Banco de Investimento do Bradesco, o Bradesco BBI (o Coordenador Líder) é responsável pela originação e execução de fusões e aquisições e pela originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de renda fixa e renda variável, no Brasil e exterior.
O Bradesco BBI foi eleito o “Best Investment Bank 2012 in Brazil” pela Global Finance Magazine, tendo assessorado, no ano de 2013, transações de Investment Banking com volume de aproximadamente R$ 136,015 bilhões.
O Bradesco BBI obteve os seguintes destaques em 2013:
O Bradesco BBI, no ano de 2013, marcou presença nos IPOs e Follow-ons que foram a mercado, conforme apresentado no Ranking Anbima de Originação de renda variável no mercado nacional de dezembro de 2013. Considerando as ofertas públicas registradas na CVM no período, o Bradesco BBI participou como Coordenador e Joint Bookrunner de 10 ofertas, que somadas representaram um volume de R$19,7 bilhões. Dentre elas, pode-se destacar: Follow-on da Estácio Participações, no valor de R$ 769 milhões; Follow-on da Multiplan Empreendimentos Imobiliários, no valor de R$ 626 milhões; IPO da Biosev, no valor de R$ 709 milhões; Follow-on da BHG S.A., no valor de R$ 355 milhões; Follow-on da Abril Educação, no valor de R$ 522 milhões; IPO da BB Seguridade, no valor de R$ 11.475 milhões; IPO da Smiles, no valor de R$ 1.132 milhões; Follow-on da Iguatemi, no valor de R$ 425 milhões; IPO da CPFL Renováveis, no valor de R$ 915 milhões; e IPO da Via Varejo, no valor de R$ 2.845 milhões.
Com diversas transações realizadas, o Bradesco BBI finaliza ano de 2013 entre os principais bancos em Renda Fixa, conforme posição no Ranking Anbima de Renda Fixa de dezembro de 2013. No período coordenou 123 operações no Mercado Doméstico, em ofertas que totalizaram mais de R$ 33,9 bilhões. O Bradesco BBI também ocupa posição de destaque em Securitizações, segundo o Ranking de Dezembro de 2013 da ANBIMA, no qual conquistou a segunda colocação em valor de operações. No mercado internacional, o Bradesco BBI busca, constantemente, ampliar sua presença em distribuição no exterior, tendo atuado no período como Joint Bookrunner em 17 emissões de bonds que ultrapassaram o montante de US$ 13,5 bilhões. Em Project Finance, o Bradesco BBI conquistou a primeira colocação no ranking da Dealogic de Mandated Lead Arranger da América Latina e Caribe. Atualmente, o Bradesco BBI está envolvido em assessoria e estruturação financeira em cerca de 70 projetos que totalizaram aproximadamente de R$ 155 bilhões em investimentos. No período, o Bradesco BBI concluiu transações nos setores de geração de energia, petróleo & gás, mineração, logística portuária, aeroportos e mobilidade urbana.
APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
No ano de 2013, o Bradesco BBI classificou-se entre os principais bancos que assessoraram M&A no Brasil, segundo Ranking Anbima de Fusões e Aquisições de dezembro do mesmo ano. No período, o Bradesco BBI teve 28 transações anunciadas com valor de, aproximadamente, R$ 34.771 milhões. Destacam-se dentre elas: Assessoria à JBS na aquisição da Seara, no valor de R$ 5.850 milhões; Assessoria à MMX na transação com Trafigura e Mubadala, no valor de R$ 2.648 milhões, envolvendo a MMX Porto Sudeste; Assessoria à LLX na venda do controle da companhia para a EIG, no valor de R$ 1.300 milhão; Assessoria à CMAA na venda à IndoAgri, no valor de R$ 500 milhões; Assessoria à CCPR na associação e venda de 50% a Vigor, no valor de R$ 410 milhões; Assessoria ao FIP Multisetorial na aquisição do Grupo BR Towers, no valor de R$ 100 milhões; Assessoria à Redentor Energia na OPA para fechamento de capital, no valor de R$ 24,9 milhões; Assessoria à COMGAS na OPA de troca de controle, no valor de R$ 143,5 milhões; Assessoria à Brennand Cimentos, na venda de participação minoritária para o BNDESPar e FIP Multisetorial Plus no valor de R$ 210 milhões; Assessoria ao FIP Multisetorial Plus na aquisição de participação na Log Commercial Properties, no valor de R$ 128 milhões; Assessoria à Anhanguera na fusão com a Kroton no valor de R$ 5.600 milhões; Assessoria à Rede Energia na venda para a Energisa, no valor de R$ 3.050 milhões; Assessoria à Sanepar na transação de aumento de capital no valor de R$ 796 milhões; Assessoria à Altar empreendimentos na transação de alienação de ações da Aliansce, no valor de R$ 385 milhões; Assessoria à EDP na alienação de participação acionária em projetos de geração de energia para a China Three Gorges, no valor de R$ 860 milhões; Assessoria a Oi na alienação de torres de telecomunicação para a SBA Torres, no valor de R$ 1.525 milhões; Assessoria à CEMIG na criação de Joint Venture com a Vale, no valor de R$ 2.029 milhões; e Assessoria à Cambuhy Investimentos na aquisição de controle acionário da OGX Maranhão em transação no valor de R$ 1.060 milhões.
Ademais, o Bradesco, controlador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores bancos do país, segundo o ranking oficial do Banco Central sobre os 50 Maiores Bancos, e está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas localidades no exterior. O Bradesco mantém uma rede de atendimento que atende a mais de 26,4 milhões de correntistas. Clientes e usuários têm à disposição 72,7 mil pontos de atendimento, destacando-se 4,67 mil agências. No ano de 2013, o lucro líquido foi de R$ 12,011 bilhões, enquanto o ativo total e patrimônio líquido totalizaram R$ 908,139 bilhões e R$ 70,94 bilhões, respectivamente, segundo o Relatório de Análise Econômica e Financeira da instituição.