4.1 ANÁLISE AMBIENTAL
4.1.1 ANÁLISE DO AMBIENTE GERAL Político/Legal
O acesso ao mercado está regulado pelo Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de julho que possui como requisitos idoneidade, capacidade profissional, capacidade técnica e capacidade financeira e é regulado pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT).
O tacógrafo digital passou a ser obrigatório nas viaturas com peso superior a 3500 kg e com matrícula posterior a 1 de maio de 2006, sendo uma ferramenta fundamental no controlo dos horários dos motoristas. As leis laborais específicas para motoristas profissionais estão cada vez mais exigentes (regulamento CE 561/2006) e as suas penalizações cada vez mais pesadas (Lei n.º 27/2010).
Esta situação aliada a um mercado fortemente concorrencial e ao aumento desmedido do valor do combustível nos últimos anos (desde 2005 o valor aumentou 50% e teve os seus picos em 2012, 1,45€ e 2013, 1,39€) tem vindo a provocar um mau estado generalizado no setor, sendo a sua expressão máxima as paralisações em 2008 e 2011.
Económico
Devido à crise sentida, o poder económico diminuiu, pelo que alguns clientes deixaram de dar prioridade a bens menos essenciais, embora existam clientes como por exemplo as escolas e os alugadores, que continuem a adquirir os serviços à empresa, embora com menor frequência. Em contrapartida, a procura do destino Portugal tem vindo a aumentar ano após ano, sendo um fator importante no ramo dos transportes fomentando o crescimento das mesmas empresas.
Segundo a INE (2019), o setor do turismo é considerado o setor mais exportador do país, responsável no de 2018 por 51,5% das exportações de serviços e 18,6% das exportações totais, tendo as receitas turísticas registando um contributo de 8,2% no PIB português. De acordo com as mesmas fontes, no ano de 2018 registou-se um crescimento do turismo, com todos os indicadores a crescer, embora com ritmo mais lento em comparação ao ano de 2017.
O ano 2018 registou um aumento da chegada de turistas, como já tem acontecido em anos anteriores, embora com um ritmo mais lento o que significa que o turismo teve um aumento em comparação a 2017 de 7,5%, sabendo que no ano de 2017 o aumento em comparação ano anterior foi de 16,6%. No ano de 2018, a chegada de turistas não residentes em Portugal teve um aumento 7,5% (16,7% no ano de 2017), sabendo que os principais países emissores de turistas com destino a Portugal foi a Espanha com um crescimento de 8,9%,
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seguindo-se do Reino Unido apresentando um ligeiro aumento de 0,7%, a França com um aumento de 4,2% e a o mercado alemão com um aumento de 7,2% (INE, 2019)
Perante o turismo em constante crescimento ano após ano, é de salientar que o preço dos serviços e produtos têm tendência a aumentar substancialmente, contribuindo para um custo de vida superior a todos os portugueses.
Sociocultural
Existe um aumento da preocupação da sociedade perante a sustentabilidade criando um estilo de vida cada vez mais verde. De forma a empresa conseguir acompanhar o mesmo estilo de vida da população em geral, os novos autocarros adquiridos pela FN, são autocarros com filtro de partículas e tecnologia Adblue visando a transformação de parte do dióxido de carbono em vapor de água para a atmosfera.
Tecnológico
Num mundo empresarial onde cada vez mais é decisiva a I&D e consequentemente as inovações tecnológicas para uma redução de custo e subida de produtividade, o setor do transporte rodoviário de passageiros não é exceção. No que toca a inovações tecnológicas, é importante revelar dois vetores chave de desenvolvimento: Segurança e Comunicação. Destes dois pontos destaca-se principalmente os referentes aos veículos de transporte de passageiros onde se verificam enormes avanços, procurando-se investigar e desenvolver motores cada vez mais resistentes e económicos, cumprindo ainda rígidas normas antirruído e baixa poluição impostas pela União Europeia.
Segurança – sendo considerado o vetor mais importante para as empresas de transporte de passageiros, visto tratar-se de uma instância de integridade e bem-estar de todos os passageiros dos autocarros, inclusive dos motoristas, importantes medidas têm vindo a ser tomadas e desenvolvidas com o intuito de garantir o fabrico de veículos que apresentam comportamentos fiáveis na estrada, e que garantam a segurança de todos os ocupantes do mesmo, assim como de todos os condutores alheios. Assim é disso exemplo, a instalação de meios automáticos de controlo e dispositivos a bordo de auxílio à condução tais como a caixa negra.
