SUMÁRIO DA EMISSORA

11. INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMISSORA

Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora. O presente sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir nos CRI. As informações completas sobre a Emissora estão no seu Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto Preliminar. Leia-o antes de aceitar a Oferta.

11.1. SUMÁRIO DA EMISSORA

 Breve Histórico

Em cinco anos de operações, o Grupo Gaia estruturou aproximadamente R$ 8,9 bilhões em emissões de CRI. Durante sua curta existência, a Emissora já realizou operações com importantes instituições, tais como: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú BBA, Caixa Econômica Federal, Credit Suisse Hedging Griffo, Banco Fator, Banco Matone, Banco BTG Pactual, Brookfield Incorporações, Laboratórios Fleury, LDI, Cipasa, LGR Shopping Centers, XPI, dentre outros.

O capital social da Emissora, no valor de R$ 699.012,00 (seiscentos e noventa e nove mil e doze reais), é dividido em 699.012 (seiscentas e noventa e nove mil e doze) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Atualmente, não existem ações preferenciais emitidas pela Emissora.

O principal acionista da Emissora é a GaiaSec Assessoria Financeira Ltda., sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rocio, n° 288, conjunto 16, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.204.136/0001-98, que detém, atualmente, 699.011 (seiscentas e noventa e nove mil e onze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Emissora, representando 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social total da Emissora.

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2015, os membros do Conselho de Administração da Emissora aprovaram a: (i) reeleição do Sr. João Paulo dos Santos Pacifico para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (ii) reeleição do Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (iii) reeleição do Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa para o cargo de Diretor.

Por meio de Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de setembro de 2015, os membros do Conselho de Administração da Emissora aprovaram: (i) a renúncia do Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto do cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (ii) a renúncia do Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa do cargo de Diretor e sua eleição para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2016.

Resumo das Demonstrações Financeiras da Emissora

Adicionalmente, as informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações financeiras e as informações trimestrais – ITR, elaboradas em conformidade com os princípios contábeis aceitos no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normas e regulamentos emitidos pela CVM e os boletins técnicos preparados pelo IBRACON para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012, bem como para os trimestres encerrados em 31 de março de 2015, 30 de junho de 2015 e 30 de setembro de 2015 podem ser encontradas nos seguintes websites:

 www.cvm.gov.br (nesse website, acessar em “acesso rápido” o item “Consulta - Companhias – Demonstrações, ITR, DFP, DF, Balanço, Fato Relevante”, digitar “Gaia Securitizadora S/A” no campo disponível. Em seguida selecionar “DFP” ou “ITR”, conforme o caso);

 Em “Data de Encerramento” 31/12/2012, clicar no item “Consulta” para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;

 Em “Data de Encerramento” 31/12/2013, clicar no item “Consulta” para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;

 Em “Data de Encerramento” 31/12/2014, clicar no item “Consulta” para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

 Em “Data de Encerramento” 31/03/2015, clicar no item “Consulta” para o trimestre encerrado em 31 de março de 2015;

 Em “Data de Encerramento” 30/06/2015, clicar no item “Consulta” para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2015; e

 Em “Data de Encerramento” 30/09/2015, clicar no item “Consulta” para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2015.

 Títulos e Valores Mobiliários Emitidos pela Emissora

Atualmente, os títulos e valores mobiliários emitidos pela Emissora são ações e certificados de recebíveis imobiliários.

As ações emitidas pela Emissora, que representam o seu capital social, são todas ordinárias, nominativas, não escriturais e sem valor nominal, conferindo cada uma ao seu titular direito a um voto nas assembleias

gerais realizadas pelos acionistas da Emissora, não sendo negociadas no mercado de bolsa, em razão de não ter a Emissora autorização para negociação de ações de sua emissão neste mercado.

Ainda que não existam ações da Emissora em tesouraria, compete ao Conselho de Administração a decisão sobre aquisição, cancelamento ou manutenção de ações em tesouraria, bem como as condições para alienação das ações em tesouraria.

Os valores mobiliários de emissão da Emissora são negociados apenas no Brasil. Com relação aos certificados de recebíveis imobiliários, desde quando iniciou suas atividades, a Emissora emitiu e liquidou, além dos CRI desta Emissão, 24.524 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e quatro) certificados de recebíveis imobiliários, cujas principais características podem ser consultadas no Formulário de Referência da Emissora.

 Número total de Ofertas Públicas emitidas de valores mobiliários ainda em circulação 89 (oitenta e nove) ofertas públicas emitidas de valores mobiliários em circulação.

 Percentual das Ofertas Públicas emitidas com patrimônio separado 100% (cem por cento).

 Percentual das Ofertas Públicas emitidas com coobrigação da Emissora 0% (zero por cento).

 Patrimônio Líquido da Emissora

O Patrimônio Líquido da Emissora com data base de 31 de março de 2016 é de R$ 741.559,72 (setecentos e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).

 5 (cinco) principais Fatores de Risco relativos à Emissora

Os cinco principais fatores de risco relacionados à Emissora são os primeiros fatores de risco dispostos no item “Riscos Relativos à Emissora” deste Prospecto

 Agente Fiduciário

Em atendimento ao disposto no artigo 10, §2º da Instrução CVM nº 28/83, segue abaixo descrição das demais emissões da Emissora, ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo, em que o Agente Fiduciário atua como agente fiduciário:

Emissor: Gaia Cred Companhia Securitizadora Emissão: 1ª Emissão

Espécie: Debêntures

Valor de Emissão: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) Quantidade de Títulos: 10.000 (dez mil)

Vencimento: 16/12/2020

Garantias: (i) Cessão Fiduciária de Conta Vinculada e Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e (ii) Fiança

Eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no período: Não houve Emissor: Gaia Securitizadora S.A.

Emissão: 3ª e 4ª Séries da 8ª Emissão Espécie: CRI

Valor de Emissão: R$ 361.956.852,52 (trezentos e sessenta um milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Quantidade de Títulos: 1.101 (mil cento e um) Vencimento: 10/06/2040

Garantias: Fundo de Reserva

Eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no período: Amortização extraordinária realizada em 10/06/2016

Emissor: Gaia Agro Securitizadora S.A. Emissão: 1ª Série da 16ª Emissão Espécie: CRA

Valor de Emissão: R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) Quantidade de Títulos: 500 (quinhentos)

Vencimento: 20/10/2021 Garantias: Aval e Fiança

Eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no período: Não houve

 Indicação da localização, no Formulário de Referência, das informações sobre eventuais pendências judiciais e trabalhistas da Emissora

Para informações acerca de eventuais pendências judiciais e trabalhistas da Emissora, os investidores deverão ver a Seção 4, itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 do Formulário de Referência da Emissora.