1. PANORAMA
1.1 DADOS MACROECONÔMICOS COMPARADOS – BRASIL E AUSTRÁLIA
Fonte: Economist Intelligence Unit
1.2 ESTRUTURA ECONÔMICA E PRINCIPAIS ATIVIDADES
A Austrália é a 19º maior economia do mundo pelo critério de paridade de poder de compra (PPP) e a previsão de crescimento do PIB é de 2,7% em 2016.
A Austrália é um dos países na Ásia e Oceania com maior gasto em consumo per capita: US$ 29.701 em 2015, superando Cingapura, Japão e Coreia do Sul. Por isso, apresenta também oportunidades para exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado.
A economia está em transição dependendo cada vez menos do setor de mineração. Atividades econômicas têm se diversificado.
Cerca de 2/3 da produção agrícola é exportada. O setor emprega somente 3,1% da força de trabalho e possui algumas das fazendas mais eficientes do mundo. Muitas são grandes, mecanizadas e com alta produtividade. A agricultura, no entanto, utiliza até 70% dos escassos recursos hídricos do país. Entre as principais indústrias presentes na Austrália, destacam-se: mineração; equipamentos
industriais e de transporte; processamento de alimentos; produtos químicos e aço.
BRASIL 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
PIB em Paridade de Poder de Compra (US$
bilhões) 3.268,6 3.174,0 3.131,0 3.221,0 3.348,0 3.483,0 3.630,0 Crescimento do PIB (%) 0,10 -3,85 -3,00 1,00 1,80 2,50 2,50 PIB per capita (I$) 16.119,7 15.530,0 15.190,0 15.510,0 16.000,0 16.530,0 17.120,0
Consumo privado (% do PIB) 62,4 63,4 62,1 62,6 62,9 63,3 63,6
Inflação média (%) 6,33 9,03 8,40 5,50 5,20 4,90 4,90
População total (milhões) 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7 212,1 População urbana (% da população total) 86,6% 86,8% 87,1% 87,3% 87,5% 87,7% 88,0% População economicamente ativa (milhões) 108 109,2 110,4 111,6 112,6 113,6 114,5
AUSTRÁLIA 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
PIB em Paridade de Poder de Compra (US$
bilhões) 1.088,1 1.127,9 1.175,0 1.229,0 1.287,0 1.341,0 1.398,0 Crescimento do PIB (%) 2,62 2,48 2,50 2,60 2,60 2,60 2,50 PIB per capita (I$) 46.085,5 47.190,0 48.620,0 50.130,0 51.830,0 53.280,0 54.800,0
Consumo privado (% do PIB) 56,1 57,5 57,6 56,8 56,2 56,2 56,0
Inflação média (%) 2,49 1,51 1,60 2,10 2,80 2,40 2,60
População total (milhões) 23,6 23,9 24,2 24,5 24,8 25,2 25,5
População urbana (% da população total) 90% 90% 91% 91% 92% 92% 93%
AUSTRÁLIA
A Austrália possui muitas similaridades com o Brasil. É um grande exportador de recursos naturais, energia e alimentos. Possui grande quantidade de recursos naturais como carvão, minério de ferro, cobre, ouro, gás natural, urânio e energia renovável. Exporta principalmente carne bovina, açúcar trigo e derivados do leite.
Os produtos agrícolas exportados são de qualidade, o que garante vantagem competitiva. Porém, os custos de produção e de mão de obra são altos em comparação com o Brasil.
• A Austrália também exporta suprimentos médicos e máquinas de alta tecnologia.
2. COMÉRCIO
Corrente de Comércio Brasil-Austrália (2004-2015)
Fonte: SECEX-MDIC
As exportações brasileiras para a Austrália foram de US$ 400,29 milhões em 2015.
Em 2015, as importações brasileiras da Austrália foram de US$ 1,05 bilhões. A corrente de comércio (importações + exportações) foi de US$ 1,45 bilhão e o saldo foi deficitário de US$ 652 milhões. As exportações brasileiras para a Austrália diminuíram 4,84% em comparação a 2014.
Em 2016, as exportações brasileiras de janeiro a maio de 2016 foram de US$ 201,2 milhões enquanto as exportações no mesmo período em 2015 foram de US$376,4 milhões. Houve um decréscimo nas exportações brasileiras para a Austrália de 1,47% no período analisado.
