Apresentação Institucional
SUMÁRIO
Quem Somos
Histórico
Nosso Negócio
Composição Acionária
Organograma Funcional
Destaques Financeiros e Rating
Crédito Corporativo
Captação
Wealth Management
RH
|
Vantagens Competitivas
Bank of Communications|Destaques Financeiros
|Presença Global
Quem Somos
O Banco BOCOM BBM S.A. é uma instituição do Sistema
Financeiro Nacional controlada pelo Bank of Communications,
detentor de 80% de seu capital, na forma de uma joint
venture com brasileiros detentores das demais ações.
O Bank of Communications foi fundado em 1908 na cidade
de Xangai, com o objetivo de impulsionar a indústria
nacional. Abriu sua primeira filial em Hong Kong, no ano de
1934. O Banco BOCOM BBM S.A. tem sua origem na cidade
de Salvador no estado da Bahia, Brasil, no ano de 1858.
Coerentemente com estas duas origens, nos dedicamos
hoje a atender às necessidades de crédito e serviços de
empresas estabelecidas no Brasil e também de serviços de
Wealth Management a pessoas físicas, inclusive atuando na
gestão de ativos de liquidez e fornecendo proteção contra
riscos financeiros.
Olhamos para o futuro com afinco em participarmos da
crescente integração econômica e cultural entre o Brasil e a
China, sempre baseados nos valores fundamentais das duas
instituições e dos dois países.
ALTA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TRADIÇÃO E SOLIDEZ TRANSPARÊNCIA NAS TRANSAÇÕES
EXCELÊNCIA NO CONTROLE DE RISCO
AGILIDADE NA TOMADA DE
DECISÕES FLEXIBILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CLIENTES
O Banco BOCOM BBM tem sua origem na associação entre o mais antigo grupo financeiro privado do Brasil e um dos bancos emissores de papel moeda com a mais longa história da China moderna.
A transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, é nosso diferencial para aconselhar os clientes, de acordo com cada perfil.
Temos uma longa tradição de excelência no gerenciamento de riscos. Ao longo dos últimos 20 anos, investimos no
desenvolvimento contínuo de metodologias proprietárias para gestão de risco, sempre na fronteira da indústria.
O Banco BOCOM BBM é um núcleo de identificação e formação de talentos. Valorizamos a busca sistemática pelo conhecimento de ponta e privilegiamos pessoas que agregam valor à empresa na trajetória profissional.
Contamos com uma estrutura de governança sólida e
transparente. Nossos executivos são fortemente comprometidos com as atividades afetadas por suas
decisões, em curto ou em longo prazo, e com expertise para
minimizar conflitos de interesse entre unidades de negócio, executivos e acionistas.
Com uma equipe de profissionais treinados e certificados, buscamos soluções personalizadas para atender às demandas dos clientes, que vão além da gestão do
portfólio financeiro e incluem planejamento sucessório e familiar.
Nosso Negócio
Crédito Corporativo
Linhas de crédito e garantias para empresas através das
plataformas:
Corporate: empresas com faturamento anual entre R$ 200 milhões
e R$ 3 bilhões;
Large Corporate: empresas com faturamento superior a
R$ 3 bilhões anuais;
China Corporate Desk: concessão de crédito para empresas
chinesas com sede no Brasil.
Wealth Management
Gestão patrimonial de pessoas físicas de alta renda.
Serviços Financeiros
Estruturação, distribuição, precificação de derivativos e
outros produtos.
Composição Acionária
- Foram excluídos do organograma participações acionárias inferiores a 0,001%, ficando esse valor arredondado com o controlador. - Percentuais considerados sobre as ações em circulação.
100%
80%
100%
The Southern
Atlantic
Investments, Ltd.
BBM Bank Ltd.
(Bahamas)
BOCOM BBM
Corret. de Câmbio
e Val. Mobil. S.A.
100%
BoCom Brazil
Holding
Company Ltda
Acionistas
Brasileiros
100%
20%
Organograma Funcional
Shaohui Yang* Pedro H. Mariani Sun Xu Po Ying Sun Rongjun Conselho de Administração Crédito Corporativo I Instituições FinanceirasLocais & Distribuição
Pedro H. Mariani CEO Relacionamento – Clientes Ultra High Miguel Flaksman Diretor Controle de Tesouraria e Liquidação Compliance & Secretaria Geral Crédito Corporativo II Instituições Financeiras
Inter. & Distribuição
Controle de Crédito Administrativo e Controles
Internos
Alexandre Lowenkron
CRO & COO
Large Corporate
Mesa para Clientes e Market Making Sergio Freitas Diretor Integração Corporativa e Risco Sun Xu CFO Integração Contábil e Financeira BOCOM Client Desk Tesouraria Corporativa (ALM) Controle Contábil e Fiscal Jurídico Análise de Crédito Produtos DCM / Estruturação Asset Allocation Produtos e Serviços Suporte a Clientes Recursos Humanos TI
Risco e Controle Gerencial
Pesquisa Macroeconômica e Com. Corporativa
Leonardo Oliveira
Diretor
Cassio von Gal
Diretor
Auditoria Interna
Crédito Corporativo III
Relacionamento - Clientes Private / High e Ultra High
¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures e notas promissórias).
