A LOGÍSTICA IBÉRICA. José da Costa Faria VP Strategy, Innovation & Planning Business Development Director Portugal

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A LOGÍSTICA IBÉRICA

José da Costa Faria

VP Strategy, Innovation & Planning

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APLOG – A Logística Ibérica - Lisboa, 17 Março, 2009 Page 2

AGENDA

1. Mercado Logístico Global

2. Mercado Logístico Europeu

3. Mercado Logístico Ibérico

4. Mercado Logístico em Portugal

5. Logística Ibérica vs Logística na Península Ibérica

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AGENDA

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AGENDA

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MERCADO LOGÍSTICO EUROPA OCIDENTAL

10º 11º

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EVOLUÇÃO DO MERCADO LOGÍSTICO SUBCONTRATADO

7º

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PREVISÃO DE CRESCIMENTO POR PAÍS – LOG. SUBCONT.

16º

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PREVISÃO DE CRESCIMENTO POR PAÍS – LOG. TOTAL

10º

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AGENDA

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MERCADO LOGÍSTICO IBÉRICO

2007 - K€ ESPANHA PORTUGAL IBÉRICO

IN-HOUSE 14.195 2.683 16.878 5,3 SUBCONTRATADO 2.582 351 2.933 7,4 TOTAL 16.777 3.034 19.811 5,5 % SUBCONTRATADO 15,4% 11,6% 14,8%

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CRESCIMENTO PREVISTO DO MERCADO TOTAL

K€ ESPANHA PORTUGAL IBÉRICO

2007 16.777 3.034 19.811

5,5

2011 19.177 3.415 22.592

5,6

2007-2011 CAGR 3,4% 3% 3,30%

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CRESCIMENTO PREVISTO DO MERCADO SUBCONTRATADO

K€ ESPANHA PORTUGAL IBÉRICO

2007 2.582 351 2.933

7,4

2011 3.150 499 3.649

6,3

2007-2011 CAGR 5,1% 9% 6,10%

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AGENDA

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PRINCIPAIS OPERADORES LOGÍSTICOS

Ranking Empresa Volume de Facturação (K€)

1 DLS - Distribuição Luís Simões 36.989 2 DHL EXEL SUPPLY CHAIN 34.000

3 SDF PORTUGAL 27.300

4 SCHNELLECKE PORTUGAL 26.400

5 FCC LOGÍSTICA 23.800

6 UTI - SLI 21.000

7 McLANE PORTUGAL 20.700

8 RANGEL - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 19.000 9 FRISSUL - ENTREPOSTOS FRIGORÍFICOS 11.356 10 LOGIC - LOGÍSTICA INTEGRADA 10.166 Fonte: Logística Moderna

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PRINCIPAIS OPERADORES LOGÍSTICOS

Fonte: Logística Moderna

230.712 74,40%

Cinco primeiros Operadores Dez primeiros Operadores

Facturação Acumulada Operadores Logísticos Puros 2007

Facturação (K€) 2007 Peso face ao

Total Facturado

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PRINCIPAIS OPERADORES LOGÍSTICOS

Ranking Empresa Colaboradores

1 DHL EXEL SUPPLY CHAIN 900 2 SCHNELLECKE PORTUGAL 610

3 FCC LOGÍSTICA 468

4 DLS - Distribuição Luís Simões 406

5 SDF PORTUGAL 300

6 FRISSUL - ENTREPOSTOS FRIGORÍFICOS 272 7 RANGEL - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 234

8 KEYLAB 173

9 SPC - Serviço Português de Contentores 170 10 LOGIC - LOGÍSTICA INTEGRADA 150 Fonte: Logística Moderna

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PRINCIPAIS OPERADORES LOGÍSTICOS

Ranking Empresa Capacidade m2

1 DHL EXEL SUPPLY CHAIN 180.000 2 RANGEL - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 150.000 3 DLS - Distribuição Luís Simões 115.000

4 FCC LOGÍSTICA 84.500

5 McLANE PORTUGAL 60.000

6 S-LOG, Serviços e Logística S.A. 55.000 7 LOGIC - LOGÍSTICA INTEGRADA 50.000

8 GRUPO TOQUERO 50.000

9 SNI - SOCIEDADE NACIONAL E INTERNACIONAL 49.250

10 UTI - SLI 43.000

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PRINCIPAIS OPERADORES LOGÍSTICOS

