Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2997,90 0,30 2989
Ativo Último % Var Fec
Dax 12.477 1,53 12.289 Cac 5.606 0,71 5.567 Ibex35 9.266 1,11 9.164 Ftse 7.554 0,52 7.515
Ativo Último % Var Fec
WTI 55,93 -0,46 56,19
Ouro 1421,4 -0,23 1424,7
Ativo Último % Var Fec
Dxy 97,5080 0,26 97,2570 Euro Dol 1,1180 -0,26 1,1209 Libra Dol 1,2464 -0,11 1,2478 Usd Chf 0,9834 0,13 0,9821 Lira Turca 5,6845 0,16 5,6753 Usd Zar (SA) 13,8694 0,07 13,8687
Ativo Último % Var Fec
Shangai 2.900 0,45 2.887 Hang Se 28.466 0,34 28.371 Kospi 2.101 0,39 2.093 Asx 6.813 0,46 6.781 Nikkei 21.621 0,95 21.417
Ativo Último % Var Fec
Usd Cny 6,879 -0,02 6,881 Usd Hkd 7,810 0,01 7,810 Usd Krw 1.179,000 0,27 1.175,810 Aud Usd 0,703 -0,04 0,703 Usd Jpy 108,148 0,24 107,890
Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2.998 0,30 2.989 Nasdaq 8.204 0,00 8.204 TSE Canadá 37 0,00 37 IPC Mex 43.382 0,44 43.193 Ibov 103.949 0,00 103.949 INDQ19 104.450 0,00 104.450
Ativo Último % Var Fec
Usd Cad 1,314 0,10 1,312 Usd Brl 3,742 0,02 3,741 Fut Usd Brl 3.744,000 0,00 3.744,000 Usd Mxn 19,067 0,06 19,056
Américas - Bolsas
Américas - Moedas Ásia - Moedas
Ásia - Bolsas Europa - Moedas
Europa - Bolsas e Commodities S&P 500 Futuro
ÁSIA:
Bolsa da China fecha em alta de +0,45% com destaque para os setores de infra estrutura e tecnologia, sendo que o novo mercado no estilo Nasdaq chinês, continua a atrair investidores.
EUROPA:
Cenário mais otimista com possível baixa de juros por parte do ECB deu novo ânimo para as bolsas européias. Em média os mercados europeus operam em alta superior a +0,7%
liderados pelo setor automobilístico.
- WTI opera em alta de 0,21% cotado em USD 56,31.
EUA:
Futuro de SP500 oper com alta de +0,24%
refletindo em parte o otimismo do mercado europeu com a possivel baixa taxa de juros na Europa.
- Hoje teremos alguns indicadores da economia americana, com destaque para a Vendas de Residências.
Números da Economia:
- Existing Home Sales - 11:00 (Bras[ília) https://www.investing.com/economic- calendar/
MERCADOS INTERNACIONAIS
Fechto. 3.744,00 Fechto. 104.450
Vol Ano 9,31% Vol Dia 0,59% Vol Ano 16,41% Vol Dia 1,03%
- 0,25 VOL 3.734,00 + 0,25 VOL 3.754,00 - 0,25 VOL 104.180 + 0,25 VOL 104.720 - 0,5 VOL 3.725,00 + 0,5 VOL 3.763,00 - 0,5 VOL 103.910 + 0,5 VOL 104.990 - 0,75 VOL 3.715,00 + 0,75 VOL 3.773,00 - 0,75 VOL 103.640 + 0,75 VOL 105.260 - 1 VOL 3.705,00 + 1 VOL 3.783,00 - 1 VOL 103.371 + 1 VOL 105.529
Volatilidade - Pontos - Ind Fut Ind Fut
Suportes Volatilidade - Pontos - Dol Fut
Dolf Fut
Suportes Resistências Resistências
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
DOLAR 5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
INDFUT
MERCADOS - BRASIL
VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT
Resist. 4 3.776,00 Resist. 3 3.765,00 Resist. 2 3.757,00 Resist. 1 3.750,00 Fechto. 3.744,00 Suporte 1 3.738,00 Suporte 2 3.732,00 Suporte 3 3.727,00 Suporte 4 3.721,00
Resist. 4 105.600 Resist. 3 105.300 Resist. 2 105.000 Resist. 1 104.730 Fechto. 104.450 Suporte 1 104.200 Suporte 2 104.000 Suporte 3 103.670 Suporte 4 103.500
Ind Fut
Suportes e Resistências Suportes e Resistências
Dol Fut
Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICAEm manhã de bom humor nos mercados internacionais, um resultado fraco do IPCA-15 de julho deve reforçar um cenário favorável a um corte de 0,50 ponto porcentual da Selic no Copom da semana que vem, para 6,00%. O mercado monitora a notícia de que o governo deve limitar o saque do FGTS a R$
500, cedendo à pressão do setor da construção civil, e a confirmação da suspensão da nova tabela de fretes, após ameaça de paralisação pelos caminhoneiros.
