Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2998,90 0,04 2998
Ativo Último % Var Fec
Dax 12.237 0,07 12.228 Cac 5.557 0,11 5.551 Ibex35 9.192 -0,37 9.226 Ftse 7.500 0,09 7.493
Ativo Último % Var Fec
WTI 56,05 0,79 55,61
Ouro 1437,31 -0,57 1445,5
Ativo Último % Var Fec
Dxy 97,0430 0,26 96,7940 Euro Dol 1,1225 -0,46 1,1277 Libra Dol 1,2527 -0,19 1,2551 Usd Chf 0,9829 0,13 0,9816 Lira Turca 5,6438 0,31 5,6266 Usd Zar (SA) 13,9343 9,55 13,8388
Ativo Último % Var Fec
Shangai 2.924 0,79 2.901 Hang Se 28.765 1,07 28.462 Kospi 2.094 1,35 2.067 Asx 6.786 0,75 6.735 Nikkei 21.467 2,00 21.046
Ativo Último % Var Fec
Usd Cny 6,879 -0,01 6,879 Usd Hkd 7,804 -0,15 7,816 Usd Krw 1.174,010 0,26 1.170,980 Aud Usd 0,706 -0,29 0,708 Usd Jpy 107,717 0,41 107,274
Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 3.002 0,16 2.998 Nasdaq 8.207 0,00 8.207 TSE Canadá 38 0,00 38 IPC Mex 43.739 0,37 43.578 Ibov 104.717 0,00 104.717 INDQ19 105.195 -0,13 105.335
Ativo Último % Var Fec
Usd Cad 1,305 0,18 1,303 Usd Brl 3,736 0,44 3,719 Fut Usd Brl 3.739,000 0,46 3.722,000 Usd Mxn 19,023 0,46 18,936
Américas - Bolsas
Américas - Moedas Ásia - Moedas
Ásia - Bolsas Europa - Moedas
Europa - Bolsas e Commodities S&P 500 Futuro
ÁSIA:
- China e Japão fecham em alta de +0,80% e +2% respectivamente, repercurtindo a fala de membros do FED, que uma segunda baixa de 0,25% nas taxas de juros americanas pode acontecer ainda esse ano.
- No Japão, o destaque para a alta veio do setor de tecnologia
- Ainda na linha de boas novas, negociaççoes entre EUA e China parecem ter entrado em clima mais amistoso e ao que tudo indica teremos um acordo em breve.
EUROPA:
- Bolsas Européias operam na estabilidade, refletindo o alívio de que as chances de uma queda maior nos juros americanos possa ocorrer.
- Destaques do dia foram a BMW e InBev.
InBev subiu 5% após anuncio da venda de sua subsidiária na Austrália.
- Alemanha: PPI veio -0,4% vs -0,1 esperado. O número nao é bom, pois reflete uma baixa nos custos de produção, refletindo baixa demanda.
- WTI - +0,67% cotado em USD 55,98
EUA:
- Após um dia de recuperação, devido a fala de integrantes do FED, referente a mais uma baixa nos juros, SPFut opera na estabilidade.
- Continuidade nas negociações entre EUA e CHina, também levam mais calma e otimismo aos mercados.
Números da Economia:
- Michigan Consumer Confidence - 11:00 horario de Brasilia.
