Em parceria com: ABC Mercado - Cabo Verde Lisboa, 2 de Junho de 2009

(1)

ABC Mercado - Cabo Verde

Lisboa, 2 de Junho de 2009

(2)

Cabo Verde

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(4)

População: 500 mil habitantes

Capital:

Praia, Santiago (125 mil hab.)

PIB per capita: USD 3.428 (estim. 2008)

Outras Localidades:

Mindelo, Assomada, S. Filipe, Espargos, Santa Maria, Sal Rei, Ribeira Grande, Porto Novo, Ribeira Brava, S. Domingos, Tarrafal (Santiago)

Moeda: Escudo de C. Verde (CVE)

1 EUR = 110,265 CVE

Arquipélago de 10 ilhas:

Barlavento: Santo Antão; São Vicente; Santa Luzia; São Nicolau; Sal e Boavista.

Sotavento: Maio, Santiago, Fogo e Brava

Superfície: 4.033 km2

Crescimento PIB: 6% (2008)

.

PIB: 106 USD 1.714,4 (estimativa 2008)

Inflação: 6,8% (2008)

Fonte: EIU

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Indicadores Básicos Comparados

Cabo Verde –

Enquadramento Regional

Superfície (1000 km2₎ População (Milhões) 2007 PIB (106 _USD)* 2007 PIB/hab (USD) 2007 T. Média Crescimento (1999-2007) ÁFRICA 30 323 963 680 817 577 848 4,7 % Cabo Verde 4 0,5 850 1 602 7,0 % Angola 1 247 17,0 21 214 1 246 10,8 % Guiné-Bissau 36 1,7 221 131 2,0 % Moçambique 802 21,4 7 450 384 7,7 % S. Tomé 1 0,2 66 421 4,7 % Gâmbia 11 1,7 579 339 5,0 % Mauritânia 1 026 3,1 5 866 480 4,7 % Senegal 197 12,4 6 147 497 4,2 % * A preços constantes de 2000 Fonte: BAD

(6)

Indicadores Económicos de Cabo Verde

Cabo Verde –

Economia

Unidade 2005 2006 2007 2008*

PIB 106 USD 983,0 1 201,0 1445,7 1 714,4

PIB per capita USD 2 069 2 487 2 943 3 428

Taxa de crescimento do PIB % 5,8 8,2 6,7 6,0

Taxa de inflação % 0,4 5,4 4,4 6,8

Balança corrente 106 USD -34,6 -40,0 -132,6 -146,4

Dívida externa % PIB 53,7 47,2 47,2 44,5

Reservas externas 106 USD 174,0 254,0 397,9 388,5

Taxa de câmbio (média) USD/CVE 88,7 87,9 80,4 75,5

* Estimativas

(7)

Cabo Verde –

Economia

Serviços* Construção Indústria e Energia Agricultura Outros

Estrutura do PIB

(2007)

* Não inclui serviços bancários intermediários Fonte: BCV 68,3% 9,8% 7,0% 5,1% 9,8%

(8)

Comércio Externo de

Cabo Verde

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Cabo Verde –

Comércio Externo

Evolução da Balança Comercial

Fonte: EIU (e) Estimativa

Unidade: Milhões de USD

2004 2005 2006 2007 2008e

Exportações 57,5 88,9 121,8 76,5 90,0

Importações 435,4 437,7 563,3 743,6 837,1

Saldo -378 -349 -442 -667 -747,1

(10)

Cabo Verde –

Comércio Externo

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2004 2005 2006 2007 2008 e 2009 p 2010 p m $ U S 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Co ef . Co b .

Exporações FOB (US$ m) Importações FOB (US$ m) Coef. Cob.% Evolução das Exportações e Importações

Fonte: EIU

(11)

Principais Produtos Exportados em 2006

Milhões de CVE

 Peixe e crustáceos

957  Vestuário

421  Calçado

258  Produtos de panificação

76 Cabo Verde –

Comércio Externo

(12)

Principais Países Clientes de Cabo Verde (bens)

Cabo Verde –

Comércio Externo

Outros Países 18,0% Guiné Bissau 0,2% Holanda 0,5% EUA 0,4% Marrocos 2,7% Japão 0,4% Portugal 40,6% Espanha 37,1% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 Portugal Espanha Marrocos Holanda Japão EUA Guiné Bissau Outros Países 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: BCV; Dir. Geral das Alfandegas Milhões de ECV

(13)

Principais Produtos Importados em 2006

Milhões de CVE

 Máquinas e aparelhos mecânicos 4 752

 Material de transporte 4 334

 Combustíveis e óleos minerais 4 322

 Máquinas e aparelhos eléctricos 3 112

 Cimento, etc. 2 176

 Cereais 2 062

Cabo Verde –

Comércio Externo

(14)

