SIB
Envio para 05/12/2009
SIB
Envio para 05/12/2009
Como realizar as correções do SIB até o dia
05/12/2009
Como realizar as correções do SIB até o dia
05/12/2009
A ANS enviou a TODAS as operados um oficio
solicitando a correção da base de dados dos
beneficiários até o prazo de 05/12/2009.
Para realizar a correção os passos serão
demonstrados a seguir.
O que será enviado para o SIB?
O que será enviado para o SIB?
Inclusão
Todos
os
beneficiários
da
operadora
que
possuam
planos com SINPAS diferente
de 111111111 e que se
encontram no K2 sem o código
CCO (Código de controle de
operações) serão incluídos.
O que será enviado para o SIB?
O que será enviado para o SIB?
Alteração
Todos os beneficiários da
operadora que possuam
planos
com
SINPAS
diferente de 111111111 e
que se encontram no K2
com o código CCO (Código
de controle de operações)
e sem data de exclusão
serão alterados.
O que será enviado para o SIB?
O que será enviado para o SIB?
Cancelamento
Todos os beneficiários da
operadora que possuam
planos
com
SINPAS
diferente de 111111111 e
que se encontram no K2
com o código CCO (Código
de controle de operações)
e com data de exclusão
serão
cancelado
caso
estejam ativos a ANS.
CCO
CCO
• Lembramos que o CCO no cadastro do
beneficiário é atualizado no processamento
do arquivo de devolução mensal
disponibilizado pela ANS no PTA.
• Para cada arquivo SIB mensal enviado, a ANS
disponibiliza o arquivo de retorno com o CCO
dos beneficiários incluídos.
O que deve ser corrigido?
O que deve ser corrigido?
• Deixar igual a base entre o K2 e a ANS com
relação aos beneficiários ativos.
• Correção dos dados do beneficiário:
– Dados Cadastrais, observando suas regras
• Nome, Data de Nascimento, Código, Sexo, CPF, PIS, Nome
da Mãe, CNS, RG, grau de dependência, CNPJ, CEI, Endereço
completo.
– Dados do Contrato, observando suas regras
• Número de registro do plano (SINPAS), SCPA, Data de
Inclusão no plano, data de cancelamento, motivo do
cancelamento.
Principais erros apontados pela ANS
Principais erros apontados pela ANS
7 Passos para a correção
7 Passos para a correção
1. Verificar se todos os CNPJ de seus contratos
estão devidamente cadastrados.
2. Verificar se os planos adquiridos pelos contratos
estão corretamente alocados.
3. Carregar arquivo de Conferência
4. Fazer a comparação automática dos dados
5. Fazer a comparação manual dos dados
6. Descobrir e corrigir os erros no cadastro dos
beneficiários
Caminho para a correção do SIB
Caminho para a correção do SIB
Passo 1 – Relatório de CNPJ errado
Passo 1 – Relatório de CNPJ errado
• Este Relatório vai exibir todos os convênios
coletivos com CNPJ inválido.
• Os CNPJ deste relatório devem ser corrigidos.
A única exceção é para os contratos que já
não possuem beneficiários ativos na ANS. No
caso de dúvidas todos os CNPJs devem ser
Passo 1 - Caminho
Passo 1 - Caminho
• Este relatório vai exibir todos os contratos
separados pelos planos que eles contrataram.
• Você deve conferir se cada modalidade de
plano foi contratado pelo convênio correto.
Passo 2 – Relatório de Empresa por Plano
Passo 2 – Relatório de Empresa por Plano
Exemplo: Vamos supor que você possui 4 planos onde 3 deles são posteriores a lei e um anterior a lei (veja as características dos seus planos no RPS da ANS)
Nome Natureza Número
(Sinpas/SCPA)
Tipo
Plano A Pré-Pagamento 123456 (Sinpas) Individual/Familiar Plano B Pré-Pagamento 132457 (Sinpas) Coletivo Adesão Plano C Pré-Pagamento 277537 (Sinpas) Coletivo Empresarial Plano D Pré-Pagamento PD (SCPA) Coletivo Adesão
Passo 2 – Relatório de Empresa por Plano
Passo 2 – Relatório de Empresa por Plano
As seguinte configurações NÃO podem ocorrer - Contratos Coletivos com o Plano A
- Contratos Individuais com o Plano B,C e D - Contratos Posteriores a Lei com Plano D
Após conferir se os planos estão configurados corretamente
(Operacional / Planos) você deve emitir o relatório dos convênios
que contrataram o plano.
