P ARTE III – I NFORMAÇÃO RELATIVA AO D OCUMENTO DE R EGISTO DE O BRIGAÇÕES 1. RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO
5. PANORÂMICA GERAL DAS ACTIVIDADES 1. Principais actividades
5.1.1. Natureza das principais actividades da EMITENTE, bem como dos principais factores com estas relacionados
A BANIF SGPS é uma sociedade gestora de participações sociais que exerce, em exclusivo, as funções de
holding e de comando estratégico do BANIF – GRUPO FINANCEIRO, tanto a nível nacional como internacional. A sua actividade encontra-se centrada na gestão das suas participações financeiras, sendo complementada com a gestão da sua tesouraria e a definição e dinamização de estratégias a serem implementadas nas diferentes sociedades que compõem o BANIF –GRUPO FINANCEIRO.
OBANIF –GRUPO FINANCEIRO encontra-se organizado por áreas autónomas de negócio através de duas sub-holdings:a BANIF COMERCIAL SGPS e a BANIF INVESTIMENTOS SGPS.
A BANIF COMERCIAL SGPS agrega, exclusivamente, a gestão das participações financeiras ligadas à actividade da banca comercial e crédito especializado. Por sua vez, a actividade da sub-holding BANIF
INVESTIMENTOS SGPS compreende fundamentalmente a gestão das participações sociais que estão predominantemente ligadas à banca de investimento (áreas do mercado de capitais e da gestão de activos, nacionais e internacionais) e à actividade internacional. O BANIF –GRUPO FINANCEIRO detém ainda uma unidade autónoma que se dedica exclusivamente à gestão dos imóveis do GRUPO.
Actualmente, o negócio do BANIF – GRUPO FINANCEIRO é desenvolvido essencialmente em torno das seguintes áreas: (i) banca comercial, (ii) banca de investimento, (iii) seguros e (iv) outras actividades.
(i) Banca Comercial e Crédito Especializado
A actividade comercial do BANIF – GRUPO FINANCEIRO em Portugal afecta à banca comercial é desenvolvida pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. e pelo Banco Banif e Comercial dos Açores, S.A.. No que respeita ao crédito especializado, esta área de negócio é desenvolvida pela Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, S.A. e pela Banif Rent – Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, S.A..
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.
O BANIF é uma entidade integrada no BANIF –GRUPO FINANCEIRO que se dedica à actividade da banca comercial, actuando nos segmentos de empresas, médio/alto de particulares, retalho, crédito imobiliário, crédito ao consumo, crédito pessoal e crédito especializado.
Em finais de 2007, o BANIF apresentava um total de 271 pontos de venda, dos quais 268 em Portugal (226 em Portugal Continental e 42 na RAM) e 3 no estrangeiro. O quadro seguinte representa uma síntese da presença do BANIF nas diversas áreas geográficas onde desenvolve a sua actividade.
PONTOS DE VENDA (31-12-2007) CONTINENTE MADEIRA AÇORES ESTRANGEIRO TOTAL Agências 192 36 0 0 228 Centros de Empresas 25 1 0 0 26 Banif Privado 6 2 0 0 8 Call Centre 1 0 0 0 1 S.F.E. 0 2 0 0 2 Lojas de Habitação 2 1 0 0 3
Escritórios de Representação / Outros 0 0 0 3 3
TOTAL 226 42 0 3 271
Fonte: Relatórios e Contas da EMITENTE
Em finais de 2007, a carteira de crédito do BANIF encontrava-se distribuída do seguinte modo:
Unidade: milhões de Euros
CRÉDITO A CLIENTES 31-12-2007 Particulares 3.231,6 Crédito à habitação 1.781,6 do qual titularizado 256,7 Crédito ao consumo 1.190,9 do qual titularizado 2,4 Empresas 3.305,4 Empréstimos 1.183,1 Papel Comercial 73,7 Outros 2.048,6 Outros 216,0
TOTAL DE CRÉDITO BRUTO 6.493,9
Imparidade de Crédito (161,1)
TOTAL DE CRÉDITO LÍQUIDO 6.332,8
Fonte: Relatórios e Contas do BANIF
No balanço do BANIF, há a registar o crescimento do activo líquido, que atingiu 7.776,3 milhões de Euros no final de 2007, um acréscimo de 16,7% relativamente ao período homólogo de 2006. A principal rubrica do activo, o crédito a clientes (bruto), elevou-se a 6.493,9 milhões de Euros, com um crescimento de 20,6% face ao valor registado no final de 2006. Para este aumento contribuiu o incremento de 26,8% verificado no crédito à habitação, excluindo crédito titularizado, representando, no final de 2007, 56,2% da carteira de crédito a particulares, excluindo crédito titularizado.
