Abertura
de mercado
21/09/2021
Exterior mostra recuperação um dia antes da decisão do Fed
A manhã desta terça-feira é de recuperação nos mercados internacionais. A Bolsa de Hong Kong fechou em alta, enquanto as bolsas europeias e os futuros em NY sobem, após as perdas significativas de ontem, quando preocupações com a crise de liquidez da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande geraram um movimento de aversão a risco. Os juros dos Treasuries também sobem, enquanto o dólar opera mais fraco ante moedas emergentes e ligadas a commodities. Os contratos futuros do petróleo operam em alta de mais de 1%, revertendo parte das fortes perdas da sessão anterior. Investidores estão na expectativa para a reunião de política monetária do Federal Reserve, que começa hoje e será concluída amanhã, para saber se o BC americano sinalizará o início do
tapering, que é a redução gradual de compras de ativos financeiros. Além disso, fica no radar a revisão das projeções para o PIB das principais economias do mundo. A OCDE reduziu a previsão de alta do PIB global em 2021 para 5,7%. No cenário doméstico, o forte fôlego dos mercados internacionais, com alta das bolsas e petróleo, deve ajudar o Ibovespa, enquanto o dólar mais fraco no exterior tende a reduzir uma pressão de alta da moeda americana ante o real. Uma sinalização de solução para os precatórios na reunião entre Congresso e governo também ajudaria no humor local nesta véspera de decisão do Copom.
Agenda econômica 21/09
Brasil: Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, se reúnem novamente para tratar dos precatórios junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes (10h). Destaque ainda para a reforma administrativa, que deve ter seu parecer votado na comissão especial da Câmara (10h). O Tesouro faz leilão de NTN-B às 11h.
EUA: A agenda desta terça-feira traz a abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, em NY, com discurso de abertura do presidente Jair Bolsonaro (10h), seguido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O dia ainda traz ainda a divulgação de construções de moradias iniciadas e permissão de novas obras (9h30) e estoques API de petróleo (17h30).
Bolsa Variação
Dow Jones* ▲ 1,0%
Nasdaq* ▲ 0,7%
S&P* ▲ 0,9%
Londres (FTSE) ▲ 1,2%
Frankfurt (DAX) ▲ 1,5%
Tóquio** ▼ 2,2%
Xangai** -
Hong Kong** ▲ 0,5%
*Futuros; **Mercados já fechados
Destaques Corporativos
Setor de bancos:
PIX em detalhes: volumes totais atingiram R$ 533 bilhões em agosto; 12,3% de participação em todas as transferências de dinheiro
Estamos apresentando um novo relatório mensal (PIX em detalhes) que visa monitorar de perto a evolução das transferências de dinheiro por meio do PIX que tem impactado as taxas de transferência de dinheiro dos bancos. As transferências de dinheiro via PIX atingiram R$ 533 bilhões em agosto, alta de 11,5% em relação ao mês anterior. O instrumento já representa 12,3% de todos os volumes de instrumentos de transferência no Brasil, ante 9,9% dos pagamentos de faturas e 76,3% das transferências eletrônicas (TED). P2P respondeu pela maioria dos tipos de transferência de origem- destino em agosto e representou 74% dos valores de transação PIX e 42% do volume monetário total.
Nossa visão: O PIX deve continuar se expandindo, mas as restrições em termos de limites podem ser um risco, pois as discussões de segurança em andamento podem levar a restrições sobre os valores que podem ser transferidos.
Gustavo Schroden
Maria Clara Negrão
A ÁGORA tem direito exclusivo de distribuição dos relatórios do Bradesco BBI para pessoas físicas.
A opinião do nosso time de grafistas
Ibovespa: Atingiu o fundo de março aos 107.500 pts
As bolsas mundiais iniciaram a semana com forte aversão ao risco e o Ibovespa acompanhou este movimento, tocando na mínima do dia, o a região de fundo formada em março aos 107.500 pts. Este é um nível que pode motivar uma reação (como ocorreu em março), abrindo espaço para o índice avançar até a primeira resistência que ficou marcada na linha dos 116.500 pts. Do lado negativo, em caso de perda dos 107.500, o Ibov passaria a olhar para o próximo apoio aos 103.500 pts.
Recomendação do dia*: Vale ON
COMPRA: VALE3 a 83,68 com primeiro objetivo aos 84,68 (ganho estimado entre +0,69% e +1,20%) e um segundo aos 87,84 (ganho estimado entre +4,45% e +4,97%). O stop ficaria marcado em 81,15 (perda estimada entre -3,02% e -3,51%).
*Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,50% acima do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (21/09/2021).
