Pesquisa de Mercado
Metodologia
• Revisão de extensa bibliografia
– Artigos acadêmicos
– Pesquisas realizadas previamente sobre o tema
– Sites de agências governamentais e outras organizações
• Entrevistas
– Professores
– Especialistas
– Agentes comerciais
– Fabricantes
– Instituições governamentais
Estados Unidos da América
Introdução e aspectos
macroeconômicos do país
Estados Unidos da América
•
Dados Gerais
– Composição
• 50 estados + 1 Distrito Federal • Territórios no Caribe e Pacífico
– Superfície
• 9.826.675 km² (3º maior do mundo)
– População
Aspectos Econômicos
•
PIB 2010: US$ 14,6 trilhões
– Crescimento de quase 4% em relação a 2009
– Composição do PIB por segmento:
• Serviços: 77% • Indústria: 22% • Agricultura: 1%
•
Renda per capita (set/11)
– US$ 39.945,00
Comércio Exterior
•
A crise de 2008 reduziu a produção e o comércio exterior dos três
primeiros trimestres de 2009
•
Entretanto, os EUA ainda são:
– O maior importador mundial
• Respondeu por 12,7% de todas as importações mundiais em 2009
– O 3º maior exportador mundial
• Atrás de China e Alemanha
Comércio Internacional (em US$ bilhões)
1.913,2 1.278,2 1.056,0 1.287,4 1.148,2 1.026,0 1.853,9 1.956,9 2.103,6 1.559,6 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2006 2007 2008 2009 2010 Exportação ImportaçãoSaldo da Balança Comercial
US$ bilhões
-827,9 -808,7 -816,2 -503,6 -635 -1000 02006
2007
2008
2009
2010
Legislação
Capítulo com aspectos gerais da
legislação sobre plásticos dos EUA
Acordos Internacionais
•
Em vigor:
• Austrália, Bahrein, CAFTA-DR (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicarágua e República Dominicana), Chile,
Cingapura, Colômbia, Israel, Jordânia, Coreia do Sul, Marrocos,
NAFTA (Canadá e México, Omã, Panamá, Peru
•
Em negociação:
– Trans-Pacific Partnership
• Austrália, Brunei, Chile, Cingapura, Malásia, Nova Zelândia, Peru e Vietnã
– Expansão
• Colômbia • Panamá
• Coreia do Sul
Acordos Internacionais
•
Eliminação de tarifas para o Setor de Plásticos
– Acordo de Livre Comércio EUA-Colômbia
• 75% imediatamente • 2% em até 5 anos • 23% em até 10 anos
– Acordo de Livre Comércio EUA-Panamá
• 79,5% imediatamente • 8,5% em até 5 anos • 12% em até 10 anos
– Acordo de Livre Comércio EUA-Coreia do Sul
• 53% imediatamente • 30% em até 3 anos • 9% em até 5 anos • 8% em até 10 anos
Preferências Tarifárias
•
Concedidas unilateralmente
•
AGOA - The African Growth and Opportunity Act
– 48 países, especialmente subsaarianos
•
ATPA - The Andean Trade Preference Act
– Expandir economicamente para lutar contra tráfico de drogas
•
CBERA - Caribbean Basin Economic Recovery Act
– Diversos países do Caribe
•
CBTPA - Caribbean Basin Trade Partnership Act
– Somente alguns países atendidos pelo CBERA
•
SGP - U.S. Generalized System of Preferences
O SGP
•
Instituído pela primeira vez em 1976, vem sendo renovado
continuamente
•
Benefícios possuem limites
– Valor limite de exportação por produto é 50% superior ao valor
exportado no ano anterior, OU
– País atinge, em um produto específico, volume pré-determinado. Este
valor aumenta US$ 5 milhões por ano e, em 2011, este valor será de
US$ 150 milhões.
•
Última renovação:
– Expirado em 31 de dezembro de 2010
– Vigor a partir de 05 de novembro de 2011
• Retroativo desde 01 de janeiro de 2011
Regime Alfandegário
– Cálculo de encargos aduaneiros
• Todos os valores convertidos para US dólares • Preço CIF + tarifa de importação ad valorem • Adicionais
– Ex.: taxas portuárias, taxas de manutenção, etc.
