Razão Social: S.P.A SAUDE SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL CNPJ/MF: / Reg. ANS:

RESUMO TÉCNICO

Razão Social: S.P.A SAUDE‐ SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL CNPJ/MF: 69.259.356/0001‐40 Reg. ANS: 32.449‐3

O objetivo do presente é atender o disposto na RN/ANS no. 389, apresentando o extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme regulamento dos planos.

Para o período mais recente de analise (jul/16 a jun/17) o índice de sinistralidade da operadora é de 80,5%, em relação ao mesmo período anterior, o índice era de 83,1%, o que mostra uma redução significativa. Apesar desta redução no indicador, para alcançar a meta de sinistralidade de 75% é necessário um reajuste de 7,34%. Destacamos que esta parcela de reajuste de 7,34% é para recomposição dos déficits já ocorridos e não contempla a necessidade de reajuste financeiro e projeção da inflação médica esperada para o próximo período.

É necessário enfatizar que os custos médicos continuadamente apresentam índices de “inflação médica” (ANS/VCMH) superiores aos índices econômicos (IPCA/IGPM). Neste contexto, além do reajuste de recomposição acima (7,34%) referente ao período anterior, é necessário um reajuste complementar decorrente da “inflação médica”.

A carteira da Operadora apresenta uma sinistralidade com tendência de queda em relação ao período anterior, mas aquém da meta, e uma “inflação médica” acima dos dois dígitos há mais de 5 anos, mesmo em uma apuração mais conservadora (definida pela ANS). Recomendamos a aplicação do índice de reajuste definido pela ANS (13,55%), objetivando manter a sinistralidade ao redor de 75% para o próximo período e continuar mantendo as reservas técnicas atuais.

De acordo com a ata da reunião ordinária do Conselho Diretor do S.P.A. Saúde ‐ Sistema de Promoção Assistencial, realizada no dia 26 de julho de 2017 e após a apresentação e ponderações técnicas dos anexos a este Resumo Técnico foi aprovado a aplicação do reajuste de 13,55 % (treze inteiros e cinquenta e cinco por cento), à partir de setembro de 2017, nas contribuições fixas (mensalidades) dos planos coletivos por adesão e coletivos empresariais, a saber: Bronze “A”, Bronze “C”, Café‐com‐Leite “A”, Café‐ com‐ Leite “C”, Gold e Silver.” São Paulo, 27 de julho de 2017. Wallison Martins de Paula Atuário ‐ MIBA 1.769

 

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Anexos

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. BASE DE DADOS

Os dados foram obtidos através de relatórios configuráveis do sistema Pentaho de Business Inteligence (BI) para o ano de 2015 ao primeiro semestre do ano de 2017.

É importante que a base de dados utilizada mantenha um nível de consistência com demais informações contábeis, financeiras e gerenciais da Operadora. Certamente os critérios de extração dos dados interferem na comparabilidade das informações, há certos critérios contábeis que ao serem adotados podem ou não estar reproduzidos na base dados, há informações na base de dados que por critérios de importação ou validação de cadastro podem apresentar alguma distorção com a realidade dos fatos. Temos a suposição de que a base de dados reflita a situação operacional e mantenha a consistência com os fatos contábeis. Neste relatório utilizamos os dados como extraídos, sem qualquer ajustamento, da base de dados da Operadora.

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– AVALIAÇÃO DA CARTEIRA GLOBAL

Resumo dos dados avaliados

QUADRO 1 ‐ Evolução da carteira – CARTEIRA GLOBAL

A operadora apresenta um crescimento consistente de carteira apesar de nos últimos 12 meses o mercado ter experimentado uma significativa redução do número de beneficiários cobertos por planos de saúde. Destaque para o maior crescimento da última faixa etária (acima de 59 anos). % de Crescimento

Faixa

Etaria

07/2015 a

06/2016

07/2016 a

06/2017

.07/2015 a

06/2016

.07/2016 a

06/2017

2017/2016

de 0 a 18

3.888

3.965

20,7%

20,7%

2,0%

de 19 a 23

1.199

1.179

6,4%

6,1%

‐1,7%

de 24 a 28

1.571

1.570

8,4%

8,2%

‐0,1%

de 29 a 33

1.707

1.746

9,1%

9,1%

2,3%

de 34 a 38

1.606

1.657

8,6%

8,6%

3,2%

de 39 a 43

1.165

1.236

6,2%

6,4%

6,0%

de 44 a 48

1.129

1.122

6,0%

5,8%

‐0,7%

de 49 a 53

1.322

1.302

7,1%

6,8%

‐1,6%

de 54 a 58

1.331

1.367

7,1%

7,1%

2,7%

de 59 a 999

3.829

4.052

20,4%

21,1%

5,8%

Total

18.749

19.196

100%

100%

2,4%

Média Mensal Beneficiários Composição (%)

