,0 Mais de 36 meses 119 12,9 TOTAL 922 100,0

Houve uma concentração dos entrevistados nos municípios de João Pessoa e Santa Rita, vista na Tabela 05, com 84,9% dos clientes. Isto pode ser explicado pela forma de atuação dos assessores de crédito do Programa Crediamigo. Os assessores são responsáveis por carteiras de clientes, que têm limitação quantitativa para permitir um bom atendimento e acompanhamento dos clientes, as quais são formadas em função da demanda espontânea ou gerada pelas prospecções de negócios. A Tabela 06 explica melhor a distribuição das atuais carteiras de clientes conforme o assessor de crédito responsável.

Tabela 05 – Localização dos clientes do Crediamigo entrevistados, conforme local de residência na Região Metropolitana de João Pessoa - PB.

Município Quantidade de Clientes % Bayeux 91 9,9 Cabedelo 22 2,4 Conde 17 1,8 João Pessoa 461 50,0 Lucena 9 1,0 Santa Rita 322 34,9 TOTAL 922 100,0

Fonte: Pesquisa realizada com os clientes do Programa Crediamigo.

Como pode-se observar na Tabela 06, o município inteiro de Cabedelo, do Conde e de Lucena, formam apenas parte de uma carteira de clientes, enquanto que os municípios de maior demanda estão estruturados em mais de uma carteira, contemplando bairros e localidades. Isto pode ser observado, em especial, nos municípios de João Pessoa e Santa

Rita, onde ocorre a maior concentração de clientes atendidos pelo Programa Crediamigo.

Tabela 06 – Municípios, Bairros e Localidades contemplados nas Carteiras de Clientes, por assessor de crédito do Programa Crediamigo.

Bairros e Localidades Municípios Carteiras de Clientes

João

Pessoa Santa Rita Bayeux Lucena Cabedelo Conde Carteira-Assessor 01 7

Carteira-Assessor 02 3

Bairros e Localidades Municípios Carteiras de Clientes

João

Pessoa Santa Rita Bayeux Lucena Cabedelo Conde

Carteira-Assessor 03 5 Carteira-Assessor 04 1 Carteira-Assessor 05 5 Carteira-Assessor 06 4 Carteira-Assessor 07 3+2(*) Carteira-Assessor 08 9(*) 1 Carteira-Assessor 09 3 1 Carteira-Assessor 10 4 Carteira-Assessor 11 3 Carteira-Assessor 12 7(*) 1 Carteira-Assessor 13 6 Carteira-Assessor 14 5 Carteira-Assessor 15 1 3 TOTAL 38+7(*) 6+11(*) 8 1 1 1

Fonte: Pesquisa realizada com os clientes do Programa Crediamigo. (*) = Localidades

No que se refere às atividades desenvolvidas pelos clientes – cuja relação gerada com o resultado da pesquisa está apresentada no Apêndice D –, a Tabela 07 mostra a distribuição, considerando a ordem decrescente da quantidade de ocorrências. As atividades mais freqüentes são aquelas vinculadas ao comércio de produtos por sacoleiros (confecções, calçados, bolsas, importados, bijuterias, jóias, relógios, e assemelhados) ou serviços de beleza (cabeleireiro, manicure, pedicure, barbearia, e assemelhados), correspondendo a 48% das atividades dos tomadores de crédito. Do total de atividades apresentadas, apenas 7 (sete) estão ligadas ao setor industrial e contemplam apenas 33 (trinta e três) clientes ou 3,58% da amostra.

Sobre a concentração de ocorrências, pode-se observar que as 7 (sete) atividades que mais ocorrem, de um total de 35 (trinta e cinco), abrangem quase 80% (oitenta por cento) dos clientes. As referidas atividades são típicas da economia informal, foco principal dos programas de microcrédito produtivo orientado.

