Apresentação Institutional

Apresentação Institutional

12,4% 13,9%

392

247

173

490

760

1.080

1.233

IPO

Liderança

Fundação

Fortalecimento

110

106

98

63

35

24

17

Plataforma

Própria

Criação da

Microsiga

Sistema de

Franquias

126

Consolidação

do Mercado

Marca

TOTVS

DNA

Sistemas

Integrados para

SMEs

Ser o 1

IPO de TI

na América

Latina

Faturar R$ 1 bi

em 2010

1.557

(1) Margem EBITDA não inclui despesas extraordinárias

Visão Geral da Companhia - Trajetória

História

1.343

26,7%

Sólido Histórico de Crescimento

Maior empresa de ERP do Hemisfério Sul

Visão Geral da Companhia – Quem Somos

Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado)

68% de ações em circulação com 82% de investidores internacionais

CEO & Co-fundadores possuem ~18% das ações da Companhia

6ª maior provedora de ERP no mundo, Líder na América Latina e no Brasil

Líder absoluta no PME (Mercado de Pequenas e Médias Empresas)

Entre as 23 marcas brasileiras mais valiosas*

R$1,5 bi de receita líquida no LTM – 2T13 (CAGR 09 -13 de 11,8%)

R$389,7mi de EBITDA no LTM - 2T13 (CAGR 09 -13 de 11,6%)

R$125,3mi de geração de caixa em 2012 (+129,7% vs. 2011)

+26.000 clientes ou +80.000 empresas (contratos de clientes)

+57 canais exclusivos de distribuição no Brasil

+6.000 empregados diretos (+11.500 incluindo franquias)

Mercado e

Marca

Estrutura de

Capital

Clientes e

Distribuição

Visão

Financeira

22ª no ranking das Marcas Mais Valiosas no Brasil

• Alto valor mesmo sendo uma marca nova

• À frente de grandes marcas de consumo

• Sinômino para Software de Gestão no Brasil

Fonte: Brand Analytics/Millard Brown – Istoé Dinheiro ed.22 June 2013

Membros do Conselho de Administração

Pedro Passos

Presidente

Membro

Independente

Laércio Cosentino

Membro

Sérgio Foldes

Membro

Independente

Pedro M. Salles

Membro

Independente

Luis Afonso

Membro

Independente

Maria Helena de

Santana

Membro

Independente

Germán Quiroga

Vice-Presidente

Membro

Independente

Mercado Alvo

Fundamentos e Modelo de Negócio

Visão Geral da Companhia – Quem Somos

Portfolio

Distribuição

Modelo de Receita

Liderança no PME

• Baixa Penetração

• Divisão Private

• Formalização da

Economia

• Competição

Fragmentada

Capilaridade

• Modelo de Franquias

• Empreendedorismo

Regional

• Canais Exclusivos

• Contato Final com o

Cliente

• Alinhamento de

Interesses

Flexibilidade

• Captura de

crescimento no PME

• Baixa Concentração

de Clientes

• Forte recorrência

• Alta taxa de

retenção

• Hedge de inflação

Abrangência

• Por Indústria

• Por tamanho da

Companhia

• Agnóstico

• Plataforma

Orientada à

Processos

• Híbrido

(Cloud/On-premises)

• Mobilidade

Mercado Alvo – Brasil

Empregados

0 - 9

10 - 499

Abaixo R$1 Bi

Acima R$1 Bi

4.620.905

618.486

288

8.751

# Companhias

>= 500

Mega

Grande

Média

Pequena

Micro

Pe

netra

çã

o

no

Mer

ca

do

Liderança no Brasil alavanca posicionamento na América Latina

Mercado Alvo – Oportunidades na América Latina

Brasil

USD 2,0 bilhões

Outros na América

Latina

USD 1,5 bilhões

57%

43

%

Mercado de ERP na América Latina

em 2011: USD 3,4 Bilhões

Mercado de ERP na América Latina

Atividades de Empresas

Brasileiras Transnacionais

Fonte: FDC – Brazilian Transnational Enterprise Ranking Fonte: IDC - Latin America Software Tracker 2012 H1

Mercado Alvo – Gasto Mundial com TI

Fonte: IDC - Worldwide Black Book Query Tool, Version 4, 2011

Ma

turi

dad

e

do

Mer

cado

de

TI

Mix de Gastos com TI

América

Latina

0,23%

América

do Norte

0,97%

Europa

0,57%

Ásia

0,30%

Oceania

0,71%

Oriente

Médio e

África

0,20%

Gastos de Software/ PIB

Fonte: World Bank, Gartner Software Market Share 2011, Gartner IT Services Market Share 2011