https://www.investing.com/economic- calendar/
MERCADOS INTERNACIONAIS
Fechto. 3.739,00 Fechto. 105.335
Vol Ano 9,03% Vol Dia 0,57% Vol Ano 16,03% Vol Dia 1,01%
- 0,25 VOL 3.730,00 + 0,25 VOL 3.748,00 - 0,25 VOL 105.069 + 0,25 VOL 105.601 - 0,5 VOL 3.720,00 + 0,5 VOL 3.758,00 - 0,5 VOL 104.803 + 0,5 VOL 105.867 - 0,75 VOL 3.711,00 + 0,75 VOL 3.767,00 - 0,75 VOL 104.537 + 0,75 VOL 106.133 - 1 VOL 3.701,00 + 1 VOL 3.777,00 - 1 VOL 104.271 + 1 VOL 106.399
Volatilidade - Pontos - Ind Fut Ind Fut
Suportes Volatilidade - Pontos - Dol Fut
Dolf Fut
Suportes Resistências Resistências
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
DOLAR 5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
INDFUT
MERCADOS - BRASIL
VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT
Resist. 4 3.760,00 Resist. 3 3.751,00 Resist. 2 3.745,00 Resist. 1 3.740,00 Fechto. 3.722,00 Suporte 1 3.732,00 Suporte 2 3.721,00 Suporte 3 3.710,00 Suporte 4 3.700,00
Resist. 4 106.500 Resist. 3 106.220 Resist. 2 105.800 Resist. 1 105.500 Fechto. 105.335 Suporte 1 105.250 Suporte 2 105.000 Suporte 3 104.850 Suporte 4 104.500
Ind Fut
Suportes e Resistências Suportes e Resistências
Dol Fut
Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICACom o recesso no Congresso e uma agenda fraca nesta sexta-feira, o mercado local deve voltar a ser guiado pelo exterior, com a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve no fim deste mês. Na tarde de ontem, a fala de Willians, de que é preciso, em um cenário "desafiador" como o atual, tomar
"medidas rápidas" em resposta a "condições econômicas adversas" embalou o apetite por ativos de risco em meio ao aumento das apostas em um corte, para cerca de 70% no CME Group, agressivo, de 0,50 ponto base, do juro americano. O investidor local deve monitorar também as discussões em torno do anúncio da liberação para saques do FGTS e do PIS/Pasep, que será realizado na próxima quarta-feira, 24. O governo adiou a divulgação de última hora ontem, após pressão do setor da construção civil, alegando que as equipes técnicas do Ministério da Economia ainda não concluíram o trabalho, cuja preparação foi antecipada pelo Broadcast. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzonni, garantiu que a parcela para os empréstimos imobiliários e para o Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FGTS será preservada. O Broadcast apurou que uma das opções em estudo seria liberar o saque anual de parcela do FGTS. Se decidir por essa modalidade de saque, o cotista abriria mão de resgatar o dinheiro, caso seja demitido. O chamado "saque aniversário" seria permanente, com a possibilidade do cotista ter todos os anos acesso a um porcentual que ainda não está definido. A ideia seria de fixar uma tabela com os porcentuais de saque que obedeceria a seguinte regra: quanto menor o saldo, maior o porcentual da retirada. O teto em estudo seria 35%. Isso é para garantir que as pessoas com menor renda tenham maior acesso e evitar que um volume elevado do FGTS, que financia a construção civil, seja retirado. A ideia do saque aniversário é também garantir um estimulo constante à economia.
Fontes: Broadcast, Bloomberg e Infomoney
OUTRAS MANCHETES
•BC anunciou leilões de linha para rolagem de contratos de 2/agosto. Leilões acontecem nesta sexta e na próxima segunda- feira, de até US$ 2 bi em cada dia. Acolhimento das propostas acontece das 12:15 às 12:20
•Campos Neto tem agenda em São Paulo com reuniões com executivos da Vinland Capital, XP investimentos, Terra Corretora, Gávea Investimentos, da B3 e com representantes da Associação das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários
•Gustavo Montezano assume presidência do BNDES em cerimônia no Rio às 10:00
•Onyx: Governo tem mais medidas econômicas no forno p/ anunciar
•Bolsonaro: Tenho certeza de que Eduardo será aprovado no Senado
•Bolsonaro: Temos conversas exploratórias com EUA e Japão p/ acordo
•Estadão: PF suspende investigações após decisão de Toffoli
MERCADOS - BRASIL
Ativo Último
ESTC3 33,64 5,45%
KROT3 12,60 5,00%
SBSP3 53,98 4,45%
MRVE3 19,87 2,85%
ITUB4 37,37 2,66%
Ativo Último
CIEL3 6,70 -3,60%
CVCB3 49,00 -2,51%
MULT3 28,37 -1,77%
IGTA3 48,60 -1,72%
SMLS3 37,02 -1,62%
Destaques Ibovespa - Alta
% Var Destaques Ibovespa - Baixa
% Var
Indicadores Financeiros
POUPANÇA
CDI ACUMULADO - JUNHO 19 0,4688%
0,3715%
0,13%
6,50%
6,39%
IPCA(IBGE) - MAIO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
CONSTRUTORAS - Após pressão do setor, as ações de empresas de construção devem continuar reagindo ao fator FGTS, após o governo adiar o anúncio da liberação de recursos para a próxima semana. Ontem, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a dizer que o funding para os empréstimos imobiliários e para o Programa MCMV com recursos do FGTS não será ameaçado. "Não vai haver nenhum prejuízo às fontes de financiamento de construção de casas populares", disse.
QUALICORP (QUAL3) - O conselho de ADM aprovou a proposta de redução de capital social, no valor de R$ 980 milhões, por ser
"considerado excessivo para consecução do objeto social" da companhia, sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o porcentual de participação dos acionistas, que receberão restituição. A restituição deverá ser realizada até 30 de dezembro, podendo ser antecipado, total ou parcialmente, por deliberação do colegiado.
