APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. Dezembro de 2020

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A Alianza é uma gestora de recursos focada exclusivamente em investimentos imobiliários. Fundada em 2011 e com sede em São Paulo, a

companhia atua em todo o Brasil e conta com uma equipe multidisciplinar com comprovado track-record nos mercados imobiliário e

financeiro.

Atuando tanto na aquisição de ativos já construídos quanto no desenvolvimento de projetos imobiliários desde a sua concepção,

contamos com mais de R$ 2,2 bilhões em investimentos realizados em propriedades comerciais e logísticas, sendo todas operações

estruturadas via Fundos de Investimentos Imobiliários.

Entre os diferenciais da Alianza destacam-se a agilidade na tomada de decisão, o know-how em processos internos e network com

agentes de mercado, além da alta expertise em ferramentas modernas de investimento e a transparência nas informações.

A Empresa

Fundada em 2011

com sede em São Paulo

Mais de

467.000m²

de ABL desenvolvidas e adquiridas

Mais de

77.000

R$ 2,2 bilhões

Timeline

Green Warehouse, construído sob as especificações de certificaçãoLEED Gold. Projeto de R$ 20 milhões, com 6.673m² de área construída. 2013: Estruturação do CRI; 2014: Entrega do CD. 2015 Alianza Gestão de Recursos

Início das Operações da Gestora.

2018 FII Alianza Trust

ALZR11 Janeiro: IPO na B3 Captação deR$ 100 milhões, utilizados nas aquisições de2 imóveis:

- Air Liquide: São Paulo/SP; - Atento: Rio de Janeiro/RJ.

Portfólio Logístico Cabo de Santo

Agostinho/PE

Complexo logístico formado por 5 centros de distribuição com mais de 200.000m² de ABL, investidos em outubro de 2018 e desinvestidos em setembro de 2019, com valor de venda deR$ 540 milhões.

Criação da vertical de logística Last Mile

“UrbanHub”

Soluções imobiliárias para a logística last mile na grande São Paulo, que conta com mais de 100.000m² de área em desenvolvimento.

2019 FII Alianza Trust

ALZR11 Junho: 2ª Emissão de Cotas Captação de R$ 170 milhões, utilizados na aquisição demais 5 imóveis:

- BRF: Guarulhos/SP e Bauru/SP; - Aptiv: Espírito Sto. do Pinhal/SP; - IPG: São Paulo/SP;

- Santillana: São Paulo/SP.

2020 FII Alianza Trust

ALZR11 Agosto: 3ª Emissão de Cotas Captação de R$ 180 milhões, utilizados nas aquisições de mais5 imóveis:

- Clariant: São Paulo/SP; - DASA (2 imóveis): São Paulo/SP; - Globo: Rio de Janeiro/RJ; - Decathlon: São Paulo/SP.

Evolução do Negócio

Gestora de recursos própria, que passou a oferecer aos investidores alternativas de investimentocom

base em ativos imobiliários. Escopo vaidesde a idealização até o desenvolvimento e gestãodestes instrumentos.

Soluções e Projetos Imobiliários

Desenvolvimento de Projetos Estruturados, com foco em Built-To-Suit e Sale-LeaseBack.

Fundo de Fundos Alianza Março: início das operações com Patrimônio Líquido deR$ 35 milhões.

FII Multi Offices RJ/SP

Dezembro: investimento deR$ 610 milhões na aquisição de um portfólio de12 edifícios comerciais no eixo Rio-São Paulo.

FII Real Estate II

Fundo com foco em projetos de desenvolvimento, via operações de BTS, com estrutura de alavancagem.

Setembro: Aquisição de terreno de

78,000m²em São Bernardo do Campo (SP).

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII

Equipe: sócios experientes com extenso track-record no mercado nacional

Fabio F. Carvalho, sócio, possui 24 anos de experiencia no mercado financeiro e de investimentos. Participou de algumas das primeiras gestoras independentes de recursos brasileiras ainda metade da década de 90. Foi fundador de primeiras iniciativas de empresas de investimentos imobiliários para renda no Brasil, e esteve envolvido com cerca de R$ 5 bilhões em desenvolvimentos ou aquisições de ativos imobiliários de renda, entre edifícios comerciais ou logística. É administrador de empresas formado pelo Mackenzie, com MBA pela FIA-USP, pós-graduação em finanças pela FGV, OPM pela Harvard Business School. É, atualmente, responsável pelos departamentos financeiro, captações e relação com investidores e a plataforma de FoF.

