ESTUDO 2: CONDIÇÕES, TAXAS E PRODUTOS FINANCEIROS OFERTADOS PELO COMERCIO

Conforme já visto, os produtos financeiros formais mais utilizados para crédito são o cartão de crédito (majoritariamente emitidos por lojas de varejo) e o financiamento lojista. Nos varejistas pesquisados, os custos efetivos totais (CET) médios de tais produtos foram: cartão de crédito rotativo – 500,30% ao ano, cartão de crédito parcelamento de fatura - 323,70% ao ano, cartão de crédito saque emergencial – 667,28% ao ano, crediário lojista - 134% ao ano. A Tabela 8 resume as taxas e tarifas encontradas, bem como destaca as taxas mínimas, máximas e médias para cada modalidade.

Tabela 8. Amostra de taxas anuais (CET) e tarifas dos produtos formais mais utilizados, em estabelecimentos comerciais utilizados com frequência pelos consumidores de baixa renda

Cartão de crédito Taxa de Juros (compras parceladas) Juros Rotativo Juros refinanciamento (parcelamento da fatura)

Taxa juros - Saque (à vista ou parcelado) Loja de departamento 2 135,53% 557,33% 376,74% 557,33% Loja de departamento 3 - - 376,74% 698,33% Loja de departamento 4 159,81% 398,30% 353,29% 680,81% Loja de departamento 5 133,49% 526,98% 409,37% 1116,29% Loja de departamento 1 122,71% 568,46% 210,44% 568,46% Loja de departamento 1 134,66% 429,47% 210,44% 428,36% Loja eletoeletrônicos 1 Depende do produto 392,25% 328,87% 621,38%

Loja eletoeletrônicos 2 nd 628,02% nd nd

Loja eletoeletrônicos 3 Não emite cartão - - -

Taxas médias 137,24% 500,12% 323,70% 667,28%

Taxas mínima 122,71% 392,25% 210,44% 428,36%

Taxas máxima 159,81% 628,02% 409,37% 1116,29%

Comparativo –Banco 1 - 194,22% - -

Fonte: Coletados pelo autor nos estabelecimentos pesquisados Nota. Nd = não disponível.

Além dos custos constantes na Tabela 8, foi identifica uma variedade de taxas, anuidades e eventos geradores de cobrança nos cartões de loja, descritos na Tabela 9.

Tabela 9. Taxas e cobranças adicionais nos cartões de crédito dos pesquisados

Cobranças Valor médio Valor mínimo Valor máximo

Anuidade R$ 142,27 R$ 59,88 R$ 295,80

Anuidade extra para cartão adicional R$ 128,85 R$ 87,00 R$ 142,80

Taxa de saque R$ 11,27 R$ 8,00 R$ 16,00

Segunda via de cartão R$ 12,54 R$ 8,00 R$ 15,00

Avaliação emergencial de crédito R$ 18,90 R$ 18,90 R$ 18,90 Envio mensagens automáticas (SMS alerta) - por mês R$ 4,96 R$ 3,90 R$ 5,00

Cobranças adicionais encontradas Valor

Pagamento de contas usando função crédito R$ 18,90 Taxa de cobrança para atrasos superiores a 10 dias R$ 7,90 Multa contratual por atraso de pagamento 2%

Mora por atraso 1% ao mês

Fonte: Coletadas pelo autor nos estabelecimentos pesquisados.

Os estabelecimentos comerciais pesquisados oferecem atrativos e estimulam a obtenção dos cartões de loja, como descontos de até 20% na primeira compra (ao fazer o cartão), descontos no mês de aniversário do cliente para compras no cartão, prazos de até 70 dias para pagar a primeira parcela, publicidade dos produtos financeiros espalhadas por toda a loja e, frequentemente, possuem funcionários caminhando pela loja e abordando os clientes para fazerem o cartão.