 

QUADRO 2 ‐ Evolução das Mensalidades – CARTEIRA GLOBAL

No quadro acima observamos uma elevação do percentual de arrecadação da operadora. A arrecadação apresentou incremento de 14,2%. Reajuste (%) Faixa Etária 07/2015 a _06/2016 07/2016 a _06/2017 2017/2016

de 0 a 18 120,33 136,19 13,2% de 19 a 23 152,75 172,12 12,7% de 24 a 28 175,40 198,06 12,9% de 29 a 33 215,23 240,44 11,7% de 34 a 38 237,86 267,32 12,4% de 39 a 43 273,01 310,81 13,8% de 44 a 48 323,11 368,05 13,9% de 49 a 53 371,71 418,16 12,5% de 54 a 58 430,88 488,97 13,5% de 59 a 999 682,54 773,19 13,3% Mens. Média 322,02 367,75 14,2% Valor da Mensalidade por beneficiário % de Crescimento Faixa Etária 07/2015 a 06/2016 07/2016 a 06/2017 .07/2015 a 06/2016 .07/2016 a 06/2017 2017/2016 de 0 a 18 5.614.679 6.480.110 8% 8% 15,4% de 19 a 23 2.197.921 2.435.352 3% 3% 10,8% de 24 a 28 3.307.165 3.732.357 5% 4% 12,9% de 29 a 33 4.407.878 5.037.044 6% 6% 14,3% de 34 a 38 4.584.349 5.316.774 6% 6% 16,0% de 39 a 43 3.818.008 4.608.620 5% 5% 20,7% de 44 a 48 4.379.135 4.954.653 6% 6% 13,1% de 49 a 53 5.897.596 6.530.868 8% 8% 10,7% de 54 a 58 6.884.199 8.019.673 10% 9% 16,5% de 59 a 999 31.358.623 37.594.682 43% 44% 19,9% Total 72.449.553 84.710.134 100% 100% 16,9% Total das Mensalidades Composição (%)

QUADRO 3 ‐ Evolução dos Custos Assistenciais

Abaixo a composição do custo médio por beneficiário e por faixa etária para cada período: % de Crescimento Faixa Etária 07/2015 a 06/2016 07/2016 a 06/2017 .07/2015 a 06/2016 .07/2016 a 06/2017 2017/2016 de 0 a 18 5.270.720 6.794.754 8% 9% 28,9% de 19 a 23 2.321.969 2.290.841 3% 3% ‐1,3% de 24 a 28 3.067.143 3.030.091 5% 4% ‐1,2% de 29 a 33 5.328.685 4.351.459 8% 6% ‐18,3% de 34 a 38 3.790.074 4.693.560 6% 6% 23,8% de 39 a 43 3.155.693 3.820.703 5% 5% 21,1% de 44 a 48 3.418.763 3.290.960 5% 4% ‐3,7% de 49 a 53 5.275.501 5.133.241 8% 7% ‐2,7% de 54 a 58 6.054.237 6.645.398 9% 9% 9,8% 59 ou mais 28.901.522 34.522.466 43% 46% 19,4% Total 66.584.307 74.573.474 100% 100% 12,0% Composição (%) Custos Assistenciais (Custo Total) Incremento % Faixa Etária 07/2015 a 06/2016 07/2016 a 06/2017 2017/2016 de 0 a 18 112,96 142,80 26% de 19 a 23 161,37 161,91 0% de 24 a 28 162,67 160,79 ‐1% de 29 a 33 260,19 207,72 ‐20% de 34 a 38 196,65 235,99 20% de 39 a 43 225,65 257,67 14% de 44 a 48 252,25 244,46 ‐3% de 49 a 53 332,50 328,67 ‐1% de 54 a 58 378,93 405,18 7% 59 ou mais 629,06 710,00 13% Total 295,95 323,75 9% Custos Assistenciais (Custo Total)