Fonte: SECEX-MDIC
Abaixo encontram-se setores com oportunidades para expansão das exportações brasileiras selecionados de acordo com metodologia desenvolvida pela Gerência de Estratégia de Mercado:
ABERTURA – produtos em que a participação brasileira nas importações da Austrália ainda é
muito pequena, e há um grande mercado a ser explorado.
CONSOLIDAÇÃO – produtos em que o Brasil ainda não está consolidado na Austrália, porém que
cresce a ritmo próximo ou superior ao dos concorrentes. Acredita-se que nesse grupo encontram-se as melhores oportunidades para os exportadores brasileiros.
RECUPERAÇÃO – produtos brasileiros que estiveram ou não consolidados na Austrália, e que o
Brasil vem perdendo participação.
MANUTENÇÃO – produtos brasileiros que já estão bem posicionados no mercado australiano e
possuem uma relação confortável em relação aos seus principais concorrentes, com estratégia de manutenção da participação de mercado já conquistada.
Subgrupo de produtos Valor em 2015
(US$) Participação Crescimento 2015/2014 Petróleo e derivados de petróleo 786.121.338 74,7% 4,3% Produtos químicos inorgânicos 50.676.055 4,8% 1,0% Instrumentos, aparelhos de ótica, precisão, partes e peças
29.565.779
2,8% -28,4%
Carne de boi in natura 25.514.083 2,4% -18,2%
Produtos químicos
orgânicos 18.131.783 1,7% -21,4%
Adubos e fertilizantes 17.502.607 1,7% -17,0%
Produtos laminados planos
de ferro ou aço 12.907.084 1,2% -53,3% Aparelhos para interrupção
e proteção de energia e suas partes 11.691.528 1,1% -42,0% Ligas de alumínio 11.497.913 1,1% -9,2% Embarcações 8.457.137 0,8% -5,3% Outros 80.804.446 7,7% -20,4% TOTAL 1.052.869.753 100,0% -3,5% IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS PROVENIENTES
DA AUSTRÁLIA – PRINCIPAIS SETORES EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A AUSTRÁLIA – PRINCIPAIS SETORES
OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS BRASILEIRAS- PRINCIPAIS SETORES
Subgrupo de produtos Valor em 2015
(US$) Participação Crescimento 2015/2014 Café cru 48.584.791 12,1% 3,8% Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração 28.649.620 7,2% -48,1% Calçados 27.293.282 6,8% 0,5%
Suco de laranja congelado 26.661.458 6,7% -25,6%
Produtos farmacêuticos 20.851.779 5,2% -7,9% Aviões 18.200.000 4,5% -Colas e enzimas 14.295.821 3,6% 94,0% Outros açúcares 12.774.424 3,2% 1980,7% Couro 11.814.711 3,0% 20,5% Geradores e transformadores, elétricos 10.322.263 2,6% -45,3% Outros 180.850.371 45,2% -7,9% TOTAL 400.298.520 100,0% -4,8%
AUSTRÁLIA
ALIMENTOS BEBEIDAS E AGRONEGÓCIOS
As importações de Alimentos, Bebidas e Agronegócios da Austrália somaram US$ 2,7 bilhões. O Brasil participou com US$ 125,1 milhões desse total, ou 4,5%.
Fonte: UN COMTRADE
* Ressalta-se que o mercado australiano está fechado para exportações de carne suína in natura. Outras oportunidades: cafés especiais, goiabas e mangas; mamões (papaias) frescos; uvas frescas.