Portfólio – Visão Geral

TOTVS Arena

Gestão de Identidade

• Indivíduos e Empresas

Autenticadas e

Certificadas

Gestão de Processos,

Conteúdo e

Relacionamento

• Produtividade

Corporativa

• Comunicação

• Interface Natural

Apoio e Tomada de Decisão

• BI / DW / SGI / BSC / BA

Em qualquer lugar

• Smartphones / Tablets

• Disponibilidade

Gestão do Capital Humano

• Cultura Empresarial

• Desenvolvimento Organizacional

• Administração de Pessoal

Gestão do Consumidor

• Atendimento Personalizado

• Autoatendimento

• Análise do Comportamento

(CRM Social)

Gestão Empresarial

• ERP Back Office

• ERP Especializado por

segmento

Plataforma de Negócios

• Interação,

Compartilhamento e

Colaboração

• e-commerce (Store)

• Supply Chain

• Identificação Única

• Dono da própria informação

• SaaS (Software as a Service)

Portfólio – ERP por Indústria

Aderência ao core business de cada indústria

Gestão da Companhia

• ERP por Setor de

Indústria & por

Tamanho da Companhia

Agroindústria: Agricultura e Gestão de Agronegócios | Cultivo, Procedimentos Culturais, Colheita | Originação de Grãos | Subcontratação | Manutenção de Frotas| Automação em campo

Construção e Projetos: Gestão de Projetos e obras| Desenvovimento e Gestão de Propriedades| Análises de Viabilidade

Distribuição e Logística: Supply Chain | TMS | WMS | OMS | Manutenção de Frotas| Frete Embarcador| Alfandega Portuária

Educação: Gestão Acadêmica| Bibliotecas | Educação a distância | Portal Acadêmico| Processos de Seleção

Serviços Financeiros: Gestão de Investimento | Core banking| Gestão de Crédito

Jurídico: Acompanhamento e controle de Processos | Programação | Timesheet | Gestão de Desempenho

Manufatura: MPS | MRP | CRP | APS | Controle de Chão de fábrica| Automação Industrial| Manutenção de ativos | Gestão Ambiental

Saúde: Plano de saúde e Gestão do Plano de Benefícios| Gestão Hospitalar| CCIH

Serviços: Gestão de Contrato de Serviços e SLA | Manutenção de Ativos

Varejo: PDU| Lojas de Departamento | Farmácia | OMS | Gestão de Crédito | Apoio aos Fornecedores

Série 3

Série 1

Série T

Portfólio – Fatos por Indústria

+1.000 clientes em processos e

extração, +1.058 em metal e plástico,

+1.500 em bens de capital

+1.300 clientes de loja de

departamento, +350 supermercados,

+500 distribuidores de material de

construção

+2.650 provedores de serviços, +400

provedores de utilidades, +470

viagens e transporte público

12 milhões de vidas administradas,

+9.700 leitos hospitares, registros

médicos em 35 especialidades

7 dos 10 melhores escritórios de

advogacia, +10.000 advogados

+1.289 clientes internacionais , +67

projetos, +533 engenheiros e

designers

+260 clientes = 60% da produção

brasileira de cana de açúcar, +120

produtores de grãos, 1,5 milhões de

hectares

+1.700 clientes no atacado e

distribuição,

+600 transportadores

30mil portfólios, 6mil fundos,

1,7tri/dia em ativos processados,

provedor número 1 na América Latina

no setor de Finanças

+700 de instituições brasileiras

atendidas,

+1,5 mi de estudantes

Portfólio - Serviços

• TOTVS | Software de Serviços

Suporte / Implementação

Evolução Tecnológica

Indústria de Software / SLA

Treinamento

• TOTVS | Cloud Computing

Soluções Série 1

e-Learning

Hospedagem de soluções

• TOTVS | Terceiros

BPO em RH

• TOTVS | Consulting

Gestão de Mudanças/ Processos

Gestão Estratégica/ Performance

Centro de Serviços Compartilhados

PMO

América Latina

Brasil

►

Canais de Distribuição:

5 Filiais + 52 Franquias

►

~40 canais fazendo parte do sistema de

distribuição TOTVS

+6.000 Empregados Diretos

►

Produtos em mais de 15 países

_{Excluindo Brasil:}

+200 empregados diretos

+15 canais de distribuição Full TOTVS

Distribuição – Capilaridade

Filial Franquia

Contato Final com Clientes / Alinhamento de Interesses

Serviços

V

end

as

por

Canai

s

P

ró

pr

io

s

V

end

as

p

o

r

Fr

anq

u

ia

s

Canal de Distribuição – Modelo de Receita

Licenças

Manutenção

CLIENTES

CLIENTES

FRANQUIA

Licenças

Manutenção

Receita Líquida Total (R$ milhões)