Apesar da conjuntura económica menos favorável, a criteriosa selecção e acompanhamento do risco de crédito permitiu ao BANIF manter bons níveis de qualidade da carteira de crédito, traduzidas num rácio de “imparidade/crédito total” de 2,48% (2,56% em 2006) e um rácio de “crédito em incumprimento/crédito total” de 1,84% no final de 2007 (1,76% em 2006).
Os capitais próprios do BANIF, em base IAS/IFRS, atingiram os 376,1 milhões de Euros no final de 2007, um aumento de 24,0% face ao registado no final de 2006, devido principalmente ao acréscimo de 21,8 milhões de Euros inscrito na rubrica “outras reservas e resultados transitados” (resultados do exercício de
2006 não distribuídos) e à concessão de prestações acessórias, no montante de 50 milhões de Euros, concedidos pela BANIF COMERCIAL SGPS.
Em resultado do reforço de capitais próprios, o rácio de solvabilidade, calculado nos termos regulamentares do Banco de Portugal, subiu para 10,18%, no final de 2007, face a 9,75%, no final de 2006, não obstante a significativa expansão da actividade. O rácio Tier I atingiu 5,60% (5,33% em 2006), idênticos ao Core Tier I.
O rácio de solvabilidade, calculado numa base consolidada do BANIF e BANIF FINANCE, entidade controlada pelo BANIF, e vocacionada para a emissão de dívida, em contas IAS/IFRS, e determinado de acordo com as definições de Basileia I, situava-se em 13,29% no final de 2007 (10,41% em 2006), enquanto o rácio Tier I atingiu 7,70% (6,83% em 2006) e o Core Tier I 6,41% (5,9% em 2006).
O lucro líquido obtido pelo BANIF, de 47,6 milhões de Euros, proporcionou, em 2007, um Return on
Equity de 14,0% contra 12,31% em 2006 e um Return on Assets de 0,66% contra 0,56% em 2006, ambos calculados a valores médios dos capitais próprios e dos activos do BANIF.
Os principais indicadores financeiros do BANIF para os exercícios de 2007 e de 2006 encontram-se reflectidos no quadro abaixo apresentado.
Unidade: milhares de Euros
INDICADORES FINANCEIROS (ANÁLISE COMPARATIVA EM BASE IAS/IFRS) 31-12-2006 31-12-2007 Balanço
Activo Líquido 6.665.599 7.776.292
Crédito a Clientes (Bruto) 5.386.386 6.493.937
Recursos de Clientes (incluindo respons. repres. por títulos) 3.247.279 3.779.078
Capitais Próprios 303.368 376.107 Demonstração de Resultados Margem Financeira 137.035 157.070 Produto Bancário 194.882 230.416 Custos Administrativos (116.398) (134.777) Resultado do Exercício 36.792 47.568 Outros Indicadores
Imparidade de Crédito / Crédito Total 2,56% 2,48%
Cost to Income 63,63% 62,42%
ROE 12,31% 14,00%
ROA 0,56% 0,66%
Rácio de Solvabilidade (BANIF + BANIF FINANCE) 10,41% 13,29%
Core Tier 1 (BANIF + BANIF FINANCE) 6,83% 7,70%
Outros Indicadores conforme instrução n.º16/2004 do Banco de Portugal
Rácio de Solvabilidade 9,75% 10,18%
Core Tier 1 5,33% 5,60%
Em Portugal Continental, a actividade do BANIF encontra-se estruturada por segmento de negócio nomeadamente empresas, particulares de médio/alto rendimento, retalho, crédito imobiliário, crédito ao consumo e crédito especializado.
