Carros elétricos - Ganhando força? Opinião dos brasileiros quanto ao uso e viabilidade

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Carros elétricos - Ganhando força?

Opinião dos brasileiros quanto ao uso e viabilidade

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Resumo dos principais resultados

Os veículos elétricos são considerados melhores que os veículos tradicionais em

vários aspectos funcionais, os principais são impactos na natureza e tecnologia.

86% dos entrevistados considerariam comprar um veículo elétrico.

Porém, a aquisição de um veículo elétrico está condicionada aos seus custos. Deve

ter preço de compra e gastos de abastecimento igual ou muito próximo aos dos

veículos tradicionais.

Facilidade em carregar e capacidade de percurso por carga também são fatores

que influenciam na decisão de compra.

Os entrevistados não se dizem dispostos a pagar a mais por um veículo elétrico.

64% afirmam que pagariam o mesmo ou menos que o valor de um veículo

tradicional. Apenas 13% aceitaria pagar até R$ 900,00 a mais.

Se o preço da gasolina subisse para mais de R$ 4,30 por litro, os consumidores

considerariam muito mais o uso de um veículo elétrico.

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3 Gaining traction: Will consumers ride the electric vehicle wave?

- Pesquisa realizada por meio de questionario on-line, primeiro semestre de 2011.

- 530 respondentes.

- De abrangência nacional.

- Homens e mulheres, acima de 18 anos, que possuem carteira de motorista,

classes A,B e C.

- Margem de erro amostral: 4%.

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A definição dos grupos

“potenciais usuários” e

“possíveis usuários” é baseada

no grau de consideração de

compra de um VE.

Grau de envolvimento dos respondentes quanto ao uso e

compra de veículos elétricos (VEs)

7%

50%

43%

Alta consideração “Potenciais usuários”

Adeptos

30%

56%

14%

Pouca/baixa consideração “Pouco interessados” Média consideração “Possíveis usuários”

Resumo

30% dos entrevistados foram classificados como “potenciais usuários”.

Ainda assim, espera-se que apenas uma parte deles realmente chegue a ser um “primeiro usuário”, considerando as expectativas que eles têm em relação à capacidade de alcance/distância

percorrida, tempo de recarga e custos.

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• Eles se consideram conscientes quanto à importância da preservação do meio ambiente, se preocupam com a dependência de matéria-prima estrangeira, entendem de tecnologia e ditam tendências.

• Eles têm uma opinião positiva sobre veículos elétricos, consideram-no verde e limpo, conveniente, seguro e simples de usar.

• Esse grupo se vê como o que dita tendências, mas também são sensíveis a incentivos do governo e gastos com abastecimento / recarga do carro.

• “Potenciais usuários” mencionam que os veículos elétricos são melhores em qualidade, em eficiência de combustível, valor residual e segurança.

“Potenciais usuários” e “possíveis usuários” têm alto

grau de instrução e são preocupados com o meio

ambiente

Perfil dos “potenciais usuários”

Percepção VE Educação Conhecimento VE Onde moram Renda Sexo

“Green and

Clean” 53% Graduados ou + 24% Muito conhecimento Cidade 50% >R$4,300 53% Homens

Perfil dos “possíveis usuários”

Percepção VE Educação Conhecimento VE Onde moram Renda Sexto

“Green and Clean”

and “Cool” 54% Graduados ou + 10% Muito conhecimento Cidade 42% >R$4,300

48% Homens

• Os respondentes do grupo “possíveis usuários” apresentam um nível de renda um pouco menor que os respondentes do grupo “potenciais usuários”.

• Ambos apresentam o mesmo perfil de faixa etária.

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0% 20% 40% 60% 80% 100% 80 160 320 480 640 A B

Necessidade de percurso (para o total da amostra)

Distância (km)

Distância média percorrida (dia da semana)

Km (por dia) % de p e sso a s (a cu m u la d o ) A B % de p e sso a s (a cu m u la d o )

A distância média percorrida de carro é menos de 80 Km

por dia para aproximadamente 74% dos respondentes

Distância do percurso

• A maioria dos respondentes dirige menos de 80

Km por dia.

• Para 74% deles, veículos elétricos com

capacidade de percorrer 80 Km podem atender às suas necessidades diárias (durante a

semana e final de semana).

Pontos de Alerta

• 70% da amostra espera que um veículo elétrico

tenha capacidade de percurso de até 320 Km, antes de considerá-lo para compra.

Distância média de percurso (para 74% dos respondentes)

Distância média esperada (para 70% dos respondentes)

Source: DTTL Global Manufacturing Industry group. Global electric vehicle survey. 2011.

47% 74% 85% 94% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < 40 80 120 160 160+

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19% 17% 20% 18% 26% 30 minutos 1 hora 2 horas 4 horas 8 horas

Tempo de recarga de duas horas ou menos é o esperado

pela maioria dos respondentes…

Conveniência para carregar e tempo

• 93% dos entrevistados consideram a praticidade

de carregar o carro em casa como importante ou extremamente importante, mas muitos não têm ou desconhecem a necessidade de se ter uma

tomada de energia elétrica de 240 volts, com capacidade de carregamento.

