aluguel de carros nos últimos anos: Número de agências de aluguel de carros no Brasil 199 214 234 247 272 147 167 181 202 202 2008 2009 2010 2011 2012 Agências próprias Agências franqueadas 346 381 415 449 474
+25
No gráfico a seguir, a Companhia demonstra a evolução da quantidade de carros da frota da Divisão de Aluguel de Carros nos últimos anos: Frota de final de período no Brasil (quantidade) 39.112 47.517 61.445 64.688 65.086 9.526 8.791 10.652 12.958 14.545 2008 2009 2010 2011 2012 Carros próprios Carros de franqueados 56.308 72.097 77.646 79.631 48.638Em linha com a demanda dos consumidores e de modo a viabilizar a prática de tarifas atrativas, a frota da Companhia consiste, principalmente, em carros compactos, fabricados no País, modelos econômicos, bicombustíveis, de menor cilindrada, bem como de outros modelos de tamanhos e finalidades diversas.
Como resultado da constante necessidade de renovação da frota, os carros da Divisão de Aluguel de Carros são renovados após atingirem 12 meses de uso. Em 31 de Dezembro de 2012, 2011 e 2010, a idade média da frota de aluguel de carros era aproximadamente 7,8 meses, 6,8 meses e 6,3 meses, respectivamente.
7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Em 31 de dezembro de 2012, a frota consolidada da Localiza era composta de 97.190 carros próprios, sendo 65.086 da Divisão de Aluguel de Carros e 32.104 carros da Divisão de Terceirização de Frotas (Aluguel de Frotas). Após a utilização nas atividades de aluguel, os carros desativados são vendidos, em sua maioria ao consumidor final, por meio de 73 pontos para a venda localizados em 43 cidades do Brasil. No ano de 2012, a Companhia aumentou sua frota em 2.011 carros, o que corresponde a um investimento líquido de R$98,8 milhões, enquanto em 2011 o investimento líquido foi de R$308,4 milhões com aumento na frota em 9.178 carros. O menor aumento ocorreu em 2012 em função do aumento da taxa de utilização da frota e da redução da disponibilidade de carros para serem comprados para renovação da frota. O governo adotou medidas de estímulo ao setor automotivo por meio da redução do IPI para carros novos em 2012. O mercado reagiu positivamente a estes estímulos e os estoques das montadoras foram substancialmente reduzidos, gerando atrasos no recebimento dos carros novos, e conseqüentemente na desativação de carros para renovação da frota. A Companhia pretendia renovar 67.000 mil carros em 2012 e só foram renovados 57.000 mil. Cerca de 10.000 mil carros serão renovados em 2013. Esta prorrogação da renovação não gera impactos relevantes nos custos de manutenção da frota. Manutenção. A manutenção da frota de carros do aluguel de carros é terceirizada, contando com uma rede de fornecedores tecnicamente preparados em todo o território nacional, sendo previamente credenciados.
Tarifas no aluguel de carros. As tarifas cobradas no aluguel de carros incluem, em geral, quilometragem livre. A Companhia promove, ocasionalmente, campanhas publicitárias oferecendo descontos e tarifas especiais em certos períodos como, por exemplo, finais de semana, uma vez que a maior parte dos aluguéis possui propósito de negócios sendo, consequentemente, concentrados nos dias de semana.
A Companhia efetua, regularmente, pesquisas de mercado e ajusta suas tarifas objetivando aumentar sua competitividade. A Companhia estabelece suas tarifas baseada, entre outros fatores, no ambiente competitivo e se diferencia da concorrência por meio de sua capacidade de oferecer cobertura nacional e de qualidade superior. A Companhia possui uma política de preços que leva em consideração a depreciação efetiva de cada modelo de carro, além dos custos financeiros, de manutenção, administração e atendimento, impostos, taxa de utilização e a margem de lucro. As tarifas cobradas pelos franqueados seguem a política das tarifas da Companhia.
