MONT CAPITAL ASSET
Portfólios personalizados
de investimentos
MONT CAPITAL
AssetMONT CAPITAL
Asset
A Gestão de Carteiras individualizada da Mont Capital funciona por meio de um contrato de prestação de serviços entre a Mont Capital e seus clientes.
Neste modelo de prestação de serviço a Mont Capital será responsável por definir os melhores ativos para a Carteira de seus clientes, de acordo com o perfil e suas expectativas quanto à liquidez, rentabilidade e segurança.
Os Portfólios Inteligentes se destinam a investidores que desejam um atendimento personalizado e a segurança de uma gestão profissional voltada para a otimização de um mix de investimentos visando o maior retorno possível para o perfil do cliente.
Uso de plataforma aberta Buscamos as melhores Taxas Melhores Produtos
100% Digital
Atendimento Rápido Experiência Comprovada
Tenha uma gestão profissional
para o seu portfólio de investimentos
Agilidade, Transparência e Resultados!
A Mont Capital está aqui para te ajudar sem complicação:
Veja como é simples Investir com a Mont Capital
TRANSPARÊNCIA Taxa de Abertura Taxa de Resgate Comissões Corretagem Spreads TED, DOC, TEF NÃO GANHAMOS COM
SUPERVISÃO E REVISÃO ABRA SUA CONTA TRABALHO INDIVIDUALIZADO Revisões Periódicas Relatórios Econômicos Adequação de Portfólio Reavaliação do Perfil de risco Revisão de Alocação
Otimização contínua
Por perfil e metas Construção de Portfólio Busca das melhores taxas Gestão ativa
Metas Individualizadas Relação de Longo Prazo Experiência Comprovada
01
02
03
04
Abra sua conta e assine nosso contrato 100% online e sem nenhuma burocracia.
FAÇA O
PRIMEIRO APORTE CONSTRUÍMOS O PORTFÓLIO
Você transfere os recursos para sua conta na corretora e nós cuidamos do resto.
Com os recursos da sua conta, construímos o portfólio adequado ao seus objetivos INVISTA CONTINUAMENTE Aplique continuamente e obtenha os benéficos de uma carteira balanceada.
Quais são meus
objetivos financeiros?
Quanto dinheiro preciso para atingir minha
independência financeira?
Quanto devo
poupar por mês?
Onde
devo investir? devo diversificar?
Minha
instituição financeira
entende meu perfil?
Poupar pode se tornar um hábito lucrativo
O que são?
Carteiras de investimento personalizadas, elaboradas de acordo com seu perfíl e necessidades.
Para quem são?
Para você, que busca uma maneira eficiente e profissional de investir seu patrimônio.
Por que fazemos?
Para lhe ajudar a desenvolver ou aprimorar seu planejamento financeiro pessoal.
Como fazemos?
Por meio de um processo de investimento individualizado e exclusivo para cada perfil de risco.
tempo
Aconselhamento e Rebalaceamento periódico Realizado Planejado Performance acima do planejado* Performance abaixo do planejado* tempo v olum e $ v olum e $ seu objetivo seu objetivo
Rebalanceamento
e acompanhamento
2
Definição do
perfil de investidor
As áreas de risco e gestão da Mont Capital
determinam seu perfil de investidor,
baseados na análise do questionário.
Elaboração da
carteira de investimentos
3
Apresentamos uma sugestão de investimentos
baseada em classes de ativos (carteira teórica).
Sua carteira conterá somente classes de ativos
adequadas ao seu perfíl
Execução
4
Após sua aprovação,
colocamos em prática a
carteira definida.
Monitoramento
5
Nossa equipe acompanha de perto a
evolução dos mercados. realizando
sugestões se e quando necessário
6
Sua carteira é rebalanceada caso haja
desequilíbrio relevante em comparação
com a carteira teórica
PROCESSO DE INVESTIMENTO
Mont Capital, investir de forma profissional para o seu futuro financeiro
Diagnóstico
individual
1
Em reunião presencial, buscamos compreender seu
momento de vida, necessidades e objetivos de curto,
médio e longo prazos. Você preencherá um breve
questionário.
Como fazemos?
MONT CAPITALAsset
CLIENTE Selecionamos as melhores
corretoras, 100% digitais
• Os mesmos produtos financeiros em plataformas diferentes e com taxas diferentes.
•Nós comparamos as melhores taxas e produtos, consolidamos todas as informações em um único relatório
Parceria de sucesso com o banco plural para investimentos através da Pershing do BNY Mellin (BNY MELLON)
Na
Mont Capital Asset o cliente tem acesso a uma grade de corretoras com uma gama de produtos e serviços, numa
estrutura de arquitetura aberta, os mesmos produtos são encontrados nas corretoras com taxas diferentes e a Mont
Capital buscará os melhores produtos com as melhores taxas de mercado, criará um portfólio de investimentos
diversificado e adequado ao perfil de cada cliente.
Com uma parceria inovadora, a
Mont Capital abre a possibilidade para seus clientes alocarem recursos no exterior de
forma ampla e transparente. Com essa ferramenta, nossos analistas e gestores construirão um portfólio com acesso
às principais empresas e países desenvolvidos.
PERFIL DE RISCO
CARTEIRA CUSTOMIZADA
GESTÃO CONSOLIDADA
EQUIPE SÊNIOR
REUNIÕES PERIÓDICAS
RELACIONAMENTO
REDE DE
Metodologia e processos para medir o risco da carteira e do
perfil de cada cliente.