Tabela 07 – Atividades desempenhadas pelos tomadores de crédito do Programa Crediamigo entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

Descrição da ATIVIDADE Quant %

Vendas em domicílio (sacoleiro): confecções, calçados, bolsas,

importados, bijuterias, jóias, relógios, e assemelhados

296 32,1

Perfumaria, cosméticos e tratamentos de beleza (cabeleireiro,

manicure, pedicure, barbearia, etc), e assemelhados

147 16,0

Bar, restaurante, pizzaria, lanchonete, sorveteria, e assemelhados

₈₇

_9,5

Mercadinhos, mercearias, depósitos de bebidas, fiteiros,

bombonieres, e assemelhados

63 6,9

Produção de alimentos: marmitas, doces, salgados, bolos, pães

(padarias informais), espetinhos de churrasco, e assemelhados

53 5,7

Feirantes: venda de frutas, verduras, cereais, temperos, rações,

raízes, e assemelhados

49 5,3

Artigos de armarinho, artigos para festas, artigos para presentes,

artigos esportivos, artigos plásticos, e assemelhados

39 4,2

Venda de frios, ovos e carnes em geral (boi, porco, peixe, frango,

etc), e assemelhados

33 3,6

Serviços para automóveis, motocicletas e bicicletas: oficina

mecânica, oficina de pintura, borracharia, lavajato, e assemelhados

30 3,3

Serviços de costura, e assemelhados

₁₇

_1,8

Produtos de artesanato, e assemelhados

₁₂

_1,3

Serviços eletro-eletrônicos: conserto de aparelhos em geral,

inclusive refrigeração não automotiva, e assemelhados

08 0,9

Material de construção e assemelhados

₀₈

_0,9

Serviços de informática (lan house, manutenção em equipamentos,

etc), e assemelhados

08 0,9

Metalúrgica, Serralharia (grades, portões, etc), e assemelhados

₀₇

Tabela 08 – Participação no Programa Bolsa Família dos tomadores de crédito do Programa Crediamigo entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

Situação, ANTES e DEPOIS do Programa Crediamigo, em relação a pelo menos um membro do agregado familiar

Quant. de

Clientes %

NÃO TINHA e NÃO TEM o benefício do Bolsa Família 639 69,3

NÃO TINHA e AGORA TEM o benefício do Bolsa Família 5 0,5

TINHA e AGORA NÃO TEM o benefício do Bolsa Família 55 6,0

TINHA e CONTINUA TENDO o benefício do Bolsa Família 223 24,2

TOTAL... 922 100,0

4.2 Análise de resultados

Para o presente trabalho de pesquisa, além de medir a superação da “linha de pobreza” dos clientes participantes do Programa Crediamigo pelo Método PPI (customizado para o Brasil pela Grameen Foundation, com apoio do Banco Mundial), foi captada a percepção dos clientes sobre o impacto na qualidade de vida e comportamento de consumo provocado pela sua participação no Programa. Esta metodologia foi aplicada devido à impossibilidade de constituir e acompanhar um grupo de controle para um programa já em funcionamento há bastante tempo. Por sua vez, a própria utilização do método PPI, que foi customizado para o Brasil, foi avaliado para averiguar a sua eficácia como instrumento confiável de monitoração do impacto social do Programa Crediamigo, no futuro e em outras localidades onde o Programa atua.

4.2.1 Efeito, na saída da pobreza, do tempo de permanência

no Programa Crediamigo

A idéia de analisar o efeito do tempo de permanência no Programa, em relação aos indicadores aqui comentados, surgiu como forma de confirmar constatação feita em

pesquisa anterior, realizada em 2008 pela FGV, sob encomenda do BNB, para avaliar o

Programa Crediamigo, que naquele ano completava 10 (dez) anos de implantação. Em razão disso, o presente trabalho de pesquisa coletou a situação existente no momento de entrada

no Programa e no momento atual.

A Tabela 09 mostra a evolução na pontuação do Método PPI, na comparação entre o momento de entrada no Crediamigo e o momento atual da pesquisa, bem como a sua correlação com o tempo de permanência no Programa. Como se observa, essa correlação é forte (fator = 0,704) e confirma que, quanto maior o tempo de permanência no Programa Crediamigo, maior será a evolução na pontuação do Método PPI (score da saída da pobreza).

A evolução em número de pontos representa um crescimento de quase 20% sobre a situação existente no momento de entrada no Crediamigo – bastante relevante –, para um tempo médio de permanência de 22,25 meses, ou seja, menos de dois anos no Programa.

Do ponto de vista do score individual médio, a Tabela 09 mostra a mudança de 37,6 (trinta e sete vírgula seis) para 44,9 (quarenta e quatro vírgula nove), com evolução de 7,3 (sete vírgula três) pontos, que representa a mudança da oitava para a décima faixa de pontuação prevista no Método PPI (Anexo C – Tabela de pontuações e probabilidades em relação às nove linhas de pobreza). Em resumo, com pouco mais de 22 meses no Programa Crediamigo, houve evolução de duas faixas de pontuação no Método PPI.