Outros dois exemplos são a obrigatoriedade da instalação de limitadores de velocidade em todos os veículos cujo o peso bruto seja superior a 3,5 toneladas ou que tenham mais de 9 lugares; mas também a introdução da carta de condução eletrónica que irá permitir o acesso mais rápido aos dados e troca de informações, podendo identifica de forma mais rápida e eficaz os infratores.
Comunicação – Os avanços ao nível da comunicação são igualmente importantes nas empresas deste setor de atividade, possibilitando o acompanhamento à distância da frota de veículos e sua recuperação em caso de roubo, mas também o controlo de consumos e distâncias percorridas.
Ambiental
Numa sociedade onde a preocupação ambiental esta cada vez mais a ordem do dia e sendo as empresas de transporte rodoviário responsáveis por uma quota parte significativa da poluição atmosférica e sonora, é importante investigação e inovação tecnológica que permita minimizar as consequências e o impacto ambiental decorrente da atividade das empresas deste setor. Aliado a esta preocupação, por parte das empresas, temos a
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atuação da União Europeia e do Estado Português, que através de medidas como a implementação das normas EURO (0, I, II, III; IV, V e VI), procura a redução da poluição causada pelo deslocamento destes veículos.
4.1.2 ANÁLISE DO AMBIENTE ESPECÍFICO
De forma a conseguirmos analisar melhor o desempenho da empresa, é essencial avaliar todo o seu contorno, dando ênfase à competição existente no mercado entre as várias empresas do mesmo setor. A competição de uma empresa não se realiza apenas entre a rivalidade dos concorrentes do setor, mas esta é avaliada a partir de mais quatro forças com o intuito de conseguir como se pode aproveitar para acrescentar valor a empresa de um modo mais preciso.
O modelo das cinco forças de Porter (1980) são parte de um modelo de análise competitiva, que consiste em considerar 5 forças que podem determinar a posição de qualquer empresa no seu respetivo mercado.
A entrada de novos concorrentes pode ser considerada como uma ameaça para as empresas já existentes, uma vez que as novas empresas pretendem ganhar a sua quota de mercado num prazo muito reduzido, alterando neste caso os preços praticados pelos mesmo produtos/serviços em comparação com as empresas já existentes.
O poder negocial dos clientes, têm em influenciar o preço ou a qualidade do produto/serviço de uma empresa, ou seja, quanto maior o poder negocial dos clientes, menor será a rentabilidade da empresa no produto/serviço. Deve-se também avaliar os clientes consoante o volume de negócio com os mesmos, conseguindo neste caso saber qual a dependência da empresa no cliente em questão. Em contrapartida, quanto maior a dependência do cliente na empresa, maior é o poder que a empresa detém como fornecedor obrigando neste caso o cliente a aceitar as suas condições.
O poder negocial dos fornecedores é um fator essencial na estrutura da empresa podendo afetar negativamente a mesma devendo neste caso, avaliar caso as matérias-primas são essenciais e qual o fornecedor com a relação preço/qualidade mais em conta. No mesmo sentido, deve-se controlar o volume de compras no mesmo fornecedor, de forma a caso o volume de compras seja elevado, maior poder negocial a empresa terá, conseguindo um preço mais reduzido como um prazo de entrega mais acelerado.
A existência de bens substitutos é um fator a ser tomado em conta visto que nem sempre a ameaça vem de um concorrente, mas sim da evolução tecnológica que tem havido nestes últimos anos tornando os nossos produtos/serviços ultrapassados no tempo.
O número elevado de concorrentes deve igualmente ser analisado, indicando que o mercado se encontre fragmentado, resultando com que o nosso produto/serviço se torne apenas mais um no meio do mercado no qual estamos inseridos, dificultando neste caso a fidelização do cliente.
4.1.3 ANÁLISE DO AMBIENTE MICRO
A FN é uma empresa de transporte de passageiros fundada em 2006 por José Moura, único sócio e gerente da mesma. A presente empresa iniciou-se a sua atividade após a aquisição do seu primeiro autocarro, conseguindo assim um crescimento lento com o aumento da sua carteira de clientes. Após algum tempo e com o aumento da sua carteira de clientes, a FN viu-se obrigada a aumentar a sua frota de veículos de modo a
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conseguir dar resposta a procura obtida nos serviços da empresa. Na aquisição dos autocarros, a empresa foi tentando variar as suas lotações com o intuito de poder satisfazer as necessidades dos seus clientes obtendo diferenciadas lotações procurando colmatar nichos do mercado.
