INVESTIDORES FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO § 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76
COMPANHIA
BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO
10ª Emissão de Debêntures
Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2015
Na qualidade de agente fiduciário da 10ª Emissão de Debêntures da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, apresentamos a V. Sªs. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983 .
Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se a disposição dos investidores para consulta na sede deste Agente Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório se encontra à disposição dos debenturistas na sede da Emissora, na sede do Agente Fiduciário, na Comissão de Valores Mobiliários e BM&FBOVESPA.
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO: 29/12/2011
AGENTE FIDUCIÁRIO: SLW CVC LTDA
COORDENADOR: BB BCO DE INVESTIMENTO S/A
BANCO MANDATÁRIO: BANCO BRADESCO S/A
BANCO ESCRITURADOR: BANCO BRADESCO S/A
VOLUME: R$ 800.000.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 80.000 NÚMERO DE SÉRIES: 1 CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 29/12/2011 DATA DE VENCIMENTO: 29/06/2015 VOLUME: R$ 800.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO: R$ 10.000,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2015: -
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 80.000
CÓDIGO DO ATIVO: CBRD10
CÓDIGO ISIN: BRPCARDBS088
NEGOCIAÇÃO: CETIP
FORMA: Escritural
Segue abaixo informações obrigatória face ao disposto na instrução CVM nº 28/83, bem como por analogia aos termos da alínea "b" do § 1º do artigo 68 da lei nº 6.404/76:
Alínea “a” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia.
Alínea “b” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
Não houve alterações estatutárias no período.
Alínea “c” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
Os comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia estão disponíveis para consulta no relatório dos auditores independentes no site da companhia e na sede deste Agente Fiduciário.
ENDEREÇO ELETRÔNICO (website)
http://www.gpari.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=31131
Alínea “d” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2015:
Circulação 0
Tesouraria 0
Cancelado ou Não Colocado 80.000
Total 80.000
Alínea “e” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
Segue abaixo informações sobre resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora:
DATA DE LIQUIDAÇÃO EVENTO P.U.
29/06/2015 PAGAMENTO DE JUROS 647,54530000 29/06/2015 VENCIMENTO (RESGATE) 10.000,00000000
Resgate: houve resgate das 80.000 debêntures na data de vencimento; Conversão: não houve;
Repactuação: não houve;
Aquisições por parte da Companhia: não houve;
Venda por parte da Companhia ao mercado: não houve.
Alínea “f” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
Não houve constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures
Alínea “g” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão citada foram destinados conforme previsto nos documentos da operação.
Alínea “h” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.
Alínea “i” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. não tem ciência de qualquer descumprimento referente as obrigações assumidas pela Emissora nos documentos da operação.
Alínea “j” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
A presente emissão é da espécie quirografária não contando com garantias.
Alínea “l” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Não atuamos como
Agente Fiduciário em outras emissões feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora.
Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83
A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. declara o encerramento da nossa atividade como Agente Fiduciário, considerando que a emissão foi liquidada, bem como permanecemos ao inteiro dispor dos Senhores Investidores em nossos escritórios àRua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717 – 10º andar – Itaim, São Paulo – SP.