Segmento de Empresas e de Particulares de Médio/Alto Rendimento
A Direcção de Empresas de Banca Privada (“DEP”) é o orgão responsável pela gestão, em Portugal Continental, de clientes empresa, institucionais e particulares de médio-alto rendimento.
O BANIF actua essencialmente ao nível do segmento de empresas de pequena e média dimensão, contando para o efeito com uma rede de 25 centros de empresas e 59 gestores especializados. Refira-se ainda que este segmento integra ainda a actividade desenvolvida pela área de factoring e gestão de pagamentos a fornecedores (confirming).
No que concerne ao negócio no segmento de particulares de médio/alto rendimento, importa informar que esta actividade de banca privada é assegurada no Continente por uma rede de 12 gestores especializados no aconselhamento e gestão do património de clientes institucionais e particulares de alto rendimento.
Segmento de Retalho
O BANIF actua no segmento de retalho através da Direcção da Rede de Agências (“DRA”), sendo de realçar que o principal alvo da banca de retalho consiste na captação de recursos e colocação de produtos e serviços junto de particulares, pequenas empresas e profissionais liberais no Continente.
A DRA assume-se como o canal principal da comercialização dos produtos estratégicos da banca comercial (crédito pessoal, crédito imobiliário e conta gestão de tesouraria), cuja actuação é pautada por uma atitude multi-produto na venda.
Em finais de 2007, a rede de retalho do BANIF era já constituída por 192 agências.
Importa igualmente referir que uma das ferramentas de apoio ao funcionamento da actividade de retalho do BANIF advém da banca electrónica, a qual permite uma maior aproximação do banco ao cliente e vice-versa, contribuindo ainda para uma diminuição dos seus custos operacionais.
Crédito Imobiliário
Este ramo de actividade desenvolvido pelo BANIF tem como principal alvo clientes ao nível do retalho, mediante a apresentação de opções de financiamento para crédito à habitação para clientes do banco, ou através do encaminhamento de clientes de um segmento médio/alto para soluções imobiliárias junto de outras empresas do BANIF –GRUPO FINANCEIRO.
O ano de 2007 ficou marcado pela subida das taxas de juro de referência para o crédito à habitação e pelo receio internacional do aumento do incumprimento no denominado crédito subprime nos EUA, que tem contribuído de forma significativa para o abrandamento da economia internacional. Neste cenário, a actuação do BANIF neste segmento pautou-se por um reforço nos critérios de rigor na apreciação e decisão de crédito.
Refira-se ainda que o rigor processual evidenciado no crédito imobiliário do BANIF consolidou-se no crédito à habitação, com a obtenção da Certificação da Qualidade de acordo com a norma internacional NP EN ISO 9001:2000.
Crédito ao Consumo
Este segmento compreende a prestação de serviços de aquisição a crédito, com um carácter de consumo, instrumentada por cartões de pagamento para movimentos a crédito e a débito. Além da componente relativa aos cartões de pagamento, inclui ainda o sub-núcleo de crédito pessoal propriamente dito.
Crédito Especializado
O segmento de crédito especializado compreende a área de crédito a pequenos negócios e empresas, sendo importante referir que o produto estratégico utilizado pelo BANIF na abordagem a este segmento tem sido a solução “Conta Gestão de Tesouraria”.
Canais de Distribuição
Refira-se que ao nível de canais de distribuição e de apoio às áreas de negócio, o BANIF conta ainda com a actividade de call center e de banca electrónica, com a rede de canais agenciados e com os canais e meios de pagamento electrónicos (cartões, caixas multibanco (ATM’s) e terminais de pagamento automático). A rede de canais agenciados representa, na estrutura comercial do BANIF, um importante canal de angariação de negócio, sobretudo no crédito considerado estratégico, na captação de recursos e ainda de novos clientes. Através dos seus 1.242 promotores (895 comerciais, 62 da rede de Assurfinance e 285 mediadores imobiliários), a rede de canais agenciados cobre a totalidade do território continental. Em 2007, alargou-se à rede de canais agenciados a possibilidade de promoção de produtos não estratégicos, nomeadamente os cartões de débito e crédito e o fomento à construção.