Tabela 09 – Pontuações do Método PPI para os clientes do Programa Crediamigo entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

Pontuações Totais (1) Valores Médios (2)

Antes Depois Evolução Antes Depois Evo-

lução

Corre- lação (3)

34.695

41.376

6.681 37,6

44,9

7,3

0,704

Fonte: Pesquisa realizada com os clientes do Programa Crediamigo.

(1) A pontuação ou score do cliente, varia de 0 (zero) a 100 (cem); (2) Valores considerando a amostra de 922 clientes pesquisados;

(3) Fator de correlação entre a evolução da pontuação total do cliente e o tempo (em meses) de permanência no Programa.

Sobre a Qualidade de Vida, a Tabela 10 mostra que, na percepção do cliente, a evolução relativa foi mais forte, apesar da sua correlação com tempo de permanência no Programa ter ficado um pouco abaixo daquela apontada pela pontuação total no Método PPI (fator = 0,636), o que pode ser explicado pelos pesos diferenciados entre os 10 (dez) indicadores que compõem o Método PPI. A evolução média de 2,3 (dois vírgula três) pontos sobre a situação existente ANTES de entrar no Programa Crediamigo, numa escala que varia de 0 (zero) à 10 (dez) –, representa uma melhoria de 92%, para uma permanência média no Programa que não chega a dois anos.

Tabela 10 – Pontuações da Qualidade de Vida para os clientes do Programa Crediamigo entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

Pontuações Totais (1) Valores Médios (2)

Antes Depois Evolução Antes Depois Evo-

lução

Corre- lação (3)

2.275

4.388

2.113 2,5

4,8

2,3

0,636

Fonte: Pesquisa realizada com os clientes do Programa Crediamigo.

(1) A pontuação varia de 0 (zero) a 10 (dez);

(2) Valores considerando a amostra de 922 clientes pesquisados;

(3) Fator de correlação entre a evolução da pontuação do cliente e o tempo (em meses) de permanência no Programa.

Por sua vez, a Tabela 11 mostra que o Comportamento de Consumo percebido pelo cliente teve evolução média um pouco mais discreta, mas ainda assim, bastante significativa. A evolução média de 2,2 (dois vírgula dois) pontos, sobre a situação no momento de ingresso no Programa Crediamigo, representa um crescimento de quase 85%, para o mesmo tempo médio de permanência no Programa, que foi inferior a dois anos.

Tabela 11 – Pontuações do Comportamento de Consumo para os clientes do Programa Crediamigo entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

Pontuações Totais (1) Valores Médios (2)

Antes Depois Evolução Antes Depois Evo-

lução

Corre- lação (3)

2.422

4.470

2.048 2,6

4,8

2,2

0,604

Fonte: Pesquisa realizada com os clientes do Programa Crediamigo.

(1) A pontuação varia de 0 (zero) a 10 (dez);

(2) Valores considerando a amostra de 922 clientes pesquisados;

(3) Fator de correlação entre a evolução da pontuação do cliente e o tempo (em meses) de permanência no Programa.

Agora, abrindo o Método PPI para analisar os seus 10 (dez) indicadores individualmente, a Tabela 12 apresenta as pontuações totais e a evolução ocorrida entre o momento de entrada no Crediamigo e a realização da pesquisa, bem como a correlação

existente entre a evolução da pontuação e o tempo de permanência no Programa. A ordem de apresentação na tabela obedece a classificação decrescente por força do fator de correlação. O que se constata por observação da Tabela 12, é que os 4 (quatro) primeiros indicadores são responsáveis por “alavancar” a forte correlação existente entre o score do Método PPI e o tempo de permanência no Programa Crediamigo. De forma geral, pode-se dizer que o cliente do Crediamigo busca em primeiro lugar reformar a sua moradia, em segundo lugar adquirir uma máquina de lavar roupa, em terceiro lugar adquirir ou fazer um “upgrade” em sua geladeira e, depois, melhorar a estrutura de comunicação, através da aquisição de telefone celular e fixo.

