PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTA VENDEDOR

O quadro a seguir contém informações sobre nossos acionistas, e suas respectivas participações no nosso capital social, assim como as participações de nossos administradores, na data deste Prospecto. O quadro descreve, ainda, a composição de nosso capital social imediatamente após a conclusão da Oferta Global, sem considerar as Ações Suplementares.

Antes da Oferta Global Após a Oferta Global (1)

Acionistas Ações % Ações %

Eco Green Solutions LLC (2) _{45.179.955 47,7 45.179.955 35,8}

Zartman Services LLC 24.975.510 26,4 24.975.510 19,8

Administradores

Nelson José Côrtes da Silveira 12.315.826 13,0 12.315.826 9,7

Leo Eduardo da Costa Hime 3.834.015 4,0 3.834.015 3,0

Marco Antônio Moura de Castro 1.807.215 1,9 1.807.215 1,4

Jorio Dauster Magalhães e Silva 2.840.010 3,0 2.840.010 2,2

Marco Antônio Bezerra Campos 15 0,0 15 0,0

Eduardo de Come 113.595 0,1 113.595 0,1

Francisco Eduardo Garcez Ourique 113.595 0,1 113.595 0,1

Paulo de Sousa Coutinho 56.805 0,1 56.805 0,0

Ricardo Vergílio Alonso da Silva 113.595 0,1 113.595 0,1

Total Administradores 21.194.671 22,5 21.194.671 16,8

Outros 3.382.920 3,6 34.960.605 27,7

Total 94.733.056 100,0 126.310.741 100,0

__________

(1) _{Sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar.}

(2) _{Acionista Vendedor.}

Na data deste Prospecto, os membros do nosso Conselho de Administração e Diretores detinham, em conjunto, direta ou indiretamente, 21.194.671 Ações, representando 22,5% de nosso capital social. Após a conclusão da Oferta Global (inclusive após o exercício da Opção de Lote Suplementares), esperamos que suas participações passem a representar 16,8% de nosso capital social.

Acionista Vendedor

Eco Green Solutions LLC é um dos nossos principais acionistas, detendo 47,7% de nossas ações. Eco Green Solutions LLC é uma sociedade holding com sede no Estado de Delaware, Estados Unidos da América, tendo como única sócia a trust BT Global Investments Fund (“Unit Trust”), localizado em Genebra, na Suíça. Deutsche Fiduciary Services (Suisse) SA (“DFS”) atua na qualidade de trustee do Unit Trust. A DFS tem poder para tomar todas as decisões por conta e ordem do Unit Trust.

BT Global Investment Fund é um fundo fechado, constituído sob a forma de um unit trust de um único investidor. Os seus ativos não são publicamente negociados em qualquer bolsa de valores de qualquer jurisdição. O Unit Trust atualmente detém 100,0% do Acionista Vendedor, cujo único investimento é sua participação acionária na Companhia, investimento permanente e que é de longo prazo. O beneficiário final da BT Global Investment Fund é um outro trust administrado e regido de acordo com as leis das Ilhas Cayman (“Cayman Trust”). De acordo com as leis que regem o domicílio e a administração do Cayman Trust, não é permitido divulgar quaisquer informações adicionais a respeito da propriedade das ações da Eco Green Solutions LLC. Veja a seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Companhia – Um de nossos principais acionistas é controlado por um trust e a identidade de seus proprietários não pode ser divulgada publicamente.”

O gestor da Eco Green Solutions LLC é a Abbottsville Holdings Ltd., uma sociedade com poder de tomar todas as decisões gerenciais e realizar a administração por conta e ordem da Eco Green Solutions LLC.

A Eco Green Solutions LLC alienará 4.736.652 Ações no contexto da Oferta Global exclusivamente na hipótese de exercício da Opção de Lote Suplementar.

O Acionista Vendedor concordou com os Coordenadores da Oferta Brasileira e com o Coordenador da Oferta Internacional, sujeito a certas exceções, em não oferecer, vender, ofertar à venda, contratar a venda, conceder uma opção de venda, empenhar ou dispor por qualquer forma, direta ou indiretamente, ou arquivar um pedido de registro na SEC ou na CVM, relativo às Ações, ou ADSs, ou valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por, ou exercíveis por, qualquer Ação ou ADS, ou warrants ou outros direitos de compra de qualquer Ação ou ADS, ou informar publicamente a intenção de fazer tal oferta, venda, disposição ou arquivamento, durante o período de 180 dias seguintes à data de publicação do Anúncio de Início. Essas restrições não se aplicam a transferências realizadas com o consentimento prévio dos Coordenadores da Oferta Brasileira e do Coordenador da Oferta Internacional e a transferências para sociedades controladas pela Companhia, ressalvado que tais controladas deverão consentir expressamente com as restrições. Ver Seção “Informações sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações de Emissão da Companhia (lock-up)”.

Acordo de Acionistas

Em 14 de agosto de 2006, nossos acionistas Eco Green Solutions LLC, Zartman Services LLC e Nelson José Côrtes da Silveira firmaram um acordo de acionistas, com vigência de três anos, regulando (i) a transferência de ações de sua titularidade; (ii) o exercício do direito de voto; e (iii) a eleição de membros do nosso Conselho de Administração. Todas as ações de titularidade de tais acionistas estão vinculadas ao acordo.

Nos termos do acordo de acionistas, a alienação a terceiros, a qualquer título, de ações de nossa emissão que sejam de titularidade de uma parte do acordo somente poderá ser realizada mediante comunicação prévia às demais partes, indicando os termos e condições da alienação, assegurando-lhes direito de preferência para a aquisição de tais ações. As restrições à transferência de ações não se aplicam para os casos de (i) alienação de ações para sociedades cujo capital votante seja detido em mais de 50,0% por uma parte do acordo e (ii) alienação de ações realizada no âmbito de oferta pública de distribuição secundária de ações.

O acordo de acionistas estabelece, ainda, que a deliberação das partes a respeito de determinadas matérias, no âmbito da Assembléia Geral e do Conselho de Administração, deverá ser acordada previamente em reunião prévia entre as partes, sendo que a aprovação de tais matérias dependerá do voto favorável de todos e, caso não haja consenso na reunião prévia em relação a qualquer matéria, esta será considerada como não aprovada, obrigando- se as partes a fazerem com que os membros do Conselho de Administração que houverem sido indicados por eles votem contrariamente à aprovação de tal matéria.

Adicionalmente, o acordo de acionistas prevê que, na eleição de membros do Conselho de Administração, cada um dos integrantes do acordo terá o direito de indicar determinado número de conselheiros, de acordo com a composição de nosso Conselho de Administração, sendo que Eco Green Solutions LLC deverá indicar de dois a três conselheiros, Nelson José Côrtes da Silveira deverá indicar de um a três conselheiros e Zartman Services LLC deverá indicar de um a dois conselheiros, sendo o restante indicado pelos nossos demais acionistas.