Relatório Gerencial
Março 2010
Índice
História 03 Indicadores 04 Estrutura Acionária 05 Estrutura Organizacional 06 Rede de Atendimento 07 Atuação 08 Gerenciamento de Riscos 09 Risco de Liquidez 09 Risco de Crédito 10 Risco de Mercado 10 Risco Operacional 11 Auditoria Interna 11 Ouvidoria 11 Operações de Crédito 12a) Tipo e Setor de Atividade Econômica 12
b) Produto 12
c) Ticket Médio 13
d) Região Geográfica 13
e) Prazo Médio 14
f) Concentração de Risco da Carteira de Crédito 14
Funding 14
Abertura de Depósito a Prazo 15
a) Tipo de Moeda 15 b) Prazo Médio 15 c) Tipo de Investidor 15 Base de Clientes 15 Relatório da Administração 16 Balanço Patrimonial 20
Demonstrações dos Resultados 24
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto 25
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 26
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 27
Anexo 1 59
Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais
História
As origens do Banco remontam à década de 1940, na cidade de Curvelo, centro-norte do estado de Minas Gerais, onde foi fundado por empresários locais. Em 1955, ainda com o nome de Banco Mercantil de Minas Gerais, o banco foi adquirido pelos Srs. Oswaldo de Araújo e Vicente de Araújo, transferindo a sede para Belo Horizonte e começando a conquistar a sua tradição de segurança e solidez, baseado em uma filosofia de crescimento sustentado.
Posteriormente, novos acionistas passaram a integrar o grupo controlador, entre eles o atual Presidente do Conselho de Administração e do Comitê Diretivo, Sr. Milton de Araújo.
Na década de 1960, com a incorporação do Banco Industrial de Minas e, logo depois, com a aquisição dos Bancos Santa Cruz e Metrópole, ambos do Rio de Janeiro, o número de agências saiu de 4 para 52.
Acompanhando o acelerado desenvolvimento do País, do início dos anos 70 mais dois bancos foram incorporados: o Industrial de Campina Grande e o Mercantil do Brasil, cujo nome passou a ser utilizado pela Instituição. As mudanças proporcionaram ao Banco iniciar a década de 80 com aproximadamente 100 agências.
Em 1999, o banco revitalizou a marca e as agências, consolidando uma imagem moderna perante os clientes e o mercado. A valorização e o fortalecimento da marca Mercantil do Brasil, em conjunto com a prestação de serviços adequada ao perfil dos clientes, são os objetivos que direcionam o foco do banco.
Atualmente, o Mercantil do Brasil possui 147 agências, 03 unidades de negócios, 30 postos bancários, 01
agência no exterior em Grand Cayman e 2.587 funcionários distribuídos pelos principais centros geoeconômicos do Brasil, com maior concentração na Região Sudeste, especialmente em Minas Gerais e no interior de São Paulo.
1,087 680 698 1,088 2,440 2,151 2,958 3,019 3,720 3,934 4,205 4,543 2007 2008 2009 Mar 10
Outros Ativos Ativos de Tesouraria Cart. Crédito
8.650 6.766 7.247 7.862 3,720 3,934 4,205 4,543 779 929 1,915 1,734 2007 2008 2009 Mar 10
Cart. Crédito Cessões
6.278 4.500 4.863 6.120 2,416 2,684 3,647 3,896 497 621 651 618 1,475 1,351 1,406 1,615 830 933 674 731 2007 2008 2009 Mar 10
Dep. Prazo Outros Depósitos Outras Captações Captações Externas
6.860 5.219 5.589 6.378 503 521 546 704 60 38 40 40 2007 2008 2009 Mar 10 PL Banco Minoritários 744 563 559 586 37 43 40 114 2007 2008 2009 Mar 10 8% 8% 8%
ROAE - Retorno sobre o PL Médio Anualizado
73% 13.5% 14.7% 13.3% 15.5% 11.0% 2007 2008 2009 Mar 10
Indicadores
(R$ Milhões)Carteira de Crédito e Cessões
Funding Patrimônio Líquido
Ativo Total
Estrutura Acionária
Ramo Financeiro Atividade Mar 2010
Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. – Títulos e Valores Mobiliários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 100,00% Mercantil do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil Arrendamento Mercantil 100,00%
Banco Mercantil de Investimentos S.A. Banco de Investimento 78,77%
Mercantil do Brasil Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e
Investimentos Financeira 76,41%
Mercantil do Brasil Corretora S.A. – Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Corretora de Câmbio e TVM 99,97%
Outras Atividades Atividade Mar 2010
Eletrodados Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A. Adm., Corretagem de Seguros e Previdência
Privada 100,00%
Mercantil do Brasil Imobiliária S.A. Imobiliária 100,00%
100,0%
Free Float
76,4% 100,0% 78,8%Grupo
Controlador
ON : 59,8% PN: 6,4% ON : 40,2% PN: 93,6% 100,0% 100,0% 99,9%Estrutura Organizacional
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente
Milton de Araújo Vice – Presidente Maurício de Faria Araújo Conselheiros
Daniela de Araújo Coelho Glaydson Ferreira Cardoso José Carneiro de Araújo
Luiz Henrique Andrade de Araújo Marco Antônio Marques Cardoso Yehuda Waisberg
Secretário
José Ribeiro Vianna Neto DIRETORIA
Presidente Milton de Araújo Vice – Presidentes Hélio de Araújo
Luiz Henrique Andrade de Araújo Marco Antônio Andrade de Araújo Maurício de Faria Araújo
Milton Loureiro Júnior Renato Augusto de Araújo
DIRETORIA
Vice – Presidente Executivo André Luiz Figueiredo Brasil Diretores Executivos Athaíde Vieira dos Santos Cristiano Henrique Vieira Gomes Lauro Wilson da Silva
Luiz Carlos de Araújo
Luiz Henrique Mungo Nicácio Taíse Christine da Cruz Valci Braga Rezende
CONSELHO FISCAL
Euler Luiz de Oliveira Penido Flávio José Rissato Adorno Jorge Ferreira Cunha José Régis da Silva Pontes
Roberto da Motta Salles Carvalho de Lopes CONTROLADORIA
Luiz Carlos de Araújo
Contador - CRC MG nº 036360/O-4
Organograma
Conselho de Administração
Comitê Diretivo
Vice – Presidente Executivo
André Brasil Crédito e Gestão de Crédito Athaíde Vieira Finanças Cristiano Gomes Tecnologia Lauro Wilson Controladoria
Luiz Carlos Araújo
Adm. e Atendim. Luiz Nicácio Produtos Taíse Cruz Comercial Valci Rezende
Rede de Atendimento
O Mercantil do Brasil possui atualmente 147 agências, 03 unidades de negócio, 30 pontos bancários distribuídos pelo país e 01 agência no exterior em Grand Cayman, sendo que, 41 agências (27%) encontram-se nas capitais e 109 agências (73%) no interior dos estados. O foco de atuação compreende os estados federativos de Minas Gerais, o interior São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e a capital federal Brasília, com 127 agências (85%). A Região Sudeste responde por 120 agências, representando 80%.
Ag. Matriz – Belo Horizonte – MG
Foco Geográfico de Atuação
MG 71 SP 39 RS 03 SC 04 PR 06 MS 01 GO 06 Distrito Federal 01 Espírito Santo 02 Rio de Janeiro 08 BA 04 MT 01 RN 01 PB 01 PE 01 SE 01
Atuação
Além do Varejo, o Mercantil do Brasil complementa sua atuação em nichos específicos, através de estruturas especializadas nas áreas de Financiamento de Veículos, Leasing, Fiança, Seguros, Previdência, Crédito Consignado, Cartão de Crédito e Crédito Imobiliário.