Patrimônio Líquido
Lucro Líquido Acumulado
Carteira de Crédito Expandida¹
Total de Captação
Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.)
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.)
NIM Expandido (antes de PDD) ² ³ (a.a.)
Índice de Basileia
Caixa Livre
Índice de Eficiência
584
21
1.952
2.652
7,2%
1,0%
5,63%
21,1%
1.107
68,1%
572
23
3.175
3.656
8,1%
1,0%
5,85%
17,9%
1.131
55,8%
595
39
4.157
4.641
13,3%
1,5%
6,10%
14,4%
1.189
50,5%
4.106
5.141
5.632
Destaques Financeiros
(R$ Milhões)
Jun/16
Jun/17
Jun/18
Ativos Totais
576
17
1.181
1.908
5,8%
1,1%
4,56%
20,4%
901
62,2%
3.188
Jun/15
² Inclui o resultado de equivalência patrimonial.
³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.
Rating
Destaques Financeiros e Rating
Moody’s Investors Service
Aaa.Br
.Escala de Rating Nacional
Ba1
Escala de Rating Global
Fitch
AAA (bra) Escala de Rating Nacional
BB
Escala de Rating Global
1.061
1.303
2.200
2.761
83
645
906
1.358
37
4
69
38
Jun/15
Jun/16
Jun/17
Jun/18
Corporate
Large Corporate
Outros
Carteira de Crédito
Carteira de Crédito Expandida
R$ Milhões
4.157
3.175
1.181
Total da Carteira de
Crédito Expandida
1.952
Corporate e Large Corporate;
Operações de Capital de Giro, Financiamento
ao Comércio Exterior, Garantias e Títulos
Carteira de Crédito
Carteira de Crédito Expandida
Composição por Produto – Jun/18
Carteira de Crédito Expandida
Composição Setorial – Jun/18
Carteira de Empréstimos, Avais,
Fianças e Garantias Prestadas*
Faixas de Risco – Jun/18
Mix de Garantias – Jun/18**
Empréstimos e Garantias Prestadas
* Carteira de Crédito classificada segundo a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil.
** Em jun/18,56,88% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia. A exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura) correspondia a34,55%da carteira de crédito.
14%
13%
42%
27%
4%
Trade Finance
NCE
Capital de Giro
Avais, Fianças e Outros
Títulos Privados
77%
9%
14%
Recebíveis/Aplicações
Financeiras
Penhor Mercantil/Rural
Alienação Fiduciária de
Imóveis
34%
41%
18%
5%
2%
AA
A
B
C
(E-H)
17%
13%
10%
6%
5%
5%
5%
39%
Açúcar e Álcool
Agricultura
Concessões de Energia
Construção Imobiliária
Serviços Especializados
Comércio Varejista
Alimentos Diversos
Outros
Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas
Indicadores da Carteira
PDD
Empréstimos Classificados
em D e E-H
4,5%
3,5%
2,5%
2,0%
Jun/15
Jun/16
Jun/17
Jun/18
4,5%
3,0%
2,7%
1,6%
4,6%
5,9%
Jun/15
Jun/16
Jun/17
Jun/18
Créditos (E-H)
Créditos (D-H)
Gerenciamento de Risco: Garantias
Carteira de Crédito Expandida com Garantias - Jun/18
70%
30%
Corporate
Com Garantias
Sem Garantias
28%
72%
Large Corporate
Com Garantias
Sem Garantias
55,5%
44,5%
Base de Clientes
(Dias) (R$ Mil)(Unidades)
Large Corporate
Corporate
Total
de Clientes
Ticket
Médio
Prazo
Médio
Jun/15 Jun/16 Jun/17 Jun/18
Jun/15 Jun/16 Jun/17 Jun/18
114
115
149
167
100
140
180
370
471
631
692
300
600
900
9.308
11.329
14.694
16.531
9.000
13.000
17.000
214
272
411
558
200
400
600
8
25
29
41
0
30
60
10.422
25.818
31.230 33.131
5.000
25.000
45.000
R$ Mil
Exposição por grupo
132.152
979.141
1.535.616
2.497.325
3.447.019
4.157.391
3,2%
23,6%
36,9%
60,1%
82,9%
100%
Principal devedor
10 maiores devedores
20 maiores devedores
50 maiores devedores
100 maiores devedores
Carteira de Crédito Expandida
Captação por Tipo de Investidor
R$ Milhões
Captação Total
4.641
2.652
Captação Total
Jun/15
Jun/16
Jun/17
Jun/18
64%
55%
46%
41%
33%
35%
38%
31%
0%
5%
12%
17%
3%
5%
4%
11%
100%
100%
100%
100%
3.656
Fontes de Captação
Institucional
Wealth Management
BoCom
Outros
TOTAL
1.908
1.223
1.455
1.694
1.919
625
930
1.390
1.434
121
435
775
60
146
137
513
Jun/15
Jun/16
Jun/17
Jun/18
Institucional
Wealth Management
Captação
Distribuição por Produto
Captação e Perfil de Vencimentos
Perfil de Vencimentos
1
Carteira de Empréstimos e
Garantias Prestadas vs. Captação
2
1) Prazo médio da contratação (dias). 2) Desconsidera os depósitos à vista (dias).