Considerando que o tempo médio de permanência no Programa Crediamigo para a amostra pesquisada foi de 22,25 meses, estes quatro indicadores apresentaram avanços importantes, senão vejamos:

• A quantidade de cômodos da casa, com evolução total de 988 pontos, que representa uma média de 1,07 (um vírgula zero sete) pontos por cliente, obteve evolução de 26,4% em relação ao momento de ingresso no Crediamigo;

• POSSUIR máquina de lavar roupa evoluiu 82% em relação ao ingresso no Crediamigo, com acréscimo total de 1.918 (hum mil, novecentos e dezoito) pontos, representando uma média de 2,08 (dois vírgula zero oito) pontos por cliente;

• Adquirir ou fazer “upgrade” na geladeira, evoluiu de 30,8% em relação ao ingresso no Crediamigo, onde a pontuação total cresceu 1.645 (hum mil, seiscentos e quarenta e cinco) pontos, com média de 1,78 (um vírgula setenta e oito) pontos por cliente;

• A estrutura de comunicação cresceu 637 (seiscentos e trinta e sete) pontos, com média de 0,69 (zero vírgula sessenta e nove) pontos por cliente, representando 10,8% de evolução em relação ao momento de ingresso no Crediamigo.

Tabela 12 – Pontuações totais e evoluções obtidas em cada um dos indicadores do Método PPI, para os clientes do Programa Crediamigo entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

Indicador do Método PPI Pontuação Total

Num. Descrição Antes Depois Evolução

Correl (1) 06 Quantos cômodos tem a casa? 3.746 4.734 988 0,466

09 A família tem máquina de lavar _roupa? 2.338 4.256 1.918 0,450

08 A família tem geladeira? 5.335 6.980 1.645 0,434

10 A família tem telefone celular ou _fixo? 5.878 6.515 637 0,349

02 Os membros do agregado familiar _{com idade entre 5 e 18 anos} freqüentam escola privada?

1.636 2.140 504 0,262

01 Quantos são os membros do _{agregado familiar?} 7.484 8.035 551 0,196

07 Como é o sistema de esgoto da casa? 3.227 3.313 86 0,175

04 Quantos membros da família _{trabalham com carteira assinada,}

como funcionário público ou militar? 2.105 2.293 188 0,157 03 Quantos anos de estudo (completos) _{tem o cabeça feminino da}

família/cônjuge 2.290 2.358 68 0,095

05 Em sua ocupação principal, quantos _{membros da família são gerentes,} administradores, profissionais em artes e ciências, técnicos de nível médio ou escriturários?

656 752 96 0,037

Fonte: Pesquisa realizada com os clientes do Programa Crediamigo.

(1) Fator que exprime a correlação entre a evolução da pontuação e o tempo de permanência no Programa Crediamigo.

Aprofundando um pouco mais a análise sobre o Método PPI, as tabelas seguintes (da Tabela 13 à Tabela 22) apresentam, para cada um dos indicadores, a pontuação designada para cada uma das respostas incluídas no formulário, a freqüência ocorrida e a pontuação final, além das médias globais por cliente, ANTES e DEPOIS de ingressar no Programa Crediamigo. A Tabela 13 detalha o Indicador-01 sobre a evolução média na quantidade de membros do agregado familiar. Percebe-se que, quanto menor o grupo familiar, melhor o indicador. Apesar da maior freqüência de respostas ter se mantido na opção “quatro

membros” na entrada do Programa, as opções de “três, dois e um membro” cresceram no decorrer do tempo, enquanto as opções “cinco e quatro membros” diminuíram, indicando uma tendência de redução na quantidade de pessoas por agregado familiar. Esta tendência de melhoria pode ser melhor observada na média global do grupo, que aumentou de 8,12 para 8,71 por pessoa entrevistada, indicando uma aproximação do grupo “quatro membros” para “três membros”, ou seja, uma tendência de evolução de 6 para 11 pontos na escala PPI.

Tabela 13 – Comportamento do Indicador-01 – Quantos são os membros do agregado

familiar?, com peso de 20% – , para os clientes do Programa Crediamigo

entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

ANTES DEPOIS Opções de Resposta Pontuação

Individual Freqüência Pontuação Total Freqüência Pontuação Total A. Cinco ou mais ₀ ₂₀₈ ₀ ₁₇₃ ₀ B. Quatro ₆ ₂₉₀ _1.740 ₂₈₅ _1.710 C. Três ₁₁ ₂₆₀ _2.860 ₂₈₀ _3.080 D. Dois ₁₇ ₁₃₂ _2.244 ₁₄₅ _2.465 E. Um ₂₀ ₃₂ ₆₄₀ ₃₉ ₇₈₀ TOTAIS ... 922 7.484 922 8.035

Pontuação Média por Cliente... 8,12 8,71

Fonte: Pesquisa realizada com os clientes do Programa Crediamigo.