No Varejo, tem sua atenção voltada em Pessoas Físicas situadas nas classes de renda B e C e profissionais liberais. Já nas Pessoas Jurídicas, a atua voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 15 milhões.
O Segmento Empresas atende de forma diferenciada às Pessoas Jurídicas com faturamento anual acima de R$ 15 milhões. Além das plataformas de negócio localizadas nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, o MB possui agências com estruturas diferenciadas para o atendimento de clientes com o mesmo perfil. nas cidades de Anápolis, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e Vitória.
As agências do MB estão aptas a oferecer todos os produtos e serviços financeiros aos clientes. Os produtos oferecidos pelo banco são distribuídos, conforme abaixo:
PESSOAS FÍSICAS
Contas Correntes, Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos;
Crédito Pessoal, Cheque Especial, CDC – Veículos e Cartão de Crédito;
Previdência Privada, Seguros e Capitalização;
Serviços (cobrança, custódia, pagamentos de tributos e taxas, etc).PESSOAS JURÍDICAS
Contas Correntes, Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos;
Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Conta Garantida, CDC – Veículos, Finame, Leasing;
Fianças e garantias locais e internacionais (Bid and Performance Bonds), Trade Finance, Crédito Imobiliário eSeguros;
Gerenciamento de Risco
O Mercantil do Brasil possui uma gestão de risco independente, cuja responsabilidade é de identificar, avaliar, controlar e monitorar os Riscos de Mercado, de Liquidez, de Crédito e o Operacional.
Tal gestão se apóia no tripé formado por modelos internos que aplicam as mais atuais técnicas de gestão, ferramentas tecnológicas de última geração e uma equipe técnica capacitada e em constante aperfeiçoamento.
O monitoramento é efetuado através de relatórios diários, contando também com ferramentas de simulação de cenários de stress, permitindo ao Banco proteger-se contra situações macroeconômicas adversas.
RISCO DE LIQUIDEZ
Em relação ao risco de liquidez, a instituição mantém seus controles em conformidade com a Resolução CMN nº 2.804, que estabelece a necessidade da manutenção de sistemas de acompanhamento, condizentes com as posições assumidas em todas as operações praticadas no mercado financeiro e de capitais, de modo a evidenciar o risco de descasamento decorrente dessas exposições.
Visando o atendimento dessa legislação, a instituição possui dois modelos – “Mapa de Descasamento dos Fluxos” e “Movimentação Diária de Produtos”. O primeiro modelo permite o acompanhamento por produto, indexador e vencimento e o segundo fornece estatísticas de entrada e saída dos produtos ativos e passivos.
Além disso, são realizadas projeções para o fluxo de caixa, baseada em base histórica de movimentação de produtos de ativo e passivo. A simulação de cenários de stress permite a identificação de possíveis problemas que possam vir a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da instituição.
R$ Mil DESCASAMENTO – Prazo
Prazos * Ativo Passivo Saldo
Até 30 dias a vencer ** 1.221.947 369.816 852.132
De 31 a 60 dias 574.461 413.444 161.016
De 61 a 90 dias 556.676 147.162 409.514
De 91 a 180 dias 757.282 395.589 361.693
De 181 a 360 dias 1.145.064 1.257.225 (112.161)
Maior que 360 dias 2.386.962 3.891.165 (1.504.203)
TOTAL 6.642.391 6.474.401 167.990
* Dias Corridos ** Até 30 dias estão inclusos os Depósitos de Poupança de R$ 162.313 mil
R$ Mil DESCASAMENTO – Moeda
Moeda Ativo Passivo Saldo
PRÉ 3.668.483 451.647 3.216.836 IGPM 177.810 - 177.810 TR 66.840 178.828 (111.988) TJLP 29.799 31.055 (1.256) CDI 1.536.258 4.671.332 (3.135.073) SELIC 284.227 222.609 61.619 IGPDI 2.115 - 2.115 US$ * 872.875 860.717 12.158 EURO * 3.984 57 3.927 IPCA - 58.157 (58.157) TOTAL 6.642.391 6.474.401 167.990
Obs.: A Captação no Mercado Aberto – Carteira de Terceiros do Banco Mercantil do Brasil, no valor de R$ 1.434.128 mil, não é considerada nos quadros de descasamentos.
RISCO DE CRÉDITO
A gestão do risco de crédito do Mercantil do Brasil é realizada tendo como objetivo otimizar a eficiência da utilização de seu capital econômico, disseminando a cultura de maximização da relação risco x retorno de seus ativos, presente em todo o seu processo de crédito. A estratégia é voltada para a criação de valor para seus acionistas.
A política de crédito do Mercantil do Brasil, dentre outras abrangências, busca: minimizar os riscos inerentes às operações;
o monitoramento contínuo das operações de crédito;
garantir níveis de segurança, qualidade e liquidez dos Ativos;
As Mesas de Negócios, da Superintendência Executiva de Crédito, analisam as propostas dentro de sua alçada e preparam àquelas que serão analisadas pelos Comitês de Crédito e Superior de Crédito. Contando com expertise de profissionais especialistas em risco de crédito agilizam e dão maior segurança aos negócios, absorvendo grande parte dos volumes operados diariamente e, inclusive, orientam gerentes comerciais na estruturação de operações que melhor atendam às necessidades dos clientes.
O crédito massificado, aqui nos referindo à Pessoas Físicas, conta com o aprimoramento contínuo dos modelos de Credit Scoring para a análise das concessões de crédito e o modelo de Behaviour Scoring, que atende a renovações das operações. Em relação a esses clientes, o MB adota o processo de concessão de Limite de Crédito Pré – Aprovado, mediante análise de risco antecipado, permitindo agilidade e maior segurança às operações, através da utilização de conceito do modelo acima.
A gestão do risco de crédito no MB é direcionada a fatores internos, como a análise da evolução da carteira, níveis de inadimplência registrados, rentabilidade dos produtos, qualidade da carteira e o capital econômico alocado; e fatores externos, como acompanhamento do ambiente macroeconômico e dos setores econômicos, taxas de juros, indicadores de inadimplência do mercado, condicionantes de consumo, etc.
O MB investe no aperfeiçoamento contínuo dos processos e das práticas de controle e gestão do risco de crédito, seguindo os padrões de mercado e os exigidos pela Autoridade Monetária. Além disso, a instituição conta com um grupo de trabalho específico para implementação dos novos requisitos exigidos por Basiléia II.
RISCO DE MERCADO
É definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, o que inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de commodities.
No 1º semestre / 08, a Política de Gerenciamento de Risco de Mercado do Mercantil do Brasil foi aprovada pelo Conselho de Administração, estabelecendo as novas diretrizes em acordo com o disposto na Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007.
A partir do 2º semestre/08, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, foi alterada a metodologia de cálculo do capital regulatório de risco de mercado, tendo como principais aperfeiçoamentos: a classificação das operações nas carteiras de Negociação (Trading) e de Banking, e a inclusão de parcelas para outros fatores de riscos, além do das taxas de juros prefixadas, até então o único fator contemplado.
As operações classificadas na Carteira Trading seguem as diretrizes de cálculos definidos pelo Banco Central, ou seja, a metodologia e os parâmetros de mercado são norteados por circulares editadas pelo referido órgão regulador para cada fator de risco associado. Para as operações na Carteira Banking, é utilizado o modelo proprietário não paramétrico, ou seja, não assume que os retornos seguem uma determinada distribuição probabilística. Esse modelo utiliza a simulação histórica, que consiste na replicação da distribuição das variações passadas observadas no mercado.
