Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2975,20 1,05 2944
Ativo Último % Var Fec
Dax 12.551 1,23 12.399 Cac 5.581 0,75 5.539 Ibex35 9.230 0,33 9.199 Ftse 7.519 1,26 7.426
Ativo Último % Var Fec
WTI 59,92 3,04 58,15
Ouro 1391,78 -1,22 1409,04
Ativo Último % Var Fec
Dxy 96,3670 0,25 96,1300 Euro Dol 1,1351 -0,20 1,1373 Libra Dol 1,2647 -0,41 1,2698 Usd Chf 0,9816 0,56 0,9761 Lira Turca 5,6571 -2,28 5,7893 Usd Zar (SA) 14,1112 3,31 14,0781
Ativo Último % Var Fec
Shangai 3.045 2,22 2.979 Hang Se 28.543 -0,28 28.621 Kospi 2.130 -0,04 2.131 Asx 6.731 0,48 6.699 Nikkei 21.730 2,13 21.276
Ativo Último % Var Fec
Usd Cny 6,838 -0,40 6,865 Usd Hkd 7,810 -0,03 7,812 Usd Krw 1.161,700 0,55 1.155,380 Aud Usd 0,700 -0,31 0,702 Usd Jpy 108,270 0,41 107,825
Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 N/A #VALOR! N/A
Nasdaq 8.006 0,00 8.006 TSE Canadá 42 0,00 42 IPC Mex 43.739 0,37 43.578 Ibov 100.967 0,00 100.967 INDQ19 101.365 0,00 101.365
Ativo Último % Var Fec
Usd Cad 1,309 -0,22 1,312 Usd Brl 3,852 0,15 3,846 Fut Usd Brl 3.861,000 0,00 3.861,000
Américas - Bolsas
Américas - Moedas Ásia - Moedas
Ásia - Bolsas Europa - Moedas
Europa - Bolsas e Commodities S&P 500 Futuro
ÁSIA:
- Bolsa de Shangai fecha em alta de + 2,2%
após noticias positivas sobre o encontro entre Trump e Xi na reunião do G20.
- Um acordo de não ter mais aumento das tarifas dos EUA para produtos chineses até segunda ordem, manteve as negociações entre as partes e finaização futura do acordo.
EUROPA:
- Bolsas Européias operam em alta de 1% com resultado positivo para o desfecho do G20.
- O acordo inclui o final de sanções contra a Huawei, desde que os itens não coloquem a soberania nacional dos EUA em jogo. Isso abriu as portas para as empresas de tecnologia da Europa para voltarem aos negocios com a Huawei.
- Vários indicadores da Europa hoje, ligados a manufatura e desemprego. A mioria saiu em linha com o esperado.
https://www.investing.com/economic- calendar/
EUA:
- SPFut operam em alta de +1,20% após resultado positivo da reuniao do G20.
- Dados da economia americana referente a manufatura saem hoje as 10:45 e 11 hs (Brasília)
- G20 resultado final positivo com cessao das sanções contra a Huawei e volta as conversas dão epectativas para uma melhora substancial entre EUA e CHina.