+ EMPRESAS / MANCHETES
• Banco Inter: Conselho aprova oferta de Units; oferta será inicialmente composta por 26 mi de ações ordinárias e 52 mi de ações preferenciais
•Início da negociação de novas ações da Tecnisa na B3
•BRF segue interessada em ter carne bovina, afirma CEO
•Ação IRB fecha a R$ 90, follow on movimenta R$ 7,6 bi: Estado
•Hapvida: Controlada compra 75% da RN Metropolitan por R$ 53 mi
• PETROBRAS reduziu em R$ 0,0360 o preço médio do litro da gasolina nas refinarias. A estatal se negou a abastecer navios iranianos no Porto de Paranaguá para escapar de lista de sanção dos EUA.
•ANP aprovou, em reunião de diretoria, a venda direta de botijões de GLP (gás de cozinha) por distribuidoras.
• IRB BRASIL RE precificou ação em R$ 90 em sua oferta subsequente (follow on), movimentando R$ 7,558 bilhões.
•COSAN. A Fitch atribuiu rating 'BB' à proposta de emissão de cotas seniores.
• LOJAS RENNER. Conselho aprovou que empresa seja fiadora de emissão de Letras Financeiras de R$ 300 milhões.
•BRMALLS. Fundos da Verde Asset aumentaram participação acionária no capital, passando a deter 5,05%.
•BB informou que seu diretor de Atendimento e Canais, Wagner Aparecido Mardegan, renunciou ao cargo.
MERCADOS - BRASIL
BRASIL
11h00 Presidente Jair Bolsonaro participa da Comemoração do Dia Nacional do Futebol, no Ministério da Cidadania, e às 12h, da Celebração Internacional 2019: Conquistando pelos olhos da Fé, no Campus Arena 12h00 Novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, participa de Almoço-Debate do Lide, em São Paulo
- Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cumpre agenda em São Paulo. Pela manhã, estará em despachos internos na sede da instituição. À tarde, terá reuniões com executivos da Vinland Capital, Ancord, Terra Investimentos, B3 e Gávea Investimentos
INTERNACIONAL
11h00 EUA Univ. Michigan: Índice de sentimento do consumidor - Jul (preliminar) 99,0 Jun: 98,2 14h00 EUA Baker Hughes: Poços e plataformas de petróleo em atividade Semana anterior: 784 (-4)
12h05 EUA Presidente do Fed de St. Louis, James Bullard (vota), participa de painel sobre tecnologia e o futuro do sistema financeiro e monetário na reunião anual da Central Bank Research Association, em Nova York 17h30 EUA Presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, e presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren (vota), participam de painel sobre a independência dos bancos centrais na reunião anual da Central Bank Research Association, em Nova York
Antes da abertura do mercado EUA American Express divulga balanço US$ 2,05 Antes da abertura do mercado EUA BlackRock divulga balanço US$ 6,52
Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
07:00 GBP Índice CBI Tendências Industriais (Jul) -15 11:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing -1,351M
A definir EUR Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha 11:30 USD Produção de Combustível Destilado 0,003M
08:30 BRL Boletim Focus 11:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados 5,686M
09:30 USD Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Jun) -0,05 11:30 USD Produção de Gasolina -0,563M
12:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,12% 11:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento 0,889M
12:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,01% 11:30 USD Estoques de Gasolina 3,565M
12:30 BRL Fluxo Cambial Estrangeiro -1,227B
02:00 JPY IPC-núcleo do Banco do Japão (Anual) 0,70% 14:00 USD Leilão Americano Note a 5 anos 1,79%
05:00 EUR Dados de empréstimos bancários do BCE 20:50 JPY Preço de Serviço Corporativo (CSPI) (Anual) 0,80%
06:45 GBP Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 10 anos 0,89%
09:00 BRL IPCA-15 (Mensal) (Jul) 0,06% 0,06% 05:00 EUR Expectativas de Negócios - Alemanha 94,2
09:00 BRL IPCA-15 (Anual) (Jul) 3,84% 3,84% 05:00 EUR Avaliação da Situação Atual - Alemanha 100,8
09:55 USD Índice Redbook (Anual) 4,70% 05:00 EUR Índice Ifo de Clima de Negócios - Alemanha 97,4
09:55 USD Índice Redbook (Mensal) 1,00% 07:00 GBP Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Jul) -42
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Mai) 5,20% 08:45 EUR Taxa de Facilidade Permanente de Depósito -0,40% -0,40%
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Mai) 0,40% 08:45 EUR BCE Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez 0,25% 0,25%
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mai) 274,7 08:45 EUR Declaração de Política Monetária do BCE
11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Jun) 5,35M 5,34M 08:45 EUR Decisão da Taxa de Juros (Jul) 0,00% 0,00%