A Tabela 14 mostra a evolução registrada no indicador referente à quantidade de filhos menores que freqüentam escola privada. Neste caso, quanto mais filhos tem na escola ou quando não tem filhos em idade escolar, mais pontos tem o indicador PPI de saída da pobreza. A pontuação média registrou uma evolução de 0,55 (zero vírgula cinqüenta e cinco) pontos em termos de média global do grupo, representando uma evolução percentual superior a 30% na comparação com a situação existente no momento de entrada no Programa Crediamigo, mas ainda indicando que os clientes estão abaixo da média esperada que seria pelo menos 5 (cinco) no indicador PPI.

Tabela 14 – Comportamento do Indicador-02 – Os membros do agregado familiar com

idade entre 5 e 18 anos freqüentam escola privada?, com peso de 7% – ,

para os clientes do Programa Crediamigo entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

ANTES DEPOIS Opções de Resposta Pontuação

Individual Freqüência Pontuação Total

Freqüência Pontuação Total

A. Não ₀ ₆₃₄ ₀ ₅₄₀ ₀

B. Sim ₅ ₁₉₀ ₉₅₀ ₂₆₇ _1.335 C. Não tem membros

entre 5 e 18 anos 7 98 686 115 805

TOTAIS ... 922 1.636 922 2.140

Pontuação Média por Cliente... 1,77 2,32

Fonte: Pesquisa realizada com os clientes do Programa Crediamigo.

A Tabela 15 mostra o terceiro indicador do Método PPI, cujo objetivo é captar o tempo de estudo do “cabeça feminino ou cônjuge” da família. Quanto mais estudo tem o cabeça feminino, mais pontos tem no indicador de saída da pobreza, ou quando não existe o cabeça feminino na família. A tabela apresenta uma evolução média de apenas 0,08 (zero vírgula zero oito) pontos, representando pouco mais de 3% de evolução na comparação com a situação existente no momento de ingresso no Crediamigo. Esta constatação atesta que a educação formal para o “cabeça feminino ou cônjuge” ainda não é prioridade entre os clientes entrevistados, estando longe da média esperada de 8 (oito) no indicador PPI.

Tabela 15 – Comportamento do Indicador-03 – Quantos anos de estudo (completos)

tem o cabeça feminino da família/cônjuge?, com peso de 8% – , para

os clientes do Programa Crediamigo entrevistados na Região Metropolitana de João Pessoa – PB.

ANTES DEPOIS Opções de Resposta Pontuação

Individual Freqüência Pontuação Total

Freqüência Pontuação Total A. Três ou menos ₀ ₇₁ ₀ ₆₄ ₀ B. De 4 a 11 ₂ ₇₅₃ _1.506 ₇₅₁ _1.502 C. 20 ou mais ₈ ₄₅ ₃₆₀ ₅₂ ₄₁₆ D. Sem cabeça feminina/cônjuge 8 53 424 55 440 TOTAIS ... 922 2.290 922 2.358

Pontuação Média por Cliente... 2,48 2,56

A Tabela 16 mostra o comportamento do quarto indicador do Método PPI, cujo objetivo é colher informação sobre o trabalho formal no agregado familiar. Quanto mais membros trabalham com carteira assinada, melhor será para o indicador PPI. A evolução registrada foi de 2,28 para 2,49, ou seja, apenas 0,21 (zero vírgula vinte e um) pontos na pontuação média, representando uma evolução percentual de 9,2% em relação à situação existente no momento de entrada no Crediamigo, mas muito longe do esperado para o indicador que é 13 pontos. Esta evolução pode ser considerada razoável – principalmente pelo tempo médio de permanência no Programa ser inferior a dois anos –, mas cabe destacar que a evolução observada pode ter forte contribuição do aquecimento da economia, experimentado pelo Brasil nos últimos anos.

Pode ser, também, que os dados captados não sejam completos para esta avaliação, pois não se pergunta se o cliente atua como autônomo ou tem seu próprio negócio estabelecido e, assim, não tem necessidade de carteira assinada. Vale destacar que pela análise da maioria das atividades desempenhadas pelos clientes do Crediamigo, os dados sugerem que os mesmos preferem abrir seus próprios negócios em vez de trabalhar para outros. Assim,

No documento Avaliação do Impacto do Programa Crediamigo do Banco do Nordeste do Brasil através do Índice de Progressão da Pobreza (PPI) – Caso da Região Metropolitana de João Pessoa – PB. (páginas 77-121)