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
P.Acucar-Cbd
Em R$ Real em milhares
Consolidado 31/12/2015
DIVERSOS
Metodo Contabil IFRS
ATIVO
Ativo total 47.502.000 Ativo Circulante 24.998.000
Caixa e equival caixa 11.015.000
Aplicacoes financeiras 0
Apl fin avali vlr jus CP 0
Titulos p/ negociacao CP 0 Ats Fin Disp p/Venda CP 0
Outros 0
Apl fi aval custo amo CP 0
Ativ Finan Mant Vcto CP 0
Contas a receber CP 3.576.000
Clientes CP 3.218.000
Outras contas a receb CP 358.000
Estoques 8.989.000
Ativos Biologicos CP 0
Impostos a Recuperar 1.102.000
Tributos cor a recuperar -
Despesas pagas antecip 157.000
Outros ativos circulante 159.000
Atvs naocor mant p/venda -
Operacoes Descon CP -
Outros Ativos -
Ativo nao circulante 22.504.000
Realizavel LP 5.090.000
Apl fin avali vlr jus LP 0
Titulos p/ negociacao LP 0 Atv Fin Disp p/ Venda LP 0
Outros 0
Apl fi aval custo amo LP 0
Ativos Fin Mant a Vencim 0
Contas a receber LP 723.000
Out contas a cobrar LP 625.000
Estoques LP 0
Ativos Biologicos LP 0
Impostos Diferidos 564.000
IR e contr social difer -
Outros -
Despesas antecipadas 50.000
A receb de partes relaci 309.000
de Coligadas -
de Controladas - Creditos com controlador - A rec de outr part relac -
Outros ativos nao circul 3.444.000
Atv ncor mant p/venda LP 0 Operacoes Descontin LP 0 Outros 3.444.000
Investimentos 407.000
Inv em subsid e outros 382.000
Investim em coligadas - Investim em controladas - Inves em control em conj - Outr invest em empr rela -
Propriedades p/ investim 25.000 Imobilizado 10.398.000 Em operacao - Arrendado - Imobilizacoes em Curso - Intangiveis liquido 6.609.000 Intangiveis - Contrato de concessao - Outros - Goodwill - Diferido 0
PASSIVO
Passivo e patrimonio liq 47.502.000 Passivo Circulante 25.230.000
Obrig sociais e trabalh 1.023.000
Obrigacoes sociais - Obrigac trabalhistas CP - Fornecedores CP 15.485.000 Nacionais - Estrangeiros - Impostos a pagar 830.000 Federais - IR e contrib social a pg - Outros - Estaduais - Municipais -
Total empres e financ CP 3.814.000
Financiamento CP -
Financ moeda nacion CP - Financ moeda estrg CP -
Debentures CP -
Financ por arrend financ -
Outras obrigacoes CP 4.072.000
Passiv com part relac CP 563.000
A pagar a coligadas CP - A pagar a controladas CP - A pag a controladores CP - A pag a out part rela CP -
Outros CP 3.509.000
Dividendos a Pagar CP 1.000 Dividendo min obrig a pg 0 Obr p/pg bas em acoes CP 0 Outros 3.508.000
Provisoes CP 6.000
Prov fis,pre,trab&civ CP -
Provisoes Para Impostos - Prov previd e trabalh CP - Prov p/benef a empreg CP - Provisoes civeis CP -
Outros -
Outr provi a curto prazo -
Prov para reestrutur CP - Prov pas ambi e desat CP -
Outros -
Pa s/at ncor a ve+des CP 0
Pas s/ ativ ncor a ve CP 0
Pas s/ativ oper desco CP 0
Passivo nao circulante 8.616.000
Total empres e financ LP 4.164.000
Financiamento LP -
Financ moeda nacion LP - Financ moeda estrg LP -
Debentures LP -
Financ por arrend fin LP -
Outras obrigacoes 649.000
Passiv com part relac LP 0
A pagar a coligadas LP 0 A pagar a controladas LP 0 A pag a controladores LP 0 A pag a out part rela LP 0
Outros LP 649.000
Obr p/pg bas em acoes LP 0 Adi p/fut aum d cap pass 0
Outros 649.000
Impostos Diferidos LP 1.184.000
IR e contri social difer -
Provisoes LP 1.396.000
Prv fis,pre,trab&civ LP -