Banco Banif e Comercial dos Açores, S.A.
O BBCA é o braço financeiro do BANIF – GRUPO FINANCEIRO na RAA. Desenvolve uma actividade análoga à do BANIF, focando-se na actividade de banca comercial. Aposta numa oferta financeira universal por via de uma abordagem segmentada do mercado e por uma distribuição multicanal.
O seu mercado geográfico de actuação é a RAA, embora procure também servir as comunidades açorianas no estrangeiro, fruto dos conhecidos fluxos migratórios na região açoriana.
A orientação estratégica do BBCA tem vindo a manter-se na lógica de manutenção da liderança do mercado açoriano e de reforço e rejuvenescimento da sua base de clientes.
O BBCA interpreta o mercado de forma segmentada, isto é, identifica grupos de clientes com necessidades específicas e desenha as suas propostas de valor de forma ajustada a cada um desses grupos. Essa abordagem segmentada do mercado traduz-se na existência de redes de distribuição, nomeadamente: Rede de Agências (vocacionada para o negócio de retalho);
Rede de Centros de Clientes (caracterizada pelo acompanhamento comercial das empresas);
Banif Privado (direccionado para o aconselhamento financeiro especializado a clientes particulares de elevado rendimento).
O BBCA procura, ainda, de forma sistemática, o reforço das relações permanentes e duradouras com a diáspora açoriana, o que é assegurado pela direcção de residentes no exterior.
Em finais de 2007, o BBCA apresentava um total de 52 pontos de venda, dos quais 48 na RAA e 4 no estrangeiro. O quadro seguinte representa uma síntese da presença do BBCA nas diversas áreas geográficas onde desenvolve a sua actividade.
PONTOS DE VENDA (31-12-2007) CONTINENTE MADEIRA AÇORES ESTRANGEIRO TOTAL
Agências 0 0 42 0 42
Centros de Empresas 0 0 5 0 5
S.F.E. 0 0 1 0 1
Outros 0 0 0 4 4
TOTAL 0 0 48 4 52
Fonte: Relatórios e Contas da EMITENTE
Em finais de 2007, a carteira de crédito do BBCA encontrava-se distribuída do seguinte modo:
Unidade: milhares de Euros
CRÉDITO A CLIENTES (LÍQUIDO DE PROVISÕES E DE JUROS CORRIDOS) 31-12-2007
Particulares 862.667 Crédito imobiliário 612.067 do qual titularizado 131.137 Crédito ao consumo 151.186 do qual titularizado 7.999 Outro 99.414 Empresas 602.491 Agricultura 4.477 Indústria 150.996 Comércio e serviços 293.936 Outro 153.082
TOTAL DE CRÉDITO LÍQUIDO DE PROVISÕES E DE JUROS CORRIDOS 1.465.158
Fonte: Relatórios e Contas do BBCA
Conforme evidenciado pelo quadro supra apresentado, o crédito imobiliário continua a ser o tipo de crédito com maior peso na carteira de crédito do BBCA, incluindo o crédito titularizado, representando em 2007, cerca de 41,8% do total do crédito concedido. Dentro do crédito a particulares, o crédito ao consumo representa cerca de 10,3% do saldo total do crédito concedido.
No que se refere à estrutura do saldo do crédito a empresas por sectores de actividade económica, o sector de comércio e serviços é aquele que representa maior peso no total de crédito do BBCA (cerca de 20,1% do total do crédito concedido).
Em 31 de Dezembro de 2007 o total do activo líquido do BBCA ascendia a 1.740 milhões de Euros, mais 13,6% do que no final do exercício anterior. O crédito a clientes, líquido de provisões, representava naquela data cerca de 84% do total do activo líquido, ascendendo a 1.460 milhões de Euros, mais 15% do que um ano antes.
Em 2007, e relativamente a 2006, o produto bancário do BBCA progrediu cerca de 1,7% e o Cash Flow 2,7%, gerando um ganho de eficiência no exercício. Quando comparado com 2006, o cost to income, também apresenta uma evolução no mesmo sentido, passando de 56,4% em 2006 para 56,1% em 2007. O resultado líquido do BBCA ascendeu a 14.257 milhares de Euros, mais 2,9% do que no final de 2006, proporcionando uma rentabilidade dos capitais próprios, medida pelo ROE, de 17,9%.