Principais Países Fornecedores de Cabo Verde (bens)

Cabo Verde –

Comércio Externo

Fonte: BCV; Dir. Geral das Alfandegas Milhões de ECV Evolução 2004-2008 Distribuição 2008 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Portugal Países Baixos Espanha Brasil Itália França Alemanha Outros Países 2004 2005 2006 2007 2008 Portugal 50,3% Holanda 17% Brasil 5,7% Outros Países 13,4% Alem anha 1,6% França 2,0% Itália 2,7% Espanha 7,3%

(15)

Cabo Verde –

Sector dos Serviços

Balança de Serviços

Saldos das Principais Componentes

Milhões de CVE

2003 2004 2005 2006 2007 Viagens e turismo 3 919 4 665 6 862 13 354 18 871 Transportes aéreos 2 222 3 319 3 563 3 813 4 416 Serviços de comunicação 1 087 1 259 1 375 1 708 1 758 Transportes marítmos -2 901 -2 609 -2 884 -4 150 -4 564 Outros serviços -2 923 -3 808 -3 478 -3 113 -3 526 TOTAL 1 404 2 826 5 438 11 612 16 955

(16)

Cabo Verde –

Sector dos Serviços

Indicadores do Turismo

2003 2004 2005 2006 2007

Turistas (Milhares) 150 157 198 nd nd

Receitas (Milhões de CVE) 8 306 8 578 10 771 19 233 26 952

Receitas (% do PIB) nd nd 12,0 18,4 23,1

Peso no total dos serviços (%) nd nd 42,6 53,9 61,0

(17)

Investimento Estrangeiro

em Cabo Verde

(18)

Cabo Verde –

Investimento Estrangeiro

Relações de Investimento com o Estrangeiro

Milhões de USD

2003 2004 2005 2006 2007

Investimento estrangeiro em Cabo Verde

34 68 82 131 177

Investimento de Cabo Verde no estrangeiro

1 0 0 0 0

Posição no ranking mundial

Como receptor 162 158 nd nd 145

Como emissor 133 128 nd nd 137

(19)

Cabo Verde –

Investimento Estrangeiro

Investimento Estrangeiro por Sectores (%)

Fonte: Banco de Cabo Verde

2005 2006 2007

Hotelaria e turismo 94,5 95,0 97,2

Indústria transformadora 2,8 0,6 0,4

Outros sectores 2,7 4,4 2,4

(20)

Cabo Verde –

Investimento Estrangeiro

Investimento Estrangeiro por Ilhas (%)

2005 2006 2007 Boavista 2,1 29,5 38,2 Sal 31,9 57,4 32,0 S. Vicente 36,5 0,2 27,5 Santiago 29,5 12,8 2,3 Outras 0,0 0,1 0,0 TOTAL 100,0 100,0 100,0

(21)

Remessas de Emigrantes

e Ajuda Externa

(22)

Cabo Verde –

R. Emigrantes e A. Externa

Origem das Remessas de Emigrantes

Milhões de CVE

2005 2006 2007 Portugal 3 081 3 096 3 093 França 2 409 2 477 2 252 EUA 2 205 2 100 1 672 Holanda 999 963 1 039 Outros países 2 308 2 192 2 098 TOTAL 11 002 10 828 10 154

(23)

Cabo Verde –

R. Emigrantes e A. Externa

Origem das Remessas de Emigrantes

(2007)

Portugal França EUA Holanda Outros 30% 22% 17% 10% 21%

(24)

Cabo Verde –

R. Emigrantes e A. Externa

Evolução da Ajuda Externa

Milhões de USD 2003 2004 2005 2006 2007 Agências Multilaterais 53,3 51,5 55,5 37,8 48,7 Portugal 40,2 30,8 45,4 47,3 43,7 Espanha 2,0 9,1 2,7 4,8 20,7 Luxemburgo 9,6 13,2 16,6 13,8 15,9 Holanda 8,1 9,5 11,1 11,8 12,1 Outros países 30,1 28,1 30,5 22,9 22,4 TOTAL 143,3 142,2 162,1 138,4 163,5 Fonte: OCDE

(25)

Cabo Verde –

R. Emigrantes e A. Externa

Ajuda Externa

(2007) Fonte: OCDE Portugal Espanha Luxemburgo Holanda Outros A. Multilaterais

(26)

Relações Económicas

com Portugal

(27)

Importância de Cabo Verde nos Fluxos Comerciais de Portugal Fonte: INE 2004 2005 2006 2007 2008 COMO CLIENTE Posição 21 21 19 18 18 % 0,47 0,48 0,55 0,61 0,68 COMO FORNECEDOR Posição 87 103 103 102 99 % 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

