abcmercado Moçambique Setores de Agro-negócio e Indústria Metalomecânica Santarém, Porto,

(1)

Santarém, 28.10.2014

Porto, 29.10.2014

abc

mercado

Moçambique

(2)

Sumário

IV. Relações Económicas Portugal / Moçambique

V. Tendências

VI. Acesso ao Mercado

III. Relações Económicas Internacionais

VIII. Cultura de Negócios

IX. Centro de Negócios em Berlim

II. Agro-negócio e Indústria Metalomecânica

I. Perfil do País

(3)

(4)

Perfil do País

Área : 799.380 km2

(mais de 8x o tamanho de Portugal)

População :24 milhões (aprox.)

Densidade Populacional : 28,1 hab./km2

Regiões/ Províncias/ Municípios :

Províncias: 10+1 (C. de Maputo) Distritos: 128 Municípios: 53

(5)

Unidade 2009a ₂₀₁₀a ₂₀₁₁a ₂₀₁₂a ₂₀₁₃a ₂₀₁₄b

PIB (p.m.) 109_USD _9,7 _9,2 _12,8 _14,4 _15,3 _16,3

PIB per capita (PPP) USD 888 939b _1.004b _1.043 _1.107 _1.179

Crescimento real do PIB % 6,3 6,8 7,1 7,2 7,1 7,3

Consumo privado Var. % 0,3 0,5 8,1 0,3 8,3 2,6

FBCF (Investimento) Var. % 51,0 22,0 6,6 49,6 1,5 11,0

Taxa de inflação (média) % 3,3 12,7 10,4 2,2 3,0 4,9

Taxa de Juro Crédito % 15,7 16,3 19,1 16,8 15,3 15,3

Dívida pública % do PIB 36,4 35,6b _34,4b _39,5 _41,1 _47,2

Taxa de câmbio (média) 1EUR = xMTn 42,07 43,56 35,32 39,00 40,80 40,62

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Nota: a) Efectivo b) Estimativas EIU c) Previsões EIU

Principais Indicadores

(6)

Estrutura do produto

Perfil do País

Sector 2008 2012

Agricultura, silvicultura, pesca e caça

29,3 32,6

Indústria extractiva

1,5 2,4

Indústria transformadora

15,3 11,9

Electricidade, gás e água

4,6 4,1

Construção

3,1 3,2

Comércio por grosso e a retalho, hotelaria e

restauração

16,9 17

Transportes, armazenagem e comunicações

10,1 9,8

Serviços financeiros, imobiliário e serviços às empresas

7,9 6,3

Serviços da administração pública

3,9 4,5

Outros serviços

7,5 8,2

(7)

II. Agro-negócio e Indústria

Metalomecânica em

(8)

Agro-negócio em Moçambique

• Contributo do sector agrícola e agro-alimentar para o PIB e emprego.

• 36 milhões de hectares de terra arável com baixa utilização (10-15%).

• 3,5 milhões de hectares de terra irrigável com baixa utilização (degradação das infra-estruturas de regadio).

• Condições edafo-climáticas óptimas para uma grande variedade de culturas.

• Produção concentrada num número restrito de culturas de rendimento (algodão, tabaco, açúcar, caju, soja mais

recentemente).

• Surgimento recente de IDE em novas culturas: horticultura, sésamo, manga, bananas, soja.

• Sector incapaz de alimentar o crescimento da população, fortemente dependente da importação de alimentos do exterior (África do Sul).

(9)

Agro-negócio em Moçambique

• Estrutura do sector:

• agricultura de subsistência de pequena escala;

• unidades de pequena e média dimensão viradas para os

mercados locais;

• unidades de agronegócio verticalizadas, de grande dimensão,

orientadas para mercados externos;

• prestadores de serviços (fornecedores de insumos agrícolas e

de maquinaria, concentradores de produções e distribuição).

• Factores de constrangimento:

• aumento da produtividade (mão-de-obra e tecnologia, incluindo

melhoria de sementes e alargamento da utilização de fertilizantes e de sistemas de irrigação);

•reforma do sistema de acesso à terra, seu controlo e fiscalidade; • melhoria do acesso ao mercado (infra-estruturas de

acessibilidades, canais de distribuição, rede de armazenamento e frio);

(10)

Agro-negócio em Moçambique

• Indústria agro-alimentar

• maioria dos produtos alimentares exportados não são

processados;

• principais produtos:

• cervejas e refrigerantes; • açucar;

• castanha de caju;

• farinhas de milho e trigo e seus produtos (pão); • óleos alimentares;

• camarão congelado;

• leite (ainda em pequena escala); • aves.