Ricardo Madeira, sócio e fundador, possui 22 anos de experiência no mercado imobiliário, foi executivo em grandes empresas do setor como a Bracor Investimentos Imobiliários e a São Carlos Empreendimentos e Participações, duas das principais e pioneiras companhias do mercado de propriedades comerciais. Também foi executivo da TRX Realty nos primeiros anos da existência da companhia; em todas as empresas Ricardo atuou em cargos de novos negócios, onde seu principal seu principal escopo de trabalho era a prospecção de novos clientes / inquilinos. Ricardo fundou a Alianza Investimentos Imobiliários em 2011 e possui em sua carreira mais de 700.000m² de projetos desenvolvidos, adquiridos e desinvestidos, com valor em transações superior a R$2,5bi. É formado em arquitetura pela FAAP com pós-graduação em Administração pelo Insper-SP. É, atualmente, responsável pelas plataformas ALZR11 e Real Estate II.

Rogério Cardoso, sócio, possui 20 anos de experiência no mercado imobiliário e corporativo, tendo sido responsável por mais de R$20 bilhões em investimentos em diversos ativos imobiliários em sua carreira, tais como: edifícios de escritório, galpões logísticos e industriais, lojas de varejo, entre outros. Ocupou cargos como a Presidência da Prologis no Brasil, Diretor de Investimentos no Pátria Investimentos, Gerente de Investimentos na BR Properties, Gerente de Expansão no Carrefour e Consultor de Avaliação na CBRE. Possui certificação LEED-AP, é membro do Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), Urban Land Institute (ULI), Global Real Estate Institute (GRI) e IBGC. Possui MBA pela College of Estate Management (CEM) na Inglaterra e é Bacharel em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). É, atualmente, responsável pelas plataformas de Offices e Urban Hub.

Equipe: ampla experiência em Finanças e Real Estate

Graduação em EngenhariaCivil

Escola Politécnica – USP

Pós-Gradução na MIB Trieste School of Management

Graduação em Adm. de Empresas - PUC-SP

Pós-Gradução em Neg. Imobiliários - FAAP/SP

Graduação em Administração de Empresas. Compliancee Anticorrupção- LEC e Dir. Imobiliário- SecoviGraduação em Direito

Pedro César Leão Analista de Novos Negócios Carolina Mori Gerente de Locações Anos de Experiência 4 Na Alianza 2 Anos de Experiência 20 Na Alianza 1 Lucas Maio Gerente Jurídico Graduação em Economia PUC/SP Tiago Sardinha Analista do Alianza FOF Anos de Experiência 7 Na Alianza 1 Renan Baccarin Gerente de Relações com Investidores Anos de Experiência 10 Na Alianza 1 Anos de Experiência 15 Na Alianza 1

CFA e CAIA Charterholder

Graduação em Engenharia de Produção - PUC-RJ Paulo Castro

Gestor do Alianza FOF Anos de Experiência 14 Na Alianza 5

CBA em Administração - Insper/SP

Graduação em Engenharia Civil Victor Haim

Gerente de Novos Negócios Anos de Experiência 9 Na Alianza 6

MBA em Controladoria - PUC-SP

Graduação em Contabilidade

José Roberto Ribeiro

Gerente de Controladoria Anos de Experiência 20 Na Alianza 8

Graduação em Engenharia Civil

Universidade Presbiteriana Mackenzie Tiago Olivetti Gerente de Engenharia Anos de Experiência 9 Na Alianza 1

Pós-Graduação em Adm. de Empresas - FAAP/SP

Graduação em Arquitetura e Urbanismo Fernanda Leal

Gerente de Propriedades Sênior Anos de Experiência 18 Na Alianza 1

Pós-Gradução em Controladoria - Mackenzie

Graduação em Adm. Empresas – FATEC-SP

Graduação em Direito

PUC-SP

MBA em Gestão de Projetos – Anhembi Morumbi

Graduação em Engenharia Civil - Mackenzie Mariana Silvério Advogada Anos de Experiência 7 Na Alianza 1 Daniela Ferreira

Engenheira Fernando CavalcantiAnalista de Middle Office Anos de Experiência 7 Na Alianza 1 Anos de Experiência 12 Na Alianza 1

Alianza - Números

Alianza - Números

Portfólio Logístico

Cabo de Santo Agostinho/PE(desinvestido)

SP

Atento

Campo Grande/RJ(desinvestido)

Atento

Del Castilho/RJ

Bolsa do Rio

Rio de Janeiro/RJ IcomapRio de Janeiro/RJ Ouvidor 107Rio de Janeiro/RJ

Vargas Rio de Janeiro/RJ RB115 Rio de Janeiro/RJ Air Liquide São Paulo/SP Santillana São Paulo/SP Barra Funda São Paulo/SP IPG São Paulo/SP Dow + Log-In Guarujá/SP Alex. Dumas São Paulo/SP BRF Guarulhos/SP Indaiatuba Indaiatuba/SP São Pedro São Paulo/SP Aptiv

Esp. Santo do Pinhal/SP

Terreno

São Bern. do Campo/SP

Santo Antônio São Paulo/SP BRF Bauru/SP Jacarandá Barueri/SP São José São Paulo/SP PE