14%
8%
27%
28%
25%
13%
13%
12%
76%
48%
50%
63%
2%
12%
9%
Jun/15
Jun/16
Jun/17
Jun/18
Organismos Multilaterais
LF/LCA/LCI
Trade Finance/Loans
Depósitos, COE e Outros
446
440
519
583
660
581
681
536
Jun/15
Jun/16
Jun/17
Jun/18
Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas
Captação
Gestão patrimonial de indivíduos e famílias, residentes e
não residentes¹ de alta renda;
R$ 7 bilhões
sob aconselhamento, alicerçados em:
Mais de 160 anos de experiência no mercado
brasileiro com alta expertise em gestão de risco;
Diversidade de produtos (plataforma aberta);
Transparência.
¹ Através da Resolução 4.373
Wealth Management
Recursos sob Aconselhamento
R$ Bilhões
3,1
3,7
5,7
7,0
Wealth Management
PLATAFORMA ABERTA
Acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis
no mercado.
PERFORMANCE
Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação e
recomendação de investimentos através da
excelência no controle de risco e da estrita
observância dos mais elevados padrões éticos.
Utilização de modernas ferramentas e vasta experiência na assessoria de gestão de
patrimônio de clientes pessoa física, atendendo aos seus objetivos de investimentos
através de soluções financeiras estruturadas em um modelo de plataforma aberta.
Oferece aconselhamento em diversas outras áreas, inclusive não financeiras, através de
seus parceiros.
ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Criação de soluções personalizadas que vão além da
gestão do portfólio financeiro.
.
TRANSPARÊNCIA
Mitigação de conflitos de interesse através da
transparência na seleção dos melhores produtos e
serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de
governança, aconselhando a cada cliente, de acordo
com o seu perfil.
▪ Tesouraria para clientes
▪ Produtos
▪ Pesquisa macroeconômica
▪ Análise de empresas
▪ Estruturação de crédito
▪ Representação legal e custódia para Investidores Não Residentes (res. 4.373)
SERVIÇOS DE FAMILY OFFICE
Parcerias para gestão do patrimônio consolidado do grupo econômico
BANKER
Principal contato do Cliente com o Banco
PLATAFORMA BOCOM BBM
Utilização da Estrutura do BOCOM BBM
CLIENT SUPPORT
Suporte Operacional ao Banker e ao Cliente
ASSET ALLOCATION
Gestão de portfólio▪ Movimentações
▪ Cadastro
▪ Monitoramento do CRM
▪ Atendimento ao cliente
▪ Entendimento do perfil e necessidades dos clientes
▪ Integração com os produtos e serviços do BOCOM BBM
▪ Análise de Risco
▪ Controle de suitability
▪ Acompanhamento do mercado
▪ Gestão de fundos exclusivos
▪ Alocação de carteiras
▪ M&A e Auditoria
▪ Imposto de renda
▪ Planejamento sucessório
▪ Assessoria imobiliária no Brasil e no exterior
▪ Previdência
Profissionais altamente qualificados e remuneração competitiva,
baseada no desempenho.
