APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS
2T21
Aviso Legal
As declarações contidas neste comunicado relativas
à perspectiva dos negócios da Companhia,
projeções de resultados operacionais / financeiros,
potencial de crescimento da Empresa e relativas às
estimativas de mercado e macroeconômicas
constituem-se em meras previsões e foram
baseadas nas crenças, intenções e expectativas da
Administração em relação ao futuro da Companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes de
mudanças do mercado, do desempenho econômico
geral do Brasil, da indústria e dos mercados
internacionais e, portanto, estão sujeitas a
mudanças.
Desempenho
Financeiro
GPA 4 2T19 2T20 2T21
Desempenho Financeiro GPA Brasil¹
(1) GPA Brasil não inclui o resultado de Stix fidelidade, Cheftime e James Delivery. (2) Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais. (3) Lucro líquido dos acionistas controladores –operações em continuidade
Lucro Líquido3
1S19 1S20 1S21
Vendas Mesmas Lojas
+4,2%
+6,0%
Recorde de vendas online no Brasil e sólida evolução da
rentabilidade
434 563 548 6,6% 7,7% 8,3% 2T19 2T20 2T21 +26,4% 959 1.048 1.086 7,4% 7,5% 8,2% 1S19 1S20 1S21 +13,3% EBITDA Ajustado2 53% Vendas totais Alimentos +7,4% Alimentos +9,6% (103) 107 13 2T19 2T20 2T21 (84) 8 94 1S19 1S20 1S21 Forte base de comparação com o 2T20
Restrições no 2T21/1S21 para conter a nova onda da pandemia Destaques:
E-commerce: +32% de GMV no 2T21, com maior oferta de
produtos, evolução da logística e expansão das parcerias
Formatos de proximidade: 12 trimestres consecutivos
de evolução de vendas duplo dígito
Projetos estratégicos: maturação dos conceitos de
supermercado e continuidade de reposicionamento do Hiper
Ganho significativo em rentabilidade no 2T21 e 1S21 mesmo diante do cenário desafiador:
Manutenção da margem bruta %: eficiência nas dinâmicas comerciais e otimizações dos custos logísticos
Rígido controle de despesas e busca contínua de eficiência nas operações:
-13,4% no trimestre e -9,6% no semestre decorrente de ganhos em
produtividade operacional em lojas e CDs e menores despesas administrativas
Transformação do portfólio e evolução das iniciativas digitais
GPA 5 2T19 2T20 2T21
Desempenho Financeiro Grupo Éxito¹
(1) Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ajustado pelas Outras Despesas e Receitas Operacionais. (2) Lucro líquido dos acionistas controladores
1S19 1S20 1S21
Vendas Mesmas Lojas
+7,2%
+8,1%
Varejo resiliente, maior contribuição de negócios
complementares e ganhos em produtividade
328 418 374 7,4% 8,0% 7,1% 2T19 2T20 2T21 EBITDA Ajustado1 +13,8% 635 707 858 7,2% 6,8% 7,7% 1S19 1S20 1S21 +35,0% Lucro Líquido2 12 (10) 14 2T19 2T20 2T21 10 (73) 124 1S19 1S20 1S21 47% Vendas totais Valores em R$ MM Valores em R$ MM Ex postos e em moeda constante
Forte base de comparação com o 2T20/1S20 e restrições no
2T21/1S21 para conter a nova onda da pandemia, além de protestos na Colômbia
Destaques:
E-commerce:evolução da estratégia omnicanal
Formatos inovadores: WoW e FreshMarket
Maiores contribuições dos negócios complementares
Melhora gradual dos negócios imobiliários
Rentabilidade favorecida por estratégia baseada em inovação, diversificação de negócios e monetização de ativos:
Recuperação dos negócios complementares (Tuya e negócios imobiliários)
Despesas com VG&A sob controle, representando 18,1% da receita. No 2T20 as despesas foram beneficiadas por subsídios concedidos pelo governo
Ganhos em produtividade: plano de excelência operacional e controle de despesas, principalmente com mão de obra e maior participação das campanhas digitais.
