POLÓNIA. Línguas oficiais. Área (Km2) População (2016E) 38,0 milhões. Taxa de Câmbio (Média Maio 2017) 1 EUR = 4,20 PLN

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POLÓNIA

Capital Varsóvia

Línguas oficiais Polaco

Chefe de Governo Beata Sydlo

Área (Km2) 312 679

População (2016E) 38,0 milhões

Moeda Zloty

Taxa de Câmbio (Média Maio 2017)

1 EUR = 4,20 PLN

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POLÓNIA

Fontes: Fundo Monetário Internacional | Central Statistical Office of Poland

Enquadramento Macroeconómico

Principais Indicadores

428 439 460 488 516 545

2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P

[mM €]

Produto Interno Bruto

3.9 _2.8 3.4 3.2 3.0 2.9

2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P

[Percentagem]

Crescimento Económico (Real)

88 86 92 99 106 113 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P [mM €]

Investimento

1 42%

20%

18%

7%

6%

Principais Setores

da Economia

[Percentagem do PIB, 2016] -0.5 0.8 2.3 2.4 2.5 2.5 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P [Percentagem | tvh]

Taxa de Inflação

-0.6 -0.3 -1.7 -1.8 -2.0 _-2.2 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P [Percentagem do PIB]

Balança de Transações Correntes

4.17 4.36 4.43 4.44 4.44 4.45 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P [EUR/PLN]

Taxa de Câmbio

E – Estimativa P - Projeção E – Estimativa P - Projeção E – Estimativa P - Projeção

[Percentagem | tvh]

Atividades técnicas e cientificas Construção

Transportes e Armazenagem, Comércio a Retalho

Indústria Transformadora

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POLÓNIA

Competitividade

Ranking Global 140 ₁ 41

2

Indústria Automóvel

O setor automóvel polaco é um dos mais importante das Europa Centro-leste, sendo um forte centro de produção automóvel da Volkswagen, da FIAT e da General Motors, com uma produção estimada de aproximadamente 600 mil veículos/ano.

Ao nível das peças automóveis – Tier 1 e Tier 2 - a Polónia desempenha um papel importante no fornecimento à Alemanha, com a presença de grandes multinacionais estrangeiras a laborar e a contribuir para que mais de 98% do seu output seja destinado à exportação.

Oportunidades de Investimento

A Polónia é um dos países com maior tradição de produção alimentar na Europa. Sendo o 6.º maior consumidor alimentar e o 4.ª país com maior área arável da Europa, a Polónia oferece um conjunto de oportunidades à industria alimentar, sobretudo na transformação, conservação e embalamento da produção agrícola. Empresas nacionais com uma boa capacidade transformadora e de conservação alimentar poderão ver o país como uma boa oportunidade de investimento, sobretudo se considerarmos a estratégia de médio prazo de iniciar a exportação em larga escala de produtos alimentares para a China através dos caminhos de ferro da Rota da Seda.

Indústria alimentar

Facilidade em fazer Negócio

Ranking Global 190 ₁ 24

Enquadramento Macroeconómico

Distribuição Geográfica

Comércio Internacional

Top Importações e Exportações

Atratividade do Mercado

Destinos das Exportações

Volume (mM €) Quota (%) Alemanha 58,9 27,0% Reino Unido 14,4 6,6% R. Checa 14,2 6,5% França 12,0 5,5% Itália 10,5 4,8%

Origens das Importações

Volume (mM €) Quota (%) Alemanha 46,1 22,9% China 25,0 12,4% Rússia 12,3 6,1% Itália 10,3 5,1% França 7,8 3,9%

Ao longo dos últimos anos a Polónia tem-se assumido com um dos principais centros de desenvolvimento de TICs, sobretudo pela forte competência e formação do povo polaco, sendo considerado o 3.º país com maior qualidade humana no desenvolvimento de software. Adicionalmente, a localização geográfica da Polónia permite vantagens face aos principais concorrentes asiáticos, sobretudo por partilhar o mesmo fuso horário que o resto da Europa e ter apenas seis horas de diferença fase à costa leste americana.