MERCADOS INTERNACIONAIS
Fechto. 3.861,00 Fechto. 101.365
Vol Ano 10,33% Vol Dia 0,65% Vol Ano 17,92% Vol Dia 1,13%
- 0,25 VOL 3.850,00 + 0,25 VOL 3.872,00 - 0,25 VOL 101.079 + 0,25 VOL 101.651 - 0,5 VOL 3.839,00 + 0,5 VOL 3.883,00 - 0,5 VOL 100.793 + 0,5 VOL 101.937 - 0,75 VOL 3.828,00 + 0,75 VOL 3.894,00 - 0,75 VOL 100.507 + 0,75 VOL 102.223 - 1 VOL 3.817,00 + 1 VOL 3.905,00 - 1 VOL 100.221 + 1 VOL 102.509
Volatilidade - Pontos - Dol Fut Dolf Fut
Suportes Resistências Resistências
Volatilidade - Pontos - Ind Fut Ind Fut
Suportes
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
DOLAR 5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
INDFUT
MERCADOS - BRASIL
VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT
Resist. 4 3.910,00 Resist. 3 3.897,00 Resist. 2 3.884,00 Resist. 1 3.872,00 Fechto. 3.861,00 Suporte 1 3.842,00 Suporte 2 3.828,00 Suporte 3 3.810,00 Suporte 4 3.800,00
Resist. 4 103.150 Resist. 3 102.900 Resist. 2 102.490 Resist. 1 102.000 Fechto. 101.365 Suporte 1 101.240 Suporte 2 101.000 Suporte 3 100.570 Suporte 4 100.100 Dol Fut
Ind Fut
Suportes e Resistências Suportes e Resistências Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA
O mês de julho e o segundo semestre começam hoje com o investidor ligado na reforma da Previdência e na reação positiva dos mercados internacionais à nova trégua comercial entre Estados Unidos e China acertada no sábado. No Congresso, é esperada a aprovação da reforma antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18, mas ainda não há definição sobre a reinclusão de Estados e municípios na proposta. Além disso, no fim do mês (dias 30 e 31) há uma nova reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a primeira em que se espera corte de juros, que depende do avanço concreto das mudanças nas regras de aposentadorias. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reúne-se com governadores nesta terça-feira pela manhã para tentar a reinclusão dos Estados e municípios no texto. A leitura do voto complementar do relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), está prevista para o início da tarde de amanhã. Maia fica no radar ainda após as manifestações neste domingo pelo País em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro, da Operação Lava Jato e da aprovação da reforma da Previdência, uma das principais bandeiras do governo. Os atos também foram marcados por novos ataques ao Congresso e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
A leitura do relatório final da proposta de reforma da Previdência deve ser feita amanhã à tarde, dia em que também será informada a produção industrial de maio, para a qual espera-se desempenho fraco.
Hoje, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, decide se vai apresentar ou não destaques na votação do relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial. O PSDB, partido do relator, estuda manter um destaque ao texto para pedir mudanças na regra de cálculo para concessão de aposentadoria prevista na proposta. Há até o momento 69 destaques (pedidos de alteração).
Fontes: Broadcast, Bloomberg e Infomoney
OUTRAS MANCHETES
•Domingo tem atos pelo país em defesa de Moro e Previdência
+Políticos veem ato menor do que o anterior e aceno de Moro a aura‘messiânica’,diz Painel da Folha
+Até por volta de 19h, 86 cidades de 26 estados e do Distrito Federal tinham registrado atos, diz o G1
+Movimento Vem Pra Rua, organizador das manifestações em defesa de Moro e da Previdência, listou atos em 203 cidades neste domingo
•O ministro Sergio Moro e o Presidente Jair Bolsonaro parabenizaram os manifestantes
•NOTA: Fim de semana foi o último das festas juninas, um fator visto como potencial obstáculo para atraso na agenda da reforma da Previdência
•Para centrão, saída de Onyx pode piorar articulação do governo: Globo
•Como parte do acordo UE-Mercosul, anunciado na sexta- feira, nações do bloco sul-americano terão acesso a cotas para exportar 180.000 toneladas de frangos, segundo a ABPA
+Tarifa de importação da UE para suco de laranja e café
MERCADOS - BRASIL
Ativo Último
CYRE3 20,80 3,74%
ELET3 35,25 3,37%
GOLL4 32,60 3,13%
USIM5 8,94 3,11%
IGTA3 45,95 2,68%
Ativo Último
SUZB3 32,85 -2,75%
UGPA3 20,10 -1,95%
CIEL3 6,72 -1,87%
KLBN11 16,35 -0,97%
MRFG3 6,29 -0,94%
Indicadores Financeiros
POUPANÇA
CDI ACUMULADO - JUNHO 19 0,4688%
0,3715%
0,13%
6,50%
6,39%
IPCA(IBGE) - MAIO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI
Destaques Ibovespa - Alta
% Var
Destaques Ibovespa - Baixa
% Var MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
BRASKEM (BRKM5) - Governo do Sergipe enviou convite para a empresa avaliar a possibilidade de se instalar no Estado. Iniciativa acontece neste momento em que a petroquímica foi forçada a paralisar atividades em Alagoas.