No Mercantil do Brasil, o risco de mercado é gerenciado por meio de metodologias e sistemas condizentes com a natureza de suas operações, a complexidade dos seus produtos e a dimensão de sua exposição, bem como com a realidade do mercado nacional e internacional, permitindo embasar decisões estratégicas para a Instituição com grande agilidade e alto grau de confiança. Além do acompanhamento diário das exposições aos diversos fatores de risco e o cálculo do valor em risco (VaR), são realizados testes de estresse de flutuação das principais variáveis macroeconômicas, utilizando cenários históricos ou de mudança de premissas.
A gestão do Risco de Mercado de todas as empresas do Mercantil do Brasil é centralizada na Gerência de Gestão de Riscos subordinada Diretoria Executiva de Controladoria; cabendo responsabilidades, também, ao Conselho de Administração, ao Comitê Diretivo, ao Comitê de Ativos e Passivos (CAP) e ao Comitê de Caixa..
RISCO OPERACIONAL
O Conselho Monetário Nacional, através da Resolução nº 3.380/06, normatizou a implementação da estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional, a ser implementada em todas as instituições financeiras, sob a supervisão do Banco Central do Brasil.
No Mercantil do Brasil, a Gestão de Risco Operacional está centralizada na Gerência de Gestão de Riscos subordinada Diretoria Executiva de Controladoria. Da mesma forma como acontece com os demais processos da Instituição, a gestão centralizada resulta em maior agilidade e assertividade na tomada de decisões.
As diretrizes do Gerenciamento do Risco Operacional no Mercantil do Brasil, formalizadas pela aprovação da Política Institucional e praticadas com a adoção de procedimentos e metodologias específicas, fortalecem a prática da Instituição de tratar qualitativa e quantitativamente o Risco Operacional, identificando, avaliando, controlando e calculando seu impacto de uma forma integrada nas empresas financeiras e não financeiras do Conglomerado.
A Estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional acompanha a variância dos diversos cenários de exposição a riscos a que o Mercantil do Brasil está sujeito, refletindo o ambiente de negócios, o comportamento da concorrência e os compromissos com os resultados que o Banco tem para com os clientes, acionistas, funcionários e a sociedade.
Auditoria Interna
A Auditoria Interna cumpre relevante papel na avaliação da gestão dos riscos e dos controles internos e no estímulo ao cumprimento das normas que regulam as atividades das empresas do Grupo Mercantil do Brasil.
Dispõe de equipe qualificada para desenvolver seus exames nas dependências da rede de agências e nas unidades que desempenham as atividades corporativas centralizadas na administração. Utiliza-se de ferramentas de vanguarda para a execução, gestão, apoio e documentação dos trabalhos.
Reporta-se ao Conselho de Administração e desenvolve seus trabalhos com transparência e independência, de modo a assegurar que os resultados de suas atividades possam proporcionar melhorias e aprimoramentos dos controles internos, agregar valor e contribuir para a consecução dos objetivos do Conglomerado Mercantil do Brasil.
Ouvidoria
A missão da Ouvidoria é a de garantir que os clientes e usuários do Mercantil do Brasil tenham acesso a canais ágeis e eficazes, para a recepção e o encaminhamento, bem como a tempestiva e a adequada solução das suas eventuais reclamações, solicitações e sugestões a respeito dos produtos e serviços prestados. Todas as ações se baseiam nos valores de Ética, Transparência, Independência, Imparcialidade e Garantia de resposta.
No desempenho de suas funções, a Ouvidoria atua tanto de forma direta em decorrência das manifestações recebidas — em particular reclamações — buscando identificar e corrigir as causas que deram vez à insatisfação, como de forma indireta, por meio da detecção de atividades ou procedimentos onde essa insatisfação possa vir a ocorrer.
Ela funciona como instância final de recursos para aqueles clientes que não se sintam satisfeitos com o encaminhamento de suas reclamações por parte dos canais de atendimento habituais. À Ouvidoria são encaminhados todos os contatos feitos via Banco Central, órgãos reguladores e de defesa do consumidor (PROCON), imprensa e ouvidorias de outras instituições. Além disso, são encaminhadas à Ouvidoria todas as demandas que a princípio foram direcionadas ao SAC (Serviço de Atendimento a Clientes) e que, por algum motivo, não tenham sido atendidas em até 72 horas ou que não tiveram resposta satisfatória na visão do cliente.
Semestralmente, a Ouvidoria MB disponibiliza o Relatório de Atividades, que é um registro que evidencia aspectos positivos e pontos a serem melhorados na performance das áreas do Mercantil do Brasil em relação ao atendimento prestado ao cliente, buscando dessa forma aprimorar a sua satisfação. O contato com a Ouvidoria pode ser feito através dos seguintes canais:
Telefone: 0800 707 0384 Fax: (31) 3057-6254 Carta: Caixa Postal, 654 - CEP: 30.160-912 - Belo Horizonte, MG Internet (formulários de contato): www.mercantildobrasil/ouvidoria.com.br
Operações de Crédito
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO a) Tipo e Setor de Atividade Econômica
MB Consolidado
Tipo / Setor de Atividade Mar / 2010 Dez / 2009
Saldo % Saldo % Pessoa Física 1.388.564 31% 966.030 23% Pessoa Jurídica 3.154.799 69% 3.239.108 77% Construção Civil 476.706 10% 462.627 11% Atividades Financeiras 232.932 5% 235.733 6% Comércio Varejista 175.563 4% 212.187 5% Comércio Atacadista 221.648 5% 203.758 5% Logística e cargas 172.113 4% 166.369 4% Prestação de Serviços 159.070 4% 163.108 4% Siderurgia 107.175 2% 110.066 3% Biocombustíveis e Açúcar 81.099 2% 109.559 3% Materiais de Construção 109.394 2% 105.602 2% Transporte de Passageiros 103.691 2% 101.779 2% Outros 1.315.408 29% 1.368.320 32% Total 4.543.363 100% 4.205.138 100% Risco Total
*
6.277.825 6.119.915*
O MB possui Operações de Pessoas Físicas cedidas no mercado, cujo montante em Março 2010 era de R$ 1.734.462 mil(R$ 1.914.777 mil em Dezembro de 2009).
