a) Evento: Em outubro de 2009, incorporação das ações da Energisa Paraíba, Energisa Sergipe, Energisa Borborema e Energisa Nova Friburgo pela Companhia, passando esta a deter 100% do capital social de todas as suas subsidiárias.
b) Principais condições
do negócio: Os titulares de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Energisa Paraíba, Energisa Sergipe, Energisa Borborema e Energisa Nova Friburgo (“Incorporadas”) receberam, por ocasião das incorporações de ações, ações ordinárias ou ações preferenciais, conforme o caso, de emissão da Companhia, nos termos da relação de troca estabelecida para a respectiva operação. Em resumo, a relação de troca de posições acionárias, seja em ações ordinárias ou preferenciais, caracterizou-se da seguinte forma: (i) cada ação da Energisa Paraíba foi substituída por 68,08592689 ações da Companhia; (ii) cada ação da Energisa Borborema foi substituída por 21,43393359 ações da Companhia; (iii) cada ação da Energisa Sergipe foi substituída por 166,09060907 ações da Companhia; e (iv) cada ação da Energisa Nova Friburgo foi substituída por 472,87450010 ações da Companhia.
As relações de substituição acima informadas foram estabelecidas, independentemente da espécie, com base no valor do patrimônio líquido a preço de mercado das ações de emissão das Incorporadas e com base no valor econômico (média de cotação em bolsa) das ações de emissão da Energisa, determinados, respectivamente, nos termos do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos das Incorporadas e do laudo de avaliação econômica das ações da Energisa com base na sua cotação média em bolsa.
Motivos da incorporação
A incorporação das ações das Incorporadas pela Energisa tem por objetivo proporcionar uma maior especialização e otimização das atividades das Incorporadas, com a simplificação da sua estrutura societária atual, com o consequente direcionamento dos seus investimentos com maior eficiência, permitindo, ainda, que os acionistas das Incorporadas participem dos resultados de todas as sociedades atualmente controladas pela Energisa, além de incrementar o volume de ações em circulação da Energisa, o que se espera propiciar aos acionistas da Energisa um mercado mais líquido para a negociação de seus papéis.
c) Sociedades
envolvidas: A Companhia, a Energisa Paraíba, a Energisa Sergipe, a Energisa Borborema e a Energisa Nova Friburgo. d) Efeitos resultantes
da operação no quadro acionário, em especial, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores da Companhia:
Em razão da conclusão das citadas incorporações de ações, o capital social da Companhia foi aumentado de R$ 394,5 milhões para R$ 468,8 milhões, mediante a emissão de 8.926.005 ações (sendo 1.039.895 ações ordinárias e 7.886.110 ações preferenciais). A participação do acionista controlador, dos acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores da Companhia não foi afetada de forma relevante por esta operação.
antes e depois da
operação: Quadro societário em 31/08/2009 (antes)
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Sobrapar Soc. Bras. de
Organização e Partic. Ltda 34.094.796 30,3 82.593.389 83,7 116.688.185 55,3
Gipar S/A 68.887.390 61,3 51.360 0,1 68.938.750 32,7
Itacatu S/A 6.136.605 5,5 0 0,0 6.136.605 2,9
BNDES Participações S/A –
BNDESPAR 0 0,0 3.662.286 3,7 3.662.286 1,7
Outros Acionistas com menos de 1,5%do capital
total 3.303.699 2,9 12.315.981 12,5 15.619.680 7,4
Total do capital social 112.422.490 100,0 98.623.016 100,0 211.045.506 100,0
Quadro societário em 15/10/2009 (depois)
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Sobrapar Soc. Bras. de
Organização e Partic. Ltda 34.094.796 30,0 82.593.389 77,5 116.688.185 53,0
Gipar S/A 68.882.317 60,7 77.118 0,1 68.959.435 31,3
Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 25.731 0,00 6.534.632 6,1 6.560.363 3,0
Itacatu S/A 6.136.605 5,4 0 0,0 6.136.605 2,8
BNDES Participações S/A –
BNDESPAR 0 0,0 3.662.286 3,4 3.662.286 1,7
Outros Acionistas com menos de 1,5%do capital
total 4.322.936 3,9 13.641.701 12,9 17.964.637 8,2
Total do capital social 113.462.385 100,0 106.509.126 100,0 219.971.511 100,0
a) Evento: Em outubro de 2009, desdobramento de ações do capital social da Companhia. b) Principais condições
do negócio: Mediante o desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, cada ação foi desdobrada em cinco novas ações. c) Sociedades envolvidas: A Companhia. d) Efeitos resultantes da operação no quadro acionário, em especial, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores da Companhia:
Em razão do desdobramento de ações aqui previsto, o capital social da Companhia passou a ser representado por 1.099.857.555 ações, sendo 567.311.925 ações ordinárias e 532.545.630 ações preferenciais. A participação do acionista controlador, dos acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores da Companhia não foi afetada de forma relevante por esta operação.