• Crescimento do país representa uma grande oportunidade para o crescimento do sector aproveitando o aumento do rendimento e a maior procura de bens alimentares e processados.

(11)

Indústria Metalomecânica

• O sector tem um peso reduzido na estrutura do produto (toda a IT pesa cerca de 12% no PIB), apesar de nos últimos anos quase metade das exportações moçambicanas serem originárias deste sector (alumínio – Mozal).

• Para além de um reduzido de casos estrutura do sector é dominado pelas pequenas ou mesmo micro empresas,

descapitalizadas e com tecnologias, processos e produtos de qualidade fraca e mal preparada para as necessidades do processo de crescimento que o país está a viver.

• Desafios:

• Concorrência externa, tanto ao nível dos produtos como dos

serviços de engenharia associados a esta indústria;

• Escassez de mão-de-obra qualificada (p.ex. soldadores) e de

oferta de formação;

• Financiamento e seu custo;

• Articulação tanto com os grandes projectos em curso ou a

(12)

III. Relações Económicas

Internacionais

(13)

Relações Económicas Internacionais

Comércio Externo de Moçambique

Fontes: EIU; OMC; World Trade Atlas Notas: a) estimativas; (109_USD) 2009 2010 2011 2012 2013 Exportação fob 2,15 2,24 3,60 3,47 4,02 Importação fob 3,76 3,56 6,31 6,18 10,10 Saldo -1,61 -1,32 -2,71 -2,71 -6,08 Coeficiente de cobertura (%) 57,2 62,9 57,1 56,1 39,8 Posição no “ranking” mundial

Como exportador 119ª 123ª 118ª 115ª 114ª Como importador 128ª 143ª 122ª 111ª 102ª (2013)

Exportação

4,02

Importação

10.10 Posição no

“Ranking”

mundial

114ª

(2013)

Exportação

4,02

Importação

10.10 Posição no

“Ranking”

mundial

114ª

(14)

Relações Económicas Internacionais

Principais Produtos Transacionados – 2013

Comércio Externo de Moçambique

Exportações / Sector % Importações / Sector %

Combustíveis e óleos minerais 33,5 Combustíveis e óleos minerais 29,4

Alumínio e suas obras 26,5 Inst e aparelhos de óptica e

precisão 10,6

Tabaco e seus sucedâneos 6,4 Máquinas e aparelhos mecân. 8,9

Embarc eoutras estrut flutuantes 5,6 Veículos e outro material

transporte 8,2

Açucares e prod. de confeitaria 4,7 Máquinas, aparelhos e

materiais eléctricos 5,3

Combustív

eis e óleos

minerais

33,5%

Combustív

eis e óleos

minerais

29,4%

Combustív

eis e óleos

minerais

33,5%

Combustív

eis e óleos

minerais

29,4%

(15)

Relações Económicas Internacionais

Comércio Externo de Moçambique – 2013

Holanda

28,6%

África

do

Sul

32,7%

Holanda

28,6%

África

do

Sul

32,7%

Fonte: ITC – International Trade Centre

Mercado quota posição Mercado quota posição

Portugal 2,6% 6ª Portugal 4,8% 6ª

Holanda 28,6% 1ª África do Sul 32,7% 1ª

África do Sul 22,4% 2ª E.A.U. 8,5% 2ª

Índia 16,9% 3ª R.P. China 6,4% 3ª

E.U.A 3,6% 4ª Singapura 6,2% 4ª

R.P. China 2,6% 5ª Bahrain 5,6% 5ª

(16)

IV. Relações Económicas

Portugal /

Moçambique

(17)

Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2012

Relações económicas Portugal –

Moçambique

Comércio

58º Fornecedor (0,11%)

Coeficiente de Cobertura

19º Cliente (0,69%) 326 650 786 € (INE)326 650 786 € (INE)

62 721 114 € (INE) 62 721 114 € (INE)

520,8 % 520,8 %

(18)