Passo 2 – Caminho
Passo 2 – Caminho
Passo 2 – Relatório
Passo 2 – Relatório
Passo 3 – Importar ArqConf
Passo 3 – Importar ArqConf
• O ArqConf é um arquivo disponibilizado pela
ANS que pode ser conseguido através do
programa PTA.
• Este arquivo contem os dados de todos os
beneficiários (Ativos/Cancelados) enviados
para a ANS.
• O objetivo de incluir este arquivo no K2 é
fazer comparação das bases de dados.
Passo 3 – Caminho
Passo 3 – Caminho
• Você pode tentar incluir um arquivo de conferência
que não seja válido neste caso o arquivo que você está
usando pode ser antigo (anterior a maio/2009) ou não
ser o arquivo de conferência, o K2 vai avisar. Você
deve conseguir um arquivo mais recente ou válido para
prosseguir.
• Uma mensagem que o arquivo já foi incluído e se você
deseja refazer o processo vai aparecer caso você já
tenha anteriormente realizado a carga do ArqConf, na
correção ou nos processos mensais do SIB. Para este
processo de Correção, você deve importá-lo
novamente.
Passo 3 – OBS
Passo 3 – OBS
• Neste passo o K2 vai realizar automaticamente a
ligação entre os beneficiários da ANS com os
Beneficiários do K2.
• Para realizar esta ligação o K2 faz o seguinte processo:
• Busca o código (parâmetro ANS/Inf. Adicionais) na
base da ANS, caso o K2 encontre o registro, o primeiro
nome do beneficiário será verificado para certificar a
ligação.
• Para os beneficiários que não foram ligados através do
código o K2 fará uma tentativa de ligar através do
nome completo do beneficiário.
Passo 4 – Comparação Automática
Passo 4 – Comparação Automática
Passo 4 – Caminho
Passo 4 – Caminho
Passo 5 – Comparação Manual
Passo 5 – Comparação Manual
• Neste passo você deve tentar ligar os
beneficiários do K2 (lado direito) aos
beneficiários que estão na ANS (lado esquerdo).
• Os beneficiários não ligados devem estar em uma
cor laranja.
• Os beneficiários do período de inclusão do mês
11/2009 não necessitam ser ligados pois os
mesmos ainda não foram enviados para ANS.
• Os beneficiários que não estiverem ligados serão
incluídos ou cancelados dependendo de sua
Como Ligar os beneficiários
Passo 5 – Comparação Manual
Passo 5 – Comparação Manual
Botão Filtro – Esta opção vai possibilitar você visualizar apenas os beneficiários que não foram ligados.
A opção de busca vai auxiliar na procura pelos beneficiários.
A tela tem as mesmas funcionalidades de busca por colunas, bastando você indicar a coluna que quer realizar a busca clicando sobre o nome dela e então a mesma deve ficar na cor amarela.
Botão de ligação - Este botão realiza a ligação entre os
beneficiários selecionados do lado esquerdo e direito. Esta ligação informa ao K2 que o beneficiário de um lado corresponde ao
beneficiário do outro lado.
Passo 5 – Comparação Manual
Passo 5 – Comparação Manual
É possível ainda com o botão direito na lista solicitar a busca e abrir a tela de beneficiários
Neste passo, após você fechar a tela o K2 vai
perguntar se você acabou de ligar todos os
beneficiários.
Não é necessário ligar todos de uma única vez,
você pode entrar e sair da tela quantas vezes
forem necessárias, e para isso não é
necessário realizar novamente os passos de 1
a 4.
