Principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de

alienações de ativos importantes, pelos quais tenham passado a Companhia ou qualquer de suas controladas ou coligadas 4

Aquisição de Participação na Sulquímica Ltda. e Aquisição da Fluss Indústria e Comércio Ltda. Em 26 de janeiro de 2007, celebramos com Martin Ewaldo Streibel, Mariane Streibel e Anna Luise Martha Streibel, Contratos de Compra e Venda de Quotas, por meio dos quais acordamos a aquisição de quotas representativas de 75% do capital social da Sulquímica, uma vez cumpridas as condições precedentes estabelecidas naqueles contratos, o que ocorreu em 6 de março de 2007. Em 30 de janeiro de 2007, celebramos com Henrique Ewaldo Streibel Contrato de Compra e Venda de Quotas, por meio do qual acordamos a aquisição de quotas representativas de 15% do capital social da Sulquímica e 0,5% do capital social da Fluss, uma vez cumpridas as condições precedentes estabelecidas no Contrato, o que ocorreu em 6 de março de 2007.

Também em 30 de janeiro de 2007, celebramos com Henrique Ewaldo Streibel, dentre outros documentos, Contrato de Opção de Compra e de Opção de Venda de Quotas, por meio do qual foi outorgada a Henrique uma opção de venda de sua participação remanescente na Sulquímica, e a nós uma opção de compra da mesma participação. Em 27 de setembro de 2007, exercemos referida opção de modo que passamos a deter a da totalidade das quotas representativas do capital social da Sulquímica. Desse modo, concluímos a aquisição de controle nas empresas Sulquímica e Fluss, líderes de mercado na região Sul do País, no mercado de Higiene e Limpeza, nos segmentos de Cuidados com o Lar e Controle de Pragas.

Aquisição da Divisão de Adoçantes

A aquisição da Divisão de Adoçantes Finn foi realizada por meio de um Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças, celebrado entre, de um lado, a Companhia e a Monte Cristalina, e, de outro lado, a Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. e Solana Agro Pecuária Ltda., com a interveniência da Finn, em 30 de março de 2007. O preço de aquisição foi composto por 2 parcelas (uma relativa à compra e venda das quotas da Finn e outra relativa à compra e venda de ativos e estoque). A parcela relativa à compra e venda de quotas, no montante total de R$27.400.000,00, foi paga da seguinte forma: R$11.950.000,00 foram pagos à vista, e o montante de R$15.450.000,00 deverá ser pago em 36 parcelas mensais e iguais no valor de R$429.166,67, a serem corrigidas com base na variação do CDI, calculada pro rata die, desde 30 de março de 2007 até a data de seu efetivo pagamento, sendo a primeira parcela devida em 30 de abril de 2007, e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes. A parcela relativa à compra e venda de ativos e estoque no montante de R$3.500.000,00 foi paga integralmente em 16 de abril de 2007. Para garantia das obrigações de indenização assumidas pelas vendedoras, existe a nossa faculdade de retenção de valores de parcelas vincendas do preço para fazer frente a eventuais contingências relativas ao período anterior à data de aquisição. Indenizações por perdas relacionadas a obrigações das vendedoras relativas a data anterior à data de aquisição devem ser por elas integralmente assumidas.

Aquisição da DM Indústria Farmacêutica Ltda.