Cada carteira é adaptada para atender o perfil de risco e exposição a cenários
econômicos.
Independente da instituição que estiver alocado os recursos, entregamos um relatório consolidado
por classe de ativo, por instituição e uma análise de desempenho.
Equipe com profissionais altamente qualificados, com baixa rotatividade,
sólida formação acadêmica e resultados profissionais.
Sempre que demandado, apresentamos os resultados ao cliente. Acesso à equipe técnica e de
gestão e aos estrategistas.
Estamos conectados a uma gama de gestores, operadores, emissores e
outras fontes de inteligência do mercado financeiro
Estrutura e Capacidade
Remuneração e alinhamento de interesses
Estrutura e capacidade
Atuamos como gestores de recursos. Por isso, os recursos dos clientes não transitam pela Mont Capital Asset, pois são alocados diretamente em sua conta nas devidas corretoras de valores.
Gestão de patrimônio financeiro
Diagnóstico individual: Situação atual de cada cliente, necessi-dade, objetivos e análise a.tuarial; Planejamento financeiro, fiscal, sucessório e de governança;
Gestão de patrimônio financeiro
Construção de cenários de mercado;Alocação estratégica;
Montagem de portfólios inteligentes; Avaliação de produtos de investimentos.
CLIENTE
Quem nos remunera é exclusivamente o cliente. Para isso, estamos alinhados aos seus interesses, não ganhamos com
corretagem, taxas e rebates...
MONT CAPITAL Asset
Investimentos
Financeiros
Renda e
Consumo
Possui algum patrimônio familiar? Tem herdeiros?
Quanto pretende deixar de herança?
Quais seus investimentos atuais? Sob qual estrutura estão? Essa estrutura atende sua necessidade? Procuramos entender cada cliente, suas necessidades, objetivos e planos futuros.
Quais suas fontes de renda? Possui atividade remunerada? qual seu consumo anual? Quando pretende se aposentar?
Estrutura de atendimento
Cliente Estrutura de Compliance e Risco Atendimento (Planejador Financeiro) Produtos (Selecionados) Gestão e Alocação (Gestor de Recursos) Back Office (1 economista e 1 matemático)História
A Mirae Asset Financial Group é uma organização financeira independente com atuação em diversos setores do mercado financeiro, que incluem corretora de valores, gestão de recursos, atividades de banco de investimento e seguradora. Fundada em 1999, inovou no setor de valores mobiliários da Coreia do Sul, e se consolidou no mercado como líder em distribuição de fundos de ações, Wealth Management e serviços de negociação. A Mirae Asset Securities foi listada na Korea Stock Exchange em fevereiro de 2006 e registrou o crescimento mais rápido na história da Coréia.
Área de Atuação
Líder no segmento de serviços financeiros na Ásia. Com tradição única de empreende-dorismo, utilizam expertise em mercados emergentes para proporcionar oportunidades de investimentos excepcionais aos clientes.
A Mirae Asset Financial Group é uma organização financeira independente com atuação em diversos setores do mercado financeiro, que incluem gestão de recursos, atividades de banco de investimentos e seguradora.
Presença global
Contamos com presença local em mercados estrategicamente selecionados nos quais investimos, possibilitando uma extensa rede de contatos por todos os mercados emergentes.
A Corretora Genial faz parte do Grupo Brasil Plural, criado por sócios que possuem um amplo histórico de sucesso no mercado de capitais brasileiro, bem como forte relacionamento com empresas brasileiras e instituições financeiras. Funda-do em novembro de 2009, hoje o Grupo conta com aproximadamente 600 funcionários e possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, além de sua corretora afiliada em Nova York.
A Brasil Plural Securities LLC é a instituição que utilizamos para investimentos no exterior, uma casa com todas as ferramen-tas tecnológicas e possui um time de especialisferramen-tas com expertise em investimentos em ativos norte-americanos e globais para desenvolver um portfólio 100% adequado ao seu perfil. Temos também parceria com grandes escritórios de advocacia que fornecem assessoria jurídica sobre tributação e soluções customizadas para maior eficiência fiscal. Nossos clientes tem acesso aos produtos e serviços disponíveis na plataforma Pershing, do grupo BNY Mellon, que possui mais de 27,9 trilhões de dólares sob custódia.
Com mais de 20 anos de história, a Genial é uma empresa do Grupo Brasil Plural, com mais de R$ 40 bilhões em ativos e 150 mil clientes.
Com mais de 50 anos de existência, nos reinventamos a cada dia. Em 2013, enxergamos o futuro do mundo digital, reformu-lamos nossa estratégia e fomos reconhecidos como a instituição financeira mais inovadora do Brasil pela Global Financial Markets.
Recentemente o gigante grupo Chinês Fosun, conhecido como a "Berkshire Hathaway” na China, fazendo referencia ao grande investidor Warren Buffet. O grupo realizou a aquisição de 70% da corretora no Brasil, trazendo solidez e um grande reforço de capital para a corretora local. Os demais 30% estão sob controle do Banco Indusval e de executivos Brasileiros.
Guide em números
PRESENTE EM 12 ESTADOS BRASILEIROS
R$ 13,2 BI
SOB CUSTÓDIA CONTRATADA