Passo 5 – Comparação Manual
Passo 5 – Comparação Manual
• Neste passo você deve cumprir duas etapas:
– Primeira, visualizar e gerar relatório dos erros.
– Segunda, efetuar a correção dos dados.
• Na primeira etapa você vai poder visualizar todos os erros
encontrados no cadastro dos beneficiários.
• O K2 deve ainda sugerir uma correção automática dos CPFs
e PIS/PASEP.
• Para a correção do CPF o K2 deve zerar todos os CPFs dos
beneficiários menores de 18 anos que estejam com o
mesmo CPF do Titular ou CPF inválido.
• Para a correção do PIS/PASEP deve zerar todos os
PIS/PASEP dos beneficiários menores de 18 anos que
estejam com o mesmo PIS/PASEP do Titular ou inválido.
Passo 6 – Visualizar Divergências
Passo 6 – Visualizar Divergências
Passo 6 – Visualizar Divergências
Passo 6 – Visualizar Divergências
Após a correção o K2 deve mostrar a lista de beneficiários
com problemas no cadastro.
Passo 6 – Visualizar Divergências
Passo 6 – Visualizar Divergências
•
Nesta primeira etapa o K2 vai apontar todos os erros e você pode
gerar um arquivo destas divergências em CSV (para Excel) para ser
enviado às empresas para que as mesmas possam informar os
dados corretos dos seus beneficiários.
•
Nesta tela você pode marcar os erros de quais convênios você
deseja visualizar.
•
Os botões de exportação podem gerar um arquivo CSV para cada
convênio selecionado ou um único arquivo contendo todos os
convênios selecionados.
•
É importante informar ao convênio para não alterar as ordens das
colunas, pois assim você poderá fazer uma importação do Excel
com os dados corrigidos, sem a necessidade de ter que digitar os
dados.
•
Ao sair da Tela o K2 deve perguntar se todos os dados foram
corrigidos, responda NÃO enquanto você não terminar a segunda
etapa deste passo.
Passo 6 – Visualizar Divergências
Passo 6 – Visualizar Divergências
• Segunda Etapa – A correção dos dados.
• Antes de prosseguir para o último passo é necessário que todos os dados estejam corretos.
• Nesta fase você já deve ter recebido os arquivos dos convênios com os dados corrigidos e pode fazer a importação (botão processar retorno). Esta importação mostra em vermelho os dados dos beneficiários que ainda possuem divergência. • Os dados que não foram corrigidos por esta importação devem ser alterados
manualmente direto no cadastro dos beneficiários.
• Para saber se todos os dados foram corrigidos você pode utilizar o botão Visualizar Divergência como na Etapa 1 deste passo.
• Você deve executar o processo de correção manual ou de importação quantas vezes forem necessárias até que todos os dados estejam corrigidos.
• Somente após a correção de todo o cadastro você deve responder SIM a pergunta do botão Visualizar Divergência “Todos os dados foram corrigidos?”
• IMPORTENTE saber que a cada vez que é utilizado o botão Visualizar Divergência o K2 faz uma nova verificação dos dados com suas últimas correções. Portanto a medida que os dados forem sendo corrigidos, o número de beneficiários desta tela deve diminuir.
Passo 6 – Visualizar Divergências
Passo 6 – Visualizar Divergências
Passo 7 – Gerar Movimentação
Passo 7 – Gerar Movimentação
Este é o ultimo passo e nele será gerado o arquivo com as inclusões,alterações e exclusões.
Para isso o K2 vai utilizar a mesma tela da movimentação mensal, no entanto desta vez com todos os beneficiários.
Nesta tela você poderá utilizar todas as funcionalidades com as quais já esta
acostumado, podendo incluir e excluir beneficiários do arquivo , gerar relatórios e finalmente gerar o arquivo SIB.
Boa Sorte a todos Para suporte contate o nosso atendimento Skype: fisistemas_suporte ou Fone: (16) 3331-6555