Atualmente, a FN possui uma frota com um autocarro de 56 lugares adquirido em 2006, um autocarro de 26 lugares adquirido em 2008, um autocarro de 60 lugares adquirido em 2010, um autocarro de 34 lugares adquirido em 2015, uma carrinha de 9 lugares adquirida em 2017 e um recente autocarro de 56 lugares adquirido em 2019. Os autocarros da empresa foram todos comprado novos e personalizados com extras de forma a criar um ambiente acolhedor e confortável a todos aqueles que neles viajam.
Com os recursos existentes na empresa, são necessários recursos humanos tendo 4 motoristas e uma funcionária na sede da mesma com o intuito de tratar de toda a logística da empresa como o atendimento aos clientes, receção e envio de e-mails, fazer as escalas dos serviços para os devidos motoristas diariamente, entre outros.
A FN possui uma carteira de clientes bastante variada passando a citar os seus principais: Transviagens Transportes em Autocarros SA, Design Factory Travel, Agrupamento de Escolas de Fafe, Agrupamento de Escolas de Montelongo, Quality Tours – agência de viagens e turismo Lda., Pinto Lopes viagens e turismo, Iberobus – autocarros de turismo Lda, Grupo Cultural e Recreativo Nun Álvares. Todos os anos, a FN tem vindo a alargar a carteira dos seus principais clientes, fomentando assim o crescimento da empresa e a fidelização dos mesmos.
Para um bom funcionamento da empresa e para que a mesma possa realizar os seus serviços com a máxima segurança e qualidade, são necessários os seus fornecedores, tornando-se aconselhável que os mesmos sejam fiéis, com o intuito de poder negociar os preços praticados pelos mesmos e conseguir todo o material necessário no mínimo espaço de tempo possível. Os principais fornecedores da empresa são:
• Irizar – aquisição de carroçarias de autocarros;
• Irmãos MOTA – aquisição de carroçarias de autocarros;
• Mercedes-Benz – aquisição de chassis para autocarros;
• MAN – aquisição de chassis para autocarros;
• IVECO – aquisição de chassis para autocarros;
• Europarts – aquisição de peças de mecânica;
• Civiparts – aquisição de pelas de mecânica;
• Fafefis – aquisição de gasóleo;
• Pneus santo Ovídio – aquisição de pneus e calibragem das rodas;
• Vodafone – todo o tipo de telecomunicações realizadas pela empresa;
• PLB publicidades – aplicação de vinil publicitário nos autocarros e escritório;
• Tacominho – aferição de tacógrafos;
• Fontes Costa – reparação de ar condicionados para veículos pesados;
• Tachospeed – software de cartões digitais e tacógrafos;
• Grafitirso – impressão de cartões de visita e calendários;
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Para a maioria das indústrias, a concorrência é o principal determinante da competitividade do mercado. Por vezes, os concorrentes competem agressivamente, não só em relação ao preço do produto ou serviço como também à inovação e ao marketing. Para o bom funcionamento da empresa, é essencial conhecer os seus concorrentes, identificando os seus pontos fortes e fracos e utilizando-os como estratégia para atingir o mercado.
Segundo dados do IMT (2018), no ano de 2017 encontravam-se ativas no mercado dos transportes de passageiros em veículos pesados 697 empresas encontrando-se nas estradas a nível nacional e internacional 6696 autocarros para todo o tipo de serviços a serem realizados, desde urbanos a serviço de linha regular, estes com idade média de 14,7 anos. Considerando o elevado número de empresas presente no ramo dos transportes, torna-se fundamental identificar quais as principais empresas concorrentes à FN, conseguindo absorver toda a informação e todos os serviços prestados pelos mesmos (tabela 2).
- 29 - Tabela 2 – Concorrência direta
Designação Descrição geral
A Arriva Portugal – transportes, Lda.
Morada: Rua das arcas – edifício Arriva
4810-647 Pinheiro, Guimarães
Empresa a nível internacional com sede aqui em Portugal em Guimarães e filial em Famalicão.
Principais atividades: - Carreiras; - Expressos; - Alugueres - Despachos; - Publicidade.
A sua área de atuação passa por diferentes concelhos como Porto, Trofa, Famalicão, Santo Tirso, Guimarães, Fafe, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Braga, Barcelos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
Transdev – the mobility company Morada: Issy-les-Moulineaux, França
Empresa a nível internacional com várias filiais repartidas pelo país.