Quanto ao financiamento lojista, segunda modalidade mais utilizada pelos consumidores de baixa renda pesquisados, a taxa média de juros (CET) encontrada foi de 134,03% ao ano, a mínima 122,70% ao ano e a máxima 144,40% ao ano. Importa destacar que uma quantidade considerável de lojistas não informa as taxas de juros do financiamento antecipadamente, para conhecê-las é preciso passar por todo o processo de compra, submeter os documentos e a proposta de financiamento. Somente ao final de todo o processo, na hora de assinar o contrato, é possível conhecer os custos da operação. O mesmo foi verificado com as taxas de juros do cartão de crédito emitido por um dos lojistas. Nesse caso, foram feitas ligações para todas as centrais de atendimento disponíveis e mesmo assim não foi possível obter as informações. Segundo os atendentes, isso se dá, pois, a taxa de juros depende da análise de crédito do cliente, então somente submetendo a proposta para conhecê-las. Ao perguntar sobre os valores das taxas mínimas e máximas praticadas, a informação também não está disponível, nem afixada nas lojas, nem com os vendedores. A central de atendimento também não soube informar, e orientou a procurar os vendedores nas lojas físicas.

Quantos às operações disponíveis, nas lojas é possível obter informações sobre o funcionamento dos cartões, emiti-los, solicitar empréstimos, financiamentos, adquirir os múltiplos produtos financeiros comercializados por cada estabelecimento, fazer pagamentos, consultar limite, tentar aumentar os limites de crédito e demais operações destinadas ao consumo. Contudo, para resolver problemas relativos a cobranças, juros, taxas, o único canal disponível nas lojas são telefones para acesso ao atendimento eletrônico, indicando proximidade e facilidade para aquisição dos produtos e distanciamento para a solução de problemas.

Alguns dos estabelecimentos pesquisados são habilitados como correspondentes bancários, oferecendo pagamento de contas de consumo e boletos em geral. De fato, o comercio varejista oferece uma extensa gama de produtos e serviços financeiros aos consumidores, incluindo abertura de contas, contratação de seguros e planos de assistência variados, planos de previdência privada e até opções de investimentos. A Tabela 10 resume os principais produtos disponíveis nos estabelecimentos pesquisados.

Tabela 10. Empréstimo pessoal e conta digital comercializados pelos lojistas

Empréstimo pessoal Juros ao ano Atraso

Loja de departamento 1

149,03% a 441,44%

Juros de 376,74% ao ano + multa 2% + mora 1% a.m. Loja de departamento 2 (no

cartão) 551,28% Juros de 557,33% ao ano + multa 2% + mora 1% a.m. Loja de departamento 3 698,33% Juros de 698,33% ao ano + multa 2% + mora 1% a.m.

Conta Digital Custo Custo Serviços

Conta Digital - Loja de departamento 2

R$4,99 ao mês (R$59,88 ao

ano)

Depósito (via boleto) - R$2,99 por evento (1 gratuito) TED (tranf. Interbancária) - R$2,99 por evento (1 gratuito) Pagamento contas de consumo -gratuito

Pagamento de boletos - gratuito

Transf. entre contas da própria instituição - gratuito Recarga de celular - gratuito

Recarga bilhete único - gratuito Fonte: Coletadas pelo autor nos estabelecimentos pesquisados.

Na maioria dos estabelecimentos pesquisados foi identificada a comercialização de uma variedade de seguros e planos de assistência, descritos na Tabela 11.

Tabela 11. Seguros e planos de assistência comercializados pelos lojistas

Seguros Anuidade

(Mensal)

Anuidade (Total)

Seguro residencial - Loja de departamento 3 R$ 9,90 R$ 118,80 Seguro residencial Loja de departamento 1 R$ 15,99 R$ 191,88 Seguro Acidentes pessoais Individual - Loja de

departamento 3 R$ 12,50 R$ 150,00

Seguro Acidentes pessoais familiar - Loja de

departamento 3 R$ 14,50 R$ 174,00

Seguro conta paga - Loja de departamento 3 R$ 9,90 R$ 118,80 Seguro desemprego involuntário, invalidez

permanente e morte R$ 11,90 R$ 142,80

Seguro Bolsa protegida (furto de bolsa) - Loja de

departamento 1 R$ 6,99 R$ 83,88

Seguro Bolsa protegida - Loja de departamento 3 R$ 5,99 R$ 71,88 Seguro de diária de internação hospitalar - Loja de

departamento 1 R$ 15,99 R$ 191,88

Seguro de vida e doença grave- Loja de

departamento 1 R$15,99 a R$29,99 R$ 191,88 a R$ 359,88 Seguro do empréstimo em caso de desemprego