(28)

2004 2005 2006 2007 2008 Var.a

EXPORTAÇÕES 139,7 148,8 189,7 228,0 259,1 17,0%

IMPORTAÇÕES 10,8 7,5 7,1 7,3 9,0 -2,6%

SALDO 128,9 141,3 182,6 220,7 250,1

--COEF. COB. 1 289% 1 978% 2 664% 3 135% 2 890%

--Evolução da Balança Comercial Bilateral

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

Fonte: INE

Unidade: Milhões de Euros

(29)

2004 2005 2006 2007 2008

EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO

Evolução da Balança Comercial Bilateral (bens)

Fonte: INE

Unidade: Milhões de Euros

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

259,1 228,0 189,7 148,8 139,7 10,8 _7,5 7,1 7,3 9,0

(30)

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

Estrutura das Exportações Portuguesas para Cabo Verde (2008)

Fonte: INE Outros produtos 16,9% Plásticos e borracha 5,1% Veículos e outro mat. transporte 5,4% Produtos químicos 7,2% Produtos agrícolas 8,3% Produtos alimentares 12,2% Minerais e minérios 11,9% Metais comuns 11,7% Máquinas e aparelhos 21,2%

(31)

MERCADORIAS 1000 € % Tot.

Cimentos hidráulicos 18.532 7,15

Outros móveis e suas partes 7.161 2,76

Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço 6.504 2,51

Cervejas de malte 6.404 2,47

Medicamentos para venda a retalho 4.432 1,71

Ladrilhos e placas p/ pavimentação/revestimento; cubos 4.195 1,62

Aparelhos eléctricos; videofones 4.033 1,56

Óleo de soja e respectivas fracções 3.979 1,54

Fios condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas 3.779 1,46

Partes e acessórios dos veículos automóveis 3.734 1,44

Veículos automóveis para transporte de mercadorias 3.673 1,42

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

Principais Produtos Exportados para Cabo Verde em 2008

(32)

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

Estrutura das Importações Portuguesas de Cabo Verde (2008)

Fonte: INE Calçado 34,8% Vestuário 21,7% Máquinas e aparelhos 14,9% Produtos agrícolas 12,1% Outros produtos 4,4% Produtos alimentares 5,3% Metais comuns 6,9% 103 € Calçado 3.119 Vestuário 1.941 Máquinas e aparelhos 1.337 Produtos agrícolas 1.083 Metais comuns 620 Produtos alimentares 472 Outros produtos 391 Total 8.964

(33)

2004 2005 2006 2007 2008 Var.a EXPORTAÇÕES 49,2 53,6 65,0 72,0 82,8 14,0% IMPORTAÇÕES 33,0 35,2 46,3 56,8 60,3 16,8% SALDO 16,2 18,4 18,7 15,2 22,5 --COEF. COB. 149% 153% 140% 127% 137% --% EXPORT. TOTALb 0,42% 0,44% 0,44% 0,42% 0,46% --% IMPORT. TOTALb 0,42% 0,42% 0,48% 0,54% 0,53%

--Balança de Serviços com Cabo Verde

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhões de Euros

(a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2004-2008

(34)

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SERVIÇOS BENS IMPORTAÇÕES 2008 SERVIÇOS 87% BENS 13% EXPORTAÇÕES 2008 SERVIÇOS 24% BENS 76%

Balança de Bens + Serviços com Cabo Verde

(35)

2004 2005 2006 2007 2008 INVESTIMENTO 6.876 15.128 56.345 21.310 12.327 DESINVESTIMENTO 50.333 3.737 46.236 113.885 25.931 LÍQUIDO -43.458 11.391 10.109 -92.575 -13.604 % IDPE TOTALa 0,1% 0,2% 0,6% 0,1% 0,1% DESTINO a,b 31 26 18 29 28

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhares de Euros (a) Com base no IDPE bruto

(b) Posição do mercado enquanto destino do IDPE total de Portugal

(36)

-100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2004 2005 2006 2007 2008 Milhares Euros INVESTIMENTO DESINVESTIMENTO LÍQUIDO

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

Investimento Directo de Portugal em Cabo Verde

(37)

31% 41% 11% 2% 5% 10% Construção

Activ. Imob., Alugueres e Serviços às Empresas Activ. Financeiras

Comércio por Grosso e a Retalho Ind. Transformadoras Outros Sectores No capital de empresas 23% Créditos, empréstimos e suprimentos 45% _reinvestidosLucros 27% Operações sobre imóveis 5%

Estrutura dos Investimentos por Sector de Actividade 2008

Investimento Directo de Portugal em Cabo Verde

IDPE bruto por Tipo de Operação 2004-2008 (% Total)

