Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2898,75 -1,65 2948
Ativo Último % Var Fec
Dax 12.183 -1,85 12.413 Cac 5.440 -1,96 5.549 Ibex35 9.273 -1,46 9.410 Ftse 7.381 0,00 7.381
Ativo Último % Var Fec
WTI 61,59 -0,44 61,86
Ouro 1281,24 0,19 1278,76
Ativo Último % Var Fec
Dxy 97,5510 0,03 97,5200 Euro Dol 1,1198 0,04 1,1193 Libra Dol 1,3095 -0,61 1,3176 Usd Chf 1,0186 0,20 1,0166 Lira Turca 6,0208 1,10 5,9551 Usd Zar (SA) 14,5139 16,84 14,3455
Ativo Último % Var Fec
Shangai 2.906 -5,58 3.078 Hang Se 29.210 -2,90 30.082 Kospi 2.196 -0,74 2.213 Asx 6.370 -0,89 6.427 Nikkei 22.259 0,00 22.259
Ativo Último % Var Fec
Usd Cny 6,765 0,46 6,734 Usd Hkd 7,846 0,03 7,844 Usd Krw 1.170,400 0,58 1.163,680 Aud Usd 0,699 -0,49 0,702 Usd Jpy 110,828 -0,25 111,110
Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2.899 -1,65 2.948 Nasdaq 8.164 0,00 8.164 TSE Canadá 46 0,00 46 IPC Mex 44.277 0,00 44.277 Ibov 96.008 0,00 96.008 INDJ19 96.570 0,00 96.570
Ativo Último % Var Fec
Usd Cad 1,347 0,39 1,342 Usd Brl 3,939 0,02 3,938 Fut Usd Brl 3.948,000 0,00 3.948,000 Usd Mxn 19,064 0,77 18,918
Américas - Bolsas
Américas - Moedas Ásia - Moedas
Ásia - Bolsas Europa - Moedas
Europa - Bolsas e Commodities S&P 500 Futuro
MERCADOS INTERNACIONAIS
ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam em forte baixa devido as falas de Trump relacionadas aos aumentos de tarifas.
Segundo Trump, os EUA perdem todo ano uns USD 800 Bilhoes por ano e isso tem que acabar. Novas tarifas serão aplicadas aos produtos chineses e também reclamou da demora para realização dos acordos com a China.
EUROPA: Os mesmos motivos que causaram uma baixa forte nas ações da Ásia se aplicam para a baixa forte na Europa. Ainda se recuperando dos dados de uma economia que não consegue deslanchar, parece que a noticia de aumento de tarifas por parte dos EUA, era tudo o que q Europa não precisava ouvir....Bolsas europeías em baixa. Entretanto vale lembrar que o EURO contiua em 1,12.
A leitura do índice PMI para a zona do euro continua mostrando fraqueza na região. O índice PMI da IHS Markit chegou a 51,6 em abril, ante uma leitura em março de 51,6. A produção industrial ainda está sob pressão da queda da produção e de novos pedidos e está afetando o crescimento do emprego.
Nos setor de serviços, no entanto, as condições dos negócios estão melhores.
EUA: Os futuros de SP500 operam em forte baixa de - 1,65% após o pronunciamento de Trump. Temos assim 3 pontos de tensão nos EUA:
1 - Acordos com China e Europa
2 - Fed subindo juros em breve (expectativa) 3 - Números futuros da economia americana, que podem inclusive acelerar e amplificar a alta de juros.