Relações económicas Portugal

-Moçambique

Importância do Moçambique nos Fluxos Comerciais com Portugal

2008 2009 2010 2011 2012 Como cliente Posição 35ª 27ª 28ª 26ª 22ª % 0,24 0,38 0,40 0,51 0,64 Como fornecedor Posição 63ª 59ª 67ª 62ª 81ª % 0,05 0,08 0,05 0,07 0,03

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Como

Cliente

0,64%

Como

Fornecedor

0,03%

Comércio

(19)

Relações económicas Portugal

-Moçambique

(103_EUR) ₂₀₀₉ ₂₀₁₀ ₂₀₁₁ ₂₀₁₂ ₂₀₁₃ Var.a 09/13 2013 Jan/ Jul 2014 Jan/ Jul Var. b 13/14 Exportações 120.883 150.717 216.885 287.104 326.651 28,7 188.411 170.774 -9,4 Importações 42.800 29.184 41.983 16.428 62.721 58,2 24.945 11.712 -53,0 Saldo 78.083 121.533 174.902 270.676 263.930 -- 163.466 159.062 --Coef. Cobertura (%) 282,4 516,4 516,6 1747,6 520,8 -- 755,3 1458,2

--Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2007 – 2011 (b) Taxa de crescimento homóloga

Evolução da Balança Comercial Bilateral

2013 / 12

Como

Cliente

14%

Como

Fornecedor

282%

Comércio

(20)

Relações económicas Portugal

-Moçambique

EXPORTAÇÕES NC4 2012 2013 % Tot 13 Var % 13/12

7308 Construções e suas partes (etc) de ferro fundido, ferro/aço, exc prod pp 9406 10.906 15.865 4,9 45,5 8429 Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras, pás mecânicas etc 15.499 14.605 4,5 -5,8 8544 Fios e outros condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas 11.791 9.559 2,9 -18,9 9403 Outros móveis e suas partes 8.436 8.679 2,7 2,9 4901 Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas 8.887 8.347 2,6 -6,1 3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 4.881 7.727 2,4 58,3 8479 Máquinas e aparelhos mecânicos, c/ função própria, ainda n/ inc noutras pp 4.633 6.982 2,1 50,7 8704 Veículos automóveis para transporte de mercadorias 4.312 6.694 2,0 55,2 1604 Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos de ovas de peixes 3.069 6.692 2,0 118,0 2204 Vinhos de uvas frescas 7.111 6.435 2,0 -9,5

Amostra 79.525 91.587 28,0

--Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhares de euros

(21)

Relações económicas Portugal

-Moçambique

IMPORTAÇÕES NC4 2012 2013 % Tot 13 Var % 13/12 1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicam. pura, no estado sólido 39.447 62,9 § 0306 Crustáceos mesmo s/ casca, vivos, etc; crustáceos c/ casca, cozidos água/vapor 6.897 9.749 15,5 41,3 2401 Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco 7.619 9.680 15,4 27,1 5201 Algodão não cardado nem penteado 710 1.393 2,2 96,3 7308 Construções e suas partes (etc) de ferro fundido, ferro/aço, exc prod pp 9406 0 1.011 1,6 § 8477 Máquinas/aparelhos p/ trabalhar borracha/plástico ou p/ fabrico prod dessa mat 374 0,6 § 0307 Moluscos c/ ou s/ concha, vivos, etc; invertebrados aquáticos, etc; farinhas 324 296 0,5 -8,9 5308 Fios de outras fibras têxteis vegetais; fios de papel 81 129 0,2 60,2 8471 Máquinas automáticas p/ processamento dados/unidades; leitores magnéticos etc 1 98 0,2 § 0713 Legumes de vagem, secos, ou em grão, mesmo pelados ou partidos 94 92 0,1 -2,3

Amostra 15.726 62.270 99,3

--Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhares de euros

§- Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período homólogo

(22)

Relações económicas Portugal –

Moçambique

1 114 m€ (INE) 1 114 m€ (INE) 93 308 m€ (INE) 93 308 m€ (INE) Moçambique como investidor em Portugal

Portugal como investidor em Moçambique

(23)

Análise SWOT da Oferta Portuguesa

Relações económicas Portugal –

Moçambique

Pontos Fortes

Percepção de qualidade

Capacidade de adaptação

Competência

Oportunidades

Grandes

projectos de

infra-estruturas

Mercado em

crescimento

Pontos Fracos

Capacidade financeira

Distância

Ameaças

Oferta sul-africana

e chinesa

Dimensão do

mercado e do

território

(24)

(25)

Acesso e Competitividade do Mercado

Mudanças em curso no mercado

Estabilidade política em resultado das últimas eleições não se

prevendo mudanças significativas no rumo da economia.