antes e depois da operação:
Quadro societário em 15/10/2009 (antes)
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Sobrapar Soc. Bras. de
Organização e Partic. Ltda 34.094.796 30,0 82.593.389 77,5 116.688.185 53,0
Gipar S/A 68.882.317 60,7 77.118 0,1 68.959.435 31,3
Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 25.731 0,00 6.534.632 6,1 6.560.363 3,0
Itacatu S/A 6.136.605 5,4 0 0,0 6.136.605 2,8
BNDES Participações S/A –
BNDESPAR 0 0,0 3.662.286 3,4 3.662.286 1,7
Outros Acionistas com menos de 1,5%do capital
total 4.322.936 3,9 13.641.701 12,9 17.964.637 8,2
Total do capital social 113.462.385 100,0 106.509.126 100,0 219.971.511 100,0
Quadro societário em 31/10/2009 (depois)
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Sobrapar Soc. Bras. de
Organização e Partic. Ltda 170.473.980 30,0 412.966.945 77,5 583.440.925 53,0 Gipar S/A 344.411.585 60,7 385.590 0,1 344.797.175 31,3 Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 128.655 0,00 32.673.160 6,1 32.801.815 3,0
Itacatu S/A 30.683.025 5,4 0 0,0 30.683.025 2,8
BNDES Participações S/A –
BNDESPAR 0 0,0 18.311.430 3,4 18.311.430 1,7
Outros Acionistas com menos de 1,5%do capital
total 21.614.680 3,9 68.208.505 12,9 89.823.185 8,2
Total do capital social 567.311.925 100,0 532.545.630 100,0 1.099.857.555 100,0
a) Evento: De outubro a dezembro de 2009, programa de Certificados de Depósito de Ações (Units), onde cada Unit representa uma ação ordinária e quatro ações preferenciais de emissão da Companhia.
b) Principais condições
do negócio: Uma vez concluída a reestruturação societária do Grupo Energisa mediante a incorporação, pela Companhia, das ações da Energisa Paraíba, Energisa Sergipe, Energisa Borborema e Energisa Nova Friburgo, a Companhia possibilitou a emissão de Units por seus acionistas, permitindo, por prazo determinado, que os titulares de lotes de cinco ações preferenciais convertessem 1/5 dessas ações em ações ordinárias e que os titulares de lotes de cinco ações ordinárias convertessem 4/5 dessas ações em ações preferenciais. c) Sociedades envolvidas: A Companhia. d) Efeitos resultantes da operação no quadro acionário, em especial, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e
Em razão da conversão da maioria das ações de emissão da Companhia em Units, o capital social da Companhia passou a ser representado por 1.099.857.555 ações, sendo 523.150.271 ações ordinárias e 576.707.284 ações preferenciais.