Em 1º de junho de 2007, adquirimos a totalidade das quotas da DM, empresa com atuação nos mercados de Alimentos, Beleza e Higiene Pessoal e Medicamentos OTC, por meio de um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, celebrado entre a Companhia e Yoshimi Morizono O preço de aquisição foi composto por duas parcelas, no valor de R$1.132.887.863,73 (a Parcela A) e R$57.800.000,00 (a Parcela B), respectivamente. Com relação à Parcela A, (i) o montante de R$375.078.863,73 foi pago à vista, (ii) o montante de R$111.937.800,00 foi pago em 02.06.2008, (iii) o montante de R$111.937.800,00 foi pago em 1º de junho de 2009, (iv) o montante de R$151.561.800,00 será pago em 1º de junho de 2010, (v) o montante de R$191.185.800,00 será pago em 1º de junho de 2011, e (vi) o montante de R$191.185.800,00 será pago em 1º de junho de 2012, todos sem qualquer tipo de correção ou ajuste. À época do pagamento de cada uma das parcelas da Parcela A, poderá ser realizado um pagamento adicional, estabelecido de acordo com a variação da taxa de câmbio do dólar, tendo-se como parâmetro a taxa de câmbio de R$1,9812, estabelecida no contrato. Caso a taxa de câmbio vigente à época do pagamento da respectiva parcela seja inferior à taxa de câmbio estabelecida no contrato, nos será devido o pagamento adicional, no montante da diferença, sendo-nos facultada a compensação deste valor com a parcela a ser paga. Caso a variação seja superior à taxa de câmbio de R$1,9812, caberá a nós realizar referido pagamento. Com relação à Parcela B, (i) o montante de R$8.537.780,00 foi pago em 2 de junho de 2008, (ii) o montante de R$8.537.780,00 foi pago em 1º de junho de 2009, (iii) o montante de R$11.560.000,00 será pago em 1º de junho de 2010, (iv) o montante de R$14.582.220,00 será pago em 1º de junho de 2011, e (v) o montante de R$14.582.220,00 será pago em 1º de junho de 2012, todos sem qualquer tipo de correção ou ajuste. Para garantia das obrigações, inclusive de indenização, assumidas pelo Sr. Yoshimi Morizono, nos termos deste Contrato, existe a nossa faculdade de retenção de valores das parcelas do preço ou a substituição correspondente por meio de apresentação de carta de fiança, pelo Sr. Yoshimi Morizono Indenizações por perdas relacionadas a obrigações da DM relativas a data anterior à data de aquisição das quotas devem ser assumidas integralmente pelo Sr. Yoshimi Morizono Desse modo, estamos indenes a quaisquer perdas decorrentes de quaisquer atos, fatos, omissões atividades, responsabilidades eventos ou negócios ocorridos antes da data de celebração do contrato.

Incorporação de Ações do Farmasa

Em 27 de junho de 2008, com o objetivo de reafirmar o processo de nossa expansão e consolidar nossa atuação no ramo de Medicamentos OTC, incorporamos a totalidade das ações representativas do capital social do Farmasa, com um significativo ganho em economia de escala, fortalecendo assim a posição de ambas as companhias no mercado.

A operação foi realizada por meio da incorporação de ações representativas de 100% do capital social do Farmasa pela Companhia, com a consequente emissão de 39.720.140 novas ações ordinárias pela Companhia, no valor total de R$873,4 milhões, todas atribuídas aos antigos acionistas do Farmasa, à proporção de 0,428 ação da Companhia por cada ação incorporada do Farmasa, representando, na época, 20% do capital social total da Companhia.

Com a conclusão da operação, o Farmasa tornou-se nossa subsidiária integral, mantendo personalidade jurídica própria até 29 de dezembro de 2008, quando foi incorporada por nós.

O acordo de incorporação prevê, ainda, uma cláusula, por meio da qual os antigos acionistas do Farmasa se obrigam a indenizar e isentar a Companhia e suas subsidiárias de todas e quaisquer perdas decorrentes, principalmente, de (i) qualquer obrigação, responsabilidade, fato, ato, evento, atividade ou negócio do Farmasa decorrentes de atos, fatos, ou omissões causadas, verificadas ou incorridas anteriormente a data do acordo; e (ii) qualquer violação, falsidade ou imprecisão de qualquer declaração ou garantia prestada pelos antigos acionistas. A Companhia só poderá pleitear indenização quando o valor acumulado dos débitos e/ou exigências ultrapassar R$5,0 milhões, observado que os valores de possíveis indenizações deverão ser atualizadas mensalmente. Na hipótese da indenização em questão ultrapassar o limite mínimo estabelecido, a indenização deverá se dar por seu valor integral (sem a exclusão do valor de R$5,0 milhões). As perdas em relação às quais tenhamos direito de regresso contra terceiro, desde que tenhamos tomado todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para resguardar esse direito, somente serão consideradas efetivamente incorridas para fins de cálculo do valor acima, a partir do momento em que esgotarem as medidas extrajudiciais e judiciais razoáveis contra o terceiro ou o mesmo não tenha comprovadamente capacidade financeira de pagamento.