involuntário

9,99% do

empréstimo 9,99% do empréstimo

Seguro proteção de celular R$ 11,90 R$ 142,80

Seguro Perda e Roubo do cartão – Loja de

departamento 4 R$ 2,00 R$ 24,00

Seguro Proteção Total - cartão Loja de

departamento 4 R$ 3,99 R$ 47,88

Proteção total Loja de departamento 4 - desconto

farmácia R$ 4,99 R$ 59,88

Planos de assistência Custo mensal Total por ano

Assistência residencial - Loja de departamento 3 R$ 3,49 R$ 41,88 Assistência residencial Loja de departamento 5

(vinculado ao cartão) R$ 9,90 R$ 118,80

Assistência automóvel - Loja de departamento 3 R$ 15,90 R$ 190,80 Assistência odontológica - Loja de departamento 3 R$35,90 a R$49,90 R$430,80 a R$598,80 Assistência odontológica- Loja de departamento 4 R$35,90 a R$49,90 R$430,80 a R$598,81 Fonte: Coletadas pelo autor nos estabelecimentos pesquisados.

Completando o conjunto de produtos financeiros ofertados pelo comércio varejista estão os planos de previdência e opções de investimento em CDI e letras de câmbio. Cabe notar que tais produtos apresentam considerável complexidade, por sua própria natureza, abrangendo múltiplas questões relativas à níveis de risco, prazos de carência, formas de tributação etc.

Tabela 12. Fundos de Previdência e Investimentos comercializados pelos lojistas

Previdências Valor Investido Valor

acumulado

Rentabilidade (em 23 anos)

Previdência Loja de departamento 1

R$100 por mês durante 23 anos 27.600,00 46.308,87 68%

Comparativo - Previdência Banco 1

R$100 por mês durante 23 anos 27.600,00 66.529,58 141%

Previdência Loja de departamento 1

R$70 por mês durante 23 anos 19.320,00 26.462,21 37%

Comparativo - Previdência Banco 2

R$70 por mês por 23 anos 19.320,00 31.318,00 62%

Investimentos Resgate mínimo Rendimento Resgate

antecipado

CDI - Loja de departamento 2 3 meses 80% do CDI Não há

rendimento

Letra de câmbio - Loja de departamento 2

3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 85% do CDI 92% do CDI 100% do CDI 105% do CDI 110% do CDI 115% do CDI 118% do CDI 50% do CDI

Fonte: Coletadas pelo autor nos estabelecimentos pesquisados.

Por fim, o campo revelou um fator de extrema importância para os consumidores, em especial para os consumidores de baixa renda e para o presente estudo. Trata-se da entrada em operação dos sistemas de pontuação de crédito (credit scoring, ou simplesmente score), que cruzam e avaliam múltiplos dados financeiros e não financeiros do usuário, com base em sua vida pregressa e atribuem uma pontuação para cada consumidor: o seu score. Um número, que varia de 1 a 1000 e indica sua possibilidade de não pagamento. Quanto menor o número, maiores as chances de o consumidor não pagar suas dívidas. As decisões de crédito ficam a

cargo de cada estabelecimento, não havendo nenhuma linha de corte pré-estabelecida para conceder ou não o crédito. Nos casos de concessão do crédito, a pontuação influencia também nas taxas de juros que serão ofertadas ao cliente.

Na prática, tais sistemas substituíram o papel até então exercido pelo tão zelado “nome”. Ter nome limpo não significa mais ter crédito. Ter crédito agora está condicionado a ter um score alto. E ter o nome limpo é somente um dos múltiplos pré-requisitos para se ter um bom score. Durante a pesquisa de campo com lojistas, presenciou-se uma consumidora de baixa renda ter seu crédito negado mesmo com o nome limpo e todas as comprovações exigidas pela loja, o motivo: score baixo.

Assim, em função do papel de grande importância que “o nome” possui dentre os pesquisados, fez-se mandatário explorar minimamente seu “substituto” e o tema score de crédito foi incluído como pauta de uma nova coleta de dados.

Os sistemas de score de crédito são abordados ao longo das discussões do próximo capítulo.