• Mais de dois terços (56%) afirmam que até duas

horas é o máximo de tempo que eles

considerariam gastar para carregar por completo a bateria de um veículo elétrico.

A expectativa de agilidade no tempo de recarga é outro fator determinante para

veículo elétrico

Importância da praticidade de carregar os veículos elétricos em diferentes lugares

Em casa No trabalho

Shoppings, estacionamentos e outros lugares públicos Posto de gasolina ou lugares

para abastecer carros

Nada importante

Muito importante

Tempo aceitável para carregar uma bateria de um veículo elétrico:

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Os “Possíveis usuários” não estão muito dispostos a

pagar mais por um veículo elétrico

Expectativas com relação ao preço de compra dos VEs influenciam o mercado

Preço diferenciado aceitável (em Real)

Expectativa de preço de compra de um veículo elétrico considerando incentivos do governo (em Real)

Resumo

• Quase três quartos (70%) do grupo de “possíveis usuários” esperam pagar menos ou até R$ 34.000

por um veículo elétrico.

• Quase dois terços (64%) do grupo de “possíveis usuários” esperam pagar o mesmo ou até menos

por um veículo elétrico. Apenas 13% deste grupo afirma pagar R$ 900 a mais pelo diferencial (price premium).

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0% 20% 40% 60% 80% 100% 3,00 3,60 4,30 5,00 5,80 >5,80 Total Potential first movers Might consider 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15 17 21 32 43 >43

Consumidores mais dispostos ao uso de um veículo

elétrico são dependentes das “alternativas” já existentes

para veículos tradicionais

As características: quantidade de Km percorrido por litro e preço do combustível dos veículos tradicionais (ICEs) impactam diretamente o processo de adoção de um veículo elétrico.

Resumo

• Se veículos tradicionais (com motores de combustão interna) fizessem em media 32 Km por litro, 79% dos respondentes provavelmente não considerariam o uso de um VE.

• Se o preço da gasolina aumentasse muito, os entrevistados provavelmente considerariam comprar / financiar um veículo elétrico. Se custasse cerca de R$ 4,30 por litro, 89% dos entrevistados já considerariam muito mais o uso de um veículo elétrico.

Questão 2: Até que preço de gasolina faria você considerar MAIS

provável a compra ou o leasing de um veículo elétrico (VE)?

Questão 1: Se veículos com motores movidos a gasolina com

tamanho, desempenho e outras características de sua preferência fossem capazes de alcançar a seguinte eficiência de combustível, até que ponto isso faria você considerar MENOS provável a compra ou o leasing de um veículo elétrico (VE)?

R$ por litro % de p e sso a s (a cu m u la d o ) Km por litro % d e p e sso a s (a cu m u la d o ) 90% 79% 91% 59%

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Os consumidores estão interessados em veículos elétricos

(VEs)? Eles comprariam?

Resumo

• Nos outros países entrevistados, há uma porcentagem significativa de consumidores identificados como “potenciais usuários” ou “possíveis usuários” de veículo elétrico. Por exemplo o Japão, com a menor taxa destes consumidores (cerca de 48%) e China e Índia, com 93% de público neste perfil. • No entanto, quando os respondentes são questionados sobre suas atuais expectativas em relação a

um veículo elétrico, como tempo de recarga, preço de compra e outras considerações do mercado, o número real de entrevistados que se diz satisfeito cai para menos de 4%.

• Para a próxima década, incentivos governamentais, mais do que tecnologia, serão fatores determinantes para a ampliação da taxa de adoção ao uso de veículos elétricos (VEs).

“Potenciais usuários” e

“possíveis usuários” são

públicos que provavelmente

comprariam um veículo

elétrico. .

Prováveis

usuários

Potenciais usuários

_Adeptos

Pouco interessados

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Tecnologia: capacidade

de percurso

Tecnologia: tempo de recarga

e conveniência

Custo de

compra

Custo

operacional

Custo total

do bem:

- Valor residual - Seguro - Troca de bateria e reciclagem - Etc.

Embora os veículos elétricos (VEs) sejam considerados

melhores em vários aspectos... O que ainda falta para

sua adoção?

Tempo

Hoje

Futuro

Políticas públicas Infraestrutura Alternativas

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(13)

• Para quase 90% dos respondentes da pesquisa, conveniência, preço para abastecer/

carregar o carro e a distância percorrida por ele são fatores determinantes na hora de

considerar o uso ou compra de um veículo elétrico (VE).

• Aspectos importantes mencionados pela maioria dos entrevistados sobre o mercado de veículos elétricos (que ainda não são atendidos):

– Preço diferenciado aceitável de não mais que R$ 900,00, em comparação com os carros tradicionais, de motor à combustão interna (ICEs): 75%;

– Alcance/percurso de até 320 quilômetros ou mais: 70%; – Tempo de recarga de duas horas ou menos: 56%;

– Ampla disponibilidade de estações de carregamento: 78-93%.

• 64% dos entrevistados com perfil de “possíveis usuários” disseram que não pagariam mais por um veículo elétrico (VE).