Mais de

R$ 2,2 bilhões

em Investimentos Realizados

Mais de

467.000m²

de ABL desenvolvidas eadquiridas

RJ

Clariant

São Paulo/SP

DASA Asc. Reis

São Paulo/SP DASA Sumaré São Paulo/SP Decathlon São Paulo/SP Polidoro Rio de Janeiro/RJ Globo Rio de Janeiro/RJ

Linhas de Negócio

LINHAS DE

NEGÓCIO

A Alianza atua no desenvolvimento e aquisição de imóveis geradores de renda em diferentes linhas de negócio, entre as quais: os Projetos Estruturados (Built-To-Suit e Sale&LeaseBack), Edifício Comerciais (Offices) e Urban Hubs.

Por meio do investimento via Fundos Imobiliários, a companhia atua com profissionalismo e disciplina em todas etapas do negócio, desde a pesquisa de mercado para entender vetores de crescimento, busca e aquisição de terrenos e imóveis, no desenvolvimento de projetos, aprovações e construção do empreendimento, e na Gestão e Property Management do Portfólio.

FII Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11)

O FII Alianza Trust Renda Imobiliária FII é um fundo imobiliário de propriedades para renda. Seu objetivo é deter um portfólio diversificado de ativos imobiliários alugados para grandes empresas, a fim de prover renda imobiliária de alta qualidade e previsibilidade a seus investidores. O fundo busca os contratos de locação atípicos, aqueles mais fortes que os usuais, com prazos longos e elevadas penalidade de rescisão, com empresas de alta qualidade e imóveis de bons fundamentos imobiliários.

Listado sob o ticker ALZR11, o fundo começou a negociar suas cotas na B3 em janeiro de 2018, após uma captação inicial de, aproximadamente, R$ 100 milhões. Em maio de 2019, a Segunda Emissão de Cotas foi finalizada e novas cotas, no total de R$ 170 milhões, foram subscritas pelos investidores. Mais recentemente, em agosto de 2020, o fundo concluiu sua Terceira Emissão de Cotas com a captação de mais R$ 180 milhões.

São mais de 77.000 investidores com um valor de mercado de cerca de R$ 580 milhões, e os recursos são integralmente destinados à aquisição de imóveis comerciais e logísticos alugados via contratos de locação “atípicos” e originados de operações de Built-To-Suit e Sale&LeaseBack. O fundo é “híbrido” em termos de tipo de imóveis do portfólio, não tendo restrição quanto a diferentes usos (comerciais, logística ou outros).

Acesse o site do fundo

Janeiro de 2018

Início de negociação naB3 Na 2ª Emissão de Cotas, em maio de 2019

R$ 170 milhões

Mais de

77.000

investidores

R$ 100 milhões

FII Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) - Portfólio

Centro de Distribuição Refrigerado

Guarulhos/SP Sale&LeaseBack Área Construída: 3.459m²

Centro de Distribuição Refrigerado

Bauru/SP Sale&LeaseBack Área Construída: 3.627m²

Galpão Logístico-Industrial

Espírito Santo do Pinhal/SP Aquisição / Built-To-Suit Área Construída: 18.591m² Edifício Comercial São Paulo/SP Sale&LeaseBack Área Construída: 9.261m² Edifício Comercial São Paulo/SP Sale&LeaseBack Área Construída: 4.516m² Edifício Comercial São Paulo/SP Sale&LeaseBack Área Construída: 29.463m²

FII Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) - Portfólio (continuação)

Edifício Comercial - Laboratório

Av. Prof. Ascendino Reis - São Paulo/SP Sale&LeaseBack

Área Construída: 2.284m²

Edifício Comercial - Laboratório

Av. Sumaré - São Paulo/SP Sale&LeaseBack Área Construída: 5.227m²

Edifício Comercial

Jd. Botânico - Rio de Janeiro/RJ Sale&LeaseBack Área Construída: 3.879m²

Edifício Comercial - Varejo

Morumbi - São Paulo/SP Sale&LeaseBack Área Construída: 8.765m²

O FII MultiOffices é um fundo imobiliário cujo objetivo é a aquisição de edifícios corporativos nas principais regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, com foco na diversificação de ativos e potencial de ganho de capital.

O fundo busca imóveis em que são identificadas oportunidades de valorização, através da modernização dos ativos, prospecção de locatários ou aumento da ocupação e nos valores de locação no médio prazo.

Com um investimento de aproximadamente R$ 610 milhões, o fundo teve início em dezembro de 2019, após a aquisição de um portfólio de 12 edifícios.