Provisoes fiscais LP - Prov previd e trabalh LP - Prov p/ benefic a empreg - Provisoes civeis LP -
Outros -
Outras prov a longo praz -
Provisoes p/garantias LP - Prov para reestrutur LP - Prov pas ambi e desat LP -
Outros -
Pa s/at ncor a ve+des LP 0
Pas s/ ativ ncor a ve LP 0
Pas s/ativ oper desco LP 0
Lucros e receit a apropr 1.223.000
Lucros a apropriar -
Subvenc de invest a apro -
Patrim liq consolidado 13.656.000
Part acionistas minorit 3.192.000
Patrimonio liquido 10.464.000
Capital social 6.806.000
Reservas de Capital 302.000
Agio na emissao de acoes 0 Res esp de agio na incor 0 Alien de bonus de subscr 0 Opcoes outorgadas 295.000 Acoes em tesour (re cap) 0 Adiant p fut aum de cap 0
Outros 7.000 Reservas de Reavaliacao 0 Reserva de Lucros 3.440.000 Reserva Legal 417.000 Reserva Estatutaria 0 Reserva p/ Contingencias 0 Reservas de Luc a Realz 0 Resv de Retencao de Luc 581.000 Resv Esp p/ Div nao Dist 0 Reserva de incen fiscais 0 Dividendo adicional prop 0 Acoes em tesour (re luc) 0 Outros 2.442.000
Lucros acumulados 0
Ajustes de aval patrimon 0
Ajustes acumul de conver 0
DEM RESULT
Meses 12
+Receita liquida operac 69.115.000 -Custo Produtos Vendidos 53.002.000 =Lucro Bruto 16.113.000 -Desp (receit) operac 14.537.000 +Despesas com Vendas 11.291.000 +Despesas administrativ 1.711.000 +Per p/ nao recuper de at 0 -Outras rec operacionais 0 +Outras Despesas Operac 1.647.000 -Equivalenc patrimonial 112.000 =Lucro antes jur&imp EBIT 1.576.000 +Resultado financeiro -1.648.000 +Receitas Financeiras - -Despesas Financeiras -
=LAIR -72.000
-Imp renda e contrib soc 242.000 Provisao impost de rend 211.000
IR Diferido 31.000
=Lucro oper continuadas -314.000 +Operac descontinuadas 0 Lu ou prej liq oper desc 0 Ga ou pe liq s/atv op de 0 =Lucro Consolidado -314.000 -Partic acion minoritar -565.000 =Lucro liquido 251.000
Principais Indicadores Financeiros/Operacionais. P.Acucar-Cbd PN Em R$ Real Consolidado 31/12/2015 Meses 12 ESTRUTURA DE CAPITAL
Divida Total Liquida $ -3.037.000.000 Divida Total Bruta $ 7.978.000.000 Divida Bruta / Atv Tt % 16,8 Divida Bruta / Pat Liq % 58,4 Divida Liq / Pat Liq % -22,2 EBIT / Divida Bruta % 19,8 EBIT / Divida Liquida % -51,9 EBIT / Desp Fin Brut x - EBIT / Desp Fin Liq x -1,0 Divida Bruta / Ebitda x 3,0 Divida liq / Ebitda x -1,1 Divida CP / Divida Tt % 47,8 Exigivel Tt / Ativo Tt % 71,3 Exigivel Tt / Pat Liq % 247,8 Exigivel Tt / Receita % 49,0 Ativo Fixo / Pat Liq % 76,1 Investimentos / Pat Lq % 2,8 LIQUIDEZ Liquidez Geral x 0,9 Liquidez Corrente x 1,0 Liquidez Seca x 0,6 Capital de Giro $ -232.000.000 Capital Employed $ 26.086.000.000 RENTABILIDADE EBITDA $ 2.680.000.000
LAIR + Desp Fin Liq $ 1.576.000.000 Giro do Ativo x 1,5 Giro do Pat Liq x 5,1 Margem Bruta % 23,3 Margem EBIT (Operac) % 2,3 Margem Liquida % -0,5 Margem Ebitda % 3,9 ROA Rentab do Ativo % -0,7 ROE Rent Pat(pat final)% -2,3 ROE Rent Pat(pat medio)% -2,2 ROE Rent Pat (pat inic)% -2,2 ROIC (IC fim) % 6,9 ROIC (IC medio) % 6,5 ROIC (IC inicial) % 6,1 Invested Capital $ 15.071.000.000 Rentab Invest Subsid % - Alavancagem Financ x -0,8 Alavancagem Operac x 5,2
Obs.: Recomendamos a leitura dos demonstrativos financeiros completos, comentários dos auditores independente e demais notas explicativas. Maiores informações poderão
