3 MERCADO FLORESTAL
3.1 Madeira em Tora
3.1.1 Produção de madeira em tora
Em 2008, a produção florestal sustentada no Brasil referente aos plantios de eucalipto e pinus, atingiu uma esti- mativa de 230,6 milhões de m³/ano. A produção sustentada de uma espécie é o crescimento potencial obtido através do produto da área plantada e seu IMA. A tabela 3.01 evidencia que, entre os principais grupos de espécies, o eucalipto representa 76% da produção sustentada total de madeira enquanto o pinus corresponde a 24%.
Tabela 3.01 Estimativa de produção sustentada de eucalipto e pinus no Brasil (2008)
Fonte: Bracelpa/Pöyry, adaptado STCP.
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A produção sustentada de madeira em tora de pinus está concentrada nas regiões Sul (77,1%) e Sudeste (19,1%) do Brasil, conforme se observa no gráfico 3.01. Tal fato deve-se ao nível de desenvolvimento da indústria madeireira nestas regiões, envolvendo principalmente a fabricação de madeira serrada, compensado e painéis reconstituídos.
Gráfico 3.01 Estimativa de produção sustentada das florestas plantadas por região (2008)
Fonte: STCP (2009).
Para a madeira em tora de eucalipto, constata-se que 57,0% da produção sustentada nacional está concentrada na região Sudeste, seguida pelas regiões Nordeste e Sul, respectivamente com 16,7% e 11,0%. Estas florestas plantadas estão associadas principalmente à produção de papel e celulose, siderurgia a carvão vegetal, e de painéis de madeira reconstituída instaladas nestas regiões.
Segundo dados consolidados pelo IBGE para o ano de 2007, a produção anual de madeira em tora de florestas plantadas para uso industrial no Brasil, somou 166,8 milhões de m³, dos quais 111,5 milhões de m³ (64,0%) foram de madeira em tora industrial e o restante de lenha (22,7%) e carvão vegetal (13,4%).
O gráfico 3.02 apresenta a evolução histórica da produção de madeira em tora no Brasil. Estima-se que para o ano de 2008, a produção anual de madeira em tora para uso industrial tenha aumentado, atingido 174,2 milhões de m³.
69 Gráfico 3.02 Evolução da produção anual de madeira em tora de floresta plantada para uso industrial no Brasil
(1999-2008)¹
Fonte: IBGE (2009), adaptado por STCP.
¹ Inclui carvão vegetal (em equivalente em madeira em tora), lenha e madeira em tora para energia, celulose, serraria e laminação oriundas somente da Silvicultura. ² Estimativa STCP.
Para as empresas associadas da ABRAF, observa-se, através do gráfico 3.03, que a produção de madeira em tora de pinus manteve queda desde 2006, quando caiu 1,2% frente ao ano de 2005. Em 2008, a queda da produção foi de 11,6% quando comparado a 2007. No acumulado do período apresentado (2004/2008) a redução da produção de madeira em tora de pinus foi de 9,7%. Em contra partida, no caso do eucalipto evidencia-se aumento de 2,6% na produção de madeira em tora de florestas plantadas em 2008 (46,4 milhões m³) frente a 2007 (45,2 milhões m³). No período de análise (2004/2008), o crescimento acumulado da produção de madeira em tora deste gênero entre as empresas associadas da ABRAF foi de 55,3%.
Gráfico 3.03 Evolução da produção de madeira em tora pelas empresas associadas da ABRAF (2004-2008)
Fonte: Associadas da ABRAF (2009), adaptado por STCP.
² 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 50.000 30.000 10.000 0 123.557 134.264 120.897 142.475 154.473 143.017 159.823 158.99 8 166.84 0 174.221 1.000 m³ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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3.1.2 Consumo de madeira em tora
As empresas de grande porte, entre as quais se destacam as do segmento de papel e celulose, bem como as de painéis reconstituídos, são grandes consumidoras de madeira em tora. Estas detêm modernas tecnologias nas atividades florestais e nos parques industriais. Por outro lado, existem também as empresas de médio e pequeno porte, as quais são representadas, em sua maioria, pelos segmentos de produção de madeira serrada, compensados e móveis. Muitas destas empresas são familiares, sem recursos tecnológicos modernos e com baixo grau de mecanização.
Tendo em mente que o comércio internacional de madeira em tora de floresta plantada é insignificante para o Brasil, afirma-se que a produção é praticamente igual ao consumo desta matéria-prima. Desta forma, o gráfico 3.02, enfatizado anteriormente, sintetiza a evolução do consumo anual de madeira em tora de floresta plantada, para uso industrial no Brasil.
Em 2008 foram consumidos aproximadamente 174,2 milhões m³ de toras originárias de florestas plantadas. Deste total, 34,5% referem-se ao consumo de pinus e 65,5% de eucalipto. O segmento de celulose e papel é o principal consumi- dor absorvendo aproximadamente 32,8% das toras produzidas; o setor siderúrgico, por sua vez, consumiu 13,4% (carvão vegetal); madeira serrada 19,7%; compensado 3,6%; e painéis reconstituídos 5,1%, conforme evidencia a tabela 3.02 e o gráfico 3.04.
Tabela 3.02 Consumo de madeira em tora de floresta plantada para uso industrial no Brasil por segmento e espécie (2007 e 2008)¹
Fonte: AMS, IBGE e STCP (2009).
¹ Os valores apresentados são estimados com base em fatores de conversão (vide Notas Metodológicas – Capítulo 05, item 5.3). ² Estimativa STCP.
³ Incluindo o beneficiamento de Produtos de Maior Valor Agregado - PMVA (piso, porta, janela, moldura, ferramentas e Edge Glued Panel - EGP).
71 Gráfico 3.04 Participação do consumo de madeira em tora de florestas plantadas por segmento (2008)
Fonte: Banco de Dados STCP; ABIPA, AMS, BRACELPA, 2009.
Em 2008, o consumo de madeira em tora pelas empresas associadas da ABRAF foi de 55,0 milhões m³, o que representa aumento de 1,3% em relação ao ano anterior (54,3 milhões m³).
O consumo da tora de eucalipto entre as empresas da ABRAF tem apresentado crescimento nos últimos anos, aumentando 3,0% em 2008 em relação a 2007. Por outro lado, o consumo das toras de pinus tem oscilado com redução de 9,5% em 2008 em relação ao ano anterior, conforme evidencia o gráfico 3.05. Observa-se também que o crescimento médio do consumo de madeira em tora de eucalipto, para o período (2004-2008), foi de 24,9% e o crescimento médio anual foi de 5,7%. Por outro lado, o consumo de madeira em tora de pinus apresentou decréscimo de 16,5% no período e de -4,4% na média anual.
Gráfico 3.05 Evolução do consumo de madeira em tora de eucalipto e pinus pelas associadas da ABRAF (2004-2008)
Fonte: Associadas da ABRAF (2009), adaptado por STCP.
As empresas associadas da ABRAF consumiram, em 2008, 82,5% de madeira em tora tendo como origem os seus plantios próprios, seguido por 10,7% através de programas de fomento florestal e 6,8% de compra de terceiros. O gráfico 3.06 retrata tais percentuais.
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Gráfico 3.06 Consumo de matéria-prima florestal das empresas associadas da ABRAF por origem em 2008
Fonte: Associadas da ABRAF (2009), adaptado por STCP.