Os principais indicadores financeiros do BBCA para os exercícios de 2007 e de 2006 encontram-se reflectidos no quadro abaixo apresentado.
Unidade: milhares de Euros
INDICADORES FINANCEIROS (SÍNTESE) 31-12-2006 31-12-2007
Balanço
Activo Líquido 1.530.744 1.739.576
Crédito a Clientes (Líquido) 1.269.553 1.460.005
Depósitos de Clientes 916.425 975.593 Capitais Próprios 89.980 93.688 Demonstração de Resultados Margem Financeira 41.529 41.950 Produto Bancário 55.158 56.097 Custos Administrativos 29.169 29.402 Resultado do Exercício 13.855 14.257 Outros Indicadores
Crédito com incumprimento / Crédito Total 1,5% 1,3%
Cost to Income 56,4% 56,1%
ROE 18,2% 17,9%
ROA 0,9% 0,8%
Outros Indicadores conforme instrução n.º16/2004 do Banco de Portugal
Rácio de Solvabilidade 9,2% 10,4%
Core Tier 1 (Fundos Próprios de Base) 5,7% 5,2%
Fonte: Relatórios e Contas da EMITENTE
Rede de Agências
Através da Rede de Agências, o BBCA assegura todo o negócio de retalho, essencialmente o destinado a particulares, bem como o servicing necessário no suporte à actividade das outras redes do Banco. Para além disso, a sua acção integra, de forma constante e sistematizada, a venda cruzada de produtos e serviços de todas as empresas do GRUPO. O sucesso das iniciativas de cross-selling é fundamental para garantir a natureza universal da actividade do BBCA, e a acção da rede de agências é determinante para assegurar este objectivo estratégico.
O BBCA está presente em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, assegurando uma cobertura completa do território.
Rede de Centros de Clientes
A Rede de Centros de Clientes engloba a relação bancária com as empresas e com clientes particulares de maior rendimento. Consolidada e com boa implantação em S. Miguel, Terceira e Faial, esta rede constitui uma referência e um canal privilegiado junto do mercado açoriano.
A Rede de Centros de Clientes participa, também, activamente na dinamização do cross-selling, possuindo uma oferta enriquecida com produtos estratégicos como o leasing mobiliário e imobiliário e o
factoring, entre outros.
Banif Privado
O Banif Privado é um serviço essencialmente direccionado para o aconselhamento financeiro especializado a clientes particulares de elevado rendimento. Disponibiliza uma gama completa de produtos e serviços, dos mais tradicionais aos mais inovadores, beneficiando das sinergias resultantes do facto de pertencer ao BANIF -GRUPO FINANCEIRO.
Rede de Canais Agenciados
A Rede de Canais Agenciados surge na sequência de um projecto grupal de análise das actuais fórmulas de distribuição. Na génese da ideia está o aumento da capilaridade do BBCA, ou seja, a amplificação da sua capacidade de distribuição e de intervenção no mercado. Desta vez, por via de uma rede externa de promotores, vinculados ao banco, através de relações contratuais de direitos e obrigações devidamente estabelecidas.
Numa primeira fase, a Rede de Canais Agenciados efectuou negócios apenas no âmbito do crédito imobiliário, mas os resultados obtidos justificaram que se iniciassem projectos de desenvolvimento com outros produtos e serviços, o que também foi concretizado, passando esta rede a operar no âmbito do crédito ao consumo.
Direcção Internacional
A actividade da Direcção Internacional do BBCA está centrada na captação de recursos junto da comunidade açoriana emigrada nos Estados Unidos da América e no Canadá, para o que dispõe de uma rede de três escritórios - em Fall River, Massachusetts, e S. José, Califórnia, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.
Através da Direcção Internacional, o BBCA pretende aprofundar a sua relação com as comunidades açorianas residentes nos Estados Unidos e Canadá, prestando-lhes um serviço cada vez mais alargado e correspondente às suas expectativas.
Banif Go, Instituição Financeira de Crédito, S.A.