Fechto. 3.948,00 Fechto. 96.570
Vol Ano 12,19% Vol Dia 0,77% Vol Ano 16,29% Vol Dia 1,03%
- 0,25 VOL 3.938,00 + 0,25 VOL 3.958,00 - 0,25 VOL 96.322 + 0,25 VOL 96.818 - 0,5 VOL 3.928,00 + 0,5 VOL 3.968,00 - 0,5 VOL 96.075 + 0,5 VOL 97.065 - 0,75 VOL 3.918,00 + 0,75 VOL 3.978,00 - 0,75 VOL 95.827 + 0,75 VOL 97.313 - 1 VOL 3.907,00 + 1 VOL 3.989,00 - 1 VOL 95.579 + 1 VOL 97.561
Volatilidade - Pontos - Ind Fut Ind Fut
Suportes Volatilidade - Pontos - Dol Fut
Dolf Fut
Suportes Resistências Resistências
MERCADOS - BRASIL
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
DOLAR
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
INDFUT
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT
VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES
Resist. 4 4.020,00 Resist. 3 3.995,00 Resist. 2 3.981,00 Resist. 1 3.962,00 Fechto. 3.948,00 Suporte 1 3.940,00 Suporte 2 3.925,00 Suporte 3 3.900,00 Suporte 4 3.870,00
Resist. 4 97.850 Resist. 3 97.650 Resist. 2 97.410 Resist. 1 97.180 Fechto. 96.570 Suporte 1 96.340 Suporte 2 96.000 Suporte 3 95.500 Suporte 4 95.000
Ind Fut
Suportes e Resistências Suportes e Resistências
Dol Fut
MERCADOS - BRASIL
Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA
A aversão ao risco domina os mercados globais nesta manhã de segunda-feira, após o presidente Donald Trump, anunciar o aumento de 10% para 25% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses na próxima sexta-feira, num momento em que os investidores estavam na esperança de que um acordo entre as duas potências era iminente. Trump ainda disse que mais US$ 325 bilhões em produtos da China devem ser tarifados em 25% "em breve". O porta-voz do governo chinês disse que a delegação do país ainda prepara uma viagem aos Estados Unidos para uma nova rodada de negociações, mas sem falar em data ou se o grupo será liderado pelo vice- premiê Liu He. Mesmo com as declarações da China, os futuros das bolsas de Nova York e bolsas europeias caem perto de 2%, enquanto as bolsas chinesas tiveram a maior queda desde 2016. O petróleo e o cobre também recuam, enquanto o ouro e iene sobem, refletindo a busca por segurança. No Brasil, os investidores acompanham amanhã o início das discussões da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, antes do desfecho da reunião de política monetária do Banco Central, na quarta-feira, e da divulgação do IPCA de abril, na sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a reforma em entrevista ao programa Silvio Santos, do SBT, transmitida neste domingo, dizendo que um dos principais objetivos da proposta é
"ajudar os pobres". Mas a fala de Bolsonaro em defesa da reforma das aposentadorias vem num momento de baixa popularidade do presidente no Brasil, como mostram as pesquisas, e no exterior. O presidente cancelou a viagem que faria a Nova York para receber o prêmio Pessoa do Ano. Hoje, Bolsonaro deve enfrentar protestos de estudantes de três instituições de ensino federais em frente ao Colégio Militar do Rio (CMRJ), no bairro do Maracanã, onde ele participa de evento. Fica no radar também o risco de nova greve dos caminhoneiros, que estaria marcada para 21 de maio, quando fará um ano da última greve. Fontes:
Broadcast
OUTRAS MANCHETES
• Presidente diz durante programa no SBT neste domingo que a maioria dos parlamentares está convencida sobre a mudança da Previdência, embora possa haver desgaste político a alguns setores: Estado
+Silvio Santos disse que, se reforma não for aprovada, haverá inflação
•Governo articula emendas com ajustes para atender deputados sem comprometer economia de R$ 1 tri com reforma: Globo
•Maia defende Bolsonaro após crítica de prefeito de Nova York: Estado
•Plano de socorro a Estados pretende liberar R$ 40 bi em quatro anos desde que governadores se comprometam com ajuste: Estado
•Governo calcula que será possível arrecadar R$ 1 trilhão pelos próximos 30 anos com a exploração de quatro blocos de petróleo do pré-sal que integram o megaleilão em outubro: Globo
•Ataque indireto de Bolsonaro a Santos Cruz inflama ala do governo que quer reduzir poder dos militares: Folha
Ativo Último
VVAR3 4,52 9,18%
CSNA3 14,30 8,01%
JBSS3 20,52 5,12%
GOLL4 23,69 5,01%
USIM5 8,87 4,97%
Ativo Último
BRDT3 22,81 -4,24%
LOGG3 17,12 -2,28%
ESTC3 26,44 -2,26%
EGIE3 42,57 -1,91%
CMIG4 14,47 -1,90%
Destaques Ibovespa - Alta
% Var Destaques Ibovespa - Baixa
% Var
Indicadores Financeiros
POUPANÇA
CDI ACUMULADO - ABRIL19 0,5183%
0,3715%
0,75%
6,50%
6,39%
IPCA(IBGE) - MARÇO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI
MERCADOS - BRASIL
MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS BRASKEM PNA (BRKM5)- informa que é possível que não consiga arquivar o Formulário 20-F 2017 até 16 de maio, novo prazo dado à empresa pela Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). A companhia diz que segue empreendendo esforços importantes e recursos significativos e trabalhando para concluir os procedimentos e análises sobre os seus processos e controles internos. O caso envolve investigações ligadas à Operação Lava Jato.
