Nigéria - Caracterização Sócio Económico

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Maio 2009

Caracterização Sócio Económica

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1 Nigéria - Caracterização Sócio Económica Maio 2009

Nigéria - Caracterização Sócio Económico

A. Ficha Perfil Nigéria

B. Contexto Social

C. Enquadramento Económico

D. Relações Comerciais Internacionais

E. Relações Comerciais Portugal - Nigéria

F. Comércio de Mercadorias e Empresas Exportadoras - Portugal

G. Oportunidades de Exportação para a Nigéria

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Nigéria - Caracterização Sócio Económica

A. Ficha Perfil Nigéria.

Registo de propriedade Acesso ao crédito

Protecção dos investidores Carga fiscal

Facilidade Fazer Negócios Começar um Negócio Licenciamento Empregar trabalhadores Doing Business 2009 (Ranking em 181 países) Comércio internacional Protecção contratual Fechar um negócio Dados Gerais: • Área: 924 mil km2 • Linha de costa: 853 km

• População: 129 milhões (Julho 2009E₎

• Capital: Abuja

• Chefe de Estado: Umaru Musa

• Língua: Inglês (oficial), Hausa, Yoruba, Igbo e Fulani

• Unidade Monetária: Nairas Nigéria (NGN) (EUR/NGN 205.40) • Taxa de Inflação: 10.6% (2008E₎

• Organizações regionais: União Africana e Comunidade Económica dos Estados da Africa Ocidental (CEDEAO)

Produto Interno Bruto (2008E_):

• PIB preços correntes: USD 220.3 mil milhões

(Portugal, PIB preços correntes: USD 255.5 mil milhões)

• PIB per capita PPP: USD 2.3 mil • Taxa de crescimento real: 9%

• Taxa de crescimento real sem hidrocarbonetos: 8.8%

Comércio Externo (2008E_):

• Exportações: Combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas (97%) • Importações: Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos

(17.6%), Automóveis, tractores e outros veículos terrestres (11.2%)

118/181 91/181 176/181 27/181 176/181 84/181 53/181 120/181 144/181 90/181 91/181 E_Estimativa

(4)

B. Contexto Social.

3.1

55.5

41.5

> 65 15-64 0-14 Total

Estrutura da população por grupos etários, 2009E

(Percentagens)

Em 2009 estima-se que a Nigéria seja o 8º país com maior população no mundo, ascendendo a 129.2

milhões. A Nigéria apresenta uma estrutura da população pouco envelhecida, 3.1% com mais de 65 anos,

concentrando-se principalmente entre os 15 e 64 anos, 55.5%.

Fontee: Central Intelligence Agency, ES Research – Research Sectorial

China Índia 129. 2 Milhões 1 338.6 1 166.1 307.2 240.3 _198.7 176.2 _156.1 _149.2 _140.0 _127.1 Bangladesh Nigéria Rússia EU A Indonésia Br asil Paquist ão Japão

Top 10 dos países por população, 2009E

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B. Contexto Social.

Taxa de crescimento, taxa de mortalidade, Idade média e esperança de vida na população total,

2009E

(Percentagens, anos)

Em 2009 estima-se em 17‰ a taxa de mortalidade da população. A taxa de mortalidade infantil é bastante

superior, 94‰, a 13ª mais elevada no mundo. A taxa de crescimento da população é de 2% ao ano, e a

esperança de vida situa-se em 47 anos.

Fontes: Central Intelligence Agency, ES Research – Research Sectorial

47.0 36.7 19.0 16.9 2.0 Esperança de vida (anos) Taxa de nacimentos (per 1000) Idade média (anos) Taxa de mortalidade (per 1000) Taxa de crescimento da população 180. 2 154. 4 152. 0 138. 2 116. 7 109. 2 105. 8 102. 1 101. 2 99. 8 98. 7 97. 5 94. 4 89. 1 84. 5 Angola Sier ra Leone Af ghani s tan Li beria _Niger Somalia Moçambique Ma li Zamb ia Guin e a -B issa u Chad

Djibouti Nigéria Malawi

Burkina

F

aso

Top 15 dos países por taxa de mortalidade infantil, 2009E

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C. Enquadramento Económico - PIB.

