OS CORREIOS E ENCOMENDAS NA ERA DIGITAL.
O e’Commerce e os Novos Desafios da Logística
03
O e-Commerce. Oportunidade e desafio
04
Posicionamento na última milha.
Agenda
01
Enquadramento. e-Commerce e transformação
digital dos negócios.
02
Estratégia para o digital.
05
Posicionamento no transfronteiriço.
01.
Fonte: IDC, adaptação de apresentação, 2015
3ª Plataforma.
01.
Negócios digitais Digitalização negóciosTransformação digital
Desenvolvimento de novos (modelos) negócios Otimizar processos• Menor custo e maior customização • Maior agilidade (decisão, produção e entrega) Reforço do poder do consumidor . Novas experiências . Novas propostas de valor
01.
• UBER – A maior companhia de táxis não tem táxis.
• AIRBNB – A maior empresa de reserva de alojamentos não tem casas.
• WHATSAPP E SKYPE – As maiores companhias de telecomunicações não têm infraestruturas.
• ALIBABA – O retalhista de maior valor não tem inventário.
• FACEBOOK – A rede social mais popular do mundo não cria conteúdos.
• NETFLIX – A maior rede de filmes e séries não tem cinemas.
01.
39 % população esta ligada.
13 biliões de “coisas” em rede.
Produzimos hoje por ano mais dados
do que nos últimos 5.000 anos.
• Pessoas
• Processos
• Coisas
• Dados
A conectividade crescente de pessoas, coisas,
dados e processos, em redes, estão a propiciar
a criação de mais valor com forte impacto no
futuro.
01.
Era Artesanal
Foco nas pessoas
Baixas economias de escala Especialização, elevado custo Standalone
Era Industrial
Foco nos ativos
Altas economias de escala Estandardização, baixo custo Cadeia de valor
Era Hiperconectividade
Foco nas pessoas
Altas economias de escala Especialização, baixo custo Ecossistema digital
VAVALOR CRESCENTE
02
02.
Indústria postal em grande transformação.
Maior escrutínio e concorrência Globalização Liberalização Privatização Digitalização Efeito de substituição Investir em dados e tecnologia para explorarnovas oportunidades E-Commerce
que poder ser digital… será
digital
Comprar online , um novo paradigma e uma oportunidade Otimização de custos e melhoria contínua Eficiência Diversificação do negócio Alavancar nos ativos core já
existentes (rede de lojas, marca, carteiros, entre outros) Internet of
Postal Things
02.
Estratégia CTT… para o digital.
PRESERVAR O VALOR DO NEGÓCIO CORE
SUCESSO DO BANCO CTT PARA EXPANSÃO DOS SERV.
FINANCEIROS CAPTURAR A TENDÊNCIA DE
CRESCIMENTO DAS ENCOMENDAS
EXCELÊNCIA COMERCIAL – “Customer Centric”
Abordagem comercial integrada e centrada no cliente para identificar e ir de encontro às necessidades e preferências dos clientes SOLIDEZ FINANCEIRA TRANSFORMAÇÃO CULTURAL PROXIMIDADE
(REDE E MARCA) IT & DIGITAL INOVAÇÃO
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Melhoria continua de processos e operações, promovendo a rentabilidade dos CTT
Convergência físico-digital NEGÓCIO DIGITAL ORGANIZAÇÃO DIGITAL
GOING DIGITAL
02.
FIABILIDADE | PRIVACIDADE | SEGURANÇA | VALOR LEGAL |
ACESSIBILIDADE
PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
RECIBOS ONLINE
Emissão de recibos eletrónicos, substituindo a tradicional impressão em papel, para o universo de retalho físico, com o
mesmo valor legal, disponíveis numa plataforma web 24 horas por
dia, 7 dias por semana
Caixa postal eletrónica segura, disponível num portal web para receção de correio em formato digital
VIA CTT
1,250,527 Users registados Cerca de 9,000 Acessos diários57 ENTIDADES-MEMBRO
Cliente Simplicidade Conveniência Segurança InformaçãoPoupança Fidelização Conhecimento Ecológico
Lojista
02.
Rebranding da oferta de Publicidade Novo modelo de relaciona-mento com agências Plataforma online para PMEs• Criação e gestão online de campanhas de
correio publicitário, e-mail e sms marketing
• Segmentação de targets de forma geográfica,
demográfica e com base em perfis de
consumo
• Self-service e easy to use – sem necessidade
de interação com comerciais CTT
• Disponível desde o final de 2016
02.
