Infraestrutura e Fluxos comerciais no Brasil

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Infraestrutura e Fluxos comerciais no

Brasil

Lucas Ferraz (EESP-FGV)

Equipe:

Leopoldo Gutierre (FEA-USP) Rodolfo Cabral (EESP-FGV) Carolina Lemos (EESP-FGV) Pedro Monastério (EESP-FGV)

Guilherme Duarte (EESP-FGV)

May/2014

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May/2014

1. Motivação

2. A qualidade da infra-estrutura logística no Brasil

3. Sobre os custos de transação no comércio internacional;

4. Sobre a eficiência aduaneira: Custos diretos e indiretos;

5. Análise de Impacto

Sumário

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Abril/2014

1. Motivação

São Paulo School of Economics – EESP/FGV May/2014 Centre for Global Trade and Investment – EESP/FGV

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1. Na década de noventa, a abertura comercial no Brasil foi ainda mais

radical que a verificada na China ou India: -67% de corte tarifário para

o Brazil, -60% para a China and -59% para a India…

Abril/2014

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2. A despeito da forte abertura comercial ocorrida, a penetração

das importações no Brasil foi muito aquém dos resultados

alcançados em China e India…

Abril/2014

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2. Evolução do comércio ao longo da

última década corrobora fraco

desempenho do Brasil…

May/2014

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1. Indústria brasileira mais fechada que China, India, Mexico,

USA and Germany…

May/2014

Source: WIOD

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2. O mesmo para a penetração de bens intermediários,

corroborando fraca integração às cadeias globais de valor…

May/2014

Source: WIOD

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3. Alto porcentual de utilização de insumos domésticos em

comparação com outros países desenvolvidos e emergentes…

May/2014

Source: WIOD

Low participation of imported intermediate inputs in domestic production suggests low levels of integration in global/regional value chains…

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4. Evolução do total exportado pela indústria brasileira também

não inspira otimismo…

May/2014

Source: WIOD

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5. O mesmo vale para as exportações de produtos intermediários,

sugerindo pouca participação nas cadeias globais de valor…

May/2014

Source: WIOD

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2. A qualidade da infraestrutura

logística no Brasil

May/2014

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Qual distante realmente estamos das melhores práticas

internacionais?

1. Ranking the logística feito pelo Banco Mundial (2014), coloca o Brasil na 65

o

posição, em uma amostra de 160 países;

2. Brasil caiu 20 posições em relação ao ranking de 2012, ficando atrás da

Argentina e dos demais BRICS;

3. O pior desempenho do país foi sobre a eficiência do gerenciamento

alfandegário, ficando em 94

o

_{, perdendo para El Salvador, Paraguai e Equador…}

4. Literatura empírica aponta que uma cadeia de fornecimento pouco eficiente é

forte barreira para a integração às cadeias globais de valor (Baldwin, 2013;

Hummels, 2013, Timer, 2013);

May/2014

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Centre for Global Trade and Investment (CGTI-FGV) May/2014

Necessidade de indicadores não baseados em

pesquisas de opinião....

• Analisa o desempenho comparado da infraestrutura de transportes nas cinquenta

maiores regiões metropolitanas do Brasil, segundo definição do IBGE,

compreendendo cerca de 50% da população e do PIB nacionais.

• 18 indicadores subdivididos nas categorias de oferta, qualidade dos serviços,

utilização e frete (segue metodologia desenvolvida pela US Chamber of Commmerce)

• Os indicadores foram selecionados segundo critérios de relevância e abrangem os

principais modais de transporte atualmente utilizados no Brasil: Rodovias, Ferrovias

e Hidrovias.

• Exclusão do modal Dutoviário, mas inclusão de indicadores relacionados à atividade

portuária, que é hoje reconhecida como um dos principais “gargalos” de

infraestrutura no Brasil, particularmente no que tange ao desempenho do comércio internacional.

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Indicadores e fontes (mais de 10.000 informações no período 90-2010)

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Indicadores e Benchmarks internacionais

• Para cada um dos dezoito indicadores, em cada ano, foi calculado um valor de benchmark, o qual correspondeu à média das melhores práticas internacionais,

relativas ao indicador em questão. O valor resultante do benchmark internacional foi

considerado como 100%.

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Alguns Indicadores de Oferta para 2010...

Km de Rodovias/10.000 hab. 2010

International Benchmark 4,78 Km/10.000 hab

BRAZIL 2,53Km/10.000 hab

Km de Ferrovias/10.000 hab. 2010

BRAZIL 0,61 Km/10.000 hab

Km de Hidrovias/10.000 hab. 2010

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São Paulo School of Economics – EESP/FGV

Road Freight (US$/1000.ton.Km)

2010

International Benchmark

US$ 14.00

BRAZIL

US$ 51.75

Railroad Freight (US$/1000.TKU)

2010

International Benchmark

US$ 4,76

BRAZIL

US$ 74,67

% Paved Roads

2010

International Benchmark

100%

BRAZIL

19%

Alguns indicadores de Qualidade e Custo…

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Cust to export a 20 feet container (US$) 2010

International Benchmark US$ 621

BRAZIL US$1,790

Customs clearance time in airports 2010

International Benchmark 5,4 hours

BRAZIL 2,6 days

Containerization

2010

International Benchmark

100%

Brazil

70%

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Para

2010,

a

defasagem

da

infraestrutura logística brasileira é,

em média, de cerca de 70% em

relação

às

melhores

práticas

internacionais…

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SOBRE OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

DO COMÉRCIO INTERNACIONAL…

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May/2014

1. Desde a criação do GATT (1947) as tarifas de importação mundial caíram

fortemente, principalmente nos países mais desenvolvidos (Kee et al, 2009).