10.5 6.5 _6.0 6.3 9.0 8.3 7.0 7.0 8.1 3.3 0.5 -4.5 -5.6 9.0 7.5 2.5 _2.0 8.2 2004 2005 2006 2007E ₂₀₀₈P ₂₀₀₉P ₂₀₁₀P ₂₀₁₁P ₂₀₁₂P

PIB PIB sem hidrocarbonetos Inflação 5.4 8.3 15.0 17.8 8.5 7.3 8.5 8.5 8.5 E_{Estimativa do FMI.} P_{Projecção do FMI.}

Fontes: FMI, ES Research – Research Sectorial.

Evolução do PIB e inflação, 2004 - 2012 (Taxas de crescimento anual, percentagens)

100 _37.6 32.0 14.8 2.6 _1.4 10.7 0.9 0.2 Total H idrocarbonetos Agricultura Comércio por grosso e retalho Indústria Construção e Edifícios Te lecomunicações Minerais sól idos Ou tros Composição do PIB, 2006 (Percentagens)

Em 2008, a taxa de crescimento real do PIB foi, de acordo com estimativas do FMI, 9% (sem considerar o sector

dos hidrocarbonetos foi, igualmente, 9%). Em 2009, o FMI prevê um crescimento real do PIB de 8.3% (sem

considerar o sector dos hidrocarbonetos, 7.5%). Entre 2008 e 2012 prevê-se o abrandamento do crescimento do

sector dos hidrocarbonetos. Em termos sectoriais, a economia concentra-se nos sectores dos hidrocarbonetos e

da agricultura, aproximadamente 70% do PIB.

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D. Relações Comerciais Internacionais - Balança Comercial.

36.9 50.2 59.1 61.3 19.4 25.6 31.1 38.8 44.3 49.9 52.7 55.8 59.1 78.9 80.3 84.1 87.9 96.7 2004 2005 2006 2007E ₂₀₀₈P ₂₀₀₉P ₂₀₁₀P ₂₀₁₁P ₂₀₁₂P Exportações Importações Exportações de petróleo Saldo 17.5 24.5 28.0 _22.5 34.6 30.4 31.4 32.1 37.5 35.7 94.9 60.1 58.1 49.2 86.3 82.7 78.9 77.6

Balança Comercial da Nigéria, 2004-2012 (USD Milhões) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2004 2005 2006 2007E ₂₀₀₈P ₂₀₀₉P ₂₀₁₀P ₂₀₁₁P ₂₀₁₂P Exportações Importações Exportações de petróleo Saldo

Balança Comercial da Nigéria, 2004-2012 (Percentagem do PIB_pm)

E_{Estimativa do FMI.}

P_{Projecção do FMI.}

Fontes: FMI, ES Research – Research Sectorial.

As exportações da Nigéria são quase na totalidade, 97%, provenientes do petróleo e derivados representando,

em 2008

P

_{, USD 78.9 milhões. A balança comercial do país apresenta um saldo positivo, ascendendo, em 2008, a}

16.4% do PIB (USD 37.5 milhões). O FMI prevê que as exportações continuem a decrescer e as importações se

mantenham relativamente constantes, em percentagem do PIB

_pm

.

(8)

D. Relações Comerciais Internacionais - Clientes e Fornecedores.

0.1 Peles, excepto as peles com pelo e couros

0.1 Óleos essenciais e resinóides, produtos perfumaria

0.3 Gomas, resinas e outros sucos e extractos e vegetais

0.7 Embarcações e estruturas Flutuantes

97.0 Combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas

Top 5 das principais exportações

6.7 Plásticos e suas obras

7.8 Cereais

10.8 Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos

11.2 Automóveis, tractores e outros veículos terrestres

17.6 Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos

Top 5 das principais importações

Peso 2006

(%)

Top 5 dos principais produtos exportados e importados da Nigéria, 2006 (Percentagens) 32.0 5.7 8.0 9.3 45.0 100

Outros França Espanha Índia EUA Total

Exportações 53.1 5.6 11.8 13.8 100 15.7

Outros Alemanha Reino Unido

China EUA Total

Importações

Exportações e importações da Nigéria por país, 2006

(Percentagens)

Em 2006, os EUA destacaram-se como o principal parceiro comercial da Nigéria. Os EUA foram o primeiro cliente (45% das exportações) e primeiro fornecedor (15.7% das importações). A China foi o segundo maior fornecedor, 13.8%. Em 2006, os combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas representaram as principais exportações da Nigéria, 97% do total. A composição das importações apresentou-se mais diversificada, as máquinas e aparelhos eléctricos e mecânicos e o material de transporte constituíram aproximadamente 40% das importações.