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

(38)

IDPE

Exemplos de empresas estabelecidas em Cabo Verde

Banca CGD, BANIF, BES (offshore)

Comunicações PT

Combustíveis GALP

Cimentos Cimpor

Automóveis Salvador Caetano

Indústria Impetus, ACO

Construção Somague, MSF, MotaEngil, Armando Cunha

Turismo Oásis Atlântico, Pestana, Sacramento Campos

Ensino Instituto Piaget

(39)

Cabo Verde –

Relações Económicas com Portugal

Investimento Directo de Cabo Verde em Portugal

2004 2005 2006 2007 2008 INVESTIMENTO 0 159 3 192 673 DESINVESTIMENTO 42 79 230 1.177 1.927 LÍQUIDO -42 80 -228 -985 -1.254 % IDE TOTALa -- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ORIGEM a,b -- 65 84 70 63

Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhares de Euros (a) Com base no IDE bruto

(40)

Vantagens e

Oportunidades

(41)

Cabo Verde –

Vantagens e Oportunidades

► Língua comum

► Forte ligação histórico-cultural entre ambos os

países

► Habituação do consumidor aos produtos e marcas

portugueses

► Forte presença

das empresas portuguesas no

mercado

► Boas relações institucionais e de cooperação

► Sistema de transportes e logística mais favorável

Taxa de câmbio fixa do CVE em relação ao Euro

(42)

Principais Áreas de Oportunidade

Exportação

 Produtos alimentares  Bebidas  Electrodomésticos  Mobiliário  Produtos farmacêuticos  Materiais de construção

 Equipamento para hotelaria e restauração  Máquinas e ferramentas para a construção  Máquinas e aparelhos diversos

(43)

Construção e Serviços

 Energia  Água e saneamento  Infra-estruturas rodoviárias  Infra-estruturas portuárias  Transportes  Serviços turísticos

 Educação e formação profissional  Serviços empresariais

(44)

Investimento

 Turismo e hotelaria

 Pescas e transformação do pescado  Indústria voltada para a exportação  Transportes

 Educação e formação profissional  Serviços empresariais

Privatizações

 TACV  ENAPOR  Cabnave  EMPROFAC

(45)

Incentivos ao Investimento

Indústria

 Estatuto industrial

 Estatuto das empresas francas Turismo

 Lei de utilidade turística

(46)

Dificuldades e

(47)

Cabo Verde –

Dificuldades e Limitações

Principais dificuldades e limitações

► Pequena dimensão do mercado

► Elevada quota já detida por Portugal ► Custos do transporte

► Concorrência de Espanha, Brasil, China, Itália, Holanda, etc. ► Comércio informal

► Falta de informação qualificada sobre os parceiros locais ► Emergência de novos países investidores

(48)

(49)

Representação aicep

CABO VERDE

(50)

Apoio da Representação na Cidade da Praia

► Informação económica

► Listas de potenciais importadores –

bases de dados

► Informação sectorial

► Apoio na organização de visitas ao mercado

► Informação sobre acções promocionais que se realizam

em Cabo Verde

► Aspectos regulamentares mais importantes

(51)

Serviço de Apoio às Empresas (SAE)

As empresas portuguesas podem contar com uma área de

escritório, nas instalações da AICEP na Praia, para iniciar a sua actividade de internacionalização.

Estes Serviços disponibilizados pela Agência asseguram, durante o horário de funcionamento das instalações, as facilidades normalmente associadas a um escritório, como:

 Sala de reuniões  Acesso à Internet  Telefone e Fax

 Apoio básico de Secretariado

(52)

aicep Portugal Global – Praia

Agência para o Investimento e Comércio Externo Caixa Postal 215

Encosta da Achada de Santo António Face ao Palácio do Governo Chã d'Areia PRAIA - SANTIAGO

Tel: 00-238-262 14 74/ Fax: 00-238-262 14 75 E-mail: aicep.praia@portugalglobal.pt

Representante:

JOÃO PEDRO PEREIRA joao.pereira@portugalglobal.pt

www.portugalglobal.pt

Contactos no Mercado:

(53)

Acções Promocionais 2009

Missão Empresarial c/ PM Missão ANEMM (Setembro)

FIC – Feira Internacional de Cabo Verde (Novembro)

Cabo Verde –

aicep Portugal Global

(54)

► Mercado entre a Europa e a África

► País de grande estabilidade política e social

► História económica moldada pela situação geográfica ► Mercado pequeno e disperso

► Economia muito aberta ao exterior e em crescimento permanente

► Sector dos serviços como motor da economia

► Turismo, ajuda externa e remessas de emigrantes: essenciais para o equilíbrio das contas externas