PIX e Open Banking O que não te contaram de novembro de 2020

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11 de novembro de 2020

PIX e Open Banking

Todas as relações essenciais no mundo de serviços financeiros estão passando por grandes transformações

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Compra Venda Investimento Crédito

Risco Proteção Lealdade Recompensa Mundo dos Pagamentos Mundo do Relacionamento Mundo dos Seguros Mundo da Intermediação Financeira

Evolução Regulatória Oportunidade para aprimorar programas de relacionamento – PF e PJ Oportunidade para ampliar distribuição seguros Oportunidade de soluções para reforçar

caixa de clientes PJ e fornecedores Oportunidade para apresentar plataforma diferenciada de serviços financeiros Inovação Tecnológica Acelerada COVID-19

Cadastro Positivo Pagamentos Instantâneos Open Banking LGPD

Melhoria em modelos de crédito Flexibilidade de lastro para operações de financiamento Maior segurança em pagamentos eletrônicos Transformação digital das empresas Novos bancos, carteiras e canais digitais Redução de custo transacional Redução das receitas Aumento da inadimplência PF e PJ Crescimento de pagamentos sem contato (QR code, NFC, links) Crescimento do varejo online Redução de custos operacionais Aumento de transações eletrônicas Distribuição via “marketplace” com diversificação de produtos e fornecedores Transformação da logística (produtos físicos) Aumento da base de clientes (fiéis e infiéis) Empresas necessitam investir Empresas necessitam crédito Ori ge m Ferra me nt a Impa c to Oportunidades

Estamos vivendo um momento de grandes estímulos (positivos e negativos) de transformação em serviços financeiros

Pagamentos Instantâneos (Pix) se integram ao Open Banking neste processo de abertura e democratização, com suas especificidades

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Open Banking Pix

Abrangência regulatória

Mais amplo (contempla ao mesmo tempo diversos serviços financeiros) e menos profundo (direciona mas não define como o mercado deve atuar)

Mais específico (focado em pagamentos) e profundo (define regras claras, papéis e processos que serão adotados pelo

mercado)

Atuação do BACEN Regulador e indutor Regulador, provedor de serviços e _orquestrador

Papel do mercado Grande espaço para autorregulaçãoEquilíbrio entre responsivo e propositivo

Início: Muito variado – de reativo (ex. incumbentes) a empolgados (desafiantes) Após: Maior convergência para fazer

acontecer

Pix vai proporcionar uma nova experiência no relacionamento entre clientes e provedores de serviços financeiros: a chave do relacionamento

fica na mão do cliente (CPF, celular, e-mail) e não mais no meio de pagamento fornecido por uma IF

Open Banking vai possibilitar que o Sistema Financeiro se alinhe com tendências de relacionamento com o consumidor via ecossistemas

5 Este conceito, aplicado a Serviços Financeiros, é o que norteia o Open Banking

Open Banking: entre os Objetivos e benefícios esperados pelo BACEN, melhoria na experiência do usuário é fundamental para o sucesso

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Empoderamento do consumidor,

preservando sua segurança e a do sistema financeiro

Incentivar a inovação

Promover a concorrência Aumentar a eficiência

Promover a cidadania financeira

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2

3

4

Estimular maior competição com entrada de novos players, inclusive não tradicionais

Criar ambiente propício à inovação e eficiente para novos modelos de negócio

Facilitar criação de soluções de serviços inclusivos, que se adaptem rapidamente ao desejo do cliente

Mais competição: a partir do acesso aos dados dos usuários (com consentimento destes), IFs poderão fazer

oferta de produtos e serviços para clientes de seus concorrentes, com potencial para reduzir taxas

Mais comodidade: Experiência do usuário é chave, pois deve tornar possível que, em um único aplicativo, o usuário possa realizar toda uma operação que antes dependeria de acesso ao site ou aplicativo

de diferentes IFs

Objetivos Benefícios esperados

Nosso modelo de Open Banking engloba três grandes grupos de

compartilhamento: Dados, Serviços de Pagamento e Serviços de Crédito

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Escopo de

compartilhamento mínimo de Dados Início: empresas obrigadas a compartilhar informações genéricas

sobre canais de atendimento e produtos e serviços oferecidos, sem

envolver informações dos clientes Evolução: passam a compartilhar dados cadastrais e posteriormente

dados transacionais dos clientes, sempre com consentimento destes

Escopo de

compartilhamento mínimo de Serviços

Serviços de iniciação de pagamento

Prestados por Instituições Iniciadoras de Transação de Pagamento (PISP em

inglês) – regulação em consulta pública até 08/08/20 (Edital 77) Simplesmente transmitem a ordem de

pagamento de uma conta A para B, sem “tocar no dinheiro”, que continua sendo operado pela instituição onde o

cliente possui conta

Serviços de encaminhamento de proposta de crédito

Possibilita o envio de propostas de operações de crédito para diferentes

IFs, via correspondentes que atuam por meio eletrônico (marketplaces de

crédito)