Seguro. A Companhia oferece aos seus clientes a opção de contratação de seguro para o mesmo período do aluguel, oferecido por uma seguradora. Este seguro opcional é contratado pelo cliente no momento da contratação do aluguel do carro, sendo de dois tipos: (i) seguro casco, contra danos causados ao carro e (ii) seguro RCF‐V, referente a responsabilidade civil facultativa. Os valores referentes aos prêmios recebidos são repassados à seguradora que arca com o risco decorrente de eventuais sinistros e roubos.
Vendas, propaganda e promoções. A Companhia desenvolve suas estratégias de vendas, propaganda e promoção com o objetivo de criar reconhecimento da marca “Localiza” no Brasil e nos demais países da América do Sul. A presença da rede de agências nos principais aeroportos brasileiros e em determinados aeroportos da América do Sul, além de centros comerciais e locais de grande concentração de tráfego em regiões centrais das cidades, bem como sua propaganda veiculada em mídia dirigida tem contribuído para fortalecer o
7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
reconhecimento de marca. A ênfase na cor, nos padrões de uniforme e agências fazem parte da estratégia geral de marketing da Companhia.
A Companhia possui uma equipe de vendedores que atende a clientes corporativos e também oferece aluguel através de agências de viagem, que atuam como canais de vendas da Companhia. A Companhia investe em publicidade e utiliza jornais e revistas de grande circulação nacional, revistas de bordo e de segmentos específicos para atingir o seu público‐ alvo. Em mercados menores, anuncia em rádio, televisão, outdoors, jornais e revistas, além de patrocinar eventos em todo o Brasil.
Por meio do Programa de Fidelidade Localiza, atualmente com cerca de 3,3 milhões de participantes, a Companhia espera estimular os clientes a alugar carros mais vezes e a mantê‐ los fiéis à marca, recompensando‐os com diárias grátis e, como resultado, retendo esses clientes e aumentando as vendas. Até 31 de dezembro de 2012, o Programa distribuiu aproximadamente 650.000 diárias grátis aos participantes do Programa Fidelidade Localiza. A Companhia proporciona aos clientes a conveniência de alugar carro nos principais destinos turísticos e de negócios do Brasil.
Qualidade do atendimento e da frota e eficácia operacional. A Companhia acredita que a qualidade superior de seu atendimento e a sua eficácia operacional são fatores de competitividade que contribuem para a fidelidade dos seus clientes.
Atualmente, as pesquisas de satisfação dos clientes na Divisão de Aluguel de Carros, denominada “Fale Fácil”, revelam um índice de satisfação de 96,5% (de muito bom a excelente). Os atendentes da Divisão de Aluguel de Carros são regularmente orientados com programas intensivos de treinamento para manter os padrões de qualidade e eficiência e orientados para efetuar um atendimento rápido, simpático e padronizado em todas as agências próprias e franqueadas. O call center para reservas e assistência ao cliente opera ininterruptamente.
Venda dos carros desativados. Como conseqüência dos negócios de aluguel de carros e em função da renovação de sua frota, a controlada Localiza Serviços Prime intermedia a venda dos carros desativados da Divisão de Aluguel de Carros ao término do período de utilização. A Companhia vende a maioria dos carros desativados da operação de aluguel de carros diretamente ao consumidor final, através de 73 pontos para venda localizados em 43 cidades em 31 de dezembro de 2012. Para o ano findo em 31 de dezembro de 2012, 72,3% dos carros desativados das operações de aluguel de carros foram vendidos diretamente ao consumidor final. O restante dos carros desativados é vendido a intermediários.
Em 31 de dezembro de 2012, a idade média dos carros vendidos na Divisão de Aluguel de Carros era de cerca de 15,7 meses. A substituição dos carros após o término do período de utilização por um valor residual relevante é uma característica específica dos negócios de aluguel de carros, diferentemente de outras indústrias que normalmente utilizam suas máquinas e equipamentos até se tornarem obsoletos ou com custo anti‐econômico de recuperação.