Subgrupo de Produtos Importações País 2014 (US$) Importações do Brasil 2014 (US$) Participação do Brasil em 2014 (%) Classificação
Carne de frango industrializada 56.541.731 0 0,00 Abertura
Carne de suíno "in natura"* 493.747.671 0 0,00 Abertura Cereais em grão e esmagados: arroz 170.593.836 0 0,00 Abertura
Defensivos agrícolas 643.485.035 119.506 0,02 Abertura
Limões e limas frescos ou secos 19.365.119 0 0,00 Abertura
Mel 39.575.086 0 0,00 Abertura
Outros produtos de origem animal 111.037.871 792.633 0,71 Abertura Carne de boi industrializada 38.956.299 2.702.511 6,94 Consolidação Castanhas-do-pará (castanhas do Brasil) 12.462.914 2.358.913 18,93 Consolidação
Couro 92.218.202 9.383.076 10,17 Consolidação
Farinhas para animais 405.536.287 4.483.511 1,11 Consolidação
Lagosta 13.319.441 2.644.243 19,85 Consolidação
Óleo de soja refinado 23.802.142 4.373.562 18,37 Consolidação
Outros açúcares 134.669.107 1.913.957 1,42 Consolidação
Fumo em folhas 12.735.292 4.193.770 32,93 Manutenção
Óleo de soja em bruto 5.736.329 3.567.180 62,19 Manutenção
Suco de laranja congelado 49.969.018 41.053.556 82,16 Manutenção
Açúcar refinado 23.735.872 8.693 0,04 Recuperação
Álcool etílico 4.959.098 330.213 6,66 Recuperação
Café cru 265.557.522 46.118.968 17,37 Recuperação
Castanhas-de-caju 113.734.289 932.883 0,82 Recuperação
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
As importações de Máquinas e Equipamentos da Austrália somaram US$ 3,14 bilhões. O Brasil participou com apenas US$ 76,02 milhões, ou 2,41%.
Fonte: UN COMTRADE
Outras oportunidades: Aviões (jato civil); geradores e transformadores elétricos.
CASA E CONSTRUÇÃO CIVIL
As importações de Casa e Construção Civil da Austrália somaram US$1,18 bilhão. O Brasil exportou US$ 14,9 milhões ou 1,2%.
Fonte: UN COMTRADE
MULTISSETORIAL E OUTROS
As importações de Multissetorial e Outros da Austrália somaram US$ 2,28 bilhões. O Brasil exportou US$ 49,6 milhões ou 2,1%.
Fonte: UN COMTRADE
Subgrupo de Produtos Importações País 2014 (US$) Importações do Brasil 2014 (US$) Participação do Brasil em 2014 (%) Classificação Tratores 576.338.130 0 0,00 Abertura
Chassis e carrocerias para veículos
automóves 121.314.305 6.359.149 5,24 Consolidação
Máquinas e aparelhos de terraplanagem e
perfuração 1.427.974.505 53.351.957 3,74 Consolidação
Ferramentas manuais, pneumáticas ou
hidráulicas 222.447.449 2.820.568 1,27 Recuperação
Motocicletas 562.484.529 8.973.492 1,60 Recuperação
Ônibus 238.596.076 4.557.727 1,91 Recuperação
Subgrupo de Produtos Importações País
2014 (US$) Importações do Brasil 2014 (US$) Participação do Brasil em 2014 (%) Classificação
Madeira serrada 362.958.814 1.227.103 0,34 Abertura
Sisal em fibras, cordas e cabos 1.505.094 0 0,00 Abertura
Demais madeiras e manufaturas de madeiras 602.779.201 8.136.929 1,35 Consolidação Madeira compensada ou contraplacada 219.961.045 5.595.718 2,54 Consolidação
Subgrupo de Produtos Importações País 2014 (US$)
Importações do Brasil 2014 (US$)
Participação do
Brasil em 2014 (%) Classificação Ferro fundido bruto e ferro "spiegel"
(ferro-gusa) 6.410.575 778.244 12,14 Abertura
Resinas e elastômeros 1.744.742.769 1.062.191 0,06 Abertura
Celulose 194.386.515 36.544.279 18,80 Consolidação
Colas e enzimas 263.067.392 8.376.912 3,18 Recuperação
PANORAMA E TENDÊNCIAS
O setor de serviços desempenha um papel importante para a dinâmica e a modernização da economia australiana.
De acordo com o Departamento de Indústria, Inovação e Ciência do Governo Australiano, os serviços profissionais e de apoio empresarial; os de tecnologia da informação e comunicação TIC; de comércio, transporte e logística, assim como o de serviços públicos representaram um mercado de aproximadamente US$ 465 bilhões em 2014-15 (29% do PIB) e empregaram cerca de 3,1 milhões de trabalhadores (27% do total de empregados) no país.
Os serviços de apoio empresarial responderam, isoladamente, pelo maior percentual em 2015, cerca de 20% do PIB (Gráfico 1).
Software e Serviços de TI
Há significativo potencial de crescimento para o segmento de software no mercado australiano, especialmente softwares de automação, devido ao alto custo do trabalho aliado à proximidade da Austrália aos mercados de baixo custo.
A Austrália não tem uma forte tradição de desenvolvimento de software, mas o governo esforça-se para impulsionar o segmento. Em julho de 2014, o Information and Communications Technology
Research Centre of Excellence (NICTA), juntamente com a Swinburne University of Technology,
lançou um novo laboratório de inovação de software em Melbourne. Engenharia de software, visualização de informação, computação móvel e em nuvem, além de segurança de software serão as áreas foco do laboratório.
A pirataria de software é baixa na Austrália, e o governo tem feito progressos na redução da taxa de pirataria nos últimos anos, tornando-o um dos melhores nesse aspecto entre os mercados da
Ásia-Fonte: Apex-Brasil com dados do Australian Bureau of Statistics
19,0 15,7 16,2 6,3 6,6 8,5 5,6 3,2 2,5 19,9 16,6 16,0 8,7 7,7 6,2 5,0 2,7 2,2 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Serviços empresariais Serviços sociais Serviços de distribuição
Mineração Construção Manufatura Serviços profissionais
Serviços públicos
Agropecuária
Gráfico 1 - Participação de atividades econômicas seleciondas no PIB australiano (% do total)
De acordo com o Business Monitor, estima-se que o mercado de software participará com 24% do mercado de TI da Austrália em 2016 e crescerá 3,6% ao ano, em média, no período 2015-2019, alcançando AUD 10,5 bilhões em 2019.
Os serviços de TI devem representar cerca de 59% do mercado de TI nacional em 2019, com gastos de AUD 25,7 bilhões e crescimento médio anual de 5,3% no período 2015-2019. Setores-chave, incluindo governo, telecomunicações, saúde e bancos devem continuar a demandar serviços de consultoria e gerenciamento, ao passo em que a crescente popularidade da computação em nuvem cria novas oportunidades.
Engenharia de Construção
Em 2015, de acordo com o Departamento de Indústria, Inovação e Ciência do Governo Australiano, observou-se crescimento em todos os setores da economia australiana, com exceção da indústria de transformação e da construção.
O segmento de engenharia de construção sofreu contração no período 2014-15. O aumento na atividade de construção residencial, em parte impulsionada por baixas taxas de juros, não foi suficiente para compensar o declínio observado. O Gráfico 2 reflete esse desempenho.
Entretenimento e games
Pesquisa realizada pela Deloitte em 2015, identificou que a maioria dos australianos assiste TV. Entretanto, entre 2012 e 2015, houve uma queda de 63% para 60% nas preferencias do público pesquisado em relação a esse item.
A mesma pesquisa identificou crescimento de 47% para 60% no uso da internet para interesses sociais ou pessoais; de 15% para 24% no uso de games e de 16% para 23% na participação em eventos ao vivo.
Fonte: Australian Bureau of Statistics
Gráfico 2 – Austrália: valor das construções prontas (2008-2016)
PANORAMA E TENDÊNCIAS
Esse resultado denota uma clara mudança de hábitos do consumidor australiano. Embora a TV ainda domine o universo de preferências, há forte aumento da preferência por atividades que se utilizam da internet e dos games, o que abre espaço para o aproveitamento de oportunidades de negócios nesses segmentos.
O segmento de cinema e TV contribui com mais de 40 milhões de empregos na Austrália, a maioria na atividade de produção, principalmente na região de Victoria e Queensland. Predominam as produções locais.
De acordo com o Australian Trade Comission, o país tem uma dinâmica e sofisticada indústria de desenvolvimento de games, contando com mais de 100 empresas desenvolvedoras de jogos. Como exemplo de empresa australiana nesse segmento pode-se citar a Big Ant Studios, com contribuições em jogos de corridas e esportes em plataformas como Sony, PlayStation 2 e 3, Nintendo Wii, Microsoft Xbox360 e PC.
Alguns números da Interactive Games & Entertainment Association sobre o mercado australiano de games:
20% foi o percentual de crescimento na indústria de games Australiana (2014) 68% dos australianos jogam videogames.
65% das famílias têm três ou mais dispositivos de jogos.
39% das pessoas com idade acima de 65 anos jogam videogames. 98% dos lares com crianças têm jogos de computador.
47% dos jogadores de videogame são do sexo feminino. 33 anos é a idade média dos jogadores de videogame. 24% usam videogames no trabalho para o treinamento.