Tecnologias da Informação e da

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POLÓNIA

3

Peso Relativo no Comércio Mundial (%) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0

Volume de Trade global da Polónia

(mM €)

Volume (mM €) % do total

Máquinas e Equipamentos mecânicos

61,6 27,1% Veículos

59,8 26,3% Serviços (exclui Turismo) 35,2 15,5% Máquinas e Equipamentos Elétricos 28,8 12,7% Mobiliário 19,5 8,6% Turismo 16,8 7,5% Artigos plásticos 12,7 5,6% Volume (mM €) % do total

Serviços (exclui Turismo)

26,3 12,6% Máquinas e Equipamentos Elétricos

26,1 12,5% Máquinas e Equipamentos Mecânicos 24,3 11,6% Veículos 20,7 9,9% Combustíveis 13,0 6,2% Artigos plásticos 12,5 6,0% Turismo 7,5 3,6%

Exportações polacas

(2016E)

Importações polacas

(2016E)

Volume (M €) % do total

Máquinas e Aparelhos 208,4 29,2%

Serviços (inclui Turismo) 140,4 19,7%

Produtos Agrícolas 105,9 14,8% Químicos 62,8 8,8% Metais Comuns 58,8 8,2% Plásticos e borracha 32,4 4,5% Produtos Alimentares 27,5 3,9% Total 714,1 100,0% 1.236 Empresas Portuguesas Exportadoras n.d. Empresas Portuguesas Importadoras Válida

Convenção para evitar dupla tributação

Varsóvia

Embaixada Portuguesa

Varsóvia

Delegação AICEP

Importações polacas de origem portuguesa por produto

(2016E)

Informação Adicional

(2015)

Comércio Internacional

Negócio com o Exterior

Fontes: Banco de Portugal | Análise Millennium BCP | International Trade Center | Instituto Nacional de Estatística (INE)

169 172 189 199 209 172 183 195 212 227 2012 2013 2014 2015 2016 Exportações Importações

(5)

POLÓNIA

4

As formalidades a cumprir, para a criação de um negócio na Polónia, dependem

do tipo de empresa a constituir.

1. Sucursal (Branch Office) - apenas pode exercer a sua atividade económica

no setor da atividade que constitui o objeto da sua empresa no país de origem; a Sucursal inicia a sua atividade logo após a inscrição no Registo Nacional de Empresários (Tribunal de Registo Nacional / National Court

Register, em polaco – KRS – Krajowy Rejestr Sądowy), sendo obrigatória a

nomeação de um representante do empresário estrangeiro.

2. Escritório de Representação (Representative Office) - tem uma atividade

muito limitada. Apenas pode tratar de aspetos relacionados com a promoção da atividade da empresa-mãe. A abertura de uma representação comercial está obrigatoriamente sujeita à inscrição prévia no Registo das Representações dos Empresários estrangeiros efetuada junto do Ministério da Economia.

3. Estabelecimento de uma Empresa de raiz. - De um modo geral as

sociedades comerciais na Polónia podem ser classificadas em dois grupos: i) Sociedades de capitais (mais frequentemente utilizadas): Sociedade de Responsabilidade Limitada e Sociedade Anónima.

ii) Sociedades pessoais: Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade em Comandita Simples e Sociedade em Comandita por Ações.

Condições de Acesso ao Mercado

Tipologia de estrutura empresarial

INCENTIVOS AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO

No que respeita aos incentivos, importa referir que a Polónia oferece uma diversidade de ajudas financeiras ao investimento (de caráter regional, fiscal, sectorial, entre outras), que variam de acordo com o capital envolvido, o número de postos de trabalho criados, a inovação tecnológica e o impacto ambiental, entre vários critérios.

Neste contexto destacam-se:

• Apoios Governamentais ao Investimento – Governmental Grants;

• Fundos Estruturais European Funds 2014-2020 (Programas Operacionais),

como por exemplo:

i. infraestruturas e ambiente; ii. apoio regional;

iii. assistência técnica;

iv. conhecimento, educação e desenvolvimento; v. inovação e crescimento.

• Zonas Económicas Especiais – Special Economic Zones – S

i. EZ (Investment Incentives in SEZ), nomeadamente: Euro-Park Mielec Special Economic Zone;

ii. Katowise Special Economic Zone; iii. Suwalki Special Economic Zone; iv. Legnicka Special Economic Zone;

v. Parques Industriais e Tecnológicos – Industrial and Technology

Parks.

Fonte: AICEP

Presença do Millennium Bcp no Mercado

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas:

 19% - Existe um acordo para evitar a

dupla tributação entre Portugal e a Polónia. Esta taxa poderá ser menor caso os Investimentos sejam feitos em Zonas Económicas Especiais (ZEE). Nestes casos ao taxa a aplicar dependerá da ZEE específica.

Imposto sobre o Valor Acrescentado:

 23% - taxa normal, aplicável à

generalidade de bens e serviços;  8% - sobre serviços de restauração e

hotelaria, construção e habitação social;

 5% - sobre livros, revistas e alguns

produtos básicos de alimentação;  0% - taxa aplicada nas exportações e

serviços de transporte internacional.

Imposto Especial sobre o Consumo: Os

principais produtos tributados pelo imposto sobre o consumo são: combustíveis para motores; produtos petrolíferos; tabacos manufaturados; gás; óleos minerais; álcool e bebidas; cerveja; vinhos; produtos intermédios e outros.

Imposto sobre Atos Cívicos e Jurídicos. A

base tributável e as referidas taxas são definidas separadamente consoante o ato cívico-jurídico. A taxa máxima é de 2%.

Impostos locais: Imposto sobre Bens

Imóveis e Imposto sobre Veículos Automóveis

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POLÓNIA

5 Indicadores Económicos

PIB (mM €) Investimento (% PIB) 1 Polónia 439,0 2 República Checa 174,5 3 Hungria 113,7 4 Roménia 169,1 5 Ucrânia 84,3 6 Eslováquia 81,0 1 Bielorrússia 29,3 2 Albânia 26,9 3 República Checa 26,2 4 Roménia 25,5 5 Estónia 23,9 7 Polónia 19,6 1 Macedónia 10 2 Estónia 12 3 Letónia 14 4 Lituânia 21 5 Polónia 24 6 República Checa 27

Atratividade do Mercado

Facilidade em fazer Negócio

Competitividade 1 Estónia 4,7 2 República Checa 4,7 3 Lituânia 4,5 4 Polónia 4,5 5 Letónia 4,5 6 Roménia 4,3

Comércio Internacional – Europa de Leste e Balcãs

Quota de Exportações (% Exp. Europa

leste e Balcãs)

Importações de origem Portuguesa (% Exp. Europa leste e Balcãs) Quota de Importações (% Exp. Europa

leste e Balcãs) 1 Polónia 29,3 2 Roménia 19,8 3 República Checa 15,1 4 Eslováquia 11,5 5 Hungria 10,9 6 Bulgária 3,8 1 Polónia 24,1 2 República Checa 19,8 3 Hungria 12,7 4 Eslováquia 9,5 5 Roménia 4,5 6 Ucrânia 4,0 1 Polónia 23,0 2 República Checa 17,1 3 Hungria 11,2 4 Eslováquia 9,2 5 Roménia 9,1 6 Ucrânia 4,7

Análise do Mercado

O mercado polaco apresenta-se como um dos maiores mercados da Europa de Leste e Balcãs, suportado não só na sua centralidade geográfica – servindo de hub para a produção industrial alemã – mas também pela sua estrutura económica forte e sustentada num mercado interno com 38 milhões de consumidores. Esta robustez suportou a estabilidade económica do país, sendo o único país europeu que não tem uma única recessão há 25 anos.

A integração europeia da Polónia tem conseguido, sobretudo ao longo dos últimos anos, atrair elevados fluxos de IDE que, em conjunto com os fundos estruturais provenientes da União Europeia, têm alavancado o investimento interno, contribuindo para o desenvolvimento infraestrutural do país. Esta fase de investimento continua a prolongar-se no tempo, estando previstos 86 mil milhões de euros de fundos comunitários para a Polónia apenas no período entre 2014 e 2020, suportando investimentos superiores a 100 mil milhões de euros. Contudo, o baixo nível tecnológico da produção polaca deverá continuar a pressionar a importação de bens de elevada componente qualitativa e tecnológica, estando previsto que as importações cresçam quase 40% nos próximos 5 anos.

Nestas circunstâncias, o mercado polaco é uma boa oportunidade de internacionalização e exportação para as Empresas portuguesas que fabricam produtos de elevado valor acrescentado e/ou que queiram utilizar a Polónia como hub produtivo para a Europa Central e de Leste.

Fontes: International Trade Center | Instituto Nacional de Estatística | Rank no Global Competitiveness Index | Rank Doing Business Report

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