Possibilita e organiza a entrada de agentes não-financeiros

na intermediação tanto de pagamento quanto de crédito

Benefícios esperados:

✓ Melhor experiência do cliente: empresas que tem esta competência poderão entrar ou explorar mais serviços financeiros

✓ Ganho de escala: maior acesso à serviços financeiros, inclusive crédito

Open Banking deve trazer uma série de impactos no mercado,

do macro ao micro, com mudanças estruturais

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Nível mais macro

✓ Maior inclusão financeira da população

✓ Maior acesso a crédito e menores taxas de juros

✓ Aumento do PIB

Consumidor/ usuário final

✓ Maior acesso a serviços financeiros

✓ Melhor qualidade dos serviços financeiros

✓ Melhor experiência do usuário

✓ Com menor custo

Fonte: BACEN, com análises Boanerges & Cia.

Todas estas mudanças vão atuar em dois vetores:

Acelerar a exposição e o uso de serviços financeiros pelos consumidores

Desafio para o Open Banking estará na educação da população sobre o que é e como se beneficiar

9 Apenas

4%

65%

financeiros centralizados em um só lugar 51% nunca ouviram falar de OB 27% já ouviram falar, mas não sabem o que é 18% disseram conhecer

um pouco

“Pesquisa Tendências no Segmento de Pagamentos Digitais: Pix e Open Banking”

PayPal e Opinion Box

Entrevistas de forma 100% online, com 3.024 brasileiros acima de 18 anos nas cinco regiões do País (53% mulheres) das classes A, B, C, D e E, entre os dias 7 e 14/10/2020

77%

procuram por bancos que possam oferecer taxas diferenciadas, garantindo o melhor

custo-benefício

50% já desistiram de mudar de instituição financeira por causa da

burocracia

45%, por não conseguirem os mesmos limites de crédito que têm atualmente

Apenas

34%

autorizariam o compartilhamento de seus dados com outras instituições financeiras

Entre os que não têm interesse em compartilhar,

50% se preocupam com quem teria acesso aos seus

dados e 10% tem medo que o seu histórico bancário

prejudique a relação com outros bancos

Open Banking é só o início de um processo estrutural em direção ao

“Open Everything”

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Open

banking Open finance Open data Open society Open everything!

Espaço para ir... ...além da Regulação ...além do consentimento ...muito além do Open banking “Open mind”

Ritmo de cadastramento de chaves vem chamando a atenção pelo volume e pela “guerra” entre bancos tradicionais e neobanks

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Fontes: Banco Central / Análises Boanerges & Cia.

Desde o início do cadastramento de chaves em 05/10, já são 65 milhões

de chaves cadastradas (06/11) e desde o início das transações em

03/11 já são quase 100 mil de transações

Chamou muito a atenção do mercado para o ranking divulgado na semana passada pelo BACEN, no qual players desafiantes

como Nubank, Mercado Pago e PagSeguro lideram com folga a quantidade de chaves cadastradas

Mercado total com 33,7 milhões de chaves nesse dia (14/10)

10 players com mais

chaves Pix _{17,1 milhões}

de chaves dos top 3 – neobanks / fintechs (51% do total) 11,8 milhões de chaves dos 5 maiores bancos (35% do total) Transações (mil) Valores (R$ milhões) PF ➔ 96% Ticket médio ➔ R$ 289

Mas a quantidade de chaves ainda ainda enfrenta grande desconhecimento sobre o Pix no Brasil

Apenas

15%

77%

de um boleto

8% nunca ouviram falar de Pix

28% já ouviram falar, mas não sabem o que é 49% disseram conhecer

um pouco

“Pesquisa Tendências no Segmento de Pagamentos Digitais: Pix e Open Banking”

PayPal e Opinion Box

Entrevistas de forma 100% online, com 3.024 brasileiros acima de 18 anos nas cinco regiões do País (53% mulheres) das classes A, B, C, D e E, entre os dias 7 e 14/10/2020

72%

Cerca de 27% dos brasileiros optam por sacar o dinheiro e entregá-lo

pessoalmente para evitar pagar as taxas de transferência cobradas pelos bancos.

