sem a abertura por empresa).
Segue abaixo um quadro com o histórico dos últimos três anos do tamanho dos dois mercados e crescimentos segundo essas duas fontes. Para as demais operações na América Latina e França, utilizando somente a Euromonitor International.
Mercado brasileiro de CFT
ABIHPEC * 2016 2015 2014
Tamanho do Mercado (R$ bilhões) 32,45 30,83 31,37
Crescimento comparado com o ano anterior (%) 5,26% (1,74%) 13,46%
Participação de Mercado Natura (%) 18,04% 18,85%
Euromonitor International **
Tamanho do Mercado (US$ bilhões) 29,29 27,95 28,06
Crescimento comparado com o ano anterior (%) 4,8% (0,4%) 10,7%
Participação de Mercado Natura (%) 10,8 11,4 11,8
* Desde o 3T14 algumas empresas relevantes deixaram de reportar suas informações à associação, podendo comprometer significativamente a qualidade dos números. Por esse motivo, optamos pela não divulgação dessas informações até que a situação se normalize.
** Os dados Euromonitor consideram vendas em dólares constantes de 2016.
Analisando o mercado pela metodologia Euromonitor International, é possível observar no quadro abaixo que o mercado CFT no Brasil está concentrado nas categorias Cabelos e Fragrâncias:
Mercado Brasileiro por Segmento (US$ bilhões) 2016 2015 2014 2013 CAGR (2013 -2016, %) Total* 29,29 27,95 28,06 25,33 4,96% Cuidados da Pele 3,10 2,98 3,03 2,80 3,45%
Cuidados com Cabelo 5,92 5,94 6,34 5,55 2,16%
Maquiagem 2,44 2,31 2,38 2,14 4,42% Cuidado Masculino 5,61 5,07 4,63 4,00 11,96% Fragrâncias 6,41 5,63 5,12 4,58 11,82% Higiene Oral 2,41 2,26 2,23 2,15 4,01% Sabonetes e Banho 2,57 2,23 2,20 2,01 8,64% Desodorante 2,93 3,23 3,37 2,93 0,07% Kits 0,62 0,50 0,50 0,48 9,46% Infantil 1,39 1,28 1,24 1,13 7,10% Protetor Solar 0,91 0,95 1,03 1,04 (4,39%) Depiladores 0,27 0,24 0,21 0,19 12,37%
Fonte: Euromonitor International, em dólares constantes de 2016.
* A somatória dos segmentos não é equivalente ao total por dupla contagem. Produtos para o tratamento da pele masculina, por exemplo, estão incluídos tanto no segmento de produtos masculinos quanto no segmento de Cuidados para corpo e rosto.
7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Outro ponto que merece destaque no relacionamento da Natura com seus consumidores é a ampla oferta de produtos, através de um portfólio dinâmico que busca atender todos os públicos da melhor forma possível, e o suporte de serviços de atendimento, que é um ponto de contato importante com consultores e consumidores.
Desta forma, a marca Natura obteve uma queda no índice de preferência, em 31 de dezembro de 2016 a marca posicionou-se como marca preferida no mercado CFT, com índice de preferência de 31% segundo pesquisa encomendada pela Natura e realizada pela Ipsos Brand Essence, e esteve presente em 48,88% dos lares brasileiros de acordo com Kantar Painel, ou seja, 48,88% dos lares brasileiros compraram ao menos um produto com marca Natura nos últimos 12 meses.
Marca Natura no Brasil 2016 2015 2014 2013
Preferência de marca (%) 31% 35% 42% 44%
Penetração nos lares (%) 48,88 52,51% 56,15% 59,15%
Fonte: Ipsos Brand Essence para / índice de preferência de marca e Kantar Painel para penetração nos lares.
ii. condições de competição nos mercados
O mercado de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene pessoal é muito competitivo, tanto no Brasil como nos demais países da América Latina em que a marca Natura atua. Marcas e lançamentos de novos produtos são elementos importantes para a ativação dos consumidores. Nos últimos anos, os mercados em que a Companhia atua cresceram 1,5 vezes acima da média global, mostrando-se atrativos para novos investidores. Além disso, por oferecer uma ampla variedade de categorias, a marca Natura concorre com diversas empresas que atuam em diferentes canais de distribuição: venda direta, varejo e internet. O gráfico abaixo representa a participação de mercado da marca Natura no Brasil segundo dados do Euromonitor International divulgados em 2016, considerando inclusive as categorias do mercado CFT que não estão disponíveis no portfólio da Companhia:
Participação de Mercado no Brasil (%, Euromonitor, 2016)
7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Nos países em que a Companhia atua, o mercado está organizado em dois grandes canais de distribuição: venda direta e varejo. A venda direta no Brasil representa 26,1% do mercado versus 9,4% da média global. Enquanto que algumas categorias de Cosméticos e Fragrâncias são mais relevantes no canal de venda direta, as categorias de higiene pessoal são tradicionais do canal de distribuição do varejo.