Os bancos estão dispostos a negociar com a Odebrecht uma solução para dispor "sem pressa" das ações da Braskem que têm em alienação fiduciária, mas não abrem mão de que seja assegurado o direito aos papéis, apurou o Valor.
Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BNDES e Itaú Unibanco - têm R$ 14,5 bilhões em dívidas extraconcursais, fora do processo de recuperação judicial da Odebrecht. Esses bancos têm outros R$ 18,1 bilhões em créditos quirografários, sem garantia real.
Segundo fonte a par dos planos dos credores, os bancos poderiam se comprometer a não executar de imediato as ações da Braskem que eles têm em garantia e até negociar uma saída que permita ao grupo acessar os dividendos da petroquímica. Esse interlocutor estima que as discussões devem se arrastar por cerca de seis meses.
+ EMPRESAS / MANCHETES
•BRF recebe oferta por parte dos ativos no Oriente Médio: Valor
•TST decide reabrir processo de R$ 5 bilhões contra o Santander: Valor
•GPA aprova emissão R$ 800 mi notas promissórias
•Copasa tem aprovado reajuste médio de 8,38%
•Magazine estuda lojas para Netshoes: Valor
•Fundos de investimentos ficaram com 45,3% na venda de ações da PETROBRAS detidas pela Caixa.
•SANTANDER pagará JCP no montante bruto de R$ 0,2680 por unit. Ex dia 8.
•ENEVA. Conselho de administração aprovou financiamento pelo BNB de até R$ 842,567 milhões para Parnaíba V.
•ISA CTEEP obteve todas as Licenças Ambientais de Instalação (LIs) para Interligação Elétrica Aguapeí (SP).
•ENGIE informou que a termelétrica a carvão Pampa Sul (RS) recebeu autorização da Aneel para iniciar operação.
•NEOENERGIA. Controlada Força Eólica do Brasil comercializou 30% da energia de dois parques no leilão A-4.
•LIGHT. O conselho de administração destituiu dois diretores, de Comunicação e Jurídico.
•GPA. Conselho autorizou voto favorável à emissão de Notas Promissórias da Sendas de R$ 800 milhões.
•KLABIN liquidou antecipadamente dívida a vencer do Refis no montante de R$ 323 milhões.
•GAFISA. Planner elevou fatia em ações ON de 17,97% para 27,48% e Brazilian Multimarket passou a deter 5,11%.
MERCADOS - BRASIL
BRASIL
Indicadores
08:00 : IPC-S IPC FGV até 30/jun., est. -0,07%, ant -0,05%
10:00 : Markit Brasil PMI Manufatura de jun., ant 50,2
15:00 : Total de importação de jun., est. US$ 12,9 bi, ant US$ 15 bi
15:00 : Total de exportações de jun., est. US$ 18 bi, ant revisado US$ 21,3 bi 15:00 : Balança comercial mensal de jun., est. US$ 5,4 bi, ant US$ 6,42 bi Eventos
Governo
Bolsonaro tem reunião com advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, 10:00, reunião com ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 11:00, reunião com ministro da Economia, Paulo Guedes, 14:00, reunião com ministro da Educação, Abraham Weintraub, 16:00, reunião com ministro da secretaria-geral da Presidência, Jorge Antonio de Oliveira Francisco, 17:00
Guedes tem reunião geral com os secretários do Ministério da Economia, 10:00, almoço com os secretários especiais, 12:00, reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, 14:00, reunião semanal com o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, 15:00, reunião semanal com o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, 17:00
Campos Neto se desloca de Basileia para Zurique, na Suíça Eventos corporativos
Noel Prioux, presidente do Carrefour Brasil, fala em evento, São Paulo, 8:30 Via Varejo faz assembleia para discutir cisão da Cnova
Para ver outros eventos corporativos, clique em EVTS INTERNACIONAL
10:45 : PMI Manufatura EUA Markit de jun. (final), est. 50,1, ant 50,1 11:00 : Manufaturados ISM de jun., est. 51,0, ant 52,1
11:00 : Gastos com construção M/M de maio, est. 0,0%, ant 0,0%
Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