GPA 6
Eficiência operacional e controle de despesas contribuíram
para manutenção da rentabilidade e margem líquida positiva
Desempenho Financeiro Consolidado
(124) 86 4 2T19 2T20 2T21 729 974 899 6,6% 7,8% 7,6% 2T19 2T20 2T21 +23,3%
EBITDA Ajustado1 Lucro Líquido2
1.521 1.662 1.834 7,0% 6,8% 7,5% 1S19 1S20 1S21 +20,6% 54% 34% 8%3%
Brasil Colômbia Uruguai Argentina
Vendas por País
(147) (160) 116
1S19 1S20 1S21
Elevado patamar de rentabilidade, apesar dos desafios do cenário econômico
Crescimento de 10,4%do EBITDA Ajustado no semestre, com evolução da margem para 7,5%
Lucro líquido positivo no 2T21, mesmo com o menor patamar
de venda. No semestre houve reversão do prejuízo do ano anterior, com destaque para:
controle das despesas operacionais redução das outras receitas e despesas
Valores em R$ MM Valores em R$ MM
GPA 7
Sólida posição de caixa e
baixa alavancagem
Endividamento
Dívida Líquida1&
Dívida Líquida¹/EBITDA Ajustado2
9.254
4.584
2,2x
1,7x
2T20 2T21
Dívida Líq1/ EBITDA Ajustado²
1: Inclui carteira de cartão de crédito não antecipado; 2: EBITDA Ajustado pré-IFRS 16, acumulado dos últimos 12 meses. A Companhia não considera os passivos de arrendamento relacionados ao IFRS 16 no cálculo da dívida.
Redução de R$ 4,7 bilhões
na dívida líquida
1Baixo patamar de alavancagem:
Dívida líquida¹/EBITDA Ajustado² passou de
2,2x no 2T20 para 1,7x no 2T21
Sólida posição de Caixa de
R$ 4,9 bilhões, correspondente a 1,9x da
dívida de curto prazo
GPA Brasil
2
GPA 9
Uma agenda com e para a sociedade
e meio ambiente
Compromissos com Cadeia de Valor
2021: 100% óleo palma marcas privadas com origem rastreável (BRA) e certificação (origem internacional)
2022: 100% fábricas marcas privadas auditadas metodologia ICS (condições trabalho)
2025: 100% ovos marcas privadas de galinhas livres gaiolas 2028: 100% ovos marca nacional de galinhas livres gaiolas
2028: 100% categorias suíno considera bem estar animal na produção
Compromissos com Agenda Climática
2023: 100% lojas no Programa Parceria Contra o Desperdício 2024: 94% do consumo de energia do Mercado Livre
2025: 30% redução (Escopo 1 e 2)emissões GEE (base 2015)
2025: 20% redução emissões GEE geração resíduos aterros (base 2015)
Compromissos com Diversidade e Inclusão
2022: 38% de mulheres em cargos de liderança 2021: 50% dos colaboradores negros
GPA Brasil - Eixos da Estratégia de Sustentabilidade
Campanhas de solidariedade beneficiando
quase 300 mil famílias brasileiras 83% do consumo de energia do GPA Brasil proveniente do Mercado Livre
Combate ao desperdício: Frutas, Legumes e Vegetais aptos para consumo, porém soltas ou fora dos padrões estéticos, atingiram 1.420 toneladas doadas no tri, aumento de 13,8% YoY.