A Companhia acredita ter sido pioneira na indústria de aluguel de carros no mercado brasileiro a adotar o conceito de venda direta ao consumidor final dos carros desativados em 1992 e acredita ter desenvolvido uma reputação no mercado pela confiabilidade de sua marca e transparência com os compradores. Baseado no índice de retorno dos clientes, a Companhia acredita que o mercado a considera uma alternativa atraente e confiável para a compra dos carros desativados pela Localiza em seus pontos para vendas. De acordo com dados divulgados
7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
pela Fenabrave em 2012, o mercado de carros usados foi 2,5 vezes maior que o de carros novos. Em 2012, 2011 e 2010 foram vendidos aproximadamente 9,0 milhões, 8,9 milhões e 8,4 milhões de carros usados, respectivamente. Os carros desativados representaram 0,63%, 0,57% e 0,56% do total dos carros usados vendidos em 2012, 2011 e, 2010, respectivamente.
A venda dos carros desativados pode ser feita à vista, com cartão de crédito ou financiamento bancário. A Companhia não financia a compra de seus clientes e, portanto, não corre risco de crédito no que diz respeito aos carros vendidos. Apesar de não financiar diretamente os clientes, a Localiza Serviços Prime indica aos seus clientes os bancos para financiá‐los e recebe comissões por essas indicações. A Localiza Serviços Prime, subsidiária que intermedia a venda dos carros desativados, celebrou um acordo de cooperação com o Banco do Brasil, dando ao Banco do Brasil direitos de preferência, nos financiamentos dos carros desativados vendidos nos pontos para venda e, adicionalmente, para oferecer outros produtos relacionados. Em junho de 2010, o Banco do Brasil, com aprovação da Localiza Serviços Prime, assinou e transferiu todos os direitos e obrigações do respectivo contrato para BV Financeira S.A. A receita líquida da Companhia referente à venda dos carros desativados está apresentada em conjunto com a receita líquida de aluguel da Divisão de Aluguel de Carros. Terceirização de Frotas (Aluguel de Frotas)
A Companhia oferece terceirização de frotas aos seus clientes corporativos por meio da sua controlada Total Fleet. Em 31 de dezembro de 2012, a Total Fleet possuía aproximadamente 729 clientes corporativos contando com uma frota de 32.104 carros próprios e 162 carros administrados. O prazo dos contratos dos clientes da Total Fleet é de até 4 anos. Após o término do prazo contratual, os carros são vendidos.
Os contratos de terceirização de frotas podem ser rescindidos mediante aviso prévio de 30 dias e multas contratuais são de até 40% dos aluguéis a vencer. O aluguel pode incluir manutenção corretiva e preventiva e carros substitutos aos contratados, quando os carros estão em manutenção, por um valor fixo mensal ou por reembolso dos gastos incorridos mais taxas de administração.
A Companhia acredita que há uma tendência crescente de terceirização de frotas pelas empresas devido à necessidade de maior foco no core business e à redução da base de ativos por parte das empresas, o que representa uma oportunidade para a expansão da Divisão de Terceirização de Frotas (Aluguel de Frotas). Nos países desenvolvidos, a terceirização de frotas já é prática comum. No Brasil, esta prática se iniciou em empresas de maior porte e, mais recentemente, chegou às empresas de médio e até pequeno porte. A assistência prestada aos clientes é coordenada por meio do call center próprio da Total Fleet, que indica prestadores de serviços mais convenientes ao usuário do carro, serviços de guincho, etc, em todo território nacional. A Divisão de Terceirização de Frotas (Aluguel de Frotas) é atrativo pois promove para a Companhia uma receita de longo prazo, aumentando o ganho de escala e o compartilhamento da estrutura administrativa da Companhia. A Total Fleet customiza os contratos de terceirização de frotas (aluguel de frotas) para atender às necessidades específicas de cada cliente, que em geral, incluem: assessoria na escolha de carros; compra dos carros; PÁGINA: 78 de 304