Serviços de Proximi-dade e Informação Geográfica Frota Inteligente Otimização de Rotas Lockers e Self-Service Nova Geração de Caixas Postais Crowd-shipping Soluções de Virtualiza-ção e Concierge Drones Gestão de Preferên-cias de Entrega Otimização de Rotas Beacons Objetos Postais Inteligen-tes03
• TOP 5 Indústrias • Tecnologia • Media e Entretenimento • Retalho • Serviços Financeiros • Telcos
• Movimento continuo de transformação para dentro e para fora
• A mudança constante requer adaptabilidade e flexibilidade por parte das organizações / indústrias
Fonte: Global Center for Digital Business Transformation 2015
O retalho é das Indústrias mais impactadas pela transformação digital…
e-Commerce é cada vez mais global e móvel… onde
as apps de mensagens tendem a ganhar relevância O ‘Always-on shopping’ é cada vez mais uma realidade
Breakdown de horários de vendas por canal (volume/hora).
O e-Commerce não é apenas uma tendência de crescimento global, é também uma tendência de alteração de padrões e paradigmas de compra e de consumo
39%
Pesquisa e ou compra feitas através de equipamentos móveis em 2015 (Portugal)… E-Commerce: um novo modo de vender e comprar global
03.
e-Commerce. Negócio global e em crescimento.
Crescimento Global: +24%
• A importância da logística transfronteiriça não é claramente percecionada no ato de compra online pelos e-buyers.
Por detrás de muitas compras em sites quer nacionais, quer internacionais, estão processos de logística que extravasam as fronteiras dos domínios onde os sites de compras estão residentes.
Perceção e realidade da dimensão transfronteiriça no e-Commerce global
e-Commerce global.
Importância da logística e distribuição transfronteiriça.
03.
Mercado global de e-Commerce em Portugal.
Volume de Negócios € 2,9 - 3,3bn (2014 – 2015) 50% Bens 50% Serviços % e-Retalho 3,1 % 10,4 M pessoas 6,1 M utilizadores internet * 3,1 M e-compradores*e-Commerce
Principais Categorias
VIAGENS EHÓTEIS ROUPA E SAPATOS ELETRONICA, COMPUTADORES E TELEMÓVEIS LIVROS E FILMES SAÚDE E CUIDADOS PESSOAISPessoas €252,9bn +12,9% €37,6bn +10,9% €24,5bn +9,1% €89,5bn +14,2% €3,3bn +15,9% €18,2bn +11,6%
Os top players de e-Commerce estão presentes em Espanha mas não em Portugal
80% de e-compradores portugueses compram em lojas online estrangeiras
2,5X
03.
50%
70%
2015
90%
2025
2010
04
Focamo-nos nas
expetativas dos
consumidores online em
Portugal para lhes
desenharmos as melhores
soluções de entrega.
04.
04.
+ Tentativas de entrega
e-Segue. Oferta flexível, dinâmica, interativa e inovadora
Conveniência
• Pontos de entrega alternativos • Devoluções / Easy Return Solution
Interatividade e informação
• Notificações
• Contacto telefónico
• Alterações ao percurso da encomenda (data/hora/morada)
Data / hora preditiva
• Dia certo
• Janelas horárias entrega / recolha
Posicionamento CTT
… Através de uma rede única de distribuição ibérica
envolvendo todo um conjunto de parcerias…
Recolha e Distribuição
• Rede PUDO (Pontos
CTT, Rede Tourline, parceria com terceiros) • Nova oferta modular
de e-Commerce Logística • Logística integrada (Armazenagem, fulfillment, distribuição) • Logística inversa • Serviços de valor acrescentado Pagamentos • GTW Pagamentos (CC, MB, débitos em conta, cash on delivery, Payshop, etc.) integrado com lojas
online
• Integração IT (e-market places / plataformas ecom; SP open source) • Online hosting service
(SME) • Track & Trace • SMS / email
notificações
• Soluções simples de devoluções
IT e Informação
Liderar a construção de um ecossistema nacional de e-Commerce
para PME
04.
Posicionamento CTT
05
1. Foco prioritário na última milha ibérica. 2. Aposta forte na rede / oferta Interconnect
assente em produtos postais (Premium,
Standard, Económico).
3. Posicionamento alternativo que, tendo em conta a nossa localização, disponibilize
soluções assentes em corredores
híbridos (carga, ou carga + postal) tendo por base a consolidação na expedição (em
bulk) e a desconsolidação no país de
destino para distribuição na última milha. Este posicionamento global tem por base
as atuais operações CTT em PT (incluindo Entreposto Aduaneiro em Lisboa), ES (Tourline) e MZ (CORRE), um Entreposto Postal (ETOE) em Londres a operar com parceiro local e a potenciação de parcerias existentes e ou em curso (SingPost, Correios do Brasil e outros).