E outros 22% preferem entregar o dinheiro pessoalmente para evitar ter de

esperar o tempo de confirmação do pagamento

60%

passam por alguma situação de incômodo em

relação à realização de pagamentos "sempre" ou

"quase sempre"

Precisar esperar até o próximo dia útil para efetuar uma transferência bancária é a situação mais comum (36% citaram não poder realizar a operação no fim de semana e

35% reclamaram do horário comercial)

Pix deve impactar os players deste mercado de diferentes formas: agentes envolvidos na cadeia de pagamentos

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Principais linhas analisadas Bandeiras Adquirentes Emissores Empresas de _tecnologia Fintechs

Market share (%)

Volume transacionado ($)

Margens (%)

Rentabilidade ($)

Negativo

Positivo Muito alto Alto Médio Baixo Muito baixo

Vetor de impacto

Pix deve impactar os players deste mercado de diferentes formas: Cadeia de produção / consumo

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Principais linhas analisadas Agronegócio Indústria Atacadista/ _distribuidor Varejista Concessionárias _{de serviços}

Fluxo financeiro (tempo) Disponibilidade de soluções financeiras

Custos transacionais (%)

Negativo

Positivo Muito alto Alto Médio Baixo Muito baixo

Vetor de impacto

Exemplos de impactos em diferentes agentes B2C

Desafio para o mercado está na integração de plataformas atuais das empresas com as novas trilhas possíveis via PIX

Segmento de atuação Comentários / impactos esperados

Seguros

Liberação imediata de coberturas

Mais facilidade para liquidação de pagamentos, seja de indenizações, seja de prestadores de serviços das seguradoras

Educação

Agilidade no processo de liberação de conteúdos online

Possibilidade de integrar novos “professores” às plataformas, com pagamento por conteúdo e audiência

Telefonia/Internet/ TV assinatura

Religação imediata de serviços

Redução de custos com cobrança para as operadoras

Serviços públicos (água, luz, gás)

Religação imediata de serviços

Redução de custos com cobrança para as concessionárias

E-commerce

Agilidade na liberação de compras

Mais acesso de pessoas ao mundo de compras virtuais (quem não tem cartão de crédito, p.ex.)

Redução de custos e ganho enorme de eficiência para os e-sellers em relação ao boleto

Exemplos de impactos em diferentes agentes B2B

Novamente, o desafio está na integração de plataformas atuais das empresas com as novas trilhas possíveis via PIX

Segmento de atuação Comentários / impactos esperados_{(se aplicam a todos os elos da cadeia)}

Indústria

Redução de custos e aumento da eficiência para áreas de contas a pagar e receber dentro das empresas

Processos de conciliação de pagamentos/recebimentos muito mais fáceis (informação embarcada no QR Code)

Possibilidade de integrar e embalar oferta de serviços financeiros para diferentes elos da sua cadeia, via Open Banking

Redução de custos operacionais com processos de pagamento/recebimento

Agilidade e redução de custos para pagar salários e benefícios para seus colaboradores Possibilidade de explorar programas de relacionamento B2B, com benefícios financeiros diretos para os diferentes envolvidos (indústria, atacado/distribuidor, varejistas,

vendedores, etc)

Atacadistas/distribuidores

Varejistas

Com o lançamento do Pix este ano deveremos ver um deslocamento de volumes

vindos principalmente cartão de débito, transferências eletrônicas e boletos Principais meios de pagamento impactados

Modalidade Intensidade

do impacto Comentários / drivers

Cartão de débito Alta Baixa rentabilidade para os emissores_{Demanda recursos em conta de forma similar}

Cartões pré-pagos (de uso aberto) Alta Idem débito, com agravante de que não há cultura disseminada

Transferências (TED, DOC, etc) Alta

Principalmente transferências usadas no dia-a-dia e para pagamentos de serviços (faxina, eletricista, etc)

Transferências de alto valor devem continuar via banco (similar ao que ocorre até hoje com cheque), até que os aspectos de segurança estejam comprovados

Boletos Alta

E-commerce deve se favorecer da modalidade para substituir os boletos (buscando menor atrito com o cliente na hora da venda)