**Caso o stop ou o objetivo sejam atingidos antes do preço de entrada, a operação não será validada.
***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.
Maurício A. Camargo*
Analista Gráfico, CNPI-T Ernani Reis Analista Gráfico, CNPI-T
* Analista de valores mobiliários credenciado responsável pelas declarações nos termos do Art 21 da Resolução N°20 da CVM
Agenda Econômica e Indicadores
Data Região Horário Indicador Referência
21-set Argentina 16:00 PIB 2º tri
Fonte : Bloomberg
Agenda
José Cataldo*
Estrategista
* Analista de valores mobiliários credenciado responsável pelas declarações nos termos do Art 21 da Resolução N°20 da CVM
Commodities Cotação 20/09/2021
Minério de Ferro
(US$/ton) 94,00 ▼ 6,7%
Petróleo Brent
(US$/barril) 74,2/barril ▲ 0,3%
Ouro (US$/onça troy) 1765,27/onça ▲ 0,7%
Ibovespa (20/09) -2,33% 108.844
Dólar Comercial (20/09) 0,93% R$ 5,33
Euro (20/09) 0,82% R$ 6,25
CDS¹ Brasil - 5 anos (20/09) 197,00
CDI Anualizado (20/09) 5,15%
Poupança Nova (20/09) 0,30%
IPCA (agosto/Acumulado Ano) 0,87% 5,67%
Selic (a.a.) 5,25%
Fonte: Broadcast
INDICADORES FINANCEIROS
¹Credit Default Swap: Proteção contra o não cumprimento de obrigações de um determinado emitente
Ligações Internacionais +55 21 2529 0810
Demais Regiões do Brasil 0800 724 8282
Região Metropolitana (RJ e SP) 4004 8282
RESEARCH ÁGORA
José Francisco Cataldo Ferreira
CNPI - Estrategista de Análise - Pessoas Físicas Ricardo Faria França
CNPI - Analista de Investimentos Maurício A. Camargo
CNPI-T - Analista Gráfico Ernani Teixeira R. Júnior CNPI-T - Analista Gráfico Maria Clara W. F. Negrão CNPI - Analista de Investimentos
Flávia Andrade Meireles CNPI - Analista de Investimentos Luiza Mussi Tanus e Bastos CNPI - Analista de Investimentos Wellington Antonio Lourenço CNPI - Analista de Investimentos Henrique Procopio Colla CNPI-T - Analista Gráfico DIRETOR GERAL
Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira DIRETOR
Ricardo Barbieri de Andrade
Disclaimer
Este relatório foi preparado pela equipe de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ágora), sociedade sob controle indireto do Banco Bradesco S.A. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora.
A distribuição desse relatório é realizada somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta ou recomendação de qualquer valor mobiliário. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação, entretanto, não representam por parte da Ágora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas no julgamento dos analistas de investimento envolvidos na sua elaboração e são limitadas às companhias e aos ativos objetos de sua análise nos termos da Resolução CVM nº 20, e estão, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio.
A Ágora esclarece que reproduziu no presente relatório análises realizadas pela Bradesco Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, sendo ambas sociedades integrantes do grupo econômico do Banco Bradesco S.A. Os analistas de investimentos declaram que pactuam com as opiniões expressadas nas referidas análises ora reproduzidas.
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Resolução CVM n° 20:
Os analistas de investimento declaram que as opiniões contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais sobre o comportamento dos valores mobiliários objeto desse relatório, e que foram elaboradas de forma totalmente independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora e demais empresas do grupo Bradesco.
A remuneração dos analistas de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora.
Consulte os riscos da operação e compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Declarações nos termos do Art. 22 da Resolução Nº 20, referentes às empresas cobertas pelos analistas de investimento da Ágora e Bradesco Corretora:
O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas Cielo S.A. e Fleury S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A..
Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de
análise.
O Bradesco BBI não está participando como coordenador em ofertas públicas de distribuição.
A Ágora CTVM está participando como distribuidora nas ofertas públcias das seguintes empresas: CSHG Recebíveis Imobiliários FII.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhia e/ou prestou serviços de outra natureza para as seguintes empresas: Allied Tecnologia S.A., Ânima Holding S.A., B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; Banco BTG Pactual S.A., Banco Inter S.A., Blau Farmaceutica S.A., Brisanet Participacoes S.A., CCR S.A., Companhia Brasileira de Aluminio., Companhia Brasileira de Distribuição., CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Eletrica Paulista., Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., CSN Mineração S.A., Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações., Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Eletromidia S.A., Energisa S.A., Eneva S.A., Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., Fleury S.A., G2D Investment Ltd., Guararapes Confecções S.A., Hospital Mater Dei S.A., Hypera S.A., HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., Iguatemi Empresa de Shoppings S.A., Livetech da Bahia Industria e Comercio S.A., LOG Commercial Properties e Participações S.A., Magazine Luiza S.A., Méliuz S.A., Mobly S.A., Movida Participações S.A., Natura & CO Holding S.A., Notre Dame Intermédica Participações S.A., Oceanpact Serviços Marítimos S.A., Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A., Positivo Tecnologia S.A., Raizen S.A., Rede D'or S.A., Rumo S.A., Sendas Distribuidora S.A., Suzano S.A., Vale S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e Via Varejo S.A.
Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: Allied Tecnologia S.A., Ânima Holding S.A., B3 S.A. - Brasil., Bolsa, Balcão; Banco BTG Pactual S.A., Banco Inter S.A., Blau Farmaceutica S.A., Brisanet Participacoes S.A., CCR S.A., Companhia Brasileira de Distribuição., Companhia Brasileira de Aluminio., CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Eletrica Paulista., Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., CSHG Logística - FII., CSN Mineração S.A., Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações., Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A., Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Eletromidia S.A., Energisa S.A., Eneva S.A., Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., Fleury S.A., G2D Investment Ltd., Guararapes Confecções S.A., Hospital Mater Dei S.A., Hypera S.A., HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., Iguatemi Empresa de Shoppings S.A., Livetech da Bahia Industria e Comercio S.A., LOG Commercial Properties e Participações S.A., Magazine Luiza S.A., Méliuz S.A., Malls Brasil Plural - FII., Mobly S.A., Movida Participações S.A., Natura &CO Holding S.A., Notre Dame Intermédica Participações S.A., Oceanpact Serviços Marítimos S.A., Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A., Petrobras Distribuidora S.A.Positivo Tecnologia S.A., Raizen S.A., Petro Rio S.A., Rede D'or S.A., Rumo S.A., Sendas Distribuidora S.A., Suzano S.A., Vale S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., Via Varejo S.A. e Vinci Logística - FII.
A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da AMBIPAR Participações e Empreendimentos S.A. e Fomento Economico Mexicano FEMSA (FMXB34).