  Abaixo a composição do custo médio por beneficiário e por faixa etária para cada período: % de Crescimento Faixa Etária 07/2015 a _06/2016 07/2016 a _{06/2017 a 06/2016}.07/2015 _{a 06/2017}.07/2016 2017/2016

de 0 a 18 4.618.936 6.117.802 8% 9% 32,5% de 19 a 23 2.070.043 2.050.328 3% 3% ‐1,0% de 24 a 28 2.684.592 2.664.095 4% 4% ‐0,8% de 29 a 33 4.845.408 3.885.648 8% 6% ‐19,8% de 34 a 38 3.337.068 4.253.409 6% 6% 27,5% de 39 a 43 2.776.765 3.426.383 5% 5% 23,4% de 44 a 48 3.036.024 2.922.755 5% 4% ‐3,7% de 49 a 53 4.759.007 4.639.100 8% 7% ‐2,5% de 54 a 58 5.456.278 6.063.029 9% 9% 11,1% 59 ou mais 26.652.856 32.176.000 44% 47% 20,7% Total 60.236.978 68.198.549 100% 100% 13,2% Custos Assistenciais (Custo

Total ‐ Co‐participação) Composição (%)

Incremento % Faixa Etária 07/2015 a 06/2016 07/2016 a 06/2017 2017/2016 de 0 a 18 98,99 128,57 30% de 19 a 23 143,86 144,91 1% de 24 a 28 142,38 141,37 ‐1% de 29 a 33 236,59 185,48 ‐22% de 34 a 38 173,15 213,86 24% de 39 a 43 198,55 231,08 16% de 44 a 48 224,01 217,11 ‐3% de 49 a 53 299,95 297,04 ‐1% de 54 a 58 341,51 369,67 8% 59 ou mais 580,12 661,74 14% Total 267,74 296,07 11% Custos Assistenciais (Custo Total ‐ Co‐ participação)

QUADRO 5 ‐ Comparativo Mensalidades e Custos Assistenciais por beneficiário

Limite de sinistralidade de 75% ‐ demarcadas as faixas‐etárias que ultrapassaram o limite pré‐definido. Faixa Etária 07/2015 a 06/2016 07/2016 a 06/2017 07/2015 a 06/2016 07/2016 a 06/2017 de 0 a 18 120,33 136,19 98,99 128,57 de 19 a 23 152,75 172,12 143,86 144,91 de 24 a 28 175,40 198,06 142,38 141,37 de 29 a 33 215,23 240,44 236,59 185,48 de 34 a 38 237,86 267,32 173,15 213,86 de 39 a 43 273,01 310,81 198,55 231,08 de 44 a 48 323,11 368,05 224,01 217,11 de 49 a 53 371,71 418,16 299,95 297,04 de 54 a 58 430,88 488,97 341,51 369,67 de 59 a 999 682,54 773,19 580,12 661,74 Média 322,02 367,75 267,74 296,07 Valor da Mensalidade por beneficiário Custos Assistenciais (Custo Total ‐ Co‐participação)

Faixa Etária 07/2015 a 06/2016 07/2016 a 06/2017

de 0 a 18 82,3% 94,4% de 19 a 23 94,2% 84,2% de 24 a 28 81,2% 71,4% de 29 a 33 109,9% 77,1% de 34 a 38 72,8% 80,0% de 39 a 43 72,7% 74,3% de 44 a 48 69,3% 59,0% de 49 a 53 80,7% 71,0% de 54 a 58 79,3% 75,6% de 59 a 999 85,0% 85,6% Média 83,1% 80,5%

Sinistralidade

  Abaixo um resumo de alguns indicadores econômico‐financeiros (exercício de 2016) das operadoras da modalidade de Autogestão e número de beneficiários entre 10 mil e 20 mil (dez/2016): A listagem esta classificada por ordem alfabética. MLL ‐ Margem de Lucro Líquido. Mostra a relação entre o resultado líquido e o total das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas). ENDIV ‐ Índice de endividamento. Mostra a relação entre o Exigível total e o Ativo total.

Reg. ANS Razão Social Benef.

Dez/16 Sinistralidade

Desp. Adm.

Tiquete

Médio ENDIV. MLL

31.466-8 ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENE 17.925 70,5% 25,6% 292,17 21,7% 11,2% 36.892-0 AGROS - INSTITUTO UFV DE SEGURID 16.279 75,5% 14,8% 278,27 33,3% 3,0% 33.891-5 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPRE 15.816 111,4% 16,9% 731,97 145,0% -23,8% 31.763-2 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS D 19.676 94,8% 14,5% 807,80 17,5% 4,8% 41.658-4 ASSOCIAÇÃO FUNDO DE PROTEÇÃO À 18.560 106,0% 6,0% 65,29 58,2% -9,8% 41.011-0 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNC 12.108 85,7% 48,1% 175,43 33,9% 4,9% 32.755-7 CAIXA ASSISTENCIAL E BENEFICENTE 10.684 89,9% 8,9% 285,80 16,8% 9,7% 36.146-1 CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 17.114 85,7% 10,4% 231,15 23,2% 33,4% 41.837-4 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉ 17.446 95,7% 8,2% 636,46 21,3% 4,1% 36.385-5 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGA 15.210 69,2% 12,3% 235,43 18,1% 19,1% 34.333-1 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGA 10.149 94,2% 14,1% 356,70 29,7% -1,2% 35.875-4 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCION 12.552 94,4% 15,2% 491,43 98,9% -9,4% 41.754-8 CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRU 15.394 100,1% 10,5% 586,92 159,9% -11,6% 32.082-0 CAIXA DE ASSISTÊNCIA SISTEMA SAÚD 16.543 74,8% 16,1% 150,24 13,0% 15,6% 41.729-7 ELOSAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊ 11.470 95,1% 9,4% 401,49 65,2% -3,0% 31.556-7 FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA 15.168 94,7% 8,3% 549,77 57,2% -1,0% 33.963-6 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVID 11.002 82,1% 30,6% 1.396,83 77,9% 0,0%