dos administradores da Companhia:
e) Quadro societário antes e depois da
operação: Quadro societário em 31/10/2009 (antes)
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Sobrapar Soc. Bras. de
Organização e Partic. Ltda 170.473.980 30,0 412.966.945 77,5 583.440.925 53,0 Gipar S/A 344.411.585 60,7 385.590 0,1 344.797.175 31,3 Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 128.655 0,00 32.673.160 6,1 32.801.815 3,0
Itacatu S/A 30.683.025 5,4 0 0,0 30.683.025 2,8
BNDES Participações S/A
S.A – BNDESPAR 0 0,0 18.311.430 3,4 18.311.430 1,7
Outros Acionistas com menos de 1,5%do capital
total 21.614.680 3,9 68.208.505 12,9 89.823.185 8,2
Total do capital social 567.311.925 100,0 532.545.630 100,0 1.099.857.555 100,0
Quadro societário em 31/12/2009 (depois)
Acionistas Ordinárias % Preferenciais Quantidade de Ações % Total %
Sobrapar Soc. Bras. de
Organização e Partic. Ltda 116.688.185 22,3 466.752.740 80,9 583.440.925 53,0
Gipar S/A 344.318.145 65,8 748.830 0,1 345.066.975 31,4
Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 6.560.363 1,2 26.241.452 4,6 32.801.815 3,0
Itacatu S/A 30.683.025 5,9 0 0,0 30.683.025 2,8
BNDES Participações S/A –
BNDESPAR 3.662.286 0,7 14.649.144 2,5 18.311.430 1,7
Outros Acionistas com menos de 1,5%do capital
total 21.238.267 4,1 68.315.118 12,0 89.553.385 8,1
Total do capital social 523.150.271 100,0 576.707.284 100,0 1.099.857.555 100,0 OBS: Em 07 de dezembro de 2009, as ações da Sobrapar Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda. foram transferidas para a Gaster Participações.
a) Evento: Abertura de mais um período de conversão de ações em Units, entre os dias 13/10/2010 e 28/10/2010, onde cada Unit representa uma ação ordinária e quatro ações preferenciais de emissão da Companhia.
b) Principais condições
do negócio: A Companhia possibilitou a emissão de Units por seus acionistas, permitindo, por prazo determinado, que os titulares de lotes de cinco ações preferenciais convertessem 1/5 dessas ações em ações ordinárias e que os titulares de lotes de cinco ações ordinárias convertessem 4/5 dessas ações em ações preferenciais.
c) Sociedades envolvidas: A Companhia. d) Efeitos resultantes da operação no quadro acionário, em especial, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de
Em razão da conversão das ações de emissão da Companhia em Units, o capital social da Companhia passou a ser representado por 1.099.857.555 ações, sendo 522.604.096 ações ordinárias e 577.253.459 ações preferenciais. A participação do acionista controlador, dos acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores da Companhia não foi afetada de forma relevante por esta operação.
5% do capital social e dos administradores da Companhia:
e) Quadro societário antes e depois da
operação: Quadro societário em 12/10/2010 (antes)
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Gaster Participações S/A 116.688.185 22,3 466.752.740 80,9 583.440.925 53,0 Gipar S/A 344.726.662 65,9 2.769.708 0,5 347.496.370 31,6 Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 6.560.363 1,3 26.241.452 4,6 32.801.815 3,0 Itacatu S/A 30.711.025 5,9 112.000 0,0 30.823.025 2,8 BNDES Participações S/A
S.A – BNDESPAR 2.868.986 0,5 11.475.944 2,0 14.344.930 1,3 Outros Acionistas com
menos de 1,5% do capital
total 21.595.050 4.1 69.355.440 11,9 90.950.490 8,3
Total do capital social 523.150.271 100,0 576.707.284 100,0 1.099.857.555 100,0
Quadro societário em 31/12/2010 (depois)
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Fundo de Investimento em Part. da Serra “FIP da
Serra” 116.688.185 22,3 466.752.740 80,9 583.440.925 53,0
Gipar S/A 344.284.022 65,9 3.829.338 0,7 348.113.360 31,7
Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 6.560.363 1,3 26.241.452 4,5 32.801.815 3,0
Itacatu S/A 30.695.825 5,9 139.800 0,0 30.835.625 2,8
BNDES Participações S/A –
BNDESPAR 1.307.386 0,3 5.229.544 0,9 6.536.930 0,6
Outros Acionistas com menos de 1,5%do capital
total 23.068.315 4,3 75.060.585 13,0 98.128.900 8,9
Total do capital social 522.604.096 100,0 577.253.459 100,0 1.099.857.555 100,0 OBS: Em 28 de outubro de 2010, as ações da Gaster Participações foram transferidas para o Fundo de Investimento em Participações da Serra “FIP da Serra”.