Retoma das expectativas quanto à aceleração da actividade

económica (logística do carvão; início da construção da unidade de

LNG e eventuais novas descobertas).

Manutenção da política de investimento público em grandes

infra-estruturas (acessibilidades, energia, serviços básicos).

Reforço da tendência de “nacionalização” da economia (local content).

Manutenção de procedimentos estritos na emissão de vistos e no

controlo das quotas de contratação de estrangeiros.

Inserir

imagem

ilustrativa

Inserir

imagem

ilustrativa

(26)

(27)

Acesso ao Mercado

Abordagem

Conhecimento da realidade

Dimensão do mercado e do território;

Questões culturais e língua – a ilusão de familiaridade.

Aposta de médio e longo prazo

Importância de presença no mercado.

Seguir as regras e evitar “soluções criativas”.

Dialogar com as instituições locais

CPI, GAZEDA, Organismos da AP;

CTA, Associações Empresariais;

Câmaras de Comércio (CCPM e CCMP).

Constrangimentos do mercado

Mão de obra;

Dotação infra-estrutural;

Acesso à terra;

Informalidade do mercado.

(28)

(29)

Eventos

Principais Feiras Internacionais

• Tektónica Moçambique – Fevereiro

• Feira da Educação – Maio

• Feira Internacional de Embalagem e Impressão – Junho

• Feira nternacional de Turismo - Junho

(30)

VIII. Cultura de Negócios e

Recomendações

(31)

Cultura de Negócios

Nos negócios, o win-win é um bom princípio. O moçambicanos são

bons negociadores e conseguem um certo grau de opacidade que não

torna fácil perceber o que pensam. É preciso estar atento aos “sins”.

As parcerias não são exigidas, mas ajudam. Aportar competências a

quem está no mercado pode ser mais eficaz do que abrir concorrência.

A pontualidade e a discrição são atitudes apreciadas.

O mercado é muito procurado por empresas de todo o mundo e o nível

de exigência em termos de qualidade e competência tem vindo a

(32)

Recomendações

Recomendações para fazer

negócios com

Moçambique

Ser formal no trato. Os moçambicanos são pessoas educadas, muito

afáveis e simpáticas mas formais no trato, principalmente nos primeiros

contactos.

Conhecer a pessoa certa é importante, mas nem sempre as pessoas que

nos apresentam são as pessoas certas. O net-working é fácil (o mercado é

pequeno), mas as portas não se abrem à primeira.

Perceber, respeitar e saber utilizar as hierarquias e perceber a que níveis é

que as decisões são tomadas.

É importante seguir as regras estabelecidas e tentar perceber as regras

não escritas.

Paciência e persistência são muito úteis. Os tempos de decisão são

diferentes.

(33)

Recomendações

Não pode fazer isto

Usar linguagem rude. Os moçambicanos são educados no trato, mesmo

quando não escolarizados.

Usar o mercado Angola como padrão de comparação. São mercados com

culturas diferentes e os moçambicanos não gostam de ser confundidos

com angolanos.

Ter algum tipo de atitude ou comentário sobre a realidade local (política ou

social) que possa indiciar arrogância ou paternalismo. Devem evitar-se

posturas de minimização dos interlocutores, como por exemplo: “estamos

aqui para ajudar Moçambique (ou os moçambicanos)”.

(34)

X. Centro de Negócios em

Maputo

(35)

Perfil do País

Inserir mapa

localização

Contactos

aicep Portugal Global

Av. Julius Nyerere, 720 – 12º

Maputo

MOÇAMBIQUE

Telef:

+258.21 490 523 / 402

e-mail:

aicep.maputo@portugalglobal.pt

(36)

Contatos úteis

CPI – Centro de Promoção de Investimentos +258 21 313310; +258 21 313375

www,cpi.co.mz GAZEDA

+258 21 400635 www.gazeda.gov.mz

CTA – Conf. Associações Económicas +258 21 491914/64; +258 21 49193089 www.cta.org.mz C. C. Portugal – Moçambique PT: +351 213465392; MZ: +258 21300232 www.ccpm.pt C. C. Moçambique – Portugal MZ: +258 21 30458; PT: +351 218937000 www.ccmp.org.mz

(37)