– Pagamento de tarifa General (comum) ou Special (isenção)
• Para o Brasil, Special é SGP (“A”)
A, A* e A+
Para o Brasil, podem haver três situações distintas:
Não existem restrições quantitativas e qualitativas para os produtos pesquisados
Impostos Internos
•
Sales Tax e Use Tax
– Pagos pelo consumidor final no momento da venda (estados e municípios) – Não há imposto de venda a nível federal
Licenças para Importação
•
Documentos requeridos:
– Número de importação
– Conhecimento de embarque – Fatura comercial detalhada – Declarações
• Certificado de Origem
• Alguns exigem enquadramento em regulamentações validadas por agência norte-americana
• Blanket Certificates: autorização de importação de múltiplos produtos sem a necessidade de obter uma licença para caso específico
Zonas Livres
•
Foreign Trade Zones (FTZs)
– 260 zonas, presentes em todos os estados
– Sob responsabilidade do ITA do Department of Commerce
– Concedem isenção tarifária até que se entre na jurisdição dos EUA
– Atividades:
• Montagem; Empacotamento; Armazenamento; Distribuição; Triagem; Classificação; Testes; Rotulagem; Reparo das cargas.
– Tipos:
• Zonas de propósito-geral
– Instalações públicas que podem ser usadas por mais de uma firma. Comumente são portos ou parques industriais utilizados por pequenas e médias empresas.
• Subzonas
– Mantidas por zonas de propósito-geral, mas tipicamente compreendem o local de uma só firma. Utilizado para manufatura e processamento mais extensivos que não podem ser facilmente feitos em zonas gerais.
Marcas e Patentes
•
USPTO – United States Patent and Trademark Office (Dept. Com.)
– Taxa governamental US$ 375,00
– Validade: 10 anos, renováveis ininterruptamente
– Todas as informações disponibilizadas se tornarão públicas – Sugestão: contratar um advogado para acompanhar o trâmite – O Brasil não é signatário do Protocolo de Madrid
Embalagem
– USCBP faz apenas recomendações para facilitar a averiguação da carga e evitar a sobretaxação.
Marking e Etiquetagem
– Marcar legível e permanentemente, em inglês, o nome do país de origem, em lugar de fácil observação
Operação Aduaneira
•
Processo de liberação (exigido dos importadores)
– Conhecimento de embarque
– Fatura comercial e suas declarações
•
Taxas cobradas do importador
– Merchandise Processing Fee (MPF)
• Taxa cobrada ad valorem (0,3464%)
• Insenção para bens entrando sob acordo de livre comércio ou preferência tarifária
– Harbor Maintenance Fee (HMF)
Envio de Amostras Comerciais
•
Para a Receita Federal do Brasil
– O valor não deve ultrapassar os US$ 5.000,00 – Acertar detalhes com o “operador logístico”
•
Para a companhia de transporte (ex. FedEx)
– Não ultrapassar 68 kg
– Nenhuma das dimensões ser superior a 274 cm
•
Para a alfândega dos EUA
– Estar classificado sob o capítulo 98 (importações especiais). Sujeito à tarifação. – Valor unitário inferior a US$ 1,00 ou estar permanentemente mutilado.
A classificação da indústria
* Inclui a maioria das atividades de injeção de plásticos All Other Plastics Product Manufacturing* 326199
Resilient Floor Covering Manufacturing 326192
Plastics Plumbing Fixture Manufacturing 326191
Plastics Bottle Manufacturing 326160
Urethane and Other Foam Products (Except Polystyrene) Manufacturing
326150
Polystyrene Foam Product Manufacturing 326140
Laminated Plastics Plate, Sheet, and Shape Manufacturing 326130
Plastic Pipe and Pipe Fitting Manufacturing 326122
Unsupported Plastics Profile Shape Manufacturing 326121
Unsupported Plastics Film and Sheet (Except Packaging) Manufacturing
326113
Unsupported Plastics Packaging Film and Sheet Manufacturing
326112
Unsupported Plastics Bag Manufacturing 326111
PLASTICS PRODUCT MANUFACTURING 3261
Descrição Código NAICS
• A classificação da indústria dos EUA é feita por meio do sistema NAICS (North American Industry
Classification System), e suas informações são
coletadas pelo US Census Bureau.
• Contudo, tal sistema difere do HTS, gerando uma incompatibilidade técnica entre os dados de produção interna e de comércio
A Indústria de Plásticos
Pelo Censo de 2007:
•
3º maior segmento industrial dos EUA
•
Faturamento:
US$ 374 bilhões
•
Plantas:
mais de 18.000, presentes em todos os estados
•
Trabalhadores:
mais de 1,1 milhão
•
Investimentos:
US$ 10,2 bilhões
– 2,7% do valor total faturado
•
Tendências:
– Competitividade nacional e internacional continuam altas – Altos investimentos e ganho de produtividade
Incoterms
Centro de Negócios Apex
•
Localizado em Miami, FL
– Incrementar as exportações brasileiras
– Identificar oportunidades de negócio na região
– Articular com instituições governamentais
– Apoiar as atividades e as ações focadas em inteligência de mercado e
nos canais de distribuição
DAF DES DEQ DDU DDP EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP Ex Works Free Carrier
Free Alongside Ship
Free on Board Cost and Freight
Cost, Insurance and Freight
Carriage Paid To
Carriage and Insurance Paid to
Delivered At Frontier Delivered Ex-Ship Delivered Ex-Quay Delivered Duty Unpaid
Delivered Duty Paid
Referência 6
Ref. 6 – Stretch Film de PE
•
Descrição do produto:
•
Filmes utilizados para “embalar” pallets.