Cinco primeiros

Operadores 589.500 51%

Dez primeiros

Operadores 836.750 73%

Área de armazenagem - Acumulado 2007

Capacidade m2 Peso face ao

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AGENDA

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LOGÍSTICA IBÉRICA vs LOGÍSTICA NA PENÍNSULA IBÉRICA

CONSUMO – FMCG

Tendência de iberização adiada no passado

Marcas locais com peso importante

Requisitos exigentes dos retalhistas (lead-times, prep. Especiais, etc.)

Localização das fábricas

Decisão progressivamente mais centralizada

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LOGÍSTICA IBÉRICA vs LOGÍSTICA NA PENÍNSULA IBÉRICA

RETAIL

Logística de base predominantemente nacional

Fornecedores locais

Grande conscentração de mercado em operadores nacionais

Insígnias internacionais c/CD’s em Portugal

Não se preveem grandes tendências de logística ibérica

Algumas excepções no retalho especializado (e.g. LGP)

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LOGÍSTICA IBÉRICA vs LOGÍSTICA NA PENÍNSULA IBÉRICA

MODA (Textil / Calçado / Acessórios)

Marcas internacionais c/CD’s europeus

Redes de retalho c/CD’s em Espanha com logística ibérica (e.g. C&A, Inditex)

Integração em redes de transportes especializados pan-europeus (E.g. Pendurados)

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LOGÍSTICA IBÉRICA vs LOGÍSTICA NA PENÍNSULA IBÉRICA

TECNOLOGIA

Cadeias de abastecimento globais

CD’s europeus

Redes de transportes pan-europeus

Redes europeias de serviçoes after-sales (Service Parts Logistics)

Iberia – mais uma região

Caso particular da electrónica de consumo aom mais soluções ibéricas e nacionais

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LOGÍSTICA IBÉRICA vs LOGÍSTICA NA PENÍNSULA IBÉRICA

AUTOMÓVEL

Provavelmente a mais integrada de todas as indústrias

I2M – soluções europeias, ibéricas e nacionais (1st tier / 2nd tier)

Aprovisionamento just-in-time

After-market – pioneiros em soluções ibéricas

Soluções logísticas avançadas e sofisticadas

Sector em crise

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LOGÍSTICA IBÉRICA vs LOGÍSTICA NA PENÍNSULA IBÉRICA

HEALTHCARE

Sector em grandes mudanças

Continuam as grandes aquisições (MSD-Schering Plough; Pfizer-Wyeth)

Sub-sector dos dispositivos médicos com soluções europeias e ibéricas

Medicamentos – legislação “obriga” a armazéns em território nacional

Operação logística muito regulamentada

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LOGÍSTICA IBÉRICA vs LOGÍSTICA NA PENÍNSULA IBÉRICA

INDUSTRIAL – ex. química, papel, construção,

siderúrgia, etc.

Papel predominante do transporte

Intermodalidade emergente

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TRANSPORTE

Portugal 681 156 8.686 1.552 242 657 341 237 12.552 Alemanha 723 93 175 22 11 16 1.040 Bélgica 258 8 145 17 428 Espanha 8.021 194 57 6.613 525 60 140 63 89 15.762 França 1.199 66 15 612 740 17 58 3 38 2.748 Holanda 237 48 11 296 Itália 533 116 30 ₆₇₉ Reino Unido 158 96 4 16 274 Outros 177 25 24 ₂₂₆ Total 11.306 1.042 228 16.516 2.895 331 885 423 379 34.005 Fonte: Artigo de Costa Lopes Transportes em Revista

Ori g e m Po rt uga l A lemanha Bélgica

Matriz de fluxos de transporte internacional com veículos portugueses - 103 ton

Reino U n ido Out ros To tal Destino Espa n ha França _Holan d a Itál ia

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AGENDA

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TÓPICOS PARA DISCUSSÃO

Que idéias têm sobre este tópico ?

Que experiências querem partilhar ?

Qual o grau de iberização dos vossos negócios ?

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