Desempenho Financeiro

Desempenho Financeiro

Desempenho Financeiro

Receita Recorrente Total (R$ milhões)

Desempenho Financeiro

EBITDA

Desempenho Financeiro

R$ milhões

2T13

2T12

Δ2T/2T

12M 2T13 12M 2T12 Δ12M/12M

Receita Líquida

395,5

341,6

15,8%

1.491,0

1.351,6

10,3%

EBITDA

98,9

92,7

6,7%

389,7

349,0

11,6%

Margem EBITDA

25,0%

27,1%

-210 p.b.

26,1%

25,8%

30 p.b.

Lucro Líquido

54,0

47,2

14,3%

215,8

196,8

9,6%

Margem Líquida

13,7%

13,8%

-10 p.b.

14,5%

14,6%

-10 p.b.

Desempenho Financeiro

Painel Financeiro

Desempenho Financeiro

(*) A Dívida Bruta compreende (i) Empréstimos e Financiamentos, (ii) Debêntures, (iii) Arrendamento Mercantil, (iv) Obrigações por

Fluxo de Caixa e Endividamento (R$ milhões)

Distribuição do Lucro

M&A

Segmento de Distribuição, Atacado e Varejo

Líder no Segmento com 34% dos Distribuidores/Atacadistas.

+1.500 clientes e cerca de 500 empregados.

Sinergia entre os canais de distribuição e portfólios

complementares.

Agroindústria

Criação do Centro de Excelência Agroindustrial.

60% dos clientes são plantadores de cana de açúcar.

Oportunidade de expansão internacional através da alta

expertise.

Segmento de Varejo e Supermercado

Segunda vez consecutiva apontada como Top of Mind em

Software de Gestão para supermercados.

Reforço da estratégia de especialização da TOTVS no varejo.

Receita de aproximadamente R$19,2 milhões em 2012.

TOTVS Ventures

Investimentos Estratégicos

Mobilidade

Plataforma de Cloud em modelo SaaS.

Facilita o acesso à sistemas de gestão em dispositivos móveis

(Smartphones e Tablets).

Primeiro investimento da TOTVS Ventures.

Big Data e Cloud Computing

Soluções de Business Analytics na nuvem ofertadas na

modalidade SaaS, com tecnologia de Big Data.

Investimento de US$16,0 milhões, com participação no

Conselho e exclusividade de distribuição na América Latina.

SaaS para Microempresas

Software de gestão financeira sob medida para profissionais

liberais, autônomos e empreendedores individuais.

• Divisão Private

• Receita Recorrente

• Fortalecimento da Marca

• Fluig (Plataforma Orientada à Processos)

Visão TOTVS

Transformação da Companhia em uma referência global

• Captura da internacionalização da Economia Brasileira

• Seletividade Geográfica

• Brasil como principal foco estratégico

5ª Fase

• Especialização por Indústria e Tamanho

• SaaS (Software as a Service)

• Mobilidade

• Fusões e Aquisições

• Ciclo de Vida do Software e Componentização

• Ganho de eficiência em serviços e desenvolvimento

• Mercado Internacional

Crescimento

Fidelização

TOTVS IOS

Idealizado e mantido pela TOTVS e companhias

parceiras desde 1998,

o IOS - Instituto da Oportunidade Social – tem 17

unidades no Brasil e 1 unidade em Angola.

Focado no suporte e monitoramento da

empregabilidade dos jovens e pessoas com

necessidades especiais. O IOS já treinou mais

de 20.000 profissionais jovens em T.I. e áreas

de back office.

Contatos

Aviso

O material que segue contém informações gerais sobre as atividades da TOTVS a partir da data da apresentação, em

Agosto de 2013.

A informação é dada de forma resumida e não tem o objetivo de ser completa ou de servir como aconselhamento a

potenciais investidores.

Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia e/ou previsões

sobre eventos futuros.

Essas expectativas e/ou previsões envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados reais materialmente

diferentes daqueles projetados em tais declarações prospectivas. Portanto, os resultados futuros da Companhia podem diferir das atuais expectativas e os leitores não devem

se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é

feita considerando, e não se deve confiar na precisão, imparcialidade, ou integridade das informações aqui contidas. Este documento não constitui uma oferta, convite ou solicitação

de oferta para a subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Nem este documento, nem nada nele contido, deve

servir de base para qualquer contrato ou compromisso.

QUESTÕES

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