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E. Relações Comerciais Portugal - Nigéria.

13 20 30 17 21 39 16 28 90 868 795 552 660 582 914 754 979 1671 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Balança Comercial Portugal - Nigéria, 2000-2008

(EUR Milhões)

Fontes: Banco de Portugal, ES Research – Research Sectorial.

Entre 2000 e 2008, a Balança Comercial de Portugal com a Nigéria foi sempre deficitária devido ao peso

crescente das importações petrolíferas provenientes da Nigéria (2º maior fornecedor português na

categoria de combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas; em 2007),

(10)

Ex

por

tações

Ranking de produtos comercializados entre

Portugal e Nigéria, 2007

(EUR milhões, percentagens)

Ranking EUR Milhões Quota

(%) Produto (Nomenclatura Combinada)

Importações

Portugal

Empresas portuguesas exportadoras

para a Nigéria, 2009

(Unidades)

5.1 19.6

Reactores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

1

4.7 18.0

Combustíveis e óleos minerais; matérias betuminosas

2

Automóveis, tractores e outros veículos

terrestres 2.3 8.8

5

Papel e cartão, e suas obras, obras de

pasta celulose 3.0 11.4

3

Máquinas, aparelhos e materiais,

eléctricos 2.5 9.5

4

3.5 0.3

Resíduos das indústrias Alimentares; alimentos para animais

2

Combustíveis e óleos minerais; matérias

betuminosas 998.1 99.0

1

Plásticos e suas obras 2.2 0.2

3

Algodão 1.5 0.1

4

Borracha e suas obras 1.1 0.1

5 298 99 104 77 15 2 1 0

Fontes: UNcomtrade, AICEP, ES Research – Research Sectorial.

(11)

Empresas portuguesas exportadoras

para a Nigéria, 2009

(Percentagens)

Empresas portuguesas

exportadoras para o mundo, 2009

(Percentagens)

47.4

25.2

20.9

4.8

1.1

0.2

0.3

33.2

34.9

25.8

5.0

0.7

0.3

0.0 F. Empresas Portuguesas Exportadoras - Nigéria e Mundo.

(12)

Top 10 exportações de mercadorias portuguesas, 2008 (% total)

Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos

11.5%

Automóveis, tractores e outros veículos terrestres

11.4%

Reactores nucleares,

máquinas e aparelhos mecânicos 7.6% 5.9% Combustíveis e óleos minerais, matérias betuminosas Vestuário e seus acessórios de malha 4.3%

Plásticos e suas obras 4.2%

Calçado, polainas e artefactos

3.5%

Obras de ferro fundido, ferro ou aço

2.9% Papel e cartão e obras

de pasta celulose 3.0%

Móveis, mobiliário médico-cirúrgico 2.8%

Fontes: AICEP, ES Research – Research Sectorial.

(13)

Nigéria - Caracterização Sócio Económica 2.9 10 41.2 5.3 1.3 27 - Combustíveis e óleos minerais;

matérias betuminosas 2.9 9 29.2 5.3 1.9 04 - Leite, lacticínios, ovos de aves e

mel natural. 3.3 8 13.5 5.9 3.6 03 - Peixes, crustáceos e moluscos

3.6 7

15.8 6.5

3.6 72 - Ferro fundido, ferro e aço

4.3 6

18.8 7.9

3.9 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou

aço 6.7 5 27.3 12.2 4.7 39 - Plásticos e suas obras

7.8 4 22.8 14.2 6.3 10 - Cereais 10.8 3 22.6 19.7 8.7 85 - Máquinas, aparelhos e materiais,

eléctricos 11.2 2 29.6 20.4 7.2 87 - Automóveis, tractores e outros

veículos terrestres 17.6 1 25.6 32.0 12.9 84 - Reactores nucleares, máquinas e

aparelhos mecânicos Peso 2006 (%) Ranking 2006 TCMA_02-06 (%) 2006

(EUR mil milhões) 2002

(EUR mil milhões) Nomenclatura Combinada

Top 10 das Importações da Nigéria do Mundo

Fontes: UNcomtrade, ES Research – Research Sectorial.