– E outros 13% considerariam pagar até R$ 900,00 a mais (price premium).

• Se a capacidade dos combustíveis em carros tradicionais, de motor à combustão interna

(ICEs) for mais de 32 Km por litro, a maioria dos entrevistados (79)% afirma ser menos

disposta a comprar um veículo elétrico (VE).

- Entretanto, se o preço do combustível for mais de R$ 4,30 por litro, eles afirmam serem

mais dispostos a considerar um veículo elétrico (VE).

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• Os consumidores brasileiros conhecem o mercado de veículos elétricos:

– Quase dois terços afirmam ter um pouco ou algum conhecimento sobre veículos

elétricos e 15% dizem conhecer muito ou extremamente;

– Dentre os entrevistados de perfil “potenciais usuários”, 24% afirmam conhecer muito ou

extremamente sobre veículos elétricos.

– Em comparativo, aproximadamente metade dos respondentes da Europa afirmaram ter um pouco ou algum conhecimento sobre EVs e apenas 10% afirmaram conhecer muito ou extremamente.

• A maioria dos respondentes brasileiros considera que os veículos elétricos (EVs) são

melhores que os carros tradicionais, de motor à combustão interna (ICEs) nos seguintes

aspectos:

- Impactos no meio ambiente (88%);

- Tecnologia (66%);

- Eficiência do combustível / custos para carregar a bateria (59%);

- Status (59%).

Porém, os ICEs (veículos com motores de combustão interna) apresentam vantagens em: - Preço de compra (51%);

- Conveniência / facilidade em abastecer (48%); - Custo de reparo e manutenção (41%).

–

.

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• A maioria dos entrevistados caracteriza os carros elétricos como verdes e limpos (86%).

Também atribuem a eles as qualidades de legais (85%) e convenientes (67%).

• Os respondentes afirmaram ainda que estariam mais dispostos a usar um veículo elétrico

se fosse para viagens de curta distância ou para um passeio/atividade do fim de semana.

• .O tempo de vida útil das baterias, bem como a facilidade/custo de troca, são fatores importantes mencionados pelos consumidores quando eles avaliam todos os custos que envolvem a aquisição de um carro.

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São Paulo 42% Pernambuco 2%

Rio de Janeiro 11% Espirito Santo 2%

Minas Gerais 9% Rio Grande do Norte 2%

Paraná 9% Alagoas 1%

Santa Catarina 7% Mato Grosso 1%

Distrito Federal 3% Mato Grosso do Sul 1%

Bahia 3% Para 1%

Ceara 2%

Acre, Maranhao, Paraiba, Piaui, Sergipe, Tocantins, Amapa, Rio Grande do Sul

3% (menos de 1%)

Goias 2%

Perfil dos respondentes

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Perfil dos respondentes

Q1: Idade 18 – 34 47% 35 – 54 40% 55+ 12% Q28: Gênero Male 50% Female 50% Q29: Grau de instrução

Ensino médio ou menos 32%

Curso técnico ou graduação em 2 anos 13%

Graduação (4 anos) 34%

Pós-graduação ou mais 21%

Q30: Pessoas que moram na casa

1 6%

2 22%

3 30%

4 25%

5 ou mais 17%

Q31: Região onde mora

Região central da cidade 80%

Região distante do centro, periférica 19%

Interior 1% Q32: Tipo de residência Casa 72% Apartamento 27% Outro 1% Q34: Renda familiar em 2010 Menos de R$2.100 21% R$2.100 – R$4.300 35% R$4.300 – R$7.100 26% R$7.100 ou mais 19%

Q33: Possui tomadas 120 V ou 240V em casa, para

conectar carro elétrico

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Perfil dos respondentes

Número de carros que possui:

Nenhum; 28% Um ; 48% Dois; 19% Três; 2% 2%

Total

Nenhum; 29% Um; 47% Dois; 19% Três; 3% Quatro; 3% Nenhum; 28% Um; 50% Dois; 17% Três; 3%

“Potenciais usuários”

“Possíveis usuários”

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8% 19% 15% 16% 10% 8% 9% 6% 6% 5% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 9% 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 ou antes

Perfil dos respondentes

Ano do carro que possui:

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O próprio respondente; 60% Companheiro (marido, esposa); 21% Parentes da casa; 13% Filhos; 5% Outros; 2%

Perfil dos respondentes

Quem dirige:

O próprio respondente; 63% Companheiro (marido, esposa); 21% Parentes da casa; 10% Filhos; 3% O próprio respondente; 58% Campanheiro (marido, esposa); 21% Parentes da casa; 15% Filhos; 6% Outros; 1% “Potenciais usuários” “Possíveis usuários”

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Durante a

semana

No final de

semana

47% 39% 50% 46% 42% 46% 26% 31% 24% 28% 25% 30% 12% 12% 13% 13% 16% 13% 9% 12% 7% 6% 8% 6% 6% 6% 5% 6% 10% 5%

Total

"Potenciais

usuários"

"Prováveis

usuários"

Total

"Potenciais

usuários"

"Prováveis

usuários"

Menos de 40

40 - 80

80 - 120

120 - 160

160+

Perfil dos respondentes

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