Núcleo de Inteligência Competitiva
Carne de Frango CHINA
ABRIL
2021
FRANGO VIVO PRESSIONADO PELO SUÍNO VIVO EM QUEDA
• Em Mar/21, o Suíno Vivo recua de RMB 29.1/Kg para RMB 20.9/k, rompendo o fundo da faixa atual 25-40, entrando na faixa intermediaria de 15-25, conforme a previsao da industria local.
• O foco do Governo, anunciado apos a Assembleia Anual, volta para a combate contra a inflacao, com 3% de meta, em um momento de alta dos insumos e custos logisticos.
• Em Mar/21, o frango vivo cai de RMB 9.4/kg para RMB 8.6/kg, pressionado pela queda do suino.
Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministeria da Agricultura da China
CIIE Ano
Novo
Assembleia Anual Assembl.
Anual
Fer.
Out
Fer.
Out
CIIE
Ano Novo
Assembl.
Anual
OS PREÇOS DO FRANGO PRESSIONADOS PELO SUINO
(PINTAINHA X FRANGO VIVO X FRANGO PROCESSADO (MAR/21)
1. O preço do MIX do Frango local em Mar/21 recua de RMB 10.7/Kg para RMB 10.1/Kg.
2. O frango vivo tambem cai de RMB 9.2/kg para RMB 8.6/kg.
3. A pintainha para o alojamento sobe
levemente de RMB 4.5/cab para RMB 4.6/cab.
4. Do mesmo modo, o preço do ovo de matriz se mantem inalterado a RMB 2.6.
5. Os precos de curto prazo (cortes e frango vivo) recuaram, mas os precos de prazo mais longo (pintainha e matriz) se mantem firmes.
Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministeria da Agricultura da China / Produtores
Fonte: Comex Stat
CHINA – FRANGO CORTES
ton % USD/ton % USD %
mar-21 x fev-21 9.430 20,4% -33 -1,8% 15.816 18,3%
mar-21 x mar-20 3.744 7,2% -242 -11,6% -5.661 -5,2%
jan-mar/21 x jan-mar/20 -18.593 -11,2% -224 -10,8% -71.533 -20,8%
Quadro Comparativo
Volume Preço Receita
41.664
51.886
46.201 55.631
1.980
2.079
1.870 1.838
1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
0 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000
mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 Preco -USD/mt -FOB
Volume -mt
Vol - mt Preço - USD/mt - FOB
166.636
148.043
2.066
1.842
1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
2020 2021
Preco -USD/mt -FOB
Volume -mt
Acumulado jan-mar
CHINA - USA EXPORTAÇÕES DE FRANGO
Fevereiro-21
Com menos estoque, os produtores
americanos buscam aumentar os preços para o mercado chinês.
Isto vale principalmente para LQ, que tem recebido oferta de USD 1100/mt desde Mar-21.
Compradores chineses resistem a pagar este aumento pedido, o que pode continuar
impactando os volumes exportados.
4,6 6,9
13,1
19,2
20,7
18,5 17,2
18,5 17,7 21,9 24,0
19,7 18,8 1,1 19,6
1,4
3,9 3,1
2,4 1,8 2,4 2,4
3,2 3,2
2,3 2,6 2,0
1,8
4,0
6,9
23,2 26,8
22,0
11,4
14,6
23,5
29,9 27,4
21,4
12,2 9,3
,2
,8
4,9
6,9
7,1
4,7
4,0
7,1
6,6
9,4 7,1
4,7
4,0 3,7
6,9
12,9
26,5
53,7 58,2
48,0
34,6
42,7
50,2
66,9
63,6
48,3
37,7
34,7
10 20 30 40 50 60 70
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21
USA - Exportações por Família - Vol – (1000) mt
OUTROS MIUDOS PERNA CO ASA
PATA/PE
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
A importação de frango de Fev/21 recuou 38 mil toneladas com destaque para:
• EUA -18 mil ton
• Brasil -11 mil ton
Os cortes que mais afetaram esta estatística foram os de:
• Pé/Pata -16 mil ton
• Perna -11 mil ton
• Asa -6 mil ton
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
Comparação por país
Jan-Fev/20 e Jan-Fev/21
Comparando os dois primeiros meses de 2020 e 2021, Brasil manteve um volume entre 91 a 98 mil toneladas, mas cede a primeira posição para os EUA.
Argentina reduziu em 37% o seu volume e fica atras da Rússia e Tailândia.