b) Produto
MB Consolidado
Produto Mar / 2010 Dez / 2009
Saldo % Saldo %
Capital de Giro 1.514.068 34% 1.642.731 39%
Conta Garantida 477.426 11% 414.447 10%
Crédito Consignado - INSS 438.774 10% 136.619 3%
Crédito Consignado - Público 383.566 9% 291.529 7%
Cheque Empresa 293.574 7% 278.953 7% Crédito Rural 217.643 5% 193.734 5% Crédito Pessoal 210.302 5% 148.046 4% Financiamento de Veículos - CDC 252.028 5% 275.667 7% Títulos Descontados 170.712 4% 171.136 4% Créditos Adquiridos 133.166 3% 154.711 4% Renegociação 93.647 2% 111.246 3% Cheque Especial 83.324 2% 83.038 2% Empréstimo Parcelado 76.983 2% 94.916 2% Câmbio 69.281 2% 68.328 2% Crédito Imobiliário 66.224 1% 64.185 2% Financiamentos BNDES 31.702 1% 39.071 1%
Financiamento Veículos - Leasing 14.424 0% 15.408 0%
Crédito Consignado - Privado 9.651 0% 14.514 0%
Outros 6.870 0% 6.860 0%
Total 4.543.363 100% 4.205.138 100%
Risco Total
*
6.277.825 6.119.915*
O MB possui Operações de Pessoas Físicas cedidas no mercado, cujo montante em Março 2010 era de R$ 1.734.462 milc) Ticket Médio (Valores em R$)
MB Consolidado
Produto Ticket Médio
Mar / 2010 Dez / 2009 Crédito Rural 1.360.267 1.153.179 Câmbio 721.680 923.357 Capital de Giro 613.188 563.029 Conta Garantida 398.519 337.497 Crédito Imobiliário 226.014 225.712 Financiamentos BNDES 81.916 93.027 Financiamento Veículos - Leasing 67.086 71.004 Cheque Empresa 25.712 23.522 Títulos Descontados 16.513 15.686 Renegociação 15.029 16.146 Financiamento Veículos - CDC 14.971 14.880 Empréstimo Parcelado 12.499 11.721 Crédito Pessoal 3.880 2.495 Crédito Consignado - Público 3.488 2.981 Crédito Consignado INSS 1.905 1.463 Crédito Consignado - Privado 1.595 1.703 Cheque Especial 1.458 1.386
Outros 1.856 1.758
d) Região Geográfica
MB Consolidado
Região Mar / 2010 Dez / 2009
Saldo % Saldo % Minas Gerais 2.587.331 57% 2.286.525 54% São Paulo 743.934 16% 740.319 18% Goiás 190.535 4% 195.598 5% Rio de Janeiro 151.314 3% 164.106 4% Espírito Santo 73.071 2% 73.359 2% Distrito Federal 94.556 2% 77.806 2% Outros 702.622 16% 667.424 15% Total 4.543.363 100% 4.205.138 100% Risco Total
*
6.277.825 6.119.915*
O MB possui Operações de Pessoas Físicas cedidas no mercado, cujo montante em Março 2010 era de R$ 1.734.462 mile) Prazo Médio e Duration
A Carteira de Crédito do Banco apresentou um prazo médio de 9,8 meses em Março de 2010 (8,2 meses em Dezembro de 2009).
MB Consolidado
Carteira de Crédito Mar / 2010 Dez / 2009
Até 1 ano 73% 78%
Acima de 1 ano 27% 22%
f) Concentração de Risco da Carteira de Crédito MB Consolidado
Concentração Mar / 2010 Dez / 2009
Saldo % Saldo % Maior Devedor 38.520 1% 38.230 1% 10 Maiores Devedores 236.968 5% 273.001 6% 20 Maiores Devedores 369.218 8% 403.538 10% 50 Maiores Devedores 659.421 15% 692.300 16% 100 Maiores Devedores 957.121 21% 987.491 23%
Funding
MB Consolidado Discriminação Saldo Depósitos 4.555.331 Depósitos à Vista 397.650 Depósitos de Poupança 162.313 Depósitos a Prazo - CDB 3.895.584Depósitos a Prazo – CDB Subordinado 41.271
Depósitos Interfinanceiros 57.262
Outros Depósitos 1.251
Captações no Mercado Aberto 1.338.131
Carteira de Terceiros 1.338.131
Emissões Externas 689.748
Emissões no Exterior 457.316
Emissões no Exterior – Dívida Subordinada 232.432
Recursos de Letras Imobiliárias 73.208
Letras de Crédito de Agronegócio – LCA 73.208
Obrigações por Empréstimos e Repasses 203.539
Obrigações por Empréstimos – País 27.443
Obrigações por Empréstimos – Exterior 120.256
Obrigações por Repasses – País 32.038
Obrigações por Repasses – Exterior 23.802
Abertura dos Depósitos a Prazo a) Tipo de moeda MB Consolidado Produto Valor % CDI 3.532.915 91% PRÉ 64.626 2% SELIC 222.609 6% IPCA 58.275 1% OUTROS 17.161 0% TOTAL 3.895.584 100% b) Prazo Médio
Prazo Médio Mar / 2010 Dez / 2009 Dez / 2008 Dez / 2007
Meses 25,4 24,1 24,0 19,1
Até 1 ano 27% 25% 24% 32%
Acima de 1 ano 73% 75% 76% 68%
c) Tipo de Investidor
Cliente Mar / 2010 Dez / 2009
Saldo % Saldo % Pessoa Jurídica 1.912.470 49% 1.799.626 50% Pessoa Física 1.369.113 35% 1.323.454 37% Fundos de Investimentos 488.277 13% 397.996 11,% Investidores Institucionais 125.724 3% 92.459 2% TOTAL 3.895.584 100% 3.613.535 100%
Base de Clientes
Clientes MB Mar / 2010 % Pessoa Física 799.922 96% Pessoa Jurídica 30.197 4% Total 830.119 100% Beneficiários INSS Clientes * 125.251Somente recebem o Benefício 158.954
Total Beneficiários INSS 284.205
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE CONJUNTURA ECONÔMICA E SISTEMA FINANCEIRO
Os principais indicadores de desempenho vêm confirmando as expectativas dos agentes econômicos de forte expansão do PIB brasileiro em 2010.
No primeiro trimestre, a economia mostrou forte dinamismo e sustentabilidade, posto que o crescimento esteve ancorado principalmente no aumento do emprego e da renda, nos investimentos, nas favoráveis condições de acesso ao crédito e na expansão das exportações e importações.
A produção industrial e o comércio varejista alcançaram desempenho acima do esperado, o que tem motivado revisões das projeções pelos agentes econômicos contemplando crescimento do PIB superior aos 5,5% anteriormente projetados para exercício.
O controle da inflação continua no centro dos debates. De fato, a inflação medida pelo IPCA atingiu 2,1% no trimestre, com prognósticos de que ao final do exercício venha se posicionar em patamar bem superior ao centro da meta governamental de 4,5% ao ano, o que pode ensejar um ciclo mais acentuado de alta da taxa básica de juros.
Na conjuntura internacional, a economia asiática lidera o crescimento mundial e o desempenho das economias americana e europeia denotam uma trajetória de recuperação.
No Sistema Financeiro Nacional, a tendência de crescimento anual do crédito é superior aos 15,2% alcançados em 2009, conjugada com progressiva elevação da sua qualidade ao exibir aumento do percentual das operações classificadas nas faixas de menor risco de crédito, de “AA” até “C”.
O nível de provisionamento para riscos de crédito vem delineando importante tendência de queda, posicionando-se em aproximadamente 7,0%, que ainda é historicamente elevado, após atingir 7,3% em agosto de 2009.
CONTEXTO CORPORATIVO E MERCADOLÓGICO
O Mercantil do Brasil é um tradicional banco múltiplo de médio porte que dispõe de estrutura segmentada para os seus negócios, com destaque para o varejo, com cerca de 180 pontos de atendimento distribuídos de forma estratégica nas principais regiões e centros econômicos do País.
O Grupo Mercantil do Brasil atua nos principais segmentos financeiros, de investimento, de crédito ao consumidor, de câmbio, de arrendamento mercantil, de distribuição de valores e de intermediação de títulos e valores mobiliários.
Possui uma Agência no exterior, em Grand Cayman, no Caribe, utilizada para potencializar o aproveitamento das oportunidades de negócios no mercado internacional.
Importante salientar, também, que além dos avanços obtidos nos últimos anos, contemplando posicionamento mercadológico, governança corporativa, maior capacitação de seu capital humano com vistas a resultados, foco no cliente, buscando entendê-lo e oferecer um atendimento diferenciado, o Mercantil do Brasil atingiu um novo patamar em termos patrimoniais e de limite operacional, inaugurando novas perspectivas de aproveitamento das oportunidades de negócios que se vislumbram no favorável cenário econômico atual.