A tabela a seguir indica a distribuição do capital social da Companhia antes da referida operação:

Acionista Ações % do Capital

Igarapava Participações S.A. ... 74.648.255 46,98 Maiorem S.A. de C.V. ... 46.685.890 29,38 Ações em circulação ... 36.021.847 22,67 Administradores ... 1.524.565 0,96

Total ... 158.880.557 100,00

A seguir indicamos a distribuição do capital social da Companhia após a referida operação:

Acionista Ações % do Capital

Igarapava Participações S.A. ... 74.648.255 37,59 Maiorem S.A. de C.V. ... 46.685.890 23,51 Private Equity Partners C, LLC ... 19.365.554 9,75

GPCP4 – Fundo de Investimento em Participações ... 494.516 0,25

Gianni Franco Samaja ... 9.930.035 5,00 Dino Samaja ... 2.482.511 1,25 Heloísa Désirée Samaia ... 2.482.508 1,25 Iolanda Samaia da Silva Coelho ... 2.482.508 1,25 Martha Samaia De Vivo ... 2.482.508 1,25 Ações em circulação ... 36.021.847 18,14 Administradores ... 1.524.565 0,77

Total ... 198.600.697 100,00

Aquisição da CEIL Comércio e Distribuidora Ltda.

Em 28 de julho de 2008, como complementação de nosso portfólio de produtos cosméticos e de higiene pessoal e o conseqüente crescimento de oportunidades neste setor, adquirimos a totalidade das quotas representativas do capital social da Ceil, sociedade controlada indireta da Revlon no Brasil e detentora das marcas Bozzano, Juvena e Campos do Jordão bem como os direitos relativos a determinadas marcas, incluindo a marca Aquamarine, registradas em nome de outras controladas da Revlon, pelo valor correspondente em reais a aproximadamente US$104,0 milhões, ou R$173,4 milhões à época, acrescido do valor existente no caixa da Ceil na data de aquisição (US$3,6 milhões), pago à vista, integralmente com recursos próprios.

O instrumento de compra e venda prevê, ainda, uma cláusula, por meio da qual as vendedoras se obrigam, conjunta e indistintamente, a indenizar e isentar a Companhia e a Ceil de todas e quaisquer perdas decorrentes de, entre outros, (i) violação, declaração falsa ou inexatidão de qualquer declaração e garantia dada pelas vendedoras no contrato; (ii) qualquer obrigação ou responsabilidade decorrentes de atos, fatos ou omissões da Ceil anteriores à assinatura do contrato, sejam ou não divulgadas pelas vendedoras, conhecidos ou não; e (iii) quaisquer notas de empréstimos da Ceil de seus credores terceiros pendentes na data do contrato, incluindo, entre outros, quaisquer empréstimos bancários a curto prazo expressos no balanço de 30 de junho de 2008 e no balanço patrimonial na data do contrato.

Aquisição das Marcas da Brasil Global Cosméticos Ltda. e da NY.Looks Indústria e Comércio Ltda. Ainda em 28 de julho de 2008, reforçando o nosso projeto de crescimento no setor de cosméticos e de higiene pessoal, adquirimos os direitos sobre as marcas NY Looks, Bia Blanc e Radical de titularidade da Brasil Global e NY.Looks utilizadas na fabricação e comercialização dos produtos Gel e Hair Spray NY Looks, Radical Gel, Gel Summer Look, Hidratante Corporal Bia Blanc, Cremes de Tratamento Bia Blanc, dentre outros, bem como adquirimos os desenhos industriais de titularidade de Alexandre de Andrade Roméro. A aquisição envolveu apenas a aquisição de ativos, tais como as marcas desenhos industriais e outros direitos de propriedade intelectual relativo às marcas, e não a participação acionária detida pelos controladores na Brasil Global e NY Looks, que continuaram atuando em seus respectivos segmentos de negócio, sob a gestão de seus respectivos executivos e controladores. A operação foi concluída pelo valor de R$60,0 milhões, sendo (i) R$12,0 milhões pagos à vista; (ii) R$12,0 milhões depositados em uma conta garantia, para garantia de liquidação das obrigações, contingentes ou absolutas de qualquer natureza; e (iii) R$36,0 milhões convertidos para Dólares a uma taxa de R$1,5745 para cada US$1,00 e a serem pagos em 5 parcelas iguais e anuais, vencendo a primeira em 30 de julho de 2009 e a última em 30 de julho de 2013. Como garantia dessas parcelas, apresentamos fiança bancária no valor de R$36,0 milhões em favor dos cedentes das marcas.

O contrato de compra e venda prevê, ainda, uma cláusula que determina que a Brasil Global e NY Looks se obrigam, de forma solidária, a nos indenizar e nos manter indene de, e contra, de todas e quaisquer perdas que sejam ocorridas pelas cessionárias, ou resultantes de, entre outros: (i) qualquer responsabilidade ou outra obrigação de qualquer natureza, seja cumulativa ou fixa, absoluta ou contingente, revelada ou não, relativa aos direitos de propriedade industrial, que surja em virtude de, ou esteja relacionada a, qualquer fato ou omissão que tenha ocorrido antes ou na data de celebração do contrato; (ii) qualquer imprecisão nas, ou qualquer violação das declarações e garantias prestadas pelos cedentes no contrato; e (iii) todas e quaisquer insubsistências ativas e obrigações, contingentes ou absolutas, dos cedentes, de qualquer natureza, inclusive comercial, civil, ambiental, previdenciária, fiscal e trabalhista, em qualquer caso originárias de atos, atividades, omissões, fatos ou negócios ocorridos, pactuados ou realizados a qualquer tempo, tenham ou não sido reveladas à cessionária.