Principais atividades:
- Carreiras; - Alugueres;
- Soluções integradas em mobilidade; - Urbanos; - Aveirobus; - Turismo; - Expressos; - Despachos; - Internacional; - Shuttle airport Porto; - Shuttle hospital Coimbra; - Publicidade.
A sua área de intervenção é a nível nacional apenas pelo continente.
Ticketfafe – transportes Soares e filhas Lda.
Morada: Avenida do Brasil, central de camionagem, escritório 8
4820-121 Fafe
Empresa a nível local com único escritório na central de camionagem de Fafe.
Principais atividades:
- Alugueres.
A sua área de intervenção é a nível local e por localidades num raio de 70 km.
- 30 - Continuação da tabela anterior
Designação Descrição geral
Pegadas sublimes – transporte unipessoal Lda.
Avenida do Brasil, central de camionagem, escritório 5 4820-121 Fafe
Empresa a nível local com único escritório na central de camionagem de Fafe.
Principais atividades:
- Alugueres.
A sua área de intervenção é a nível local e por localidades num raio de 70 km.
ArcoBasto – transporte de passageiros unipessoal, Lda.
Morada: Lugar de vale 4860-461 Vila Nune
Empresa a nível local com único escritório na cidade de Arco de Baúlhe.
Principais atividades:
- Alugueres.
A sua área de intervenção é a nível local e por localidades num raio de 70 km.
Hilcartur – viagens e turismo, Lda.
Rua cima de pele, 1BB 4770-246 Joane
Empresa a nível local com único escritório na vila de Joane.
Principais atividades:
- Alugueres.
A sua área de intervenção é a nível local e por localidades num raio de 70 km.
Vale do ave – transporte Lda. Morada: Rua de Dom João, 639 4765-594 Serzedelo, Guimarães
Empresa a nível regional com sede na cidade de Serzedelo e filial na cidade de Riba de Ave.
Principais atividades:
- Alugueres;
- Agência de viagens.
A sua área de intervenção é a nível regional, por toda a região do vale do ave e da cidade do Porto.
- 31 - Continuação da tabela anterior
Designação Descrição geral
Auto-viação Landim Lda. Morada: Praça da república 4610-116 Felgueiras
Empresa a nível regional, com escritórios repartidos pelas cidades de Felgueiras, Guimarães, Vizela, Santo Tirso e Porto.
Principais atividades: - Carreiras; - Expressos; - Alugueres; - Despachos; - Publicidade.
A sua área de intervenção é pelas localidades com escritório envolvendo um de 50 km a sua volta.
Nunes – agência de viagens e turismo, Lda.
Morada: Avenida da esperança, 824
4830-815 Póvoa de Lanhoso
Empresa a nível internacional, operando em Portugal a nível local na cidade da Póvoa de Lanhoso e na Suíça na cidade de Zurich.
Principais atividades: - Alugueres; - Alugueres de carros; - Passagens aéreas; - Linha internacional; - Agência de viagens.
A sua área ade intervenção a nível nacional é num raio de 70 km da cidade da Póvoa de Lanhoso.
Fonte: Adaptado de www.nunesviagens.com, www.avlandim.pt, www.rstur-viagens.pt,
www.fafebus.com, www.viagens-valedoave.pt, www.transdev.pt, www.arriva.pt
As empresas referenciadas são concorrência direta à empresa analisada, tendo o cliente uma vasta variedade de fornecedores para o serviço. Com isto, a FN é uma empresa totalmente independente, procurando ampliar a sua carteira de clientes pela diferenciação nos serviços apostando na qualidade dos mesmos a partir de autocarros de turismo com um elevado conforto, apostando neste caso na aquisição de autocarros novos com todas as comodidades para conseguir a fidelização dos clientes à mesma.
A procura dos clientes tem sido cada vez maior ano após ano, isso devido a publicidade feita pelo gerente da empresa realizando protocolos com clubes desportivos como o Andebol Clube de Fafe, Grupo Cultural e Recreativo Nun Álvares e em termos escolares com o ganho em concursos públicos de um agrupamento de escolas no concelho de Fafe, tendo sido este ano o Agrupamento de Escolas de Fafe. Com isto, foi realizado um estudo de todos os serviços realizados nos anos 2016, 2017 e 2018 de forma a poder obter uma análise mais simplificada de qual a finalidade do serviço mais procurado na empresa e qual a lotação de
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autocarro mais procurada na empresa. Esta análise foi conseguida com base nas folhas de itinerário dos serviços realizados cedidas pela empresa, no entanto, a análise das viagens realizadas no triénio, foram limitadas a nível nacional devido a falta de informação das viagens realizadas a nível internacional, uma vez estas viagens a nível internacional possuem um caderno de folhas de itinerário específico tendo a obrigação de entregar diretamente a IMT o caderno usado no ato do pedido de novos cadernos.