20:50 JPY Índice Tankan Projeção Industrial (Q2) 6 8 EUA - Dia da Independência - Encerramento mais cedo às 13:00
21:30 JPY PMI Industrial (Jun) 49,5 04:55 EUR PMI Composto - Alemanha (Jun) 52,4 52,6
22:45 CNY PMI Industrial Caixin (Jun) 50 50,2 04:55 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Jun) 55 55,6
05:00 BRL IPC-Fipe (Mensal) (Jun) -0,02%
02:00 JPY Índice da Confiança Entre as Famílias (Jun) 39,4 05:00 EUR PMI Composto Markit (Jun) 51,6 52,1
04:55 EUR PMI Industrial - Alemanha (Jun) 45,4 05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Jun) 52,5 53,4
04:55 EUR Taxa de Desemprego - Alemanha (Jun) 4,90% 5,00% 05:30 GBP PMI do Setor de Serviços (Jun) 50,6 51
05:00 EUR Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Mai) 4,40% 4,70% 06:40 EUR Leilão Alemão Bobl a 5 anos -0,56%
05:00 EUR PMI Industrial (Jun) 47,7 47,8 08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,06%
05:00 EUR Empréstimos ao Setor Privado (Anual) 3,40% 08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) 1,30%
05:30 GBP Crédito ao Consumidor BoE (Mai) 0,978B 0,942B 08:00 USD Índice de Compras MBA 266,3
05:30 GBP Massa Monetária - Agregado M4 (Mensal) (Mai) 0,90% 08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 518,7
05:30 GBP PMI Industrial (Jun) 52 49,4 08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.949,50
06:00 EUR Taxa de Desemprego (Mai) 7,70% 7,60% 09:15 USD Variação de Empregos Privados ADP (Jun) 150K 27K
A definir USD Reunião da OPEP 09:30 USD Exportações 206,85B
10:00 BRL PMI Industrial Markit (Jun) 50,2 09:30 USD Importações 257,64B
10:45 USD PMI Industrial (Jun) 50,1 09:30 USD Balança Comercial (Mai) -49,80B -50,80B
11:00 USD Gastos de Construção (Mensal) (Mai) 0,20% 0,10% 10:00 BRL PMI Composto Markit (Jun) 48,4
11:00 USD Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Jun) 52,5 53,7 10:00 BRL PMI de do Setor de Serviços Markit (Jun) 47,8
11:00 USD Índice de Novos Pedidos ISM (Jun) 52,7 10:45 USD PMI Composto Markit (Jun) 50,6
11:00 USD PMI Industrial ISM (Jun) 51,5 52,1 10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Jun) 50,7
11:00 USD Preços no Setor Manufatureiro ISM (Jun) 52 53,2 11:00 USD Transporte de Bens de Capital Não Relacionados à Defesa, excl. aeronaves (Mensal) 0,70%
16:00 BRL Balança Comercial (Jun) 6,42B 11:00 USD Encomendas à Indústria (Mensal) (Mai) 0,20% -0,80%
20:50 JPY Base Monetária (Anual) 3,60% 11:00 USD Encomendas à Indústria excl. Transporte (Mensal) (Mai) 0,30%
11:00 USD Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jun) 58,5 61,2
03:00 GBP Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) (Jun) -0,20% 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Emprego (Jun) 58,1
03:00 EUR Vendas no Varejo - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,10% -2,00% 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Jun) 58,6
05:30 GBP PMI de Construção (Jun) 48,6 11:00 USD PMI ISM Não-Manufatura (Jun) 56 56,9
06:00 EUR IPP (Mensal) (Mai) 0,30% -0,30% 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Preços (Jun) 55,4
09:00 BRL Produção Industrial (Mensal) (Mai) 0,70% 0,30% 11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -12,788M
09:55 USD Índice Redbook (Anual) 5,00% 13:00 USD Estoque de Gás Natural
10:45 USD Índice de Condições Empresariais NY ISM (Jun) 882,1
11:00 USD Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico 53,2 Todo o dia EUA - Dia da Independência
17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API -7,550M 00:35 JPY Leilão JGB a 30 anos 0,32%
A definir USD Total de Vendas de Veículos 17,30M 05:30 GBP Empréstimos Garantidos por Hipotecas (Trimestral) -6,2B
20:00 GBP Índice BRC de Preços Praticados no Varejo (Anual) 0,80% 06:00 EUR Vendas no Varejo (Anual) (Mai) 1,50% 1,50%