Alta demanda por soluções antifraude, dada a dinâmica de liquidação ser imediata

Concessionárias de serviços (luz, água, telefonia, etc) também devem aderir ao PIX, para reduzir custos com arrecadação

Dinheiro Média Impacto virá com o tempo, pois demanda mudança de cultura (não é _imediato) Cartão de crédito Baixa Trilhas ligadas à crédito tendem a ser menos impactadas, principalmente _{o parcelado, que é uma forma de financiamento de difícil substituição}

46% _36% 32% 29% 16% 3% 21% 35% 39% 41% 49% 18% 21%

Não monetário Dinheiro Cartão/Mobile Pgto Instantâneo Pré-pago Cheque Outros

Devemos ter uma grande mudança no share de meios de pagamento

daqui para frente

Evolução dos principais meios de pagamento no Brasil Participação no consumo privado - %

Real Projetado

Cartões finalmente ultrapassaram o Dinheiro em 2019, depois de décadas

No cenário mais provável, PIs devem ultrapassar o Dinheiro em menos de 10 anos, movimentando

mais de R$ 900 bi em 2028

Futuro mostra cenário de convivência dos Cartões/mobile e PIs, sendo o primeiro puxado pelo Crédito e embarcado em novas tecnologias

Mesmo olhando para 2050, Dinheiro deve continuar existindo, mas em patamar residual (3%)

Cenário provável

Há ainda muitos espaços a serem trabalhados a partir do Pix 19 Provável entrada no mundo do Crédito Ocupação de espaços na cadeia de pagamento das empresas

Certamente vai desafiar a criatividade do brasileiro para integrá-lo e/ou adaptá-lo com/para modalidades de pagamento a prazo

e com crédito envolvido (Já em processo!) Ameaça potencial ao Parcelado Sem Juros?

Veremos...

Deve abrir enorme front de oportunidades (ainda não devidamente explorado) de

pagamentos empresariais B2B – empresas para empresas

(p.ex. cadeia de suprimentos) B2P – empresas para pessoas (funcionários, prestadores de

O mercado até aqui tem focado mais em oportunidades originadas nas

Pessoas (mundo PF) do que nas Empresas (mundo PJ)

20 P2P R$ 0,02 Consumo Privado R$ 4,2 Impostos e Taxas R$ 0,1 Salários, dividendos etc. R$ 1,2 Consumo Intermediário R$ 7,3 Impostos e Taxas R$ 2,3 Salários, benefícios etc. R$ 0,8 Convênios e Serviços R$ 0,6 Repasses R$ 0,4 R$ 4,3 R$ 10,8 R$ 1,8 Foco do mercado de pagamentos tem sido no

mundo PF Destino de Recursos Or ige m de Re cur sos Pessoas Empresas Governos R$ 12,1 R$ 2,0 R$ 2,8 Valores em R$ Trilhões Pessoas Empresas Governos

Principais fontes: IBGE, Accenture com análises Boanerges & Cia.

2019

Pagamentos lato senso: são as transferências financeiras de

recursos entre os vários agentes (empresas, governos e

pessoas), em função principalmente da aquisição/remuneração de bens ou serviços R$ 16,9 tri Em pagamentos Potencial dos pagamentos originados nas Empresas é mais do que o dobro do mundo PF

Pix no mundo PF trará enormes benefícios,

mas não é esse seu melhor aproveitamento como negócio

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PIX na ponta final (PF) definitivamente não é negócio, é só meio mesmo

P2B

(Pessoa a Empresas)

✓ Será gratuito para o Pagador (consumidor final) e tende a ter um custo muito baixo para o recebedor (varejo) ✓ Patamar para o varejo a ser definido pelo mercado

✓ Tendência é ficar abaixo do MDR do cartão de débito e dos custos de boleto

P2P

(Pessoa a Pessoa)

✓ Será gratuito para as duas pontas. Exceção para quem receber mais de 30 transações no mês, que

podem ser tarifados por se aproximarem de relação comercial utilizando CPF e não CNPJ

P2G

(Pessoa a Governo) ✓ Será gratuito para PF G2P

(Governo a Pessoa) ✓ Terá custo marginal para o Governo, com gratuidade para PF B2P

(Empresa a Pessoa)

✓ Para pagamento de fornecedores PF e funcionários, deve substituir TED, DOC, cheques e até

Dinheiro, com custo embutido dentro de pacote de outros serviços financeiros

Mesmo assim, é um instrumento fundamental de bancarização e relacionamento com os clientes PF