Aquisição da Niasi Indústria de Cosméticos Ltda. e Aprov Comércio de Cosméticos Ltda.

Em 6 de outubro de 2008, dando continuidade ao projeto de expansão e aumento de oportunidades no segmento de produtos de beleza e de higiene pessoal, adquirimos a totalidade das quotas representativas do capital social do Grupo Niasi, pelo valor econômico de tais sociedades, avaliado em R$366,0 milhões que, após a dedução do endividamento líquido do Grupo Niasi, resultou em um valor de aquisição de R$328,4 milhões, sendo parte do preço paga à vista (R$232,4 milhões) e o valor remanescente a ser pago em até 5 anos. Como garantias assumidas pelas partes, apresentamos fiança bancária em favor dos vendedores no valor de R$50,0 milhões e, em contrapartida, recebemos uma primeira hipoteca sobre o imóvel de propriedade da Merano Participações Ltda. localizado na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, cuja hipoteca será mantida em nosso favor pelo prazo de 5 anos a contar da data das aquisições do Grupo Niasi. Em 19 de dezembro de 2008, a Niasi teve sua denominação alterada para Hypermed Industrial Ltda. Em 09 de abril de 2009, a Hypermed passou por transformação no tipo societário, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, alterando, também sua denominação social para Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.

O contrato de compra e venda prevê, ainda, uma cláusula que determina que os vendedores se obrigam, de forma ilimitada e solidária, a nos indenizar e nos manter indene, bem como o Grupo Niasi de todas e quaisquer perdas originárias de, ou resultantes de: (i) qualquer violação das declarações e garantias prestadas pelos vendedores no contrato; (ii) qualquer violação de qualquer obrigação ou acordos dos vendedores contidas no acordo; (iii) quaisquer atos, fatos, omissões, atividades, responsabilidades, eventos ou negócios ocorridos na ou antes da presente data, conhecidos ou não, incluindo, sem limitação, eventuais efeitos decorrentes de pagamento de dividendos relativos ao período anterior a esta data, ainda que o seu efetivo pagamento ocorra nesta data, ou ainda posteriormente; e (iv) quaisquer atos, fatos, omissões, atividades, responsabilidades, eventos ou negócios ocorridos na ou antes da data de assinatura do contrato, conhecidos ou não, incluindo, sem limitação, os já conhecidos e destacados pelos vendedores. A responsabilidade dos vendedores com respeito a qualquer perda compreenderá os danos patrimoniais diretos e indiretos, sejam ou não decorrentes de pleitos de terceiros.

Adicionalmente, poderemos descontar da última parcela a ser paga por nós aos antigos acionistas do Grupo Niasi, no valor de R$50,0 milhões, com vencimento em 06 de outubro 2013, os valores relativos a qualquer perda ou perda potencial.

Cisão Parcial com Incorporação do Acervo Líquido da Cosmed

Em 30 de junho de 2009, nossos acionistas reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária e aprovaram a (a) nossa cisão parcial com incorporação do acervo líquido cindido na Cosmed, sociedade por ações cujo capital social é integralmente detido por nós; e (b) incorporação de ações da Cosmed por nós. As referidas matérias também foram aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária da Cosmed, realizada simultaneamente à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia mediante a celebração de protocolo e justificação de cisão parcial com incorporação do acervo líquido cindido.

Em decorrência da nossa cisão parcial, o nosso capital social foi reduzido em R$47,7 milhões, correspondente ao valor líquido contábil do nosso acervo cindido, mediante o cancelamento de 4.758.370 ações, proporcionalmente às participações detidas pelos nossos acionistas, em 11 de junho de 2009, fazendo com que o nosso capital social passasse de R$1,6 bilhão para R$1,5 bilhão, representado por 193.842.327 ações. Em virtude da incorporação do nosso acervo cindido, o capital social da Cosmed foi aumentado em R$47,7 milhões, com a emissão de 89.541.028 novas ações, subscritas e integralizadas pelos nossos acionistas, nas proporções atualmente detidas por eles no nosso capital social.