R$ 610 milhões

Investimento Portfolio Inicial

Dezembro de 2019

Início do Fundo

Principais Eixos Corporativos

São Paulo eRio de Janeiro Inquilinos de Diferentes Segmentos

Diversificação

120.000m

Área Locável do Portfólio

Alexandre Dumas São Paulo/SP ABL: 6.889m2 Santo Antônio São Paulo/SP ABL: 5.017m2 Barra Funda São Paulo/SP ABL: 11.384m2 Indaiatuba Indaiatuba/SP ABL: 9.855m2 Jacarandá Barueri/SP ABL: 31.954m2 Bolsa do Rio Rio de Janeiro/RJ ABL: 3.761m2 RB115 Rio de Janeiro/RJ ABL: 11.541m2 Marechal Floriano Rio de Janeiro/RJ ABL: 8.863m2 Vargas Rio de Janeiro/RJ ABL: 15.498m2 Ouvidor 107 Rio de Janeiro/RJ ABL: 6.284m2 São Pedro São Paulo/RJ ABL: 3.575m2

FII MultiOffices - Portfólio

São José

São Paulo/SP ABL: 5.080m2

Alianza FOFII Fundo de Investimento Imobiliário (AFOF11)

O AFOF11 é o Fundo de Fundos Imobiliários gerido pela Alianza, com início em Março de 2020. Seu objetivo é superar o índice IFIX no longo prazo por meio de

investimento majoritariamente em cotas de fundos imobiliários (FIIs), produzindo uma carteira com foco balanceado entre rendimentos e ganho de capital. O AFOF11 é um fundo de condomínio fechado, ou seja, que não permite resgates, com cotas listadas na B3. Seus ativos podem incluir FIIs de “tijolo”, ou seja, de imóveis físicos (como galpões logísticos, lajes corporativas e shoppings centers), e FIIs de “papéis”, ou seja títulos e valores mobiliários (como crédito imobiliário e outros Fundos de Fundos Imobiliários).

AFOF11

Investe em

Fundos de Galpões Logísticos

Fundos de Varejo e Outros Fundos de Lajes Corporativas

Fundos de Crédito / FOFs

Foco em

Ganhos de Capital

Rendimentos

Fundos de Papéis

Gestor: Alianza Gestão de Recursos Ltda.

Administrador e Escriturador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Taxa de Administração, Gestão e Escrituração: 0,80% a.a. sobre (1) o Patrimônio, ou (2) o Valor de Mercado, quando integrar o IFIX. Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX, apurada semestralmente.

Como?

Dedicação integral, acesso a bancos de dados proprietários diferenciado e a ofertas restritas.

ALIANZA FOF Forte alinhamento de interesses e acesso a Fundos exclusivos Alianza. ALIANZA

Gestora 100% focada no setor imobiliário, com extenso track-record e profissionais com longa experiência. IFIX Segmento imobiliário da B3 em rápido desenvolvimento, com aumento de liquidez e acesso à informação.

Porque investir em FIIs?

Com quem?

MERCADO IMOBILIÁRIO Ativos reais com baixa volatilidade e longo horizonte de investimento.

FII Real Estate II

O Fundo Alianza Real Estate II tem como foco o investimento em projetos de desenvolvimento, preferencialmente, via operações de Built-To-Suit, com estrutura de alavancagem.

São Bernardo do Campo/SP

Localização

78.316 m²

Setembro de 2019

Plataforma UrbanHub

O mercado logístico passou por grandes mudanças nos últimos anos principalmente devido ao e-commerce, que impulsionará o desenvolvimento de galpões logísticos próximos às principais cidades ao redor do mundo.

A demanda por galpões logísticos na grande SP apresentou um forte crescimento nos últimos trimestres, e se intensificou após o início da pandemia, mas esbarra na baixa disponibilidade de imóveis com qualidade.

O último trecho da entrega de uma mercadoria para o consumidor final é conhecido como last mile. Os empreendimentos da UrbanHub estão estrategicamente localizados, agilizando o envio para diversas regiões da grande São Paulo e reduzindo custos de frete.

Nossos imóveis possuem especificações técnicas modernas e flexibilidade para atender empresas de diversos tamanhos e com usos variados: logístico, armazenagem refrigerada, escritório, montagem e manutenção, proporcionando maior integração entre a logística e o administrativo.

O UrbanHub conta, inclusive, com uma marca registrada e um site já em desenvolvimento.

+5

Imóveis em negociação avançada

135.000m²

4 empreendimentos em desenvolvimento

250.000m²

Área em projeto

Desinvestidos

FII NE Logistic – Cabo de Santo Agostinho/PE

Setembro/2019

Setembro de 2019

Outubro de 2018

200.000m²

Área Bruta Locável

Diversos Inquilinos

Líderes de mercado

Localização

Estratégica

Desinvestidos

Rua Joaquim Floriano, 960 - Conjunto 121 | Itaim Bibi - São Paulo / SP CEP: 04534-004 | Telefone: (55 11) 3073-1516