SÍNTESE DA LIÇÃO
Nesta lição você obtém uma visão geral da estrutura de dados mestre de cliente em SAP ERP. Além disso, você aprenderá como atualizar dados mestre de cliente.
Exemplo empresarial
A sua empresa vende e fornece vários produtos a clientes. Você é um membro da equipe de projeto que está implementando os processos de vendas e distribuição em SAP ERP. Você se familiariza com as funções correspondentes porque a atualização de dados mestre de cliente é uma tarefa muito importante para as operações diárias de sua empresa.
OBJETIVOS DA LIÇÃO
Após a conclusão desta lição, você estará apto a:
● Criar dados mestre de cliente ● Modificar dados mestre de cliente
Fonte de dados para documentos de vendas
Os documentos de vendas podem obter dados relevantes de diversas fontes. A maioria dos dados copiados é utilizada como valores propostos que podem ser sobregravados no documento, caso necessário.
Essas fontes de dados incluem, por exemplo:
● Dados mestre do cliente ● Dados mestre de material
● Informações de cliente-material (esses dados mestre podem ser utilizados para atualizar
os números de material específicos do cliente)
● Dados mestre da condição (esses dados mestre são relevantes para a determinação
automática do preço, como um preço de material ou um desconto a cliente)
● Dados mestre de mensagem (mensagens são utilizadas para enviar informações ao
cliente utilizando diversos meios, tais como e-mail, EDI ou fax. Alguns exemplos são a impressão de uma cotação ou uma confirmação da ordem)
● Tabelas de controle (essas tabelas são atualizadas no customizing. Dependendo das
configurações da tabela, a proposta pode ser controlada por vários dados nos documentos de vendas)
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Nota:
Um documento de vendas anterior também pode servir como fonte de dados para outro documento de vendas. Exemplo: uma cotação pode servir como fonte de dados para uma ordem do cliente.
O gráfico ilustra as diversas fontes de dados para documentos de vendas.
Figura 31: Origem dos dados em documentos de vendas
Dados mestre de cliente
Os dados mestre de cliente são agrupados em categorias: dados gerais, dados da área de vendas e dados da empresa. Eles incluem todos os dados necessários para o processamento de ordens, remessas, faturas e pagamentos de clientes.
Os dados gerais são relevantes para vendas e distribuição e para a contabilidade. Eles são arquivados centralmente (específico do cliente) para evitar redundância de dados e são válidos para todas as unidades organizacionais em um mandante.
Os dados da área de vendas são relevantes para vendas e distribuição. São válidos para a respectiva área de vendas (organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade). Os dados da empresa são relevantes para a contabilidade. São válidos para a respectiva empresa.
Modificando as configurações do Customizing, você pode ocultar determinados campos de uma ficha de registro ou torná-los obrigatórios.
O gráfico a seguir esclarece a estrutura dos dados mestre de cliente.
Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição
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Figura 32: Estrutura dos dados mestre de cliente
Para atualizar os dados mestre de cliente, os campos de dados são agrupados em diferentes fichas de registro. Os dados gerais são atualizados independentemente das unidades
organizacionais. As seguintes fichas de registro são utilizadas:
● Endereço
● Dados de controle (contêm informações fiscais) ● Transações de pagamento (contêm dados bancários) ● Marketing
● Pontos de descarga (contêm horários de entrada de mercadorias) ● Dados de exportação
● Pessoas de contato
Os dados mestre gerais de cliente não são utilizados apenas nos processos de vendas e distribuição, mas também em outras aplicações (como os serviços de assistência ao cliente (SAC)).
Os dados mestre de cliente mais importantes para os processos de vendas e distribuição podem ser atualizados nos dados da área de vendas. Para facilitar a atualização dos dados, os campos relevantes são repartidos em 4 fichas de registro importantes:
● Vendas ● Expedição
● Documentos de faturamento ● Funções do parceiro
Lição: Atualização de dados mestre de cliente
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Nota:
Se você quiser utilizar um cliente em áreas de vendas diferentes nos processos de vendas e distribuição, os dados mestre de cliente devem ser igualmente atualizados para as áreas de vendas desejadas.
O gráfico a seguir fornece mais detalhes sobre o conteúdo dos dados da área de vendas.
Figura 33: Dados da área de vendas do mestre de cliente
Por fim, os dados mestre de cliente da empresa contêm informações relevantes
principalmente para as funções contábeis. Este é o motivo por que os dados normalmente são atualizados por empregados do departamento correspondente. As fichas de registro a seguir existem para atualizar os campos relevantes:
● Gerenciamento de contas ● Transações de pagamento ● Correspondência
● Seguros
Funções do parceiro em dados mestre de cliente
Várias funções do parceiro são importantes durante um processo de vendas e distribuição no SAP ERP. Uma função do parceiro é uma função específica que pode ser assumida por um parceiro de negócios durante o processo. Por exemplo, um cliente encomenda alguns
produtos (função do parceiro: emissor da ordem) e outro cliente recebe o material (função do parceiro: recebedor da mercadoria).
Para o processamento da ordem do cliente, você necessita das funções obrigatórias de parceiro emissor da ordem, recebedor da mercadoria, pagador e recebedor da fatura.
● Emissor da ordem
O cliente que emite a ordem.
● Recebedor da mercadoria
Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição
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O cliente que recebe as mercadorias ou serviços.
● Recebedor da fatura
O cliente que recebe a fatura.
● Pagador
O cliente que paga a fatura.
Durante o processamento de uma ordem do cliente, as funções do parceiro podem ser diferentes ou idênticas entre si. Uma vez que essas funções do parceiro são obrigatórias para os documentos de vendas, você deve atualizar valores propostos correspondentes nos dados mestre de cliente.
Outras funções do parceiro, tais como pessoa de contato ou agente de frete, não são
absolutamente necessárias para o processamento de ordens do cliente, mas também podem ser atualizadas no registro mestre de cliente.
O gráfico ilustra as funções do parceiro obrigatórias para processos de vendas e distribuição.
Figura 34: Funções de parceiro no mestre de cliente
Lição: Atualização de dados mestre de cliente
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Capítulo 3: Dados mestre em Vendas e distribuição
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