32.449-3 S.P.A SAUDE- SISTEMA DE PROMOÇÃ 18.670 85,3% 11,4% 340,18 54,3% 1,3%

QUADRO 6 ‐ Comparativo por produto

07/2015 a

06/2016

07/2016 a

06/2017

2017/2016

Total 18.749 19.196 2,4% BRONZE (A) 9.911 10.036 1,3% BRONZE (C) 6.854 7.246 5,7% SPA GOLD 1.983 1.915 ‐3,5% Total 72.449.553,03 84.710.134,25 16,9% BRONZE (A) 38.682.089,47 45.257.342,11 17,0% BRONZE (C) 21.497.824,75 25.866.165,35 20,3% SPA GOLD 12.269.638,81 13.586.626,79 10,7% Total 60.236.977,81 68.198.549,42 13,2% BRONZE (A) 30.218.825,31 38.061.128,43 26,0% BRONZE (C) 17.721.800,77 19.188.648,55 8,3% SPA GOLD 12.296.351,73 10.948.772,44 ‐11,0% Total 322,02 367,75 14,2% BRONZE (A) 325,23 375,81 15,6% BRONZE (C) 261,37 297,50 13,8% SPA GOLD 515,64 591,39 14,7% Total 267,74 296,07 10,6% BRONZE (A) 254,07 316,05 24,4% BRONZE (C) 215,46 220,70 2,4% SPA GOLD 516,76 476,57 ‐7,8% Total 83,1% 80,5% ‐3,2% BRONZE (A) 78,1% 84,1% 7,7% BRONZE (C) 82,4% 74,2% ‐10,0% SPA GOLD 100,2% 80,6% ‐19,6% Total 38,67 39,24 1,5% BRONZE (A) 37,36 38,19 2,2% BRONZE (C) 38,55 38,70 0,4% SPA GOLD 40,11 40,82 1,8%

Idade Média

Sinistralidade

Beneficiários

Mensalidade

Custo Total – Coparticipação

Mensalidade por beneficiário

Custo Total ‐ Coparticipação por beneficiário

 

4

– Cenário da saúde suplementar

Segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar1 _{o Índice de Variação de Custos Médico Hospitalares} (VCMH) foi de 19,4% para o período de 12 meses encerrado em setembro de 2016, mantendo‐se superior à variação da inflação geral (IPCA) que foi de 8,5%, para o mesmo período. De acordo com a análise elaborada pelo Instituto: No final do 1º semestre de 2016, a agravamento da recessão econômica levou ao aumento do desemprego com consequente redução da renda da população ocupada (IBGE, 2017). Essa queda de renda e emprego levou a redução do número de beneficiários da saúde suplementar, que entre dez/15 e set/16 apresentaram redução de 2,5%, os planos individuais especificamente tiveram queda de 2,2%. Além disso, a redução da atividade econômica, com a economia operando com elevando nível de ociosidade (Bacen, 2016), levou a um processo de desaceleração da inflação. No entanto, dada as especificidades da variação dos custos médico‐ hospitalares esse mesmo comportamento não foi observado. Apesar de ter havido uma redução da VCMH/IESS de mai/16 (20,1%) para jun/16 (18,3%), o índice voltou a aumentar continuamente e em set/16 retornou a um patamar próximo ao de mai/16 (19,4%). Nesse período, a VCMH/IESS foi impulsionada principalmente pela aceleração no índice dos procedimentos de Internação e de Terapias. Estudos do IESS mostram que a Internação é o principal item dos gastos médicos em planos de saúde, principalmente devidos aos componentes Materiais e Medicamentos.        1 _{Link para o ultima versão publicada: https://www.iess.org.br/?p=publicacoes&id_tipo=13}