Polonia fica sem exportações por questões da influenza e Turquia aparece com mil toneladas.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ton
Ranking dos exportadores de frango Jan-Fev/2020
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ton
Ranking dos exportadores de frango Jan-Fev/2021
Valores em toneladas, altura da barra referente ao market share
Fonte: USDA Stat
CHINA – USA EXPORTS FRANGO CORTES
Fevereiro-21
1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Preço -USD/ton FOB
Volume -ton
Ckn Feet and Paw
Vol - ton Price - USD/ton
500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Preço -USD/ton FOB
Volume -ton
Ckn Other
Vol - ton Price - USD/ton
500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Preço -USD/ton FOB
Volume -ton
Ckn Leg
Vol - ton Price - USD/ton
800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Preço -USD/ton FOB
Volume -ton
Ckn Wings
Vol - ton Price - USD/ton
500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Preço -USD/ton FOB
Volume -ton
Ckn Offals
Vol - ton Price - USD/ton
USA ESTOQUES CLQ
Fevereiro-21
500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700
0 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000
jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Preço -USD/ton FOB
Volume -ton
Evolução do Estoque x Exportações de Perna
Exportação Outros - mt Exportação China - mt Estoque de Dark Meat - mt Preço CLQ Outros - USD/mt FOB Preço CLQ China - USD/mt FOB
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
Fevereiro-21
Em Fev/20, o preço médio do frango importado segue caindo até quase USD 2000/mt.
Isto representa um valor de USD 660/mt abaixo que o ano anterior.
Já o volume está +17,000mt acima de Fev/20
80,2 80,2 130,5 115,5 115,3 133,2 179,3 150,0 132,9 125,8 136,7 155,9
135,1 96,8
2.667 2.667
2.508 2.450
2.290 2.203 2.150 2.169 2.169 2.133 2.064 2.039 2.043 2.004
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Importação de Frango - Total China
'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021
25,6 25,6 40,5 38,2 34,1 36,8 45,5 39,9 34,3 29,1 29,1 31,2
27,3 20,7
3.617 3.617
3.391
3.302
3.173 3.128 3.157 3.129 3.134 3.126 3.221 3.174 3.106
3.042
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Importação de Frango - Meia da Asa/Asa Inteira
'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021
O preço do meio da asa/asa inteira cai para
casa dos USD 3000/mt, USD 570/mt abaixo de preço de Fev/20.
O volume cai 5,000mt porém segue acima de 20,000mt.
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
Fevereiro-21
Em Fev/21, o pé/pata também recua em preço em cerca de USD 50/mt, mas a USD 500/mt abaixo que o preço médio de
Fev/20), com incremento de 17,500mt em volume, comparado com o mesmo mês de 2020.
18,5 18,5 39,5 41,2 42,8 47,2 62,1 53,0 48,2 48,7 49,9 59,0
52,3 36,0
3.049 3.049
2.656
2.437 2.404 2.441 2.536 2.555 2.571 2.587 2.596 2.606 2.602 2.550
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Importação de Frango - Pata/Pe
'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021
22,4 22,4 30,7 23,9 29,0 39,2 56,8 44,6 39,8 37,3 47,4 54,0
44,6 33,6
1.666 1.666
1.555
1.398
1.242
1.138
1.030 988 1.015
928 891 879 891 914
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Importação de Frango - Perna com Osso
'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021
A perna com osso permanece sob a
tendência leve de alta que teve em Jan/21 com um ganho de USD 23/mt.
Comparado com Fev/20, o preço
permanece USD 750/mt abaixo (▼ 45%) e volume aumenta em 11,200mt
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
FEVEREIRO-21
Em Fev/21, a importação de cortes (peito e perna) desossados continua reduzida em
volume (apenas 82 mt), mas o preço aumentou em USD 300/mt desde o mês anterior.
6,8 6,8 8,5 3,3 1,0 0,9 2,4 1,8 0,9 0,5 0,4 0,80,5 0,1
2.064 2.064 2.049 1.976
1.880
1.753 1.802 1.836 1.772
1.579 1.524 1.551 1.595 1.910
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Importação de Frango - Peito / Perna Desossados
'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021
O frango inteiro se mantém estável em preço a USD 1400/mt e também cai para 320 mt.
1,7 1,7 2,4 0,8 0,5 0,9 0,9 0,9 0,5 1,0 1,0 0,80,7 0,3
1.398 1.398
1.419 1.433
1.579
1.340
1.207
1.307
1.613
1.330
1.409 1.381 1.449 1.401
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Importação de Frango - Frango Inteiro
'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021
Evolucao Mensal de Precos do Distribuição do frango importado
Apesar da pressao de queda no mes do Março os preços do Wholesale
terminaram melhor que o mes de
Fevereiro, com alta a maioria dos itens, exceto para asa inteira, ponta da asa, LQ e drumstick.
Jan-21 Feb-21 Mar-21 RMB/KG RMB/KG RMB/KG Pes Feet A+ BR 17,80 18,90 20,40 Pes Feet A- BR 16,80 17,20 18,00 Patas Paws A+ BR 26,00 27,10 27,50 Patas Paws A- BR 25,30 25,90 26,00 Patas Paws B BR 22,50 23,20 24,20 Asa MJW+BR 28,10 29,00 29,70 Asa MJW- BR 26,50 27,00 27,10 Asa 3JW+BR 17,10 17,80 17,50 Asa 3JW- BR 15,40 16,00 15,40 Corte s/o BB CN 11,10 11,80 10,90 Corte c/o WL 9,80 10,00 10,01 Corte c/o LQ US 6,00 6,50 6,20 Corte c/o DS BR 12,90 13,60 12,30 Subproduto Tips BR 6,50 7,00 6,10
Produto
15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0 29,0
17/04/2020 01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021
Feet A- BR Feet sized CN Feet A+ BR
20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0
17/04/2020 01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021
Paws A+ BR Paws A- BR Paws B BR
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE PETISCOS VERÃO)
1. As patas se mantem firmes
aguardando o consumo Verano
2. Do mesmo modo, os pés tambem se mantem acima de RMB 20/Kg (faixa historica).
Fonte: Levantamento com os distribuidores
25,0 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0
17/04/2020 01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021
MJW CN MJW+ BR MJW- BR
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE ASAS)
1. O preço do meio de asa local atingiu RMB 37/kg no início de Mar/21 e
posteriormente recuando RMB 35/kg mas com tendência de alta ainda. Por outro
lado, o meio de asa importado se mantém estável.