• Integração IT + Integração IT com parceiros e clientes
• Convergência de sistemas dos parceiros postais (ITMATT, EMSEVT3, …)
Posicionamento CTT
06
Novos desafios da regulação. Fundamentos da regulação.
06.
Fu
nd
ament
os
da
regulação
Nov
os
desafio
s
regulat
órios
• Liberalização dos mercados
Emergência da concorrência Inovação
Co
mun
icações eletró
n
ica
s
Declí n io d o co rr e io C rescim en to en com en da s (e -co m m e rce ) • Desenvolvimento inclusivo Eficiência do mercado (incumbente e entrantes)
Bem estar dos consumidores (social welfare)
Acessibilidade ao Serviço Universal
• Obrigações do Serviço Universal
Serviços (correio fisico + encomendas)
Redes de acesso ao SU
Novos desafios da regulação. Efeito das comunicações
eletrónicas (1/3)
06.
Efeito
das
com
un
icações
eletrón
icas
Nov
os
desafio
s
regulat
órios
•
Mercado do correio em declínio
Pouco atrativo a novas entradas
Aumento dos custos unitários
(PSU)
•
Crescimento das encomendas
(e-Commerce)
Maior no segmento B2C
Maior nos fluxos transfronteiriços
• Programas de Eficiência
• Flexibilidade tarifária
(produtos em concorrência)
• Aumento de preços (vide elasticidade procura-preço) • Redução níveis do SU Qualidade Âmbito obrigações SU • Financiamento custo SU
2
1
3
4
• Desenvovimento do e-Commerce Comissão UE aponta para desenvolvimento de rede de distribuição de encomendas transfronteiriças mais efetiva e eficiente
06.
8,2
5,4
4,1
3,2
Variação nos custos médios (%)
50 V o lum e i n ici al (p er ca p it a) 150 250 350
Efeito do declínio de 10% do volume de correio nos custos…
Fonte: WIK-Consult
Crescimento dos preços do
Correio
2
Novos desafios da regulação. Efeito das comunicações
eletrónicas (2/3)
Nas economias mais
pequenas, a queda do
tráfego tem uma variação
06.
• Redução níveis do SU
Qualidade
Âmbito obrigações SU
Definição mais flexível de SU, segundo 2 opções:
Definir SU como um conjunto de princípios gerais (i.e.,
serviço ubíquo, acessibilidade).
*
Definir SU em termos de “trigger mechanisms”
Os Estados podem modificar os requisitos do SU com base na alteração de determinadas condições (v.g. capitação postal menor por queda de tráfego ou % custos líquidos do SU).
efeitos negativos no social
welfare são irrelevantes
(correio ocasional)
efeitos negativos no social
welfare são irrelevantes
(correio ocasional)
3
Novos desafios da regulação. Perspetivas para o SU (síntese)
06.
Revisão dos níveis de qualidade de serviço de acordo com as necessidades do mercado.
Flexibilização do número de dias de distribuição.
Adaptação dos pontos de contacto da rede postal à dinâmica da procura.
Preços ajustados em função do aumento de custos resultante da redução de tráfego.
Para os consumidores com menos opções de escolha, é um mecanismo útil de inclusão
social.
Adoção de uma definição mais flexível a nível da UE, como um conjunto de princípios gerais (i.e., ubiquidade, acessibilidade).*
Adaptação pelos Estados Membros tendo em contas as especificidades locais (i.e., desenvolvimento económico; comportamentos sociais, situação geográfica).
Definição
âmbito do SU
Obrigações SU
e flexibilidade
tarifária
• Melhorar a conveniência dos serviços de entrega para os consumidores e as pequenas e médias empresas (PME) em toda a EU.
• Assegurar a existência de soluções de entrega a custos mais reduzidos e melhores preços para os consumidores e PME.
• Promover uma melhor interoperabilidade dos serviços de entrega entre operadores e entre operadores e
e-fornecedores, sobretudo nas PME.
Livro Verde (2012)
Mercado Único Digital (2015)
• Melhor acesso dos consumidores e empresas aos bens e serviços digitais por toda a Europa (onde se inclui o e-Commerce).
• Criação das melhores condições e de um “level playing field” para que as redes digitais e os serviços inovadores possam crescer.
• Maximizar o crescimento potencial da economia digital.
• Posição Comum ao nível da PostEurop
• Projeto Interconnect
Resposta da Indústria Postal (2012-2016)
• Necessidade de existência de um nível de igualdade e transparência de informação por parte da CE e dos operadores.
Posição da Comissão Europeia (2015)
• Opções de entrega flexíveis. • Soluções simples de devolução. • Track &Trace para objetos leves. • Melhoria do serviço ao cliente.
• Harmonização de etiquetas e seamless customs.