Principais Eventos no Trimestre • Aumento de Capital
O aumento de capital no valor de R$ 45.006.008,00 por subscrição de novas ações ordinárias, deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de dezembro de 2009, foi totalmente subscrito e integralizado. A Assembléia Geral Extraordinária para a sua homologação foi convocada para o dia 10 de maio de 2010.
• Habilitação de Direito Creditório – COFINS
O Banco obteve êxito na ação judicial movida em face da União Federal, através da qual postulou a repetição do indébito, por meio de compensação do valor recolhido indevidamente a título de COFINS, originando um direito creditório de aproximadamente R$ 192,0 milhões, líquidos de impostos.
No trimestre, referido crédito tributário foi habilitado para compensação com futuros recolhimentos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Limites Operacionais
Os limites operacionais da Instituição são calculados de forma consolidada e o índice de adequação do patrimônio aos ativos de risco (Acordo de Basileia II) posicionou-se em 15,53%, ante 13,25% dezembro de 2009, perante um mínimo requerido de 11,0%.
Capital Humano
Dentre as ações de desenvolvimento do capital humano, merece destaque o ciclo de realização do Plano de Desenvolvimento Individual - PDI, iniciado após o último ciclo de Avaliação de Desempenho, realizado no final de 2009.
Foram registradas no período 6.889 participações em treinamento, sendo 6.231 em cursos a distância (90%) e 658 em cursos presenciais internos e externos (10%). Houve aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado.
No trimestre, foram desenvolvidos e implementados novos cursos a distância, para complementação do conhecimento técnico dos gerentes de beneficiários do INSS. Dentre os treinamentos presenciais realizados, houve destaque para a melhoria das competências gerenciais e técnicas.
Gestão dos Riscos de Crédito, Operacional, de Liquidez e de Mercado
A atividade empresarial envolve riscos, dentre eles o Risco Operacional, o Risco de Liquidez e o Risco de Mercado, este último incluindo o risco de variação cambial, de taxa de juros e de preços, que podem ser adequadamente mitigados através de ações preventivas, de forma a evitar, sobretudo, perdas financeiras.
Em cumprimento ao disposto nas Resoluções CMN nºs. 3.721/2009, 3.380/2006 e 3.464/2007, o Mercantil do Brasil implementou estruturas de gerenciamento dos riscos de crédito, operacional e de mercado. Além disso, a gestão do risco de liquidez é realizada em conformidade com a Resolução CMN nº. 2.804/2000. Informações mais detalhadas podem ser obtidas na Nota Explicativa nº. 17.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO – CONSOLIDADO Ativos e Passivos
O Ativo total consolidado do Mercantil do Brasil atingiu R$ 8,6 bilhões, revelando evolução de 10,0%, 24,8% nos últimos doze meses. Os ativos circulantes, de R$ 5,8 bilhões, são 39,6% superiores aos passivos de curto prazo.
As aplicações interfinanceiras de liquidez e em títulos e valores mobiliários atingiram R$ 2,9 bilhões e apresentaram um crescimento de 1,8% e 28,0% nos últimos doze meses, sendo equivalentes a 34,0% do ativo total.
Ao final do primeiro trimestre, as operações de crédito somaram R$ 4,5 bilhões, evolução de 8,0% em relação a dezembro do ano anterior e 14,1% em doze meses. As operações estão segmentadas em diversas modalidades e setores de atividade.
Os saldos ao final do período são como segue:
• R$3,9 bilhões em empréstimos e títulos descontados, incluindo-se nestes os setores público e privado;
• R$315,6 milhões referentes a financiamentos, compreendendo-se finame, crédito rural, agroindustrial e financiamentos imobiliários;
• R$335,7 milhões referentes a outros créditos, que contempla devedores por compra de valores e bens, adiantamentos sobre contratos de câmbio.
As operações de crédito classificadas nas faixas de menor risco, de “AA” até “C”, representam 92,1% do total das operações de crédito, ante 89,5% em dezembro de 2009 e 88,4% ao final de março de 2009.
O percentual da provisão para risco de operações de crédito posicionou-se em 4,9%, ante 7,0% em dezembro e 6,8% em igual trimestre de 2009.
No que tange aos títulos classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, no montante de R$ 47,3 milhões, em conformidade com a Circular Bacen nº 3.068/2001, o Banco tem intenção e capacidade financeira
para mantê-los até o vencimento.
Em março de 2010, os principais recursos captados pelo Mercantil do Brasil somam R$ 7,0 bilhões, 7,2% superior aos R$ 6,5 bilhões de dezembro de 2009, 20,6% de crescimento nos últimos doze meses e estão constituídos por captações nos mercados interno e externo, podendo ser agrupados da seguinte forma:
• R$6,0 bilhões m depósitos a prazo, depósitos à vista, depósitos interfinanceiros, outros depósitos e mercado aberto.;
• R$833,8 milhões em captações externas;
• R$179,7 milhões registrados em obrigações por empréstimos e repasses.
Os Depósitos a Prazo alcançaram R$ 3,9 bilhões, crescimento de 8,0% no trimestre e 39,4% nos últimos doze meses, sendo esse incremento decorrente, em grande parte, do desempenho no segmento de varejo, contribuindo, desta forma, para minorar os custos e pulverizar, ainda mais, as contratações de recursos de terceiros.
Vale destacar que, do total de recursos provenientes do exterior, R$ 232,4 milhões estão registrados como Dívida Subordinada, com vencimento em 2016, ou seja, em status de capital para fins de níveis de capitalização, nos termos da Resolução CMN nº 3.444/2007.
Patrimônio Líquido e Lucro Líquido
O Patrimônio Líquido atingiu o montante de R$ 704,2 milhões (Administrado de R$ 744,2 milhões), com crescimento de 29,0% no trimestre.
O Patrimônio Líquido de Referência é de R$ 976,5 milhões e inclui o Patrimônio Líquido Consolidado das Instituições Financeiras do Mercantil do Brasil e a Dívida Subordinada no montante de R$ 262,0 milhões, nos termos da Resolução CMN nº 3.444/2007.
O Mercantil do Brasil registrou Lucro Líquido de R$ 113,6 milhões no primeiro trimestre de 2010, correspondente a R$ 3,81497 por ação.
Do lado das receitas, destacam-se as Receitas de Operações de Crédito e de Arrendamento Mercantil de R$ 254,9 milhões, que perfazem 78,2% das Receitas da Intermediação Financeira, ante 80,8% de igual período anterior.
As Despesas da Intermediação Financeira posicionaram-se em R$ 220,6 milhões e representam 67,7% das Receitas da Intermediação Financeira, ante o percentual de 66,0% de igual período de 2009.
Compondo esse saldo, verifica-se que as Despesas com Provisão para Risco de Crédito de R$ 75,0 milhões são 9,7% inferiores ao montante de R$ 83,1 milhões do primeiro trimestre de 2009 e ainda refletem o “stress” que continuou a afetar desfavoravelmente o adimplemento das operações creditícias no período.
O Resultado Bruto da Intermediação Financeira posicionou-se em R$ 105,4 milhões, ante R$ 128,2 milhões de 2009, não obstante o elevado nível de provisionamento ainda exigido no trimestre.
As Receitas de Prestação de Serviços alcançaram R$ 28,3 milhões, contra R$ 29,5 milhões em março de 2009. As Despesas de Pessoal somaram R$ 132,2 milhões e contemplaram reflexos de aperfeiçoamentos na metodologia de estimativas de contingências trabalhistas.