No Brasil, os competidores da Natura podem variar de acordo com a categoria analisada. Por exemplo, para as categorias de fragrâncias e maquiagem os principais competidores são Avon, O Boticário, Mary Kay e Hinode; para cuidados do corpo e da pele os principais são Avon, Beiersdorf AG (com a marca Nivea especialmente) e Unilever; e para cabelos são as multinacionais Unilever, L’Oréal, Colgate-Palmolive Company e Johnson & Johnson.
Diversos dos concorrentes mencionados dispõem de mais recursos do que a Natura Cosméticos S.A. no âmbito mundial, porém a Companhia acredita que a força da sua marca, a rede de Consultoras e o conceito e qualidade de seus produtos, garantem uma vantagem de mercado para retomada da liderança no Brasil.
Nos demais países em que a marca Natura atua, as condições de mercado são similares, assim como os concorrentes locais por categoria e canal de distribuição. Destaque para a forte atuação da Corporación Belcorp no Peru e na Colômbia; da Unique-Yanbal Group no Peru e na Colômbia; e da Voewerk & Co KG (com a marca Jafra) no México. Vale ressaltar que concorrentes nacionais (Brasil) como a Jequiti não atuam de forma relevante nas demais regiões da América Latina.
d. eventual sazonalidade
No Brasil, a Companhia possui picos de demanda no segundo e no quarto trimestre: (1) em abril nas semanas anteriores ao Dia das Mães, que ocorre na primeira quinzena do mês de maio e (2) em novembro, mês que antecede as vendas de Natal, sendo este o mais representativo. Sazonalidade semelhante é observada nas Operações Internacionais.
7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Participação da Receita Líquida por
Trimestre (%) 2016 2015 2014 2013 Brasil 1o. Trimestre 21% 22% 21% 20% 2o. Trimestre 26% 25% 25% 25% 3o. Trimestre 24% 24% 25% 25% 4o. Trimestre 29% 28% 29% 30%
Total Ano Brasil 100% 100% 100% 100%
Consolidado
1o. Trimestre 21% 21% 21% 19%
2o. Trimestre 26% 24% 24% 24%
3o. Trimestre 24% 25% 25% 26%
4o. Trimestre 29% 30% 29% 31%
Total Ano Consolidado 100% 100% 100% 100%
e. principais insumos e matérias primas, informando:
i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
Visão Geral Fornecedores
A empresa valoriza relacionamentos de qualidade com os seus fornecedores, muitos dos quais são parceiros há mais de 20 anos. A relação com os fornecedores é regida pelo Código de Conduta Fornecedor, lançado em 2014. O material é uma evolução dos nossos Princípios de Relacionamento de 2007 e traz diretrizes que abrangem aspectos sociais, ambientais e de qualidade, descrevendo as expectativas quanto a nossa rede de fornecedores e refletem nosso compromisso com o bem-estar de nossos parceiros, de cada pessoa, da sociedade e do planeta.
A Natura Cosméticos S.A. adota a estratégia “Cadeia de Suprimentos Sustentáveis” para selecionar e desenvolver nossos fornecedores a partir de uma metodologia de avaliação dos aspectos socioambientais, convertendo-os em valores monetários para esta avaliação. Por meio da metodologia desenvolvida com a ajuda de especialistas internacionais e com a participação de seus fornecedores, a Companhia determina os potenciais impactos causados por sua cadeia e estabelece planos de desenvolvimento em que os parceiros realizam a gestão sobre os principais indicadores socioambientais e se comprometem a seguirem investindo em itens como educação para os colaboradores, segurança do trabalho e investimento social privado.
Para reforçar os preceitos e qualificar os parceiros para evoluir em sua gestão socioambiental, a Companhia promove capacitação e ações específicas de treinamento. Além disso, semestralmente oito indicadores de desempenho desses parceiros são acompanhados: emissão de CO2, consumo de água, geração de resíduos, investimento em educação, treinamento de colaboradores, índice de acidentes de trabalho, inclusão social e investimento social privado.
A Companhia depende de uma base diversificada, contando com quase 05 mil parceiros comerciais no Brasil. Essa base é dividida entre fornecedores terceiros (produtos acabados),