Junto com Open Banking e as facilidades de operar com contas de pagamento, será um atrativo para conquistar novos clientes e se relacionar com eles, fazendo ofertas de outros serviços financeiros ao longo do tempo

Pix será um forte aliado na composição de proposta de valor para o público B2B

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PIX na cadeia B2B permite trabalhar com visão de negócio, ao contrário da ponta PF

✓ Grande espaço para reduzir custos e otimizar processos de pagamento e recebimento entre empresas (substituir

pacotes de TED/DOC e boletos das empresas, com custo operacional mais baixo tanto para quem oferece - IFs - quanto quem contrata, e ainda com mais facilidade de conciliação)

✓ Pix deve atender as diversas modalidades de cobrança (instantânea, descontada, e-commerce, etc) e pagamentos

(fornecedores, tributos, folha salarial, etc) das empresas

✓ Boletos devem migrar rapidamente para Pix Cobrança, modalidade criada pelo BACEN e pelo mercado, que agrega

todas as informações de um boleto com as vantagens de baixo custo e liquidação imediata do Pix

✓ Soluções para PJ serão muito mais atraentes se acompanhadas de experiência mais digital para as empresas no acesso a outros serviços financeiros, como crédito, cash management e seguros

mas ainda assim depende de outros serviços (financeiros e de apoio à gestão) para se transformar em receitas relevantes

Como os grandes bancos, que dominam o mundo PJ, estão atrasados neste front, há uma janela de oportunidade interessante para

Oferta de serviços financeiros para empresas ainda possui grande espaço para evolução

✓ Faltam aplicativos amigáveis e com funcionalidades adequadas para PJ

✓ Integração entre plataformas de bancos e dos sistemas de gestão das empresas ainda é muito limitada e geralmente depende das soluções de ERP

• Não é à toa que a Totvs vem investindo fortemente em parcerias e aquisições de empresas de serviços financeiros, visando integrar com suas soluções de ERP e, com isso, alavancar ambos os negócios

✓ Há espaço para maior integração entre os diversos serviços financeiros, como p.ex. crédito e cash management

✓ Oferta de crédito PJ ainda depende fortemente de processos lentos e burocráticos

• Envolvendo muito “papel” como base para análises, controles e garantias

✓ Processos de pagamento e recebimento ainda baseados em TEDs/DOCs, cheques e boletos

• Gerando custos elevados para as empresas, atritos no processo e lentidão nas liquidações

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Pagamentos Instantâneos e Open Banking

devem revolucionar estes processos. E a oferta de serviços financeiros PJ ainda está muito atrasada para aproveitar todo este potencial

Oportunidades para players desafiantes (IFs de varejistas, bancos de nicho, cooperativas, e fintechs) estimularem este desenvolvimento, sozinhos e/ou

em parceria Serviços financeiros para PF evoluíram muito na última década, enquanto para PJ continuam próximos ao que eram. Exemplos:

Como temos apoiado as empresas não financeiras? Respondendo às suas principais perguntas, dando suporte ao processo de concepção e de decisão

Qual o grau de consciência e prontidão da sua empresa em relação aos potenciais impactos do Pix e do Open Banking em seu negócio?

A partir do que existe atualmente de oportunidades e ameaças (vindas do ambiente externo) e de forças e fraquezas (ambiente interno), como se preparar para se antecipar em...

✓ Explorar as oportunidades (estratégicas e táticas) ✓ Minimizar as ameaças

Em que fronts de atuação sua empresa identifica possibilidades de oportunidades com o Pix e OB?

✓ Oferta de novos serviços? ✓ Redução de custos?

✓ Expansão para novos públicos e mercados?

Qual a visão da sua empresa em relação ao potencial de criar, desenvolver e explorar uma nova camada de ecossistema de serviços financeiros integrado com seu atual ecossistema de produtos e serviços?

✓ Envolvendo pagamentos, recebimentos, crédito, investimentos, seguros, gestão de relacionamento

Como quantificar essas oportunidades?

✓ Quais são os mercados e segmentos potenciais e quanto de valor pode ser capturado a mais pela empresa? ✓ Onde, como e quanto se pode obter reduções de custos?

Quanto deste potencial se transformará em valor adicional para a companhia?

Como decidir o que é mais prioritário (importância x urgência), para transformar em ação?

✓ Como e quando implantar as iniciativas escolhidas?

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Muito obrigado!

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Contate-nos:

boanerges@boanergesecia.com.br