Prêmio WEPs ONU Melhores, em reconhecimento a consistência
das iniciativas do GPA Brasil para o aumento da participação de mulheres em cargos de liderança
29,8% 2T21
85% 2T21
83% 2T21
37,1% mai/21
50% mai/21
Publicação Relatório Anual 2020
Auditoria dos indicadores socioambientais desde 2011
GPA 10
Expressivo crescimento do
e-commerce
alimentar
+32%
no e-commerce alimentar (1P+3P) YoY 8,2% da venda total de alimentos
comGMV recorde de R$428 MM
76%
de market share no autosserviço (1P-Nielsen) vs 71% no1T21 Foco
no aumento da penetração deperecíveis
e naexpansão
das categorias denão alimentos
Vendas Digitais por modalidade de entrega
Melhor supermercado
online
pelo 3º ano pelo DatafolhaMaior Net Promoter
Score
da história◼︎ Primeiro trimestre de operação full com
parceiros last
milers em mais de 500 lojas
Elevado nível de serviço
OTIF de 95%+
Entrega Tradicional
(next day)
Express e Clique & Retire
(same day)
Last Mile (next hour)
Ampliação
da área deabrangência e
redução do tempo
de entrega em função deações nos CDs e parcerias com
last milers
2% 13% 33% 50% 57% 41% 48% 31% 27% 2T19 2T20 2T21 1,7% 5,8% 8,2% 2T19 2T20 2T21 Penetração das Vendas Online
GPA 11
Desenvolvimento da nossa plataforma digital
Desenvolvimento da nossa plataforma digital
Foco nas verticais complementares ao alimentar:
Vinhos
Baby Care
Cuidados Pessoais
Pet Care Home Care Cervejas Artesanais Destilados Limpeza
+3x sellers
vs 1T21+2x ofertas
disponíveis na plataforma vs 1T21 Parceria com RelevanC, para
potencializar ativos digitais
100+ startups
ativas no portfólio
GPA Labs
40+ squads multidisciplinares
e
+450 profissionais
Identificação de70%
da venda total90%
60%
Programas Fidelidade
Usuários
Meu Desconto
que atingem pelo menos uma metado
Meus Prêmios
gastam+10,2x
Inovação & Monetização de Mídia
Novas parcerias no 2T21
Algoritmos proprietários
em constante evolução
Personalização
cada vez maior das ofertas
Conversão 10x superior
GPA 12
Sucesso da Proposta de Valor
Integração
acelerada
ao e-commerce alimentar:58 lojas
operando modalidadeExpress
no 2T21Mercado Extra e Compre Bem
Consolidação
do modelo nas praças de atuaçãoProposta de
valor
adequada às necessidades dos consumidoresConsolidação do Novo Modelo Comercial
58 lojas integralmente reposicionadas
e100%
das lojas operando dentro donovo posicionamento de preço
Maturação
de3 meses:
Lojas apresentaramcrescimento das
vendas
de alimentos em jun/21 vs jun/20 e vs jun/19Finalização
do rollout com todos os conceito implementados até ofinal do 3T21
Extra Hiper
(1) Excluindo efeito Covid
Vendas Mesmas Lojas1 Vendas Mesmas Lojas1 Lojas
103
R$2,8 bi
Vendas Totais-4,9%
vs 2T20 Lojas175
R$1,3 bi
Vendas Totais+1,6%
vs 2T20GPA 13
Desempenho positivo das lojas renovadas (conceito G7)
Pão de Açúcar
Lojas181
R$1,9 bi
Vendas Totais Vendas Mesmas Lojas1-1,2%
vs 2T2012 trimestres de crescimento de vendas de 2 dígitos
Programa de expansão com 100 novas lojas nos próximos 3 anos, com
20 novas lojas previstas para 2021
Proximidade
Vendas no 2T21 cresceram+2,1x
vs 2T201.370 parceiros
,
+42% vs 2T20 Lojas2236
R$0,5 bi
Vendas Totais Vendas Mesmas Lojas1+35,3%
vs 2T20(1) Excluindo efeito Covid
(2) Minuto Pão de Açúcar e Mini Extra
Forte crescimento das
vendas online
, com picos de penetração de20%
da venda de alimentos no 2T21
Evolução da experiência de compra ao consumidor com o rollout dos principais
conceitos G7 para mais 25 lojas
e implantação em outras 25 lojas até o final do anoFoco nos projetos de
excelência operacional
eexpansão do
self checkout
para123 lojas
até final de out/2021GPA 14
GPA 15
Compromisso com iniciativas de sustentabilidade
que geram valor
Nutrição Infantil
37,750
crianças beneficiadas no 1S21por
programas de nutrição e
complementares
+31,000 pacotes nutricionais
doados a crianças YTD
Grupo Éxito – Destaques 2T21
Nosso Planeta
Compromisso com redução de
35% das
emissões
(escopo 1 & 2) até 2023Utilização de
10 M kWh
de energia renovável (projetos de energia solar) de jan a mai/21 Pós-consumo e reciclagem Compras locais e treinamento fornecedores92%