Uma nova reunião do governo com representantes da categoria de transportes está prevista para amanhã. Hoje, o mercado monitora a visita do presidente Jair Bolsonaro à Bahia para inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista (BA), em meio a um clima tenso com os governadores do Nordeste após Bolsonaro tê- los chamado de "paraíbas" de forma pejorativa. O evento não contará com a presença do governador do Estado, o petista Rui Costa. Aliás, por causa de sucessivas declarações desastrosas do presidente, o Planalto vai começar uma operação, capitaneada por Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), para "pacificar" sua comunicação. Isso porque surgiu o temor de que a escalada das declarações de Bolsonaro possa atrapalhar o segundo turno da reforma a Previdência na Câmara dos Deputados, conforme apurou a Coluna do Estadão. O primeiro teste será o próximo café de Bolsonaro com jornalistas, que deve ocorrer em agosto. O dia também é de balanços, com o Santander dando a largada na temporada brasileira. Os resultados corporativos, em especial os dos bancos, dão fôlego às bolsas europeias, ajudando a diminuir os temores de desaceleração.
Fonte: Broadcast
OUTRAS MANCHETES
• Inflação medida pelo IPCA-15 deve ter desacelerado para 3,32% em julho, ante os 3,84% da medição anterior, enquanto o índice deve ser de 0,13% na comparação m/m, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, após alcançar 0,06% na medição anterior.
IBGE divulga o indicador às 9:00
•Caso se confirme a estimativa do mercado, o índice a/a de julho será o menor desde maio de 2018, distanciando- se ainda mais do centro da meta, de 4,25%
•Reunião da diretoria da Aneel, Brasília, 9:00
•Preço por ação em oferta pública da BR Distribuidora será definido em processo de bookbuilding, previsto para ser encerrado hoje
•Presidente Jair Bolsonaro comemorou ontem a queda do CDS brasileiro ao menor nível desde setembro de 2014, na mínima do dia de 127 pontos
•Saque do FGTS e PIS vai alcançar 110 milhões de trabalhadores; Caixa abrirá nos fins de semana: Globo
•Diretor- geral da ANP nega que nova política do gás signifique quebra de contrato com as distribuidoras: Globo
MERCADOS - BRASIL
Ativo Último
CIEL3 7,00 4,79%
IRBR3 92,25 4,12%
JBSS3 24,85 3,97%
MGLU3 247,35 3,91%
BRFS3 34,55 3,29%
Ativo Último
UGPA3 19,35 -4,16%
MRVE3 18,47 -2,89%
BRDT3 25,50 -2,86%
CVCB3 47,16 -2,64%
GGBR4 14,01 -2,30%
Destaques Ibovespa - Alta
% Var Destaques Ibovespa - Baixa
% Var
Indicadores Financeiros
POUPANÇA
CDI ACUMULADO - JUNHO 19 0,4688%
0,3715%
0,01%
6,50%
6,39%
IPCA(IBGE) - JUNHO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
ITAU UNIBANCO (ITUB4) - assinaram um memorando de entendimentos com o objetivo de iniciar discussões sobre compartilhamento de redes e de serviços.
Segundo as empresas, os estudos terão como foco o compartilhamento de rede 2G no modelo Single Grid; estabelecimento de novos acordos de compartilhamento de infraestrutura de rede 4G na faixa de 700Mhz, direcionados a cidades com menos de 30 mil habitantes, o que poderá ser, posteriormente, expandido a cidades maiores.
SANTANDER (SANB11) - reportou um lucro gerencial de R$ 3,635 bilhões no segundo trimestre, representando uma alta de 4,3%
sobre o resultado do primeiro trimestre deste ano. Nos seis primeiros meses deste ano, o lucro gerencial somou R$ 7,120 bilhões, cifra 21% superior a do mesmo período do ano passado.
+ EMPRESAS / MANCHETES
•ES Gás, fruto da parceria com governo do Espírito Santo, terá 60,34% da BR DISTRIBUIDORA.
•CEMIG DISTRIBUIÇÃO concluiu a distribuição de sua sétima emissão de debêntures simples, de R$ 3,66 bilhões.CEMIG realiza em 13/9 um novo leilão para contratar a energia de parques eólicos e usinas solares.
•COPEL. Crescimento do consumo de energia no mercado fio (consumidores cativos e livres) cresceu 1,4% No 2TRI.