SABESP ON (SBSP3) - A empresa deve encaminhar à Arsesp uma proposta de nova estrutura tarifária, com plano de implantação, até dia 6 de novembro. O processo de análise pela Arsesp dos documentos apresentados se estenderá até dia 11 de março de 2020. A agência reguladora publicará uma nota técnica preliminar com a proposta de nova estrutura tarifária da Sabesp, com respectivo plano de implantação, até dia 16 de abril de 2020.
+ EMPRESAS / MANCHETES
•Petrobras eleva preço do diesel para R$ 0,0577 em 4/maio
•Refinarias da Petrobras reduzem processamento em março
•Vale: José Mauricio Pereira Coelho será presidente do conselho
•Tegma: Lucro líquido 1T R$ 26,6 mi
•José Maurício Pereira Coelho será novo presidente do conselho de administração da VALE.
• BR DISTRIBUIDORA informou o recebimento da 12ª parcela de dívida da Eletrobras, no valor de R$ 127,8 milhões.
•ENERGISA comprou 87% do capital social da Alsol Energias Renováveis, por R$ 11,7 milhões, sujeitos a ajustes.
•PRUMO informou que chegou ao Brasil a primeira turbina de gás da futura termelétrica do Açu.
•OMEGA GERAÇÃO encerrou 1TRI com prejuízo líquido de R$ 24,0 milhões, perda 41% maior do que um ano antes.
• EMBRAER confirmou a aprovação de empréstimo de US$ 189 milhões para exportação de aeronaves à Skywest.
• BRASIL PHARMA informou que controladora (Stigma) concluiu que a realização de OPA não é alternativa viável.