Tabela 3 – Número de serviços realizados por ano
Ano Número de serviços realizados
2016 336
2017 370
2018 469
Total 1175
Fonte: Elaboração própria
A partir da tabela 3 conseguimos comprovar o crescimento em serviços prestados pela empresa ano após ano. A oferta da empresa teve um créscimo de um veículo de 9 lugares no ano de 2017, não obtendo a procura desejada pela gerência da empresa. Contudo, como indica a figura 13, esse veículo não tem grande peso no resumo apresentados dos serviços realizados no triénio analisado. Verifica-se então um crescimento na prestação de serviços por parte da empresa em análise, tendo sentido um crescimento mais acentuado entre o ano de 2017 e 2018.
Figura 10 – Finalidade dos serviços mais procurados em 2016
Fonte: Elaboração própria Visita de estudo 28,0% Convívio 31,0% Circuito escolar 2,7% Transfer 3,9% Circuito turístico 0,0% Desporto 19,3% Funeral 0,6% Manifestação 0,3% Colónia balnear 14,3%
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Na figura 10 conseguimos analisar qual a finalidade do serviços mais procurada no ano de 2016 tendo o Convívio sido o mais procurado com 31% da totalidade dos serviços realizados no ano, em seguida com 28% as Visitas de estudo, de seguida os transportes a nível Desportivo com 19,3%, com 14,3% as Colónias balneares, com 3,9% os transfers feitos a turistas a hotéis ou vice-versa, com 2,7% os circuitos escolares, com 0,6% os transportes para funerais, com 0,3% os transportes para manifestações e por último não tendo realizado nenhum, com 0% os circuitos turísticos.
Figura 11 – Finalidade dos serviços mais procurados em 2017
Fonte: Elaboração própria
Na figura 11 conseguimos observar algumas diferenças em relação ao ano anterior, no qual os serviços prestados com a finalidade de convívio sofreu uma ligeira descida apresentando 28,8% dos serviços prestados no ano 2017, assim como as visitas de estudo tiveram um ligeiro decréscimo apresentando uma percentagem de 27,2%, os serviços prestados com o intuito de colónias balneares tiveram um aumento significativo apresentado 15,5% continuando em desvantagem em relação aos serviços de desporto que tiveram uma percentagem de 18,7%. Os circuitos escolares e os transfers igualaram-se representando cada um uma percentagem de 3,6% e de seguida a empresa começou a prestar serviços para circuitos turísticos a nível nacional representando uma percentagem de 1,6% passando assim no seu primeiro ano os serviços de manifestações e de funerais ocupando cada um uma percentagem de 0,5%.
Visita de estudo 27,2% Convívio 28,8% Circuito escolar 3,6% Transfer 3,6% Circuito turístico 1,6% Desporto 18,7% Funeral 0,5% Manifestação 0,5% Colónia balnear 15,5%
- 34 - Figura 12 – Finalidade dos serviços mais procurados em 2018
Fonte: Elaboração própria
Na figura 12, conseguimos observar algumas variações nos serviços prestados pela FN aos seus clientes. Não sendo exeção dos anos anteriores, os serviços de convívio lideram os serviços mais procurados na empresa, tendo tido o valor mais elevado deste triénio, atingindo uma percentagem de 32,4%, de seguida e à semelhança dos anos anteriores, as visitas de estudo atingem o segundo lugar dos serviços mais procurados na empresa, atingindo assim uma percentagem de 26,1%. Em terceira posição, os serviços de desporto atingindo uma percentagem de 17,2%, valor superior aos serviços de colónias balneares apresentando apenas 13,4%. A FN desde o ano de 2017 tem vindo a apostar no turismo, conseguindo ver um crescimento nos serviços de turismo como transfer apresentando uma percentagem de 6,9% e de circuitos turísticos apresentando 3,2% dos serviços prestados. Por fim, os circuitos escolares foi o ano que menos procura obteve