•
Classificação do produto (HTS):
•
Tarifação alfandegária:
•
A tarifa é igual a zero (SGP)
•
Produção nos EUA (NAICS):
•
326112 - Plastics Packaging Film and Sheet (including
Laminated) Manufacturing
•
3261121 - Single-web film/rolls/etc., incl. coextruded, flexible
pkg. uses
•
Importação:
•
Importação:
•
Principais Portos (2010)
•
39 20 10 - Detroit, MI – US$ 226,1 milhões (22,9%)
Pembina, ND – (11,8%)
Ogdensburg, NY – (10,3%)
•
Sazonalidade (importações):
Referência 6: Importações para Consumo
60 65 70 75 80 85 90 95
jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10
U S $ m il h õ e s
•
Marcas que se destacam:
Bemis
Sigma Plastics
Berry Plastics
DuPont
Sealed Air
Printpack
Interplast Group
AEP Industries
Allen Plastics Industries Co.
International Plastics
•
Normas e Regulamentos
•
Environmental Protection Agency (EPA)
• Plastics and Rubber Products Manufacturing (NAICS 326)
•
http://www.epa.gov/lawsregs/sectors/plastics.html
•
National Institute of Standards and Technology (NIST)
•
Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
•
Concorrência Internacional Consolidada (2010)
•
Canadá – US$ 591,2 milhões
Brasil
US$ 3,94 milhões
(0,39%)
•
Aspectos Promocionais:
MODEX 2012
6 a 9 de fevereiro de 2012
Georgia World Congress Center - Atlanta, GA
Site:
http://www.modexshow.com/
•
Condições Comerciais:
•
Serviço ao cliente
•
Delivery Prices
•
Canais de distribuição:
•
Agentes comerciais:
•
Alguns agentes podem exercer papel distribuidor
•
Contrato usual: 01 ano de duração
• Podem ter “pagamento inicial” • Comissão usual 5%
•
Manufactures Representatives of America Inc. (MRA)
•
PPRMC Paper & Plastic Representatives Management Council
•
Plastics Distributor® & Fabricator Magazine
•
Sales Agents
•
Manufacture’s Agents National Association (MANA)
•
Conclusões:
•
Canadá e México (NAFTA): ~62% das importações, talvez
intercompany
•
Países asiáticos: ~18%
•
Europa: ~9%
•
Brasil: 0,39%
•
Acompanha mercados onde é utilizado
•
Confiança da população na economia americana
•
Aumento de eficácia e eficiência
• Redução de estoques
• Terceirização de logística
Considerações e Conclusões
•
Economia pronta para retomada
– Mão-de-obra, capacidade produtiva ociosa e infra-estrutura
– Mercado consumidor
•
Dependência da zona do Euro
•
Demandas:
– Embalagens flexíveis devem crescer a 3,8% a.a. (2015)
– Artigos descartáveis de food-service crescem a 4,1% a.a. (2015)
– Produtos geo-sintéticos crescem a 6,8% a.a. (2015)
– Compostos termoplásticos crescem 2,7% a.a. (2013)
Considerações e Conclusões
•
Aspecto Cultural
– Conservadora
– Senso comunitário
– Network
– Aspecto Comercial
• Time is money! • Uso do inglês• Foco em resultados rápidos
• Clareza nas informações e relações • Profissionalismo
Aspectos Favoráveis ao Brasil
•
Empresas americanas instaladas aqui
•
Histórico e tradição de bom relacionamento
•
Empresas brasileiras já fornecem a empresas americanas daqui
•
Distância física
•
Fuso-horário
•
Pequeno risco a segurança de americanos
•
Semelhanças culturais (origem europeia)
Recomendações
•
Costa Leste
– Menor distância (Ásia)
– Muitos voos
– Grande presença de latinos ao sul
– Posicionamento de produto
• Middle market • Serviço ao cliente
• Atuação em região geográfica • Contratação de Agente