As Despesas Administrativas posicionaram-se em R$ 81,8 milhões. Vale destacar, principalmente, a alocação de recursos no novo ciclo de reforço da marca Mercantil do Brasil e despesas extraordinárias com honorários advocatícios de êxito na ação judicial da COFINS reconhecida no trimestre.
PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS
As participações em empresas controladas encontram-se detalhadas em quadro específico das demonstrações financeiras.
INSTRUÇÃO CVM nº 381/2003
Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 381/2003, o Mercantil do Brasil e suas empresas controladas vêm informar que os auditores externos, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, realizaram exclusivamente serviços de auditoria externa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando, vale registrar as favoráveis perspectivas de desempenho da economia brasileira, evidenciadas pelo destacado crescimento da produção industrial e do comércio varejista no primeiro trimestre, e a crença dos agentes econômicos em um crescimento do PIB da ordem de 5,5% em 2010.
Nesse contexto, o Mercantil do Brasil tem mostrado plena sintonia com o desenvolvimento econômico do País e continuará envidando elevados esforços para o aproveitamento das melhores oportunidades de negócios com observância de seu posicionamento estratégico.
Belo Horizonte, abril de 2010. A ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ Mil)
MB Múltiplo MB Consolidado
ATIVO Nota Mar/10 Dez/09 Mar/10 Dez/09
CIRCULANTE 5.751.733 5.316.137 5.837.903 5.438.539
Disponibilidades 80.374 72.280 80.374 72.280
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (3) 2.367.120 2.227.773 2.190.914 2.059.685
Aplicações em Mercado Aberto 1.889.481 1.633.267 1.889.481 1.633.267
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 477.639 594.506 301.433 426.418
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos (4) 134.001 191.401 141.068 198.382
Carteira Própria 70.339 175.666 72.971 178.300
Instrumentos Financeiros Derivativos (4.2) 1.142 324 1.142 324
Vinculados à Compromisso de Recompra 45.775 - 45.775 -
Vinculados a Prestação de Garantias 16.745 15.411 21.180 19.758
Relações Interfinanceiras 188.184 148.836 188.184 148.836
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 39.187 5.100 39.187 5.100
Créditos Vinculados: Depósitos no Banco Central 146.711 141.820 146.711 141.820
Créditos Vinculados: SFH – Sistema Financeiro da Habilitação - - - -
Correspondentes 2.286 1.916 2.286 1.916
Relações Interdependências 3.689 5.686 3.689 5.686
Transferências Internas de Recursos 3.689 5.686 3.689 5.686
Operações de Crédito (5.1) 2.464.034 2.407.386 2.698.505 2.676.887
Setor Público 18.153 14.684 18.153 14.684
Setor Privado 2.582.266 2.596.973 2.828.815 2.882.568
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (5.2) (136.385) (204.271) (148.463) (220.365)
Operações de Arrendamento Mercantil - - (436) 51
Arrendamento a Receber - Setor Privado (5.1) - - 7.792 8.469
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (5.1) - - (7.697) (8.248)
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação
Duvidosa) (5.2) - - (531) (170)
Outros Créditos 474.958 231.667 492.069 241.592
Carteira de Câmbio:
Câmbio Comprado a Liquidar 63.351 61.433 63.351 61.433
Direitos sobre Vendas de Câmbio 2.385 238 2.385 238
(Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos) (53) (64) (53) (64)
Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos (5.1) 2.474 2.325 2.474 2.325
Rendas a Receber 4.867 11.389 1.683 8.064
Negociação e Intermediação de Valores - - 1.301 1.554
Diversos:
Créditos Tributários (6.1) 59.848 89.816 69.691 97.572
Devedores por Compra de Valores e Bens (5.1) 1.401 1.059 1.932 1.575
Impostos a Compensar (6.3) 269.963 7.494 271.011 8.485
Pagamentos a Ressarcir (6.4) 613 498 1.238 1.111
Títulos e Créditos a Receber (6.5) 30.266 17.490 32.621 19.786
Devedores Diversos 38.551 37.543 43.812 37.734
Valores a Receber de Sociedades Ligadas 779 837 - -
Adiantamento e Antecipações Salariais 1.112 1.635 1.119 1.656
Outros 151 111 254 260
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (5.2) (750) (137) (750) (137)
Outros Valores e Bens 39.373 31.108 43.536 35.140
Outros Valores e Bens 5.351 9.765 7.261 11.369
(Provisões para Desvalorizações) (1.417) (1.678) (1.425) (1.685)
BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ Mil)
MB Múltiplo MB Consolidado
ATIVO Nota Mar/10 Dez/09 Mar/10 Dez/09
NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.487.817 2.114.942 2.691.327 2.301.503
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (3) 467.880 570.080 420.441 489.389
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 467.880 570.080 420.441 489.389
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (4) 186.039 138.664 186.040 138.664
Carteira Própria 186.039 138.332 186.040 138.332
Instrumentos Financeiros Derivativos (4.2) - 332 - 332
Operações de Crédito (5.1) 1.369.993 963.936 1.537.334 1.146.397
Setor Público 7.060 8.471 7.060 8.471
Setor Privado 1.425.619 1.017.066 1.603.150 1.211.787
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (5.2) (62.686) (61.601) (72.876) (73.861)
Operações de Arrendamento Mercantil (5.1) - - (369) (192)
Arrendamentos a Receber - Setor Privado - - 7.181 7.475
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) - - (7.181) (7.475)
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação
Duvidosa) (5.2) - - (369) (192)
Outros Créditos 388.209 407.803 470.569 490.576
Diversos:
Créditos Tributários (6.1) 143.440 130.666 167.923 156.253
Devedores por Compras de Valores e Bens (5.1) 3.547 3.588 3.550 3.990
Devedores por Depósitos em Garantia (6.2) 189.583 221.491 221.378 252.410
Impostos a Compensar (6.3) - - 5.394 5.341
Pagamentos a Ressarcir (6.4) 14.578 14.578 28.993 28.926
Títulos e Créditos a Receber (6.5) 37.100 37.489 43.370 43.665
Outros - - - -
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (5.2) (39) (9) (39) (9)
Outros Valores e Bens 75.696 34.459 77.312 36.669
Despesas Antecipadas (16-d) 75.696 34.459 77.312 36.669
PERMANENTE 289.325 286.550 121.007 121.775
Investimentos (7.1) 234.320 233.502 1.656 1.843
Participações em Coligadas e Controladas - No País:
Controladas 233.082 232.015 - -
Outros Investimentos 4.358 4.358 7.066 7.071
(Provisões para Perdas) (3.120) (2.871) (5.410) (5.228)
Imobilizado de Uso (7.2) 18.705 16.081 60.406 58.677
Imóveis de Uso - - 46.887 47.427
Outras Imobilizações de Uso 52.149 48.850 53.576 50.275
(Depreciações Acumuladas) (33.444) (32.769) (40.057) (39.025)
Imobilizado de Arrendamento (7.3) - - 22.300 23.920
Bens Arrendados - - 31.113 33.669
(Depreciações Acumuladas) - - (8.813) (9.749)
Diferido (7.4) 5.504 6.091 5.517 6.105
Gastos de Organização e Expansão 12.048 12.228 12.063 12.243