2. As asas inteiras acompanham a subida e a queda de preco de meio da asa, buscando para voltar a faixa histórica de RMB 20/kg.
Fonte: Levantamento com os distribuidores
13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0
17/04/2020 01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021
3JW+ BR 3JW- BR 3JW- AR
5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0
17/04/2020 01/05/2020 15/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/08/2020 04/09/2020 18/09/2020 02/10/2020 16/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 25/12/2020 08/01/2021 22/01/2021 05/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 19/03/2021 02/04/2021
WL BR DS BR BB CN BLT CN LQ US
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE PERNAS+PEITO)
1. Em Fev/21 os preços do grupo de peito/perna recuam pressionado pelo suino em queda. O peito reage sobe e cai abaixo de RMB 11/kg e BLT tambem cai mas mantem acima de RMB 15/kg, enquanto a perna inteira importada do Brasil oscila em torno de RMB 10/kg, e o LQ americano tambem chega a RMB 7/kg, mas cai a cerca RMB 6/kg.
Fonte: Levantamento com os distribuidores
HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO FEVEREIRO-21
O mercado de HK cai forte em volume para o frango, cerca de
metade do volume do mesmo mes de 2020.
Considerando que metade desse volume vem do frango resfriado da propria China. Logo a queda foi bem maior.
Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK
HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO
FEVEREIRO-21
A importação do frango de HK cai forte para todos os grupos.
A média de preço sobe ligeiramente
$22/ton, mas com uma queda forte para os pes/patas (-$94/ton).
Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK
MERCADO DE AVES COM A MELHORA MODERADA
FRANGO
• Pressionado pelo suíno em queda, os preços de frango começam a ceder em Mar/21 (cortes e frango vivo), somente a pintainha se segura.
• Suíno vivo cai mais forte (cerca de 30%), a carcaça suína acompanha a queda (cerca de 10%). O suíno importado internado também recua com pressão da queda do Suíno Vivo.
• No curto prazo, os cortes de frango para o processados aumentam em preço no inicio do mês, mas recuam no
final do mês, com o cenário de suíno mais barato. No entanto, o otimismo permanece para o médio prazo, com as granjas mantendo o preço alto de pintainha.
• Itens de consumo Verão: Mesmo com o recuo dos preços do frango, a expectativa do consumo verão segue sustentando os preços em recuperação.
• Itens de processamento: Apesar da perspectiva positiva do consumo, falta um impulso maior para segue a recuperação, logo os preços voltam a recuar.
ANEXOS
14,14
5,10 7,30 7,70 7,80 7,20 7,66 5,40 7,20 8,20
8,60 8,20 9,20 8,60
4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
Jan-S1 Jan-S3 Jan-S5 Fev-S2 Fev-S4 Mar-S2 Mar-S4 Abr-S2 Abr-S4 Mai-S2 Mai-S4 Jun-S1 Jun-S3 Jul-S1 Jul-S3 Ago-S1 Ago-S3 Ago-S5 Set-S2 Set-S4 Out-S3 Nov-S1 Nov-S3 Nov-S5 Dez-S2 Dez-S4
RMB/Kg Preço Frango Vivo
2018 2019 2020 2021
O PREÇO DO FRANGO VIVO DESCOLA DO SUÍNO VIVO
• O preço da carcaça suína em Fev/21 afunda ate cerca de RMB 34/kg, com a demanda menor e a expectativa da
recuperacao da oferta local de suino.
• Pressionado pela carne suína mais barata, o frango vivo recua ate RMB 8/kg no nivel inferior da faixa de 2020.
Fontes: preço CPI de suíno divulgado semanalmente por MOFCOM – Ministério de Comércio da China, levantamento nos mercados publicos preços de frango: informe da CAAA –Camara Agricola da China
EFEITO HK - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
FEVEREIRO-21
Em Fev/21, o volume de frango para a China cai -38 kt e HK
tambem cai -8 mil kt, já os preços medios se mantêm estáveis para China e para HK.
CHINA + HK - PRINCIPAIS ITENS DE FRANGO PARA PETISCOS
FEVEREIRO-21
Em Fev/21, os pés/patas para China recua em preço e em volume.
Já em HK, o volume cai mais forte e o preço cai em $97/ton.
Em Fev/21, o Meio da Asa/Asa também
recua em volume e em preco, mas recupera
$ 160/ton em preço em HK.
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