RH
|
Vantagens Competitivas
ATRAIR PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS
▪
Relacionamento próximo as melhores universidades;
▪
Apoio à pesquisa e ao desenvolvimento acadêmico;
▪
Bolsas de estudos aos alunos de graduação com os melhores coeficientes de rendimento, monitores de graduação e
pós-graduação e aos alunos de mestrado e doutorado em Economia.
MOTIVAR E RETER OS MELHORES TALENTOS
▪
Ambiente dinâmico e intelectualmente desafiador;
▪
Busca contínua por excelência, melhores práticas da indústria e inovações que façam a diferença no nosso negócio;
▪
Remuneração competitiva a mercado e baseada na meritocracia.
ALINHAMENTO DE INTERESSES
▪
Objetivos dos indivíduos e equipes alinhadas à estratégia do negócio;
RH
|
Vantagens Competitivas
Data de referência: Junho, 2018.
Tempo no Mercado Financeiro
(Anos)
29,6%
60,8%
9,6%
Pós/Mestrado/Doutorado
Graduação
Ensino Médio
4 5 7 14 22 Analista/Coordenador Gerente Comercial Staff Gerente Diretor 9% 31% 48% 67% 83% Staff Gerente Comercial Analista/Coordenador Gerente Diretor
Início da Carreira no Setor Financeiro
através do BOCOM BBM
27%
20%
19%
4%
30%
Ministério das Finanças (Estado)
HKSCC Nominees Ltd
(Pessoa Jurídica Estrangeira)¹ .
HSBC
(Pessoa Jurídica Estrangeira) SSF (Estado)²
Outros
Bank of Communications
| Destaques Financeiros
¹ Hong Kong Securities Clearing Company Limited.
² National Council for Social Security Fund.
Moody’s Investors Service
A2
P-1
Longo Prazo*
Curto Prazo*
S&P
A-A2
Longo Prazo*
Curto Prazo*
Fitch
A
F1
Longo Prazo*
Curto Prazo*
*Depósito em moeda estrangeira.
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA)
Patrimônio Líquido¹
Retorno sobre PL Médio (ROAE)²
Lucro Líquido¹
Carteira de Crédito
Crédito (E-H/Carteira de Crédito)
Total de PDD / Crédito (E-H)
Índice de Basileia
1,12%
79.949
15,55%
6.105
606.705
1,35%
170,43%
10,86%
1,00%
83.321
14,08%
5.679
600.759
1,54%
150,45%
10,92%
0,89%
100.301
12,99%
6.162
705.681
1,49%
170,98%
10,63%
Ativos Totais
1.164.969
1.199.831
1.408.988
Destaques Financeiros
(US$ Milhões)
Jun/15
Jun/16
Jun/18
² Excluem o impacto das ações preferenciais.
¹ Atribuível aos acionistas do Banco.
Taxa de câmbio em Jun/15: 6,1136 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Jun/16: 6,6312 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Jun/17: 6,7744 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Jun/18: 6,6166 (State Administration of Foreign Exchange China).
0,91%
94.953
13,06%
5.753
645.097
1,51%
151,02%
10,62%
1.318.322
Jun/17
Bank of Communications
O Bank of Communications é um dos 5 maiores bancos comerciais da República Popular da China. Com mais de 3 mil agências domésticas, atua em mais de 10 países, como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Luxemburgo e Reino Unido.
A China é a principal parceira comercial do Brasil e a joint-venture do BoCom e BBM marca o início de uma fase de expansão nesta relação.
Alavancado por esta crescente cooperação entre os dois países, o Banco BOCOM BBM tem um enorme potencial para fomentar o crescimento de negócios e patrimônios, gerando valor para todos os seus stakeholders e impulsionando o desenvolvimento econômico.
ENDEREÇOS
www.bocombbm.com.br
Ombudsman | Phone.: 0800 724 8448 | Fax: 0800 724 8449 E-mail: ouvidoria@bocombbm.com.br
Rio de Janeiro, RJ
Praça Pio X, 98 – 5º, 6º, 7º e 12º andares CEP 20091-040
Tel.: +55 (21) 2514-8448 Fax: +55 (21) 2514-8293
São Paulo, SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 – 15º andar CEP 04538-133
Tel.: +55 (11) 3704-0667 +55 (11) 4064-4867 Fax: +55 (11) 3704-0502
Salvador, BA
Rua Miguel Calmon, 398 – 2º andar - parte CEP 40015-010
Tel.: +55 (71) 3326-4721 +55 (71) 3326-5583 Fax: +55 (71) 3254-2703
Nassau, Bahamas
Shirley House | Shirley House Street, 50, 2nd floor P.O. N-7507
Tel.: +1 (242) 356-6584 Fax: +1 (242) 356-6015