•ELETROBRAS afirmou que cumpre legislação no repasse de tarifa de energia em Itaipu para os consumidores.
TCU realizou auditoria para investigar cobrança excessiva na conta pela usina administrada pelo Brasil/Paraguai.
•BR MALLS. O fundo de pensão canadense CPPIB vendeu todas as ações que detinha na companhia.
•Santander Brasil: Lucro societário 2T frustra menor est.
•Vale atualiza projeção produção de níquel para 210 mil-220 mil t. Vale aposta em baterias e China com US$
5 bilhões em planos de níquel. NOTA: Ontem, Vale fechou em -0,5% após produção de minério de ferro frustrar estimativas.Vale rebaixada a market perform por Banco do Brasil
•Petrobras mantém preços de gasolina e diesel sem reajuste 23/07
•Helbor: Vendas contratadas 2T R$ 301,8 mi
•Ultrapar elevada a outperform por Bradesco BBI; preço-alvo R$ 26
•Natura aprova emissão R$ 1,71 bi em debêntures
MERCADOS - BRASIL
BRASIL
08h00 FGV: IPC-S - Jul (3ª quadrissemana)
09h00 IBGE: IPCA-15 - Jul De 0,02% a 0,17%; mediana de 0,13% Jun: 0,06%
10h30 Receita: arrecadação federal - Jun De R$ 113,9 bilhões a R$ 125,155 bilhões; mediana de R$ 117,4 bilhões Mai: R$ 113,2 bilhões
Eventos
09h00 GRU Airport apresenta os resultados do segundo trimestre, além de um panorama do setor e do Terminal de Cargas
09h00 Aneel: reunião de diretoria
09h30 A Abdib recebe o governador do ES, Renato Casagrande, para reunião com cerca de 50 empresários do setor de infraestrutura
10h30 Santander: teleconferência
12h00 BC realiza oferta de até R$ 3 bilhões em operações compromissadas de seis meses. Resultado a partir das 12h30
- Governo deve apresentar decreto sobre a abertura do mercado de gás Horário Balanço Período
Antes da abertura Santander 2º tri Após o fechamento Cielo 2º tri
INTERNACIONAL
10h00 Chile FMI realiza entrevista coletiva sobre o relatório Perspectiva Econômica Mundial, com projeções atualizadas
11h00 EUA Fed Richmond: Índice de atividade regional - Jul 9 Jun: 3
11h00 EUA NAR: Vendas de moradias usadas - Jun -0,6% m/m (5,31 milhões) Mai: +2,5% m/m (5,34 milhões) 11h00 Zona do euro Comissão Europeia: Índice de confiança do consumidor - Jul (preliminar) -7,2 Junho: -7,2 17h00 Argentina Indec: Vendas no varejo - Mai Abr: +21,2% a/a
17h30 EUA API: Estoques de petróleo - semana até 19/07 Semana anterior: -1,4 milhão de barris 21h30 Japão IHS Markit: Índice de gerentes de compras (PMI) composto - Jul (preliminar) 50,5 Jun: 50,8 Antes da abertura do mercado Espanha Santander divulga balanço -
Antes da abertura do mercado Suíça UBS divulga balanço -
Antes da abertura do mercado EUA Coca-Cola Company divulga balanço US$ 0,62 Depois do fechamento do mercado EUA Visa divulga balanço US$ 1,33
- Reino Unido Data prevista para anúncio do novo presidente do Partido Conservador e próximo primeiro- ministro britânico
- Espanha Primeiro-ministro espanhol em exercício, Pedro Sánchez, se submete a voto de confiança no Parlamento do país como parte do processo de formação de governo
Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
07:00 GBP Índice CBI Tendências Industriais (Jul) -15 11:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing -1,351M
A definir EUR Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha 11:30 USD Produção de Combustível Destilado 0,003M
08:30 BRL Boletim Focus 11:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados 5,686M
09:30 USD Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Jun) -0,05 11:30 USD Produção de Gasolina -0,563M
12:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,12% 11:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento 0,889M
12:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,01% 11:30 USD Estoques de Gasolina 3,565M
12:30 BRL Fluxo Cambial Estrangeiro -1,227B
02:00 JPY IPC-núcleo do Banco do Japão (Anual) 0,70% 14:00 USD Leilão Americano Note a 5 anos 1,79%
05:00 EUR Dados de empréstimos bancários do BCE 20:50 JPY Preço de Serviço Corporativo (CSPI) (Anual) 0,80%
06:45 GBP Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 10 anos 0,89%
09:00 BRL IPCA-15 (Mensal) (Jul) 0,06% 0,06% 05:00 EUR Expectativas de Negócios - Alemanha 94,2
09:00 BRL IPCA-15 (Anual) (Jul) 3,84% 3,84% 05:00 EUR Avaliação da Situação Atual - Alemanha 100,8
09:55 USD Índice Redbook (Anual) 4,70% 05:00 EUR Índice Ifo de Clima de Negócios - Alemanha 97,4
09:55 USD Índice Redbook (Mensal) 1,00% 07:00 GBP Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Jul) -42