A actividade de locação financeira do BANIF GRUPO FINANCEIRO encontra-se restrita à BANIF GO.
A BANIF GO é a nova denominação social da Banif Leasing, S.A., e resulta da operação de fusão, ocorrida em 28 de Setembro de 2007, em que esta incorporou a Banif Crédito – Sociedade Financeira para Aquisições a Crédito, S.A..
Ao integrar os recursos e a actividade da BANIF LEASING e da BANIF CRÉDITO,a BANIF GO encontra-se habilitada a disponibilizar todas e quaisquer modalidades de financiamento sob a forma de crédito e
leasing auto, leasing mobiliário e leasing imobiliário.
O mercado do financiamento automóvel assume particular realce no projecto que esteve na base do surgimento da BANIF GO, disponibilizando esta última soluções de financiamento nas modalidades de
leasing e crédito.
Ao nível do leasing mobiliário, a BANIF GO financia a aquisição de equipamentos necessários à actividade das empresas, de empresários em nome individual, de profissionais liberais, de particulares e de organismos estatais (Administração Central e Autarquias Locais).
No leasing imobiliário, a BANIF GO presta financiamento à aquisição ou construção de imóveis (armazéns, instalações fabris, escritórios, lojas, consultórios, etc.) necessários à actividade das empresas, dos empresários em nome individual, dos profissionais liberais e dos particulares.
A BANIF GO possui 3 delegações em Portugal Continental (Lisboa, Leiria e Porto) e ainda 1 delegação na RAA.
Refira-se que no exercício de 2007, as redes de distribuição do BANIF e do BBCA contribuíram com 51% para a produção de leasing mobiliário e foram a principal origem da produção de leasing imobiliário, com 88%. No que concerne ao crédito automóvel, as delegações da própria BANIF GO foram responsáveis pela totalidade das operações concretizadas. No final do referido exercício, a carteira de crédito ascendeu a 543.005 milhares de Euros.
Banif Rent – Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, S.A.
A actividade de locação operacional do BANIF -GRUPO FINANCEIRO, como locador, está restrita à BANIF
RENT.
A BANIF RENT tem como missão apoiar as empresas clientes das redes comerciais do BANIF e do BBCA na definição e implementação de uma política de gestão da sua frota automóvel, fornecendo-lhes os meios financeiros e logísticos para a sua concretização.
No exercício de 2007, a produção da BANIF RENT ascendeu a 1.775 contratos (672 contratos no ano anterior), com um valor total de investimento de 28,9 milhões de Euros, encerrando esse ano com uma frota de 2.606 viaturas (1.446 viaturas em 2006), das quais 1.729 com contrato de manutenção.
No que concerne à actividade internacional no segmento da banca comercial do BANIF – GRUPO
FINANCEIRO,esta é desenvolvida pelas sociedades: Banif – Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd, Banif International Bank, Ltd, Banif Mortgage Company, Banif Financial Services, Inc., Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A., Finab – International Corporate Management Services, Ltd, Banca Pueyo, S.A. e Banco Caboverdiano de Negócios, S.A..
Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd
Em 2006 teve início um processo de reconversão da actividade do BANIF –BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL (CAYMAN) em virtude do qual, parte do seu portfólio de clientes foi direccionada para outras empresas do BANIF –GRUPO FINANCEIRO.
O BANIF –BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (CAYMAN)continua a deter uma participação de 60% no capital da FINAB, sociedade de gestão e incorporação de empresas sediada nas Ilhas Caimão. Em 2007, o BANIF –BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (CAYMAN)detinha também uma participação de 85% do capital da Banif International Holdings, Ltd.
Dada a natureza limitada das operações desenvolvidas pelo BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL (CAYMAN), o controlo dos riscos de natureza reputacional e legal (cumprimento das leis e regulamentações aplicáveis e em vigor no país, regras de controlo e detecção de lavagem de dinheiro "AML rules and regulations") e as regras de identificação de clientes "KYC rules"), são devidamente assumidos e assegurados pelo Head Office nas Cayman Islands, que reporta directamente ao Conselho de Administração.
Banif International Bank, Ltd
O BANIF INTERNATIONAL BANK é um banco subsidiário com sede em Nassau (Bahamas), que foi