das frutas e vegetais compradoslocalmente
95%
dos equipamentos aquiridos de 80 manufaturas locais, empregando mais de 8 mil pessoasLíder na reciclagem
de papelão eplástico na Colômbia
+ 20 mil toneladas / ano
+ 9 mil toneladas YTD
Mais de 150 mil pessoas vacinadas contra Covid-19 nos shopping
centers e lojas do Grupo Éxito na Colômbia
GPA 16 E-commerce 70,6 milhões de visitas (+6,3%) Apps 1,3 milhão de downloads 4 104 mil tickets Nova funcionalidade Mis Premios
Click & Collect
Vendas + 2,3x | Pedidos +2,5x 29% de share no GMV Omni
430lojas e 12 shopping centers
Market Place ~1.000 vendors 12,5% de share no GMV Omni +27% produtos vendidos Last Mile e Entregas a Domicílio 3,9 milhões de entregas 9,2% no número de pedidos
Colômbia: evolução da estratégia omnicanal
1
e outros negócios
1: Inclui .com, marketplace, home delivery, Shop&Go, Click&Collect, catálogos digitais e B2B virtual
Cliente
+24%
10,5%
de participação nas vendas, vs 7,5% 1H20 Omni 4,7% 14,7% 12,6% 10,1%12,8%
2T19 2T20 2T21 1S20 1S21 +2,7 p.p.Alimentos
vs 1S20Não Alimentar
vs 1S20+18%
17,6%
de participação nas vendas, vs 16,6% 1H20Participação omni nas vendas
GPA 17
Sucesso do formato inovador Éxito WOW
Éxito
Força da Inovação e Omnicanalidade
+1 loja FreshMarket
no 2T21, +7 lojas 2021E e potencial para conversão de mais 19 lojas no futuro (total de 34 lojas + 46 Carulla Fresh Market Midi)Lojas FreshMarket
cresceram4,8 p. p
. acima das demais lojas Carulla e representaram34,7% das vendas da bandeira
Desempenho alavancado por
iniciativas digitais e omnichannel
Carulla
Lojas237
R$2,9 bi
Vendas Totais+3,1%
vs 2T20 Lojas97
R$0,6 bi
Vendas Totais-6,8%
vs 2T20 Vendas Mesmas Lojas1 Vendas Mesmas Lojas1Lojas WOW
cresceram5,2 p.p.
acima das demais lojas Éxito e representaram23,7% das vendas da bandeira
+1 loja WOW
no 2T21, +8 lojas 2021E e potencial de conversão de mais 31 lojas no futuro (total de 43 lojas + 101 WOW Econo)GPA 18
Conceitos inovadores, omnicalidade e otimização da base de lojas
14 lojas
no total e 21 lojas 2021ECrescimento vendas 23 p.p. superior
ao de lojas não convertidas34 lojas
no total e 36 lojas 2021EVendas cresceram
+24,1%
no 2T21 vs 2T20Forte presença digital:
vendas via app “Misurtii” cresceram+72%
vs 1T21 e representaram4,2%
das vendas da bandeiraLow Cost
Outros Negócios
Lojas2167
R$0,9 bi
Vendas Totais+11,8%
vs 2T20 Vendas Mesmas Lojas118,5 milhões
de clientes+110
marcas aliadas12,4 bilhões
de pontos resgatados 1S21 (+5% vs 1T20)Margem EBITDA
sólida de2 dígitos
no 1S21
2,7 milhões
de cartões em estoqueCOP$3,0 Tri
em portfólio de financiamento Mais de450 mil usuários
doTUYA
Pay
(digital wallet)Receita1
+2,2x
em 2T2120 mil
pedidos online no 2T21 Lançamento doAutos Éxito
(Viva Envigado e Viva Barranquilla)Taxa de ocupação de 91,9%,
+0,2 pp vs dez/20
Real Estate
1. Inclui crescimento de 0,2x resultante de vendas de ativos
Média de
245 mil transações online
por mês no 1S21 (+40%)
(1) Excluindo efeito Covid
GPA 19
GPA 20
Principais mensagens
ESG:
prioridade do GPA em todos os países em que atua,
assumindo um papel de responsabilidade numa agenda
socioambiental e de governança
Investimentos em
transformação do portfólio de lojas
e
plataforma digital
E-business:
evolução positivas de vendas e ganhos de market
share, com expansão das iniciativas de omnicanalidade
Maturação dos
conceitos de supermercado
e
reposicionamento do
Hiper
Elevado patamar de rentabilidade
mesmo diante de um
cenário com restrições
GPA 21
Q&A
To ask questions, please click on the Q&A icon on the bottom of the screen Write your NAME, COMPANY and LANGUAGE of the question.
If announced, a request to activate your microphone will show up on your screen, then, you should enable your audio to ask your question.
We kindly ask you to make all questions at once.
Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela. Escreva seu NOME, EMPRESA e IDIOMA da pergunta a ser feita.
Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas.