SELEÇÃO DE MINERAIS INDUSTRIAIS

(1)

SELEÇÃO DE MINERAIS SELEÇÃO DE MINERAIS

INDUSTRIAIS INDUSTRIAIS

Situação e Carências Tecnológicas Situação e Carências Tecnológicas

Elpidio

Elpidio Reis Reis

Agosto

Agosto 2002 2002

(2)

Minerais Industriais Selecionados Minerais Industriais Selecionados

• • Argilas para cerâmica Argilas para cerâmica

• • Barita Barita

• • Bentonita Bentonita

• • Caulim para carga Caulim para carga

• • Talco e Talco e Agalmatolito Agalmatolito

• • Vermiculita Vermiculita

(3)

Áreas Diagnosticadas Áreas Diagnosticadas

• • Pesquisa Pesquisa

• • Desenvolvimento Desenvolvimento

• • Lavra Lavra

• • Beneficiamento Beneficiamento

• • Transformação da matéria prima Transformação da matéria prima (industria de transformação)

(industria de transformação)

(4)

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO ATUAL

Setembro de 2001

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Desafios do Minerador

(17)

Desafios

Desafios do do Minerador Minerador

• • Pesquisa e Desenvolvimento Pesquisa e Desenvolvimento

• • Lavra Lavra

• • Beneficiamento Beneficiamento

• • Meio Ambiente Meio Ambiente

• • Segurança do Trabalho e segurança Segurança do Trabalho e segurança Patrimonial

Patrimonial

• • Tecnologia e Mercado Tecnologia e Mercado

(18)

Pesquisa e Desenvolvimento Pesquisa e Desenvolvimento

• • Descoberta Descoberta

• • Fatores geológicos Fatores geológicos

• • Sondagem de delineação Sondagem de delineação

• • Análises químicas e físicas Análises químicas e físicas - - Laboratórios Laboratórios

• • Sub Sub -produtos - produtos

• • Calculo de Reservas & Recursos Calculo de Reservas & Recursos - - JORC JORC

• • Plano de Lavra Plano de Lavra

• • Plano Econômico Plano Econômico

(19)

Pesquisa e Desenvolvimento Pesquisa e Desenvolvimento

• • Sub Sub - - projeto I : Conhecimento projeto I : Conhecimento Geológico do Distrito Mineiro Geológico do Distrito Mineiro

• • Sub Sub - - projeto II: Suporte técnico em projeto II: Suporte técnico em tecnologia

tecnologia geológica e geológica e

transformação de recursos em transformação de recursos em

reservas reservas

• • Sub Sub - - projeto III: Definição de método projeto III: Definição de método de lavra e otimização de produção

de lavra e otimização de produção

(20)

Lavra e Extração Lavra e Extração

• • Planejamento Planejamento

• • Cronograma e Organograma Cronograma e Organograma

• • Equipamentos e Utilização Equipamentos e Utilização

• • Otimização Otimização

• • Fatores Climáticos Fatores Climáticos

• • Rotas e meios transporte Rotas e meios transporte

(21)

Lavra e Extração Lavra e Extração

• • Sub Sub - - projeto I : Suporte técnico no projeto I : Suporte técnico no planejamento de lavra e controle de planejamento de lavra e controle de

qualidade dos produtos qualidade dos produtos

• • Sub Sub - - projeto II: Cooperativas minerais projeto II: Cooperativas minerais (silagem)

(silagem)

• • Sub Sub - - projeto III: transporte interno e projeto III: transporte interno e rodoviário

rodoviário ( ( road road train train ) )

(22)

Beneficiamento Beneficiamento

• • Planta Piloto e laboratório Planta Piloto e laboratório

• • Projeto e Layout Projeto e Layout

• • Equipamentos e eficiência Equipamentos e eficiência

• • Montagem Montagem

• • Particulados e filtros Particulados e filtros

• • Efluentes Efluentes

• • Controle de qualidade e perdas Controle de qualidade e perdas

• • Estocagem e silos Estocagem e silos

(23)

Beneficiamento Beneficiamento

• • Sub Sub - - projeto I: Disponibilizar know projeto I: Disponibilizar know - - how de laboratório e planta piloto how de laboratório e planta piloto

• • Sub Sub - - projeto II: Suporte técnico para projeto II: Suporte técnico para projetos de planta de beneficiamento projetos de planta de beneficiamento

• • Sub Sub - - projeto III: Viabilizar projeto III: Viabilizar

cooperativas e silagem

(24)

Meio Ambiente Meio Ambiente

• • Efluentes e sólidos Efluentes e sólidos

• • Particulados Particulados

• • Drenagens e assoreamento Drenagens e assoreamento

• • Desmatamento Desmatamento

• • Invasões Invasões

(25)

Meio Ambiente Meio Ambiente

• • Sub Sub - - projeto I: Monitorar níveis de poluição projeto I: Monitorar níveis de poluição

• • Sub Sub - - projeto II: Esclarecimento e projeto II: Esclarecimento e

treinamento sobre as vantagens de treinamento sobre as vantagens de

preservação do meio ambiente e preservação do meio ambiente e

penalidades penalidades

• • Sub Sub -projeto III: Incentivos ao minerador - projeto III: Incentivos ao minerador que cumpre o seu dever em preservar e que cumpre o seu dever em preservar e

proteger.

(26)

Segurança Segurança

• • Física Física - - ruído ruído

- - silicose silicose etc etc

• • Operacional Operacional

- - ativa & passiva ativa & passiva

• • Patrimonial Patrimonial – – bens e produtos bens e produtos

(27)

Segurança Segurança

• • Sub Sub - - projeto I projeto I – – Treinamento em Treinamento em Segurança

Segurança – – NOSA, NOSA, Dupont Dupont etc. etc.

• • Sub Sub - - projeto II projeto II – – Treinamento em Treinamento em eliminação de perdas

eliminação de perdas

• • Sub Sub - - projeto III projeto III – – Treinamento em Treinamento em segurança patrimonial

segurança patrimonial

(28)

Fábricas de Transformação Fábricas de Transformação

• • Preparação da matéria prima Preparação da matéria prima

• • Contaminantes Contaminantes

• • Fluxograma de otimização Fluxograma de otimização

• • Equipamentos importados versos Equipamentos importados versos locais

locais

(29)

Fábricas de Transformação Fábricas de Transformação

• • Sub Sub - - projeto I: Aproximação do projeto I: Aproximação do minerador ao cliente

minerador ao cliente

• • Sub Sub - - projeto II: Definição de projeto II: Definição de aplicativos e timing

aplicativos e timing

• • Sub Sub - - projeto III: Desenvolvimento de projeto III: Desenvolvimento de equipamentos nacionais

equipamentos nacionais

(30)

Centros Tecnológicos Centros Tecnológicos

• • Profissionais Profissionais

• • Atividades Atividades

• • Prioridades Prioridades

• • Excelências Tecnológicas Excelências Tecnológicas

• • Orçamento e Incentivos Orçamento e Incentivos

• • Financiamento Nacional e Financiamento Nacional e Internacional

Internacional

(31)

Centros Tecnológicos Centros Tecnológicos

• • Sub Sub - - projeto I: Identificação e projeto I: Identificação e habilitação dos

habilitação dos CTs CTs regionais regionais

• • Sub Sub - - projeto II: Capacitação do CT ou projeto II: Capacitação do CT ou CTs CTs como referência técnica como referência técnica

• • Sub Sub - - projeto III: Disponibilizar projeto III: Disponibilizar recursos para

recursos para projetos próprios projetos próprios dos dos CTs CTs (mercado) e oferecer (mercado) e oferecer serviços serviços

para a industria mineral

(32)

Os Minerais

(33)

VERMICULITA VERMICULITA

Principais Aplicativos Principais Aplicativos

•• Isolante térmico e acústicoIsolante térmico e acústico

•• Massa e concreto e tijolos leveMassa e concreto e tijolos leve

•• Blocos e cerâmicas refratáriasBlocos e cerâmicas refratárias

•• FillerFiller em tintas e massas antiem tintas e massas anti--fogo fogo

•• Absorção de óleos, pesticidas e metaisAbsorção de óleos, pesticidas e metais

•• Retentores de água em jardinagem e agriculturaRetentores de água em jardinagem e agricultura

•• FillerFiller em fibra de vidroem fibra de vidro

•• Aumento de Aumento de porosiddeporosidde em solos argilososem solos argilosos

•• Inibidor de lixiviação de micro e Inibidor de lixiviação de micro e macronutrientesmacronutrientes

(34)

VERMICULITA VERMICULITA

• • Produto do futuro Produto do futuro – – crescentes aplicativos crescentes aplicativos e substituição benigna (asbesto)

e substituição benigna (asbesto)

• • Recursos de 8% do mundo é sub Recursos de 8% do mundo é sub - - avaliado avaliado

• • Produzimos ~ 25.000t/ano Produzimos ~ 25.000t/ano

• • Podemos dobrar a produção Podemos dobrar a produção

• • No Brasil mercado concentrado com No Brasil mercado concentrado com poucos fornecedores e baixo

poucos fornecedores e baixo desenvolvimento tecnológico desenvolvimento tecnológico

• • No mundo um negócio de US$50 No mundo um negócio de US$50 - - 80M 80M

(35)

PRODUÇÃO MUNDIAL 2000 PRODUÇÃO MUNDIAL 2000

• • África do Sul 210.000t (37%) África do Sul 210.000t (37%)

• • EUA 175.000t (31%) EUA 175.000t (31%)

• • Brasil 25.000t (4%) Brasil 25.000t (4%)

• • Russia Russia 25.000t (4%) 25.000t (4%)

• • Outros 130.000t (23%) Outros 130.000t (23%)

• • Total 565.000t Total 565.000t

(36)

RECURSOS MUNDIAIS 2000 RECURSOS MUNDIAIS 2000

• • África do Sul 100Mt (42%) África do Sul 100Mt (42%)

• • EUA 80Mt (33%) EUA 80Mt (33%)

• • Brasil 20Mt (8%) Brasil 20Mt (8%)

• • Russia Russia 20Mt (8%) 20Mt (8%)

• • Outros >20Mt (8%) Outros >20Mt (8%)

• • Total 240Mt Total 240Mt

(37)

RECURSOS BRASILEIROS

RECURSOS BRASILEIROS 2000 2000

• • Catalão I 10Mt @ 20% Catalão I 10Mt @ 20% verm verm

• • Eucatex Eucatex Nordeste Pi 3Mt @ 20% Nordeste Pi 3Mt @ 20% verm verm

• • UBM Paraíba 2Mt @ 20% UBM Paraíba 2Mt @ 20% verm verm

• • Mamoré Mamoré Go 2Mt @ 30% Go 2Mt @ 30% verm verm

• • Minertec Minertec M Belos Go 2Mt @ 30% M Belos Go 2Mt @ 30% verm verm

• • Phoenix Phoenix Bahia 1Mt @ 25% Bahia 1Mt @ 25% verm verm

• • Total 20 Mt minério Total 20 Mt minério

(38)

PRODUÇÃO BRASILEIRA 2000 PRODUÇÃO BRASILEIRA 2000

• • Eucatex Eucatex - - Piauí 12.000t (51%) Piauí 12.000t (51%)

• • BUN BUN - - Paraíba 4.4000t (19%) Paraíba 4.4000t (19%)

• • Mamoré Mamoré - - Goiás 5.000t (20%) Goiás 5.000t (20%)

• • Minertec Minertec - - Goiás 2.000t (10%) Goiás 2.000t (10%)

• • Total 23.4000t Total 23.4000t

• • Produção Brasileira expandida 3.1000t (13%) Produção Brasileira expandida 3.1000t (13%)

(39)

VERMICULITA PREÇO FOB 2000 VERMICULITA PREÇO FOB 2000

• • Não Não - - expandida expandida Export Export US$94/t US$94/t

• • Não Não - - expandida expandida Import Import US$330/t US$330/t

• • Expandida Expandida Export Export US$405/t US$405/t

• • Expandida Expandida Import Import US$2,100/t US$2,100/t

(40)

TIPOS DE DEPÓSITOS DE TIPOS DE DEPÓSITOS DE

VERMICULITA VERMICULITA

• • Carbonatitos Carbonatitos e.g. e.g. Palabora Palabora , , Catalão Catalão I I

• • Complexos Complexos máficos máficos e e ultramáficos ultramáficos e.g.

e.g. Minertec Minertec

• • Sequencias Sequencias vulcanicas vulcanicas metamorfisadas

metamorfisadas e.g. Ridge, Ont. e.g. Ridge, Ont.

(41)

TALCO TALCO

• • Nossos 14% dos recursos mundiais Nossos 14% dos recursos mundiais conhecidos são sub

conhecidos são sub - - estimados estimados

• • Produto de melhor preço Produto de melhor preço – – chega a mais chega a mais de US$2,000/t

de US$2,000/t

• • Nossa produção (450,000t/ano) pode ser Nossa produção (450,000t/ano) pode ser expandida com produtos de qualidade

expandida com produtos de qualidade

• • Produtos de qualidade são concentrados Produtos de qualidade são concentrados em poucos fornecedores

em poucos fornecedores

• • Negócio mundial de US$1.1B Negócio mundial de US$1.1B

(42)

AGALMATOLITO AGALMATOLITO

• • Produzimos ~ 80.000t/ano Produzimos ~ 80.000t/ano

• • Crescentes aplicativos em carga Crescentes aplicativos em carga

• • Substituto de talco como carga e Substituto de talco como carga e mais barato

mais barato

• • Ocorrência geológica restrita Ocorrência geológica restrita

• • Mercado de nicho Mercado de nicho

(43)

000t %

China* 3,900 41

Europa 1,200 13

EUA 961 10

Coreia 880 9

Japão 825 9

India 530 6

Brasil 450 5

Outros 740 8

Total 9,486 100

* Baixa qualidade - consumo interno

TALCO PRODUÇÃO (2000)

(44)

000t %

EUA 540,000 43

Japao 200,000 16

China* 200,000 16

Brasil 178,000 14

Europa* 100,000 8

Coreia 18,000 1

India 9,000 1

Outros

Total 1,245,000 100

* Estimados

TALCO RECURSOS (2000)

(45)

Argila para Cerâmica Argila para Cerâmica

• • Mineração informal limita Mineração informal limita

desenvolvimento de matéria prima.

• • Viaja pouco, é regional. Viaja pouco, é regional.

• • Aplicativos de excelente valor Aplicativos de excelente valor agregado e produto exportação agregado e produto exportação

• • Brasil em segundo lugar no ranking Brasil em segundo lugar no ranking mundial em design e tecnologia

mundial em design e tecnologia

(46)

Caulim para carga Caulim para carga

• • Crescentes aplicativos após perda Crescentes aplicativos após perda de uso na industria de papel

de uso na industria de papel

• • Queima branco Queima branco

• • Exige tecnologia para valorizar Exige tecnologia para valorizar produto (

produto ( micronização micronização e calcinação) e calcinação)

– – chega a R$250/t chega a R$250/t

(47)

Bentonita Bentonita

• • Produção de 300,000t/ano terá Produção de 300,000t/ano terá crescimento orgânico.

crescimento orgânico.

• • Demanda garantida na industria do Demanda garantida na industria do petróleo

petróleo

• • Preço médio R$100/t. Preço médio R$100/t. Bentonita Bentonita ativada chega a US$1,800/t

ativada chega a US$1,800/t

• • Mercado dominado pelos EUA Mercado dominado pelos EUA – – Argentina supre o Brasil

Argentina supre o Brasil

(48)