Ato contínuo às deliberações da Companhia e da Cosmed que aprovaram a nossa cisão parcial com incorporação do acervo líquido cindido pela Cosmed, os acionistas de ambas as companhias decidiram acerca da incorporação das ações da Cosmed, pela qual incorporamos as ações representativas do capital social da Cosmed que foram atribuídas aos nossos acionistas por ocasião da operação de cisão parcial. Aprovada a incorporação de ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia e da Cosmed, nosso capital social foi aumentado para R$1,6 bilhão, aumento esse no valor de R$47,7 milhões, mediante a emissão de 4.758.370 novas ações, que foram subscritas pelos novos acionistas da Cosmed, nas proporções por eles detidas no nosso capital social, em 11 de junho de 2009.

A distribuição do nosso capital social não foi impactada em decorrência da referida operação. Aquisição do negócio de preservativos masculinos “Jontex”

Em 07 de outubro de 2009, celebramos um Contrato de Compra e Venda de Quotas, por meio do qual, uma vez satisfeitas as condições nele estabelecidas, que incluem a constituição de uma sociedade de propósito específico detentora de todos os direitos de propriedade intelectual relacionados à marca Jontex, além de outros ativos relacionados ao negócio de preservativos masculinos comercializados sob a marca Jontex, concordamos em adquirir a totalidade de tais quotas.

Em 4 de março de 2010, cumpridas tais condições, a Hypermarcas concluiu a aquisição de 2.405.441 quotas representativas de 99,99% do capital social da Versoix Participações Ltda., sociedade que é, nesta data, proprietária e legítima possuidora de todos os ativos, incluindo, sem limitação, direitos de propriedade intelectual, necessários para a condução do negócio relativo aos preservativos masculinos comercializados sob a marca “Jontex”.

O preço total de Aquisição pago pela Companhia foi de US$101,0 milhões, dos quais o montante equivalente a 1%, ou US$1,0 milhão, foi pago em 30 de dezembro de 2009, como sinal e princípio de pagamento, e o montante equivalente a 98,50%, ou US$99.49 milhões, foi pago em 5 de março de 2010, à vista, contra a transferência das quotas acima referidas.

O saldo remanescente do preço de aquisição, equivalente a 0,5% do preço total de aquisição, ou US$500,0 mil, será pago pela Companhia contra a transferência da participação societária remanescente do capital social da Versoix Participações Ltda., o que deverá ocorrer depois de concluídos, pelas vendedoras, os procedimentos relativos à atualização do registro de seu investimento estrangeiro perante as autoridades competentes.

O contrato prevê a indenização da Companhia por perdas decorrentes de todas as responsabilidades ou obrigações decorrentes de ou relacionadas a quaisquer obrigações decorrentes de atos ou fatos anteriores à data de fechamento, violação, falsidade ou imprecisão de qualquer declaração ou garantia prestada, e qualquer violação, atraso ou inadimplemento de quais obrigações e avenças. A indenização será feita semestralmente, sempre nas datas de 30 de junho e 31 de dezembro. A obrigação de indenizar deverá sobrexistir pelo prazo de 18 meses a partir da data de fechamento.

Esta operação foi submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) em 27 de outubro de 2009, e encontra-se em fase de instrução na Secretaria de Acompanhamento Econômico (Ato de Concentração nº 08012.008623/2009-40).

Aquisição do negócio de cosméticos “Hydrogen”

Em 14 de outubro de 2009, visando a complementação do portfólio de produtos para higiene pessoal, a Companhia adquiriu da SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., os bens e ativos utilizados na comercialização de produtos cosméticos licenciados sob as marcas Disney e Warner Brothers (associadas à marca “Hydrogen”), para o segmento infanto juvenil no Brasil. O preço total de aquisição dos ativos foi de R$25 milhões, sendo R$10 milhões pagos na data de assinatura do contrato de venda e compra de ativos, e o saldo remanescente de R$15 milhões a ser pago em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas, atualizadas de acordo com a variação do CDI no período, pro rata temporis, tendo a primeira vencido em 14 de novembro de 2009, e a última com vencimento previsto para 13 de outubro de 2011.

O contrato prevê a indenização da Companhia por qualquer perda relacionada aos ativos alienados decorrente de, entre outros: (i) qualquer fato, ato ou omissão ocorrido antes ou na data de celebração do contrato; e (ii) qualquer imprecisão ou violação nas declarações e garantias prestadas no contrato, ou o não cumprimento de qualquer obrigação ou acordo