Cadastro, consulta e demais funcionalidades relacionadas ao Parceiro(cliente, fornecedor, técnico, etc).
Cadastro de Parceiro e Consulta de Parceiros Cadastro de um Cliente Estrangeiro
Parceiros
No menu Cadastros, acessando o Gerenciar Cadastros permitirá encontrar a sessão de Parceiros, nela estará localizada a tela Cadastrar Parceiros, ao seleciona-lá será
direcionado a uma tela de cadastro de parceiros. Segue imagem Ilustrativa abaixo:
Cadastro de Parceiro e Consulta de Parceiros
Cadastro de Parceiros
Para a emissão de documentos fiscais, é necessário que seja informado um Parceiro. Um Parceiro pode ser: um Cliente; um Fornecedor; um Motorista; um Vendedor; ou uma Transportadora.
Para cadastrar manualmente um
parceiro(Plano Básico):
No sistema, clique na opção de Cadastros, Na sessão de Parceiros aparecerá o campo Cadastrar Parceiros, basta seleciona-lo que te direcionará a tela de cadastro de
parceiros, conforme imagem abaixo:
1.
O Cadastro de Parceiros tem alguns campos obrigatórios para a emissão de documentos fiscais. Os campos obrigatórios para Pessoa Jurídica são: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual (caso tenha), Cidade, Rua (Logradouro) e Bairro. Para Pessoa Física são: nome, CPF, Cidade, Rua (Logradouro) e Bairro.
Conforme imagem abaixo demarcando em vermelho os campos obrigatórios:
Primeiro Passo:
Para cadastrar manualmente um
parceiro(Plano Completo):
Para obter mais detalhes de como configurar o e-mail por assunto, acesse o link https://bit.ly/3jApilp
Para emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor eletrônica) com apenas o nome e o CPF é possível estar salvando.
Você pode informar o e-mail do Parceiro no cadastro, para que você possa enviar os arquivos PDF/XML de notas, arquivos de Ordem de Serviço, boletos, orçamentos e etc. É só preencher o email no cadastro do cliente.
2.
Também é necessário que você selecione o tipo de parceiro que está cadastrando, para fazer isso, você deve selecionar uma das caixas de opção como segue a imagem abaixo, onde o parceiro cadastrado é um Cliente
Segundo Passo:
3.
Após preencher todos os campos, pressione F5 no seu teclado ou clique em Gravar
Terceiro Passo:
A tela de consulta de parceiros permite localizar parceiros já cadastrados dentro do sistema com o intuito para atender diversas finalidades, tais como, modificar informações, verificar ou buscar informações necessárias, tirar relatórios de diversas formas, exclusão de parceiros cadastrados incorretamente (Apenas permitido quando não houver movimentações dentro do sistema vinculada ao mesmo).
Consulta de Parceiros
Consultar parceiro (Plano Básico):
Consultar parceiro (Plano Completo):
1. Sistema disponibiliza um campo de busca para facilitar a localização dos parceiros
cadastrados, basta informar parte de uma informação que tenha conhecimento e que foi registrada-a dentro do sistema e o sistema filtrará todas as informações com o nome correspondente, sendo possível pesquisar por todas as colunas existentes na tabela.
2. Para editar um cadastro localizado é possível faze-lo através de dois cliques em cima do cadastro ou na opção editar
3. Na opção imprimir esta disponibilizado os possíveis relatórios relacionados a parceiros conforme imagem abaixo:
4. No meu histórico (F7) permite buscar as movimentações do parceiro selecionado, basta apenas clicar em cima de qual parceiro deseja e após isso clicar no histórico ou pressionar
(F7) conforme imagem:
O sistema possui uma pasta específica para cada um de seus parceiros, para que você possa armazenar e buscar arquivos e documentos facilmente. Para isso, consulte o parceiro e entre no cadastro, acesse a pasta:
Ao clicar no botão, a pasta irá abrir, e ali é possível buscar e acessar os arquivos referentes àquele parceiro.
É Possível apenas estar informando na emissão do MDFe o nome e CPF, como também realizando o cadastro do parceiro para estar preenchendo as informações com apenas 1 clique.
Para acessar a pasta dos seus parceiros:
Cadastro de Motorista para uso no CT-e e MDF-e
Cadastro de motorista quando o veículo é próprio da
empresa
Para isso é necessário preencher as informações do cadastro de parceiro conforme instruções iniciais e marcar que o parceiro é um motorista conforme imagem abaixo:
Lembrando que é possível seu motorista ser mais que apenas motorista, caso ele seja um consumidor é necessário ser um cliente, caso seja um vendedor é necessário marca-lo também.
Nesse caso é necessário preencher as informações descritas acima, cadastro de motorista quando o veículo é próprio da empresa, e também informar os dados adicionais, RNTRC do autônomo e o tipo Proprietário, conforme imagem abaixo:
Caso já tenha o cadastro do parceiro porém ele ainda não é um motorista basta consulta-lo e fazer a alteração marcando-o como motorista
Cadastro de motorista quando o veículo é terceirizado e o
dono do veículo é o motorista
(imagem meramente ilustrativa)
Para que ocorra a emissão de documentos fiscais é necessário informar um parceiro como destinatário ou em casos de transporte o tomado do serviço, expedidor, etc. Em alguns casos esse parceiro é estrangeiro e não possui CNPJ ou um CPF para ser preenchido no cadastro e isso pode causar um pouco de dúvidas. Então, vamos ao passo a passo para cadastrar um cliente estrangeiro no sistema tryideas:
1 - Primeiramente abra a tela de cadastro de parceiros: CADASTROS > GERENCIAR CADASTROS >
CADASTRAR PARCEIROS.
2 - Os campos que serão necessários preenchimento são:
Razão social ou nome;
Fantasia;
País;
Logradouro;
Bairro.
Cadastro de um Cliente
Estrangeiro
3 - Caso você tenha o e-mail, telefone, queira informar algum grupo de parceiro ou algum dado opcional da segunda aba da tela de cadastro também é possível. Sinta-se a vontade para cadastrar de acordo com a sua necessidade e/ou controle interno.
Para finalizar, vou deixar um GIF exemplificando um cadastro básico:
Se agora com o cliente cadastrado você deseja gerar o documento fiscal basta clicar aqui para ser direcionado ao manual!