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May/2014 Centre for Global Trade and Investment – EESP/FGV

2. Contudo, a evidência empírica aponta que são os países ricos, hoje, os que mais

impõem barreiras NÃO tarifárias ao comércio, como quotas, subsídios, TBTs e SPSs...

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3. Não surpreende, pois, que a negociação da Transatlantic Trade and

Investment Partnership (TTIP), seja concentrada na eliminação de

barreiras não-tarifárias entre os EUA e Europa...

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4. Simulações como modelos EGC sugerem que, quando Barreiras não

tarifárias são consideradas, os impactos sobre o Mercosul podem ser

significativos..

Source: GTAP 8 GDP GROWTH (%) -0,12% -1,05% -2,22% -0,11% -0,93% -2,00% -003% -002% -002% -001% -001% 000%

TTIP TTIP + NTB(50%) TTIP + NTB(100%)

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5. CGE simulations suggest that, when NTBs are taken into

consideration, the TTIP can be harmful for total Exports in Brazil and

Argentina…

Source: GTAP 8 EXPORTS (%) -0,17% -1,61% -3,35% -0,12% -0,97% -2,06% -004% -003% -003% -002% -002% -001% -001% 000%

TTIP TTIP + NTB(50%) TTIP + NTB(100%)

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SOBRE A EFICIÊNCIA PORTUÁRIA…

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1. Países mais ricos têm aduanas com menores custos diretos

(menores taxas portuárias, procedimentos mais simplificados e

automatizados, além de menos corrupção)...

Índice de qualidade da Aduana, em função do PIB per capta (102 países)

(29)

Segundo OECD, baseado em uma compilação de estudos

sobre o tema, os Custos Diretos em aduanas variam entre

2% a 15%, em termos de equivalente tarifário...

(30)

2. Quanto mais rico o país, menor o tempo de desembaraço da

mercadoria em dias (Custo Indireto)...

Tempo médio de desembaraço (dias), em função do PIB per capta (102 países)

(31)

Segundo OECD, baseado em uma compilação de estudos

sobre o tema, os Custos Indiretos (atrasos) em aduanas

variam entre 1,0% a 30%, em termos de equivalente

tarifário...

Fonte: OECD (2014)

Maior parte destes custos está relacionada à depreciação econômica dos produtos e oportunidades de negócios perdidas em função de atrasos...

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O Custo do Atraso Portuário…

• Mais de 90% do comércio internacional Brasileiro é feito via Portos…

• Entre 1965 e 2004, o comércio global por via aérea cresceu 2,6 mais

rápido que por via marítima, corroborando a importância de entregas

“just in time” para as cadeias de suprimentos internacionais…

• Segundo Hummels (2013), cada dia em trânsito custa entre 0,6% e 2,1%

do valor da carga comercializada. Além disso, a sensibilidade do comércio

de partes e componentes ao tempo é cerca de 60% maior, quando

comparada ao comércio de bens finais…

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Tempo médio total gasto com procedimentos de

importação e exportação em portos brasileiros

May/2014

Nota: Clearence time and time spent to dock and unload Source: World Bank

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Como estimar o custo de um dia de atraso para o

comércio internacional? (Hummels, 2013, AER)

• CES

• Soma entre localidades (j) e entre firmas (z) • σ é a elasticidade de substituição entre os bens

• 𝜆_𝑗𝑧 é um componente preço-equivalente que depende: da firma z, da qualidade específica da localidade j (𝑣_𝑗𝑧), e do termo que captura a desutilidade do consumidor de uma entrega demorada

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SÍNTESE DA ANÁLISE DE IMPACTO…

May/2014

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• Data base: GTAP – 8 (Last one available);

• Model accomodates the 134 economies and 57 sectors; • Market Structure: Perfect Competition;

• GTAP Import Tariffs were compared to the values reported on WITS (World Integrated Trade System) ;

• Closure: Free mobility of factors of production except natural resources; Investment is fixed;

• Equivalente tarifário de um dia de atraso em Hummels (2013) e tempo médio de desembaraço (Banco Mundial);

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Atrasos portuários no Brasil prejudicam as exportações

domésticas, principalmente em manufaturas…

May/2014

São Paulo School of Economics – EESP/FGV Source: Hummels, 2013; GTAP 8

Note: 6,58% is a higher trade barrier then the ones Brazilian manufactured exports face in European and American markets (around 2,5%)…

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Atrasos portuários no Brasil também atuam como

barreiras protecionistas adicionais…

May/2014

São Paulo School of Economics – EESP/FGV Source: Hummels, 2013; GTAP 8

Note: Port inefficiency works as a significant trade barrier to imports, specially for manufactured products and agribusiness;

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May/2014

Exercício de Simulação: Redução de 50% no tempo

médio de desembaraço no Brasil…

50% reduction in total customs clearance time

Real GDP

0,21%

Terms of trade

0,53%

Export volume

2,27%

Import volume

2,79%

Real salary

0,27%

Returns on capital

0,29%

Returns on land

-1,46%

Significant effects over trade flows and GDP (over 5 billions in exports and imports, 2013) More beneficial to capital intensive sectors

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May/2014

Resultados Setoriais...

São Paulo School of Economics – EESP/FGV Trade facilitation is more beneficial to manufacturing activity.

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Obrigado!

Lucas.ferraz@fgv.br

May/2014