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Mai) 5,20% 08:45 EUR Taxa de Facilidade Permanente de Depósito -0,40% -0,40%
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Mai) 0,40% 08:45 EUR BCE Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez 0,25% 0,25%
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mai) 274,7 08:45 EUR Declaração de Política Monetária do BCE
11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Jun) 5,35M 5,34M 08:45 EUR Decisão da Taxa de Juros (Jul) 0,00% 0,00%
11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jun) 1,20% 2,50% 09:00 BRL Reunião do CMN
11:00 USD Índice de Manufatura Fed Richmond (Jul) 5 3 09:30 USD Trans Bens de Capital Não Rel à Defesa, excl. aeronaves (Mensal) 0,60%
11:00 USD Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Jul) 7 09:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego
11:00 USD Índice do Setor de Serviços Richmond (Jul) 17 09:30 USD Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jun) 0,10% 0,40%
11:00 EUR Confiança do Consumidor (Jul) -6,5 -7,2 09:30 USD Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Jun) 0,50% -1,30%
14:00 USD Leilão Americano Note a 2 anos 1,70% 09:30 USD Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jun) -0,50%
17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API -1,401M 09:30 USD Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jun) 0,10% 0,50%
21:30 JPY PMI Industrial (Jul) 49,3 09:30 USD Balança Comercial de Bens (Jun) -75,05B
09:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 95,2 95,2 09:30 USD Estoques no Atacado (Mensal) 0,40%
04:30 EUR PMI Composto - Alemanha (Jul) 52,5 52,6 09:30 EUR Coletiva de Imprensa do BCE
04:30 EUR PMI Industrial - Alemanha (Jul) 45,2 45 10:30 BRL Transações Correntes (USD) (Jun) 0,66B
04:30 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Jul) 55,4 55,8 10:30 BRL Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Jun) 7,50B 7,10B
05:00 EUR Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Jun) 4,70% 4,80% 11:30 USD Estoque de Gás Natural
05:00 EUR PMI Industrial (Jul) 47,8 47,6 12:00 USD Índice Composto Fed Kansas (Jul) 4
05:00 EUR PMI Composto Markit (Jul) 51,8 52,2 12:00 USD Índice de Atividade Industrial Fed KC (Jul) -3
05:00 EUR Empréstimos ao Setor Privado (Anual) 3,30% 12:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas
05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Jul) 53,3 53,6 12:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas
05:30 GBP Aprovações de Financiamento Imobiliário Bruto 42,4K 14:00 USD Leilão Americano Note a 7 anos 1,89%
A definir GBP Ata da Reunião do FPC do BoE 20:30 JPY IPC-núcleo - Tóquio (Anual) (Jul) 0,90% 0,90%
A definir EUR Reunião de Ministros das Finanças da Zona do Euro 20:30 JPY IPC - Tóquio (Anual) (Jul) 1,10%
08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,12%
08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -1,10% 09:30 USD Núcleo de Preços PCE 1,20%
08:00 USD Índice de Compras MBA 265,1 09:30 USD PIB (Trimestral) (Q2) 1,90% 3,10%
08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 500,2 09:30 USD Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q2) 1,30% 0,60%
08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.827,30 09:30 USD Preços do PCE 0,50%
08:00 BRL Confiança do Consumidor FGV (Jul) 88,5 09:30 USD Gasto dos Consumidores (Q2) 0,90%
10:45 USD PMI Industrial (Jul) 50,4 50,6 10:30 BRL Empréstimos Bancários (Mensal) (Jun) 0,60%
10:45 USD PMI Composto Markit 51,5 11:00 USD Índice Michigan de Percepção do Consumidor 98,2
10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Jul) 51 51,5 11:00 USD Expectativas de Inflação Michigan 2,70%
11:00 USD Venda de Casas Novas (Jun) 650K 626K 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
11:00 USD Vendas de Casas Novas (Mensal) (Jun) 1,90% -7,80% 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -3,116M 15:00 USD Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos
11:30 USD Importações de Petróleo Bruto 0,044M
segunda-feira, 22 de julho de 2019
terça-feira, 23 de julho de 2019
quarta-feira, 24 de julho de 2019
quinta-feira, 25 de julho de 2019
sexta-feira, 26 de julho de 2019 quarta-feira, 24 de julho de 2019
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RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS +55 11 3165-6042
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MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
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