•O Banco ABC Brasil apresentou lucro líquido recorrente de R$ 121,2 milhões no primeiro trimestre de 2019, alta de 11,6% em relação ao mesmo período de 2018 e leve queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior
•BRADESCO compra o BAC FLORIDA BANK por US$ 500 milhões
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA
BRASIL
Indicadores
10:00: Markit Brasil PMI Composto de abr., ant 53,1 10:00: Markit Brasil PMI Serviços de abr., ant 52,7 Eventos
Governo
Bolsonaro embarca às 6:00 para o Rio de Janeiro onde participa de cerimônia de lançamento de selo e de medalha comemorativa aos 130 anos do CMRJ; retorna a Brasília com desembarque previsto para 13:15;
Guedes se reúne com o presidente da República, Jair Bolsonaro, Brasília, 14:30, depois com o ministro José Mucio, presidente do TCU, 16:30, e com o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo, 18:00;
Campos Neto tem despachos internos em Brasília;
Balanços
Banco ABC Brasil pré-merc AES Tietê pós-merc
BB Seguridade pós- merc BR Distribuidora pós-merc Unidas pós-merc
Magazine Luiza pós- merc Marcopolo pós-merc CPFL Renováveis pós-merc Duratex pós-merc
INTERNACIONAL Sem Indicadores
Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
22:45 CNY PMI do Setor de Serviços Caixin (Abr) 54,4 54,4 02:00 JPY Índice da Confiança Entre as Famílias (Abr) 40,5
06:45 GBP Leilão Gilt do Tesouro a 5 anos 0,75%
Todo o dia Reino Unido - Início de Maio - Feriado Bancário 09:00 BRL Vendas no Varejo (Mensal) (Mar) 0,40%
Todo o dia Japão - Dia das Crianças 09:00 BRL Vendas no Varejo (Anual) (Mar) 2,60% 3,90%
04:55 EUR PMI Composto - Alemanha (Abr) 52,1 52,1 09:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego
04:55 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Abr) 55,6 55,6 09:30 USD Núcleo do IPP (Anual) (Abr) 2,50% 2,40%
05:00 EUR PMI Composto Markit (Abr) 51,3 51,3 09:30 USD Núcleo do IPP (Mensal) (Abr) 0,20% 0,30%
05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Abr) 52,5 52,5 09:30 USD Exportações 209,70B
05:30 EUR Confiança do Investidor Sentix (Mai) -2,1 -0,3 09:30 USD Importações 259,10B
06:00 EUR Vendas no Varejo (Mensal) (Mar) 0,40% 09:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
08:30 BRL Boletim Focus 09:30 USD IPP (Mensal) (Abr) 0,20% 0,60%
10:00 BRL PMI Composto Markit (Abr) 53,1 09:30 USD IPP (Anual) (Abr) 2,30% 2,20%
10:00 BRL PMI de do Setor de Serviços Markit (Abr) 52,7 09:30 USD Balança Comercial (Mar) -51,10B -49,40B
10:30 USD Discurso de Harker, membro do FOMC 10:45 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC
11:00 USD Índice de Tendência de Emprego (Abr) 111 11:00 USD Estoques no Atacado (Mensal) (Mar) 0,50%
12:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,39% 11:30 USD Estoque de Gás Natural 92B
12:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,40% 12:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas 2,39%
21:30 JPY PMI Industrial (Abr) 49,5 49,5 12:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas 2,38%
14:00 USD Leilão Americano Bond a 30 anos 2,93%
03:00 EUR Encomendas à Indústria - Alemanha (Mensal) (Mar) 0,80% -4,20% 14:15 USD Discurso de Evans, Presidente do Fed de Chicago
03:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Mar) -0,70% 0,70% 20:30 JPY Rendimento Médio do Trabalhador (Anual) -0,80%
A definir CNY Reservas Cambiais (USD) 3,099T 20:30 JPY Gastos Domésticos (Anual) (Mar) 1,70% 1,70%
06:00 EUR Projeções Econômicas UE 20:30 JPY Gastos Domésticos (Mensal) (Mar) 0,50% -2,00%
08:00 BRL IGP-DI (Mensal) (Abr) 1,09% 1,07% 20:30 JPY Pagamento de Hora Extras (Anual) (Mar) -0,50%
09:55 USD Índice Redbook (Mensal) 1,20%
A definir USD Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico 54,2 03:00 EUR Exportações - Alemanha (Mensal) (Mar) -0,50% -1,30%
11:00 USD Ofertas de Emprego JOLTs (Mar) 7,230M 7,087M 03:00 EUR Importações - Alemanha (Mensal) (Mar) -0,70% -1,60%