(Amortização Acumulada) (6.544) (6.137) (6.546) (6.138)
Intangível (7.5) 30.796 30.876 31.128 31.230
Ativos Intangíveis 63.152 60.841 63.587 61.276
(Amortização Acumulada) (32.356) (29.965) (32.459) (30.046)
BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ Mil)
MB Múltiplo MB Consolidado
PASSIVO Nota Mar/10 Dez/09 Mar/10 Dez/09
CIRCULANTE 4.268.264 3.826.488 4.181.457 3.729.026 Depósitos (8.1) 1.698.606 1.634.249 1.678.680 1.546.701 Depósitos à Vista 402.565 440.791 397.650 438.561 Depósitos de Poupança 162.313 155.459 162.313 155.459 Depósitos Interfinanceiros 250.733 290.833 57.262 55.260 Depósitos a Prazo 881.744 745.532 1.060.204 895.787 Outros Depósitos 1.251 1.634 1.251 1.634
Captações no Mercado Aberto 1.434.128 1.209.793 1.338.131 1.165.246
Carteira Própria - - - -
Carteira de Terceiros 1.434.128 1.209.793 1.338.131 1.165.246
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (8.2) 365.316 315.533 365.316 315.533
Recursos de Letras Imobiliárias (8.2-a) 66.961 31.578 66.961 31.578
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (8.2-b) 298.355 283.955 298.355 283.955
Relações Interfinanceiras 39.464 3.776 39.464 3.776
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 39.464 3.776 39.464 3.776
Relações Interdependências 23.486 34.109 23.486 34.109
Recursos em Trânsito de Terceiros 23.486 34.109 23.486 34.109
Obrigações por Empréstimos 100.643 95.534 120.810 113.918
Empréstimos no País – Outras Instituições - - 20.167 18.384
Empréstimos no Exterior (8.3) 100.643 95.534 100.643 95.534
Obrigações por Repasses do País – Instituições Oficiais 17.053 21.638 17.053 21.638
Tesouro Nacional 185 200 185 200
FINAME 16.868 21.438 16.868 21.438
Obrigações Por Repasses do Exterior (8.4) 12.248 11.764 12.248 11.764
Repasses do Exterior 12.248 11.764 12.248 11.764
Instrumentos Financeiros Derivativos (4.2) 45.357 47.728 45.357 47.728
Instrumentos Financeiros Derivativos 45.357 47.728 45.357 47.728
Outras Obrigações 531.963 452.364 540.912 468.613
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados (9.1) 26.343 4.095 26.444 4.151
Câmbio Vendido a Liquidar 2.379 237 2.379 237
Obrigações por Compra de Câmbio 64.609 64.331 64.609 64.331
(Adiantamento sobre Contratos de Câmbio) (5.1) (63.806) (64.331) (63.806) (64.331)
Sociais e Estatutárias (9.2) 13.928 20.802 15.126 22.231
Fiscais e Previdenciárias (9.3) 11.701 16.359 14.068 24.314
Negociação e Intermediação de Valores - - 1.730 1.850
Diversas:
Credores Diversos – País (9.5) 431.749 371.038 432.576 371.987
Credores por Antecipação de Valor Residual - - 3.826 3.706
Obrigações por Convênios Oficiais (5.1) 17.202 8.492 17.202 8.492
Obrigações por Aquisições de Bens e Direitos 610 630 611 630
Provisão para Pagamentos a Efetuar 23.681 20.368 24.308 21.104
Valores a Pagar à Sociedades Ligadas 1.729 432 - -
Dívidas Subordinadas (8.5) 676 7.338 676 7.338
Provisões para Passivos Contingentes (9.4) - - - -
BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ Mil)
MB Múltiplo MB Consolidado
PASSIVO Nota Mar/10 Dez/09 Mar/10 Dez/09
NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 3.554.691 3.341.077 3.722.672 3.543.032
Depósitos (8.1) 2.716.171 2.564.381 2.835.381 2.717.747
Depósitos Interfinanceiros 1.501.696 1.470.185 - -
Depósitos a Prazo 1.214.475 1.094.196 2.835.381 2.717.747
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (8.2) 165.208 156.053 165.208 156.053
Recursos de Letras Imobiliárias 6.247 - 6.247 -
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior 158.961 156.053 158.961 156.053
Obrigações por Empréstimos 19.613 25.383 26.889 32.944
Empréstimos no País - Outras Instituições - - 7.276 7.561
Empréstimos no Exterior (8.3) 19.613 25.383 19.613 25.383
Obrigações por Repasses do País – Instituições Oficiais 14.985 18.189 14.985 18.189
Tesouro Nacional 852 968 852 968
FINAME 14.133 17.221 14.133 17.221
Obrigações por Repasse do Exterior (8.4) 11.554 11.142 11.554 11.142
Repasses do Exterior 11.554 11.142 11.554 11.142
Instrumentos Financeiros Derivativos (4.2) 107.067 114.650 107.067 114.650
Instrumentos Financeiros Derivativos 107.067 114.650 107.067 114.650
Outras Obrigações 520.093 451.279 561.588 492.307
Fiscais e Previdenciárias (9.3) 84.370 91.630 116.054 121.981
Diversas:
Credores por Antecipação de Valor Residual - - 4.146 5.028
Provisão para Passivos Contingentes (9.4) 162.696 99.895 168.361 105.544
Dívidas Subordinadas (8.5) 273.027 259.754 273.027 259.754
Resultados de Exercícios Futuros 1.749 4.022 1.875 4.129
Resultados de Exercícios Futuros 1.749 4.022 1.875 4.129
Patrimônio Líquido Administrado pela Controladora 704.171 546.042 744.233 585.630
Participação Minoritária nas Controladas - - 40.062 39.588
Patrimônio Líquido (10) 704.171 546.042 704.171 546.042 Capital (10.1) 265.335 220.360 265.335 220.360 De Domiciliados no País 220.329 220.329 220.329 220.329 Aumento de Capital 45.006 45.006 45.006 45.006 (Capital a Realizar) - (44.975) - (44.975) Reservas de Capital (10.2) 56.275 56.275 56.275 56.275
Reservas de Ágios por Subscrição de Ações 14.068 14.068 14.068 14.068
Subvenções para Investimentos 39.588 39.588 39.588 39.588
Correção Monetária do Ativo Imobilizado 2.580 2.580 2.580 2.580
Outras 39 39 39 39 Reservas de Reavaliação (10.3) 25.074 25.737 25.074 25.737 Coligadas e Controladas 25.074 25.737 25.074 25.737 Reservas de Lucro (10.2) 243.248 243.248 243.248 243.248 Reserva Legal 42.188 42.188 42.188 42.188 Reservas Estatutárias 201.060 201.060 201.060 201.060
Para Pagamentos de Dividendos 43.956 43.956 43.956 43.956
Para Aumento de Capital 157.104 157.104 157.104 157.104
Ajuste de Avaliação Patrimonial 421 422 421 422
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS 113.818 - 113.818
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Para os trimestres findos em 31 de março de 2010 e de 2009
MB Múltiplo MB Consolidado
Eventos Nota Mar/10 Mar/09 Mar/10 Mar/09
Receitas da Intermediação Financeira 307.075 356.445 325.996 377.215
Operações de Crédito 231.350 274.256 251.287 300.149
Operações de Arrendamento Mercantil - - 3.657 4.779
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 65.179 64.966 60.507 55.064
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (4.2) 5.125 13.237 5.125 13.237
Resultado de Operações de Câmbio 3.394 1.860 3.393 1.860
Resultado de Aplicações Compulsórias 2.027 2.126 2.027 2.126
Despesas da Intermediação Financeira (214.417) (242.187) (220.589) (248.975)
Operações de Captação de Mercado (8.6) (137.314) (158.235) (137.556) (157.862)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (6.132) (4.674) (6.132) (4.674)
Operações de Arrendamento Mercantil - - (1.907) (3.330)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.2) (70.971) (79.278) (74.994) (83.109)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 92.658 114.258 105.407 128.240