(14)

0.5 10

-35.7 0.5

2.8 48 - Papel e cartão, e suas obras; Obras de pasta

celulose 0.5 9 --0.5 n.d. 74 - Cobre e suas obras

0.8 8

-21.4 0.9

2.2 38 - Produtos diversos das indústrias Químicas

0.9 7

-36.5 0.9

5.8 85 - Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos

1.0 6

-23.0 1.0

2.9 73 - Obras de ferro fundido e ferro ou aço

1.4 5

20.6 1.4

0.7 44 - Madeira e carvão vegetal e obras de madeira

2.6 4

12.6 2.7

1.7 87 - Automóveis, tractores e outros veículos

terrestres 2.8 3 -36.0 2.9 17.3 39 - Plásticos e suas obras

42.3 2

55.5 43.4

7.4 84 - Reactores nucleares, máquinas e aparelhos

mecânicos 45.2 1 --46.3 n.d. 55 - Fibras sintéticas ou artificiais e descontínuas

Peso 2006 (%) Ranking 2006 TCMA_02-06 (%) 2006 (EUR Milhões) 2002 (EUR Milhões) Nomenclatura Combinada

Top 10 das Importações da Nigéria de Portugal

Fontes: UNcomtrade, ES Research – Research Sectorial.

(15)

G. Oportunidades de Exportação para a Nigéria.

85 - Máquinas, aparelhos e materiais, eléctricos

10 - Cereais

39 - Plásticos e suas obras 73 - Obras de ferro fundido,

ferro ou aço 72 - Ferro fundido, ferro e aço 03 - Peixes, crustáceos e moluscos 04 - Leite, lacticínios, ovos de aves, mel natural

31 - Adubos ou fertilizantes

76 - Alumínio e suas obras

29 - Produtos químicos orgânicos

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Nigéria

(16)

G. Oportunidades de Exportação para a Nigéria.

2.0 14

9.1 3 560.9

2 516.1 29 - Produtos químicos orgânicos

2.0 13

30.8 3 627.0

1 238.2 76 - Alumínio e suas obras

2.0 12 34.6 3 668.6 1 117.2 31 - Adubos ou fertilizantes 2.9 9 29.2 5 278.3 1 892.8 04 - Leite, lacticínios, ovos de aves e

mel natural. 3.3 8 13.5 5 938.6 3 579.0 03 - Peixes, crustáceos e moluscos

3.6 7

15.8 6 498.0

3 610.6 72 - Ferro fundido, ferro e aço

4.3 6

18.8 7 856.5

3 944.8 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou

aço 6.7 5 27.3 12 227.5 4 663.4 39 - Plásticos e suas obras

7.8 4 22.8 14 258.9 6 262.1 10 - Cereais 10.8 3 22.6 19 723.1 8 728.5 85 - Máquinas, aparelhos e materiais, eléctricos Peso 2006 (%) Ranking 2006 TCMA _02-06 (%) 2006 (EUR Milhões) 2002 (EUR Milhões) Nomenclatura Combinada

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Nigéria

(17)

Exportações de serviços portugueses, 2008 (% total)

Viagens e turismo 43.6%

Transportes 26.0%

Outros serviços fornecidos por empresas

17.9% Serviços de construção 3.5% Serviços de comunicação 3.5% Serviços de informação e de informática 1.3% Serviços financeiros 1.3%

Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa 1.2% Operações governamentais 0.9% Seguros 0.6% Direitos de utilização 0.3%

Fontes: AICEP, ES Research – Research Sectorial.

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Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt

Direcção Research Sectorial

Miguel Malaquias Pereira Artur Alves Pereira

mbpereira@bes.pt aapereira@bes.pt

Francisco Mendes Palma fmpalma@bes.pt

Susana Barros msbarros@bes.pt

Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt

Conceição Leitão mcleitao@bes.pt