22:30 JPY Discurso de Funo, Membro da Diretoria do BoJ 06:00 EUR Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) -0,40%
22:45 CNY PMI do Setor de Serviços Caixin (Jun) 52,7 20:30 JPY Gastos Domésticos (Mensal) (Mai) -1,40%
20:30 JPY Gastos Domésticos (Anual) (Mai) 2,60% 1,30%
EUA - Dia da Independência - Encerramento mais cedo às 13:00 20:50 JPY Reservas Internacionais (USD) 1.308,0B
04:55 EUR PMI Composto - Alemanha (Jun) 52,4 52,6
04:55 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Jun) 55 55,6 02:00 JPY Indicador Coincidente (Mensal) (Mai) 1,00%
05:00 BRL IPC-Fipe (Mensal) (Jun) -0,02% 02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 95,9
05:00 EUR PMI Composto Markit (Jun) 51,6 52,1 02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Mai) 0,20%
05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Jun) 52,5 53,4 03:00 EUR Encomendas à Indústria - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,30%
08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,06% 03:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Mai) -0,40% -1,90%
08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) 1,30% 04:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Mensal) (Jun) -0,20% 0,50%
08:00 USD Índice de Compras MBA 266,3 04:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Anual) (Jun) 4,90% 5,20%
08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 518,7 09:30 USD Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Jun) 0,30% 0,20%
08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.949,50 09:30 USD Salário Médio por Hora (ano a ano) (Anual) (Jun) 3,10%
09:15 USD Variação de Empregos Privados ADP (Jun) 150K 27K 09:30 USD Média de Horas Trabalhadas Semanais (Jun) 34,4 34,4
09:30 USD Exportações 206,85B 09:30 USD Payroll do Governo (Jun) -15,0K
09:30 USD Importações 257,64B 09:30 USD Payroll em Manufatura (Jun) 2K 3K
09:30 USD Balança Comercial (Mai) -49,80B -50,80B 09:30 USD Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Jun) 165K 75K
10:00 BRL PMI Composto Markit (Jun) 48,4 09:30 USD Taxa de Participação (Jun) 62,80%
10:00 BRL PMI de do Setor de Serviços Markit (Jun) 47,8 09:30 USD Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Jun) 153K 90K
10:45 USD PMI Composto Markit (Jun) 50,6 09:30 USD Taxa de Desemprego U6 (Jun) 7,10%
10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Jun) 50,7 09:30 USD Taxa de Desemprego (Jun) 3,60% 3,60%
11:00 USD Trans. Bens de Capital Não Rel à Defesa, excl. aeronaves (Mensal) 0,70% 11:30 BRL Produção de Veículos (Mensal) 3,10%
11:00 USD Encomendas à Indústria (Mensal) (Mai) 0,20% -0,80% 11:30 BRL Vendas de Veículos (Mensal) 5,80%
11:00 USD Encomendas à Indústria excl. Transporte (Mensal) (Mai) 0,30% 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
11:00 USD Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jun) 58,5 61,2 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
11:00 USD ISM Não-Manufatura: Emprego (Jun) 58,1
11:00 USD ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Jun) 58,6
11:00 USD PMI ISM Não-Manufatura (Jun) 56 56,9
11:00 USD ISM Não-Manufatura: Preços (Jun) 55,4
11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -12,788M
13:00 USD Estoque de Gás Natural
quarta-feira, 3 de julho de 2019
quinta-feira, 4 de julho de 2019
sexta-feira, 5 de julho de 2019 domingo, 30 de junho de 2019
segunda-feira, 1 de julho de 2019
terça-feira, 2 de julho de 2019
quarta-feira, 3 de julho de 2019
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(III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.
RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS +55 11 3165-6042
rchinchila@terrainvestimentos.com.br
MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
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