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais 119.287 (108.505) 107.694 (118.071)
Receitas de Prestação de Serviços (14.1) 26.615 28.492 28.286 29.456
Receitas de Prestações de Serviços - Diversas 12.891 12.962 14.311 13.774
Renda de Tarifas Bancárias 13.724 15.530 13.975 15.682
Despesas de Pessoal (14.2) (129.565) (56.202) (132.212) (59.716)
Outras Despesas Administrativas (14.3) (78.138) (69.049) (81.828) (73.350)
Despesas Tributárias (2.593) (11.783) (3.785) (12.955)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (7.1) 1,499 5,418 (5) (34)
Baixa de Atualização de Título Patrimonial (5) (34) (5) (34)
Equivalência Patrimonial 1.504 5.452 - -
Outras Receitas Operacionais (Anexo 1 - Pg.59) 334.158 5.875 334.953 10.819
Outras Despesas Operacionais (Anexo 1- Pg. 59) (32.689) (11.256) (37.715) (12.291)
Resultado Operacional 211.945 5.753 213.101 10.169
Resultado Não – Operacional (10.923) 156 (10.494) 185
Receitas 634 207 1.098 325
Despesas (11.557) (51) (11.592) (140)
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 201.022 5.909 202.607 10.354
Imposto de Renda e Contribuição Social (74.615) 368 (75.479) (3.379)
Provisão para Imposto de Renda (40.292) (6.355) (41.328) (7.841)
Provisão para Contribuição Social (24.470) (5.227) (25.312) (6.022)
Ativo Fiscal Diferido (9.853) 11.950 (8.839) 10.484
Participações Estatutárias no Lucro (12.820) (621) (13.067) (638)
Administradores - - - -
Empregados (12.820) (621) (13.067) (638)
Participação Minoritária nas Controladas - - (474) (681)
Lucro Líquido 113.587 5.656 113.587 5.656
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - -
NÚMEROS DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO (MIL) 29.774.249 29.774.249
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Método Indireto Para os trimestres findos em 31 de março de 2010 e de 2009
MB Múltiplo MB Consolidado
ATIVIDADES OPERACIONAIS Mar/10 Mar/09 Mar/10 Dez/09
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 201.022 202.607 5.909 10.354
Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos 73.372 80.669 77.224 90.513
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 70.971 74.994 79.278 83.109
Provisão para Perdas em Bens Não de Uso Próprio e Investimentos (11) (79) (6) (61)
Depreciações e Amortizações 3.915 6.244 3.349 6.995
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (1.499) 5 (5.418) 34
Perda de Ativo Diferido e Intangível 48 48 3 3
Ganho / Perda na Alienação de Bens (52) (126) 18 44
Superveniência / Insuficiência de Depreciação - (891) - (292)
Resultado da Participação dos Acionistas Minoritários - 474 - 681
Lucro Líquido Ajustado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 274.394 283.276 83.133 100.867 Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (74.575) (48.260) (132.647) (197.293) Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ. Derivativos 10.024 9.939 (40.117) (40.265)
Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras (3.660) (3.660) 8.502 8.502
Redução (Aumento) em Relações Interdependências (8.626) (8.626) (20.022) (20.022)
Redução (Aumento) em Operações de Crédito (533.676) (487.013) (130.561) (64.131)
Redução (Aumento) em Operações de Arrendamento Mercantil - 127 - (126)
Redução (Aumento) em Outros Créditos (235.117) (239.306) (9.568) (16.213)
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens (53.577) (52.809) (1.442) (979)
Aumento (Redução) em Depósitos 216.147 249.612 200.745 157.912
Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto 224.335 172.885 49.106 61.155
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses (7.554) (6.056) (24.685) (21.358)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações 128.982 121.071 43.247 39.145
Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros (2.272) (2.253) (3.065) (3.057)
Aquisição de Bens Não de Uso Próprio (380) (1.434) (372) (1.561)
Alienação de Bens Não de Uso Próprio 4.714 5.537 41 933
Imposto de Renda e Contribuição Social (64.763) (66.287) (11.582) (13.747)
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) em Atividades Operacionais (125.604) (73.257) 10.713 (10.238) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
Alienação de Imobilizado de Uso 98 162 8 8
Alienação de Imobilizado de Arrendamento - 2.563 - 5.020
Aquisição de Imobilizado de Uso (3.655) (3.657) (874) (915)
Aquisição de Imobilizado de Arrendamento - (1.956) - (3.110)
Aplicações no Diferido / Intangível (2.311) (2.311) (2.450) (2.572)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos 1.566 - 1.710 -
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) em Atividades de Investimento (4.302) (5.199) (1.606) (1.569) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
Aumento (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 58.939 58.939 1.337 1.337 Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos (9.953) (9.953) (5.723) (5.723)
Aumento (Redução) em Dívidas Subordinadas 6.610 6.610 (645) (645)
Aumento de Capital 44.975 44.975 - -
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) em Atividades de Financiamento 100.571 100.571 (5.031) (5.031)
Aumento / (Redução) no Caixa e Equivalente de Caixa (29.335) 22.115 4.076 (16.838)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do período 617.147 661.693 691.871 723.167
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do período 587.812 683.808 695.947 706.329
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Para os trimestres findos em 31 de março de 2010 e de 2009 – (R$ mil)
M U T A Ç ÕE S D O P E R ÍOD O S AL DO S E M 3 1 / 03 / 2 0 10 L UCRO L ÍQ UI D O DO E X E RCÍ CI O BAI XA D E R EAVAL IAÇ ÃO E M CO NT RO L A DA S R EAL IZ AÇ Ã O D E R ESER VA A JU S T ES D E AVAL IAÇ Ã O PAT R IM O N IAL AU M EN T O D E C API T AL AG E – 14 / 1 2 / 200 9 S A L D O S E M 01 / 0 1 / 20 10 M U T AÇ Õ ES D O PER ÍO D O S A L D O S E M 31 / 0 3/ 20 09 L UCRO L ÍQ UI D O DO E X E RCÍ CI O R EAL IZ AÇ Ã O D E R ESER VA A JU S T ES D E AVAL IAÇ Ã O PAT R IM O N IA L S A L D O S E M 0 1 / 01 / 2 00 9 Ev e n to s 44. 975 265 .33 5 - - - 44. 975 220 .36 0 - 214 .37 5 - - - 214 .37 5 R eal iz a d o Cap it al - - - - A um e nt o d e C ap it al - 56. 275 - - - - 56. 275 - 56. 275 - - - 56. 27 5 C ap it al Reser vas d e R eaval iação C o n tr o la d a s (66 3) 25. 074 - (43 2) (23 1) - - 25. 737 (23 1) 26. 429 - (23 1) - 26. 660 - 243 .24 8 - - - - - 243 .24 8 - 223 .99 6 - - - 223 .99 6 E st at u tár ias R eser vas de Luc ros (1 ) 421 - - (1) - 422 235 - - - 235 (23 5) A ju st e d e A val iação P at ri m o n ial 113 .81 8 113 .81 8 113 .58 7 - 231 - - - 5. 8 87 5. 8 87 5. 6 56 231 - - Luc ros A c um u la dos 158 .12 9 704 .17 1 113 .58 7 (43 2) - (1) 44. 975 546 .04 2 5. 8 61 526 .96 2 5. 6 56 - 235 521 .07 1 Tot a is _