11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jun) 1,20% 2,50% 09:00 BRL Reunião do CMN
11:00 USD Índice de Manufatura Fed Richmond (Jul) 5 3 09:30 USD Trans Bens de Capital Não Rel à Defesa, excl. aeronaves (Mensal) 0,60%
11:00 USD Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Jul) 7 09:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego
11:00 USD Índice do Setor de Serviços Richmond (Jul) 17 09:30 USD Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jun) 0,10% 0,40%
11:00 EUR Confiança do Consumidor (Jul) -6,5 -7,2 09:30 USD Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Jun) 0,50% -1,30%
14:00 USD Leilão Americano Note a 2 anos 1,70% 09:30 USD Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jun) -0,50%
17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API -1,401M 09:30 USD Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jun) 0,10% 0,50%
21:30 JPY PMI Industrial (Jul) 49,3 09:30 USD Balança Comercial de Bens (Jun) -75,05B
09:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 95,2 95,2 09:30 USD Estoques no Atacado (Mensal) 0,40%
04:30 EUR PMI Composto - Alemanha (Jul) 52,5 52,6 09:30 EUR Coletiva de Imprensa do BCE
04:30 EUR PMI Industrial - Alemanha (Jul) 45,2 45 10:30 BRL Transações Correntes (USD) (Jun) 0,66B
04:30 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Jul) 55,4 55,8 10:30 BRL Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Jun) 7,50B 7,10B
05:00 EUR Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Jun) 4,70% 4,80% 11:30 USD Estoque de Gás Natural
05:00 EUR PMI Industrial (Jul) 47,8 47,6 12:00 USD Índice Composto Fed Kansas (Jul) 4
05:00 EUR PMI Composto Markit (Jul) 51,8 52,2 12:00 USD Índice de Atividade Industrial Fed KC (Jul) -3
05:00 EUR Empréstimos ao Setor Privado (Anual) 3,30% 12:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas
05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Jul) 53,3 53,6 12:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas
05:30 GBP Aprovações de Financiamento Imobiliário Bruto 42,4K 14:00 USD Leilão Americano Note a 7 anos 1,89%
A definir GBP Ata da Reunião do FPC do BoE 20:30 JPY IPC-núcleo - Tóquio (Anual) (Jul) 0,90% 0,90%
A definir EUR Reunião de Ministros das Finanças da Zona do Euro 20:30 JPY IPC - Tóquio (Anual) (Jul) 1,10%
08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,12%
08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -1,10% 09:30 USD Núcleo de Preços PCE 1,20%
08:00 USD Índice de Compras MBA 265,1 09:30 USD PIB (Trimestral) (Q2) 1,90% 3,10%
08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 500,2 09:30 USD Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q2) 1,30% 0,60%
08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.827,30 09:30 USD Preços do PCE 0,50%
08:00 BRL Confiança do Consumidor FGV (Jul) 88,5 09:30 USD Gasto dos Consumidores (Q2) 0,90%
10:45 USD PMI Industrial (Jul) 50,4 50,6 10:30 BRL Empréstimos Bancários (Mensal) (Jun) 0,60%
10:45 USD PMI Composto Markit 51,5 11:00 USD Índice Michigan de Percepção do Consumidor 98,2
10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Jul) 51 51,5 11:00 USD Expectativas de Inflação Michigan 2,70%
11:00 USD Venda de Casas Novas (Jun) 650K 626K 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
11:00 USD Vendas de Casas Novas (Mensal) (Jun) 1,90% -7,80% 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -3,116M 15:00 USD Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos
11:30 USD Importações de Petróleo Bruto 0,044M
segunda-feira, 22 de julho de 2019
terça-feira, 23 de julho de 2019
quarta-feira, 24 de julho de 2019
quinta-feira, 25 de julho de 2019
sexta-feira, 26 de julho de 2019 quarta-feira, 24 de julho de 2019
Este relatório foi elaborado pela Terra Investimentos D.T.V.M LTDA., para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Terra Investimentos. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Terra Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos.
Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos.
DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)
Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que:
(I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC;
(II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos;
(III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.
RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS +55 11 3165-6042
rchinchila@terrainvestimentos.com.br
MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
mbattaglia@terrainvestimentos.com.br