11:20 BRL Produção de Veículos (Mensal) -6,40% 03:00 EUR Balança Comercial (Mar) 18,0B 18,7B
11:20 BRL Vendas de Veículos (Mensal) 5,30% 05:30 GBP Investimento das Empresas (Trimestral) (Q1) -0,90%
14:00 USD Leilão Americano Note a 3 anos 2,30% 05:30 GBP Investimento das Empresas (Anual) (Q1) -2,50%
A definir USD Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos 05:30 GBP Produção do Setor de Construção (Mensal) (Mar) 0,40%
16:00 USD Crédito ao Consumidor (Mar) 17,00B 15,19B 05:30 GBP Produção do Setor de Construção (Anual) (Mar) 5,10% 3,30%
17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 6,810M 05:30 GBP PIB (Anual) (Q1) 1,80% 1,40%
20:50 JPY Atas da Reunião de Política Monetária 05:30 GBP PIB (Trimestral) (Q1) 0,50% 0,20%
05:30 GBP PIB (Mensal) 0,20%
00:35 JPY Leilão JGB a 10 anos -0,01% 05:30 GBP Índice do Setor de Serviços 0,40%
03:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Mar) -0,70% 0,70% 05:30 GBP Produção Industrial (Mensal) (Mar) 0,20% 0,60%
08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,42% 05:30 GBP Produção Industrial (Anual) (Mar) 0,60% 0,10%
08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -4,30% 05:30 GBP Produção Industrial (Mensal) (Mar) 0,20% 0,90%
08:00 USD Índice de Compras MBA 259,4 05:30 GBP PIB Mensal (Variação Trimestral) 0,30%
08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 407,2 05:30 GBP Balança Comercial (Mar) -13,80B -14,11B
08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.228,30 05:30 GBP Balança Comercial fora da UE (Mar) -4,50B -5,84B
08:00 BRL IGP-DI (Mensal) (Abr) 1,07% A definir CNY Novos Empréstimos 1.690,0B
08:30 EUR BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária 09:00 BRL IPCA (Mensal) (Abr) 0,61% 0,75%
11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto 9,934M 09:30 USD IPC-núcleo (Anual) (Abr) 2,10% 2,00%
11:30 USD Importações de Petróleo Bruto 0,335M 09:30 USD IPC-núcleo (Mensal) (Abr) 0,20% 0,10%
11:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing 0,265M 09:30 USD IPC-núcleo (Abr) 261,37
11:30 USD Produção de Combustível Destilado 0,064M 09:30 USD IPC (Mensal) (Abr) 0,40% 0,40%
11:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados -1,307M 09:30 USD IPC (Anual) (Abr) 2,10% 1,90%
11:30 USD Produção de Gasolina 0,146M 09:30 USD IPC (sem ajuste sazonal) (Abr) 255,14 254,2
11:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento -0,691M 09:30 USD Rendimento Real (Mensal) (Abr) 0,20% -0,10%
11:30 USD Estoques de Gasolina 0,917M A definir GBP Estimativa NIESR do PIB 0,40%
12:39 CNY Exportações (Anual) (Abr) 2,30% 14,20% 10:05 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC
12:39 CNY Importações (Anual) (Abr) -3,60% -7,60% 12:00 USD IPC - Cleveland (Mensal) (Abr) 0,30%
12:39 CNY Balança Comercial (USD) (Abr) 35,00B 32,67B 13:00 USD Relatório WASDE
14:00 USD Leilão Americano Note a 10 anos 2,47% 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
18:00 BRL Decisão da Taxa de Juros Selic 6,50% 6,50% 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
20:01 GBP Vendas no Varejo do BRC (Anual) (Abr) -1,10% 15:00 USD Balanço Orçamentário Federal (Abr) -154,0B -147,0B
20:01 GBP Índice RICS de Preços de Imóveis (Abr) -22% -24%
22:30 CNY IPC (Mensal) (Abr) 0,10% -0,40%
22:30 CNY IPP (Anual) (Abr) 0,60% 0,40%
domingo, 5 de maio de 2019 segunda-feira, 6 de maio de 2019
terça-feira, 7 de maio de 2019
quarta-feira, 8 de maio de 2019
quinta-feira, 9 de maio de 2019
sexta-feira, 10 de maio de 2019
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(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.
DISCLAIMER:
RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS +55 11 3165-6042
rchinchila@terrainvestimentos.com.br
MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
mbattaglia@terrainvestimentos.com.br