a) Evento: Aumento de capital (Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 25 de abril de 2012).
b) Principais condições
do negócio: Aprova aumento do capital social da Companhia em R$ 60 milhões, sem alteração do número de ações. O capital social passou a ser de R$ 660 milhões. c) Sociedades envolvidas: A Companhia. d) Efeitos resultantes da operação no quadro acionário, em especial, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores da Companhia:
Em razão do aumento do capital social ter ocorrido sem emissão de ações, não houve efeito no quadro acionário.
e) Quadro societário antes e depois da operação: Quadro societário em 25/04/2012 Acionistas Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
FIP da Serra 116.688.185 22,3 466.752.740 80,9 583.440.925 53,0 Gipar S/A 344.891.964 66,0 5.729.406 1,0 350.621.370 31,9 Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 6.560.363 1,3 26.241.452 4,5 32.801.815 3,0
Itacatu S/A 30.578.625 5,8 520.500 0,1 31.099.125 2,8
BNDES Participações S/A
S.A – BNDESPAR 1.294.286 0,2 5.177.144 2,0 6.471.430 2,0 Outros Acionistas com
menos de 1,5% do capital
total 22.590.673 4,4 72.832.217 11,5 95.422.890 7,3
Total do capital social 522.604.096 100,0 577.253.459 100,0 1.099.857.555 100,0
a) Evento: Aumento de capital (RCA de homologação do aumento realizada em 15 de abril de 2013). b) Principais condições
do negócio: Aprova aumento de capital por subscrição particular de ações no montante de R$ 350,0 milhões, com emissão de ações. O capital social passou a ser de R$ 1.010,0 milhões. c) Sociedades envolvidas: A Companhia. d) Efeitos resultantes da operação no quadro acionário, em especial, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores da Companhia:
Em razão do aumento do capital social ter ocorrido com emissão de ações, houve efeito no quadro acionário.
e) Quadro societário antes e depois da
operação: Quadro societário em 05/03/2013
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Gipar S/A 415.488.764 79,5 287.524.106 49,8 703.012.870 63,9 FIP da Serra 46.688.185 8,9 186.752.740 32,4 233.440.925 21,2 Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 6.560.363 1,3 26.241.452 4,5 32.801.815 3,0
Itacatu S/A 30.526.825 5,8 707.400 0,1 31.234.225 2,8
BNDES Participações S/A
S.A – BNDESPAR 1.294.286 0,2 5.177.144 0,9 6.471.430 0,6 Outros Acionistas com
menos de 1,5% do capital
total 22.045.673 4,3 70.850.617 12,3 92.896.290 8,5
Quadro societário em 15/04/2013
Acionistas
Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
Gipar S/A 482.635.157 81,4 357.758.543 54,8 840.393.700 67,5 FIP da Serra 46.688.185 7,9 186.752.740 28,6 233.440.925 18,7 Eletrobrás – Centrais
Elétricas Brasileiras 7.447.891 1,3 29.791.564 4,6 37.239.455 3,0
Itacatu S/A 30.526.825 5,2 707.400 0,1 31.234.225 2,5
BNDES Participações S/A
S.A – BNDESPAR 1.469.385 0,2 5.877.541 0,9 7.346.926 0,6 Outros Acionistas com
menos de 1,5% do capital
total 23.946.954 4,0 72.088.704 11,0 96.035.658 7,7