Barita Barita

• • Mercado dominado pela China Mercado dominado pela China

• • Produzimos 1/3 de nossa capacidade Produzimos 1/3 de nossa capacidade instalada

instalada - - ~56,000t/ano 1999 ~56,000t/ano 1999

• • Nossos depósitos impedem Nossos depósitos impedem economia de escala

economia de escala

• • Mercado fragmentado e com muitos Mercado fragmentado e com muitos fornecedores (petróleo, química e

fornecedores (petróleo, química e siderurgia)

siderurgia)

(49)

Conclusões Conclusões

• • Brasil tem vocação geológica para Brasil tem vocação geológica para

minerais industriais (volume e qualidade) minerais industriais (volume e qualidade)

• • Grande mercado Grande mercado consumidor consumidor e exportador e exportador

• • Tecnologia brasileira crescente em vários Tecnologia brasileira crescente em vários segmentos dos minerais estudados

segmentos dos minerais estudados

• • Fábricas de transformação são grandes Fábricas de transformação são grandes geradores de emprego regional e

geradores de emprego regional e minimizadores

minimizadores de migração. de migração.

(50)

Carências Carências

• • Suporte tecnológico ao pequeno e médio Suporte tecnológico ao pequeno e médio empresário

empresário

• • Entrosamento do Estado com a Industria Entrosamento do Estado com a Industria de mineração

de mineração

• • Linhas de crédito específicas para Linhas de crédito específicas para pequena e média empresa

pequena e média empresa

• • infraestrutura infraestrutura

• • Definir papel do BNDES junto a PME Definir papel do BNDES junto a PME (garantias e aval) bem como

(garantias e aval) bem como FINEP/SEBRAE

FINEP/SEBRAE

(51)

Projetos Projetos

• • Conhecimento Geológico do Distrito Conhecimento Geológico do Distrito Mineiro (entidades públicas)

Mineiro (entidades públicas)

• • Planejamento de Lavra e Planejamento de Lavra e

Condicionamento Ambiental Condicionamento Ambiental

(fomento mineral) (fomento mineral)

• • Tecnologia de Processo e Tecnologia de Processo e

Infraestrutura (parcerias com CT)

(52)

Distrito Mineiro Distrito Mineiro

(Entidades Públicas) (Entidades Públicas)

• • Geologia e estratigrafia Geologia e estratigrafia

• • Sondagem de perfil geológico Sondagem de perfil geológico

• • Definição químico Definição químico - - física do minério física do minério

• • Tipos de minério e sub Tipos de minério e sub - - produtos produtos

• • Definição de Recursos do Distrito Definição de Recursos do Distrito

• • Potencial de aplicativos(exportação) e valor Potencial de aplicativos(exportação) e valor

• • Divulgação técnica dos dados (Monografia) Divulgação técnica dos dados (Monografia)

(53)

Planejamento de Pesquisa e Lavra Planejamento de Pesquisa e Lavra

(Fomento Mineral) (Fomento Mineral)

• • Calculo de Recursos e Reservas Calculo de Recursos e Reservas

• • Tipo de lavra Tipo de lavra

• • Escala e cronograma de implantação Escala e cronograma de implantação

• • Planta de Moagem e Classificação Planta de Moagem e Classificação

• • Condicionamento Ambiental Condicionamento Ambiental

• • Gerenciamento de Perdas Gerenciamento de Perdas

• • Assessoria Multidisciplinar (impostos etc) Assessoria Multidisciplinar (impostos etc)

(54)

Processo e Infraestrutura Processo e Infraestrutura

(Fomento Mineral) (Fomento Mineral)

• • Planta de Processo Planta de Processo

• • Condicionamento de ambiente de Condicionamento de ambiente de trabalho e ambiente externo

trabalho e ambiente externo

• • Logística e Infraestrutura Logística e Infraestrutura

• • Transporte Transporte

• • Gerenciamento de Perdas Gerenciamento de Perdas

• • Integração Social da empresa com a Integração Social da empresa com a comunidade

comunidade

(55)

Resultado Resultado

• • Como resultado desta política de Como resultado desta política de

fomento mineral aplicada aos minerais fomento mineral aplicada aos minerais

industriais poderemos alcançar a industriais poderemos alcançar a

substituição da importação em vários substituição da importação em vários