Origem Brasil:
M21
Terroir Brasil
A ICCO (International Cocoa Organization), classifica os seguintes países como produtores de cacau fino (fine/flavour cocoa):
Crescimento na produção de cacau fino
O que o Mercado busca?
• Padrão;
• Consistência;
• Lotes homogêneos;
• Uniformidade das amêndoas;
• Baixo % de defeitos;
• Bons Atributos sensoriais;
• Zero off-flavor;
• Bom conteúdo % de manteiga.
Posso te contar como meu cacau é
produzido?
Tendências de mercado nacional: História e origem
Maior valorização da origem e a possibilidade de contar uma história são cada vez mais importantes, principalmente para Bean to Bar’s e chocolates Premium.
Linha Unique, da Harald, produzida com cacau fino da Bahia e do Pará.
Para cada barra a Dengo disponibiliza dados do produtor e das fazendas de
cacau correspondente.
Em cada barra, Luisa Abram oferece uma oportunidade do consumidor se
conectar com a Amazônia.
FONTE: SEBRAE 2019
O surgimento e crescimento de empresas Bean to Bar’s aumenta a demanda pelo cacau Premium. Já são mais de 150 marcas nacionais.
Tendências de demanda Brasil:
Maior qualidade – Cacau Premium
2004 2018
3 empresas Bean to Bar compradoras
de cacau
23 empresas Bean to Bar compradoras
de cacau Crescimento das Bean toBar’s no Brasil (excluindo as
marcas dos próprios produtores)
FONTE: SEBRAE 2019
Bean to Bar chocolate – mais de 150 marcas
Tendências de demanda Brasil:
Maior qualidade – Cacau Fino
10.000 t
25.000 t
2014 2017
Produção de chocolates intensos no Brasil
A definição de chocolate gourmet pelo SEBRAE abrange marcas que tentam se posicionar como chocolate de qualidade diferenciada, mas que não necessariamente utilizam cacau fino em seus produtos.
A demanda crescente por produtos de maior qualidade indica que essas empresas buscarão cada vez mais ingredientes especiais, o que poderá aumentar também a demanda por cacau fino.
1,65 kg
2,2 kg
2014 2017
Consumo de chocolate Premium por pessoa no Brasil
Fontes: Estudo de Mercado: Chocolate Gourmet –SEBRAE, 2017.
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/07/29/internas_economia,976441/
Segundo estudo do SEBRAE de 2017, o chocolate gourmet tem taxa de crescimento anual de 20% (3 vezes mais que o chocolate comum).
FONTE: SEBRAE 2019
Tendências de demanda Brasil:
Maior qualidade – Cacau Fino
Grandes marcas estão tentando se posicionar como chocolates Premium, e essa categoria de produto está crescendo 3 vezes mais rápido que o dos chocolates comuns. Esse movimento
deverá gerar um crescimento pela demanda de cacau fino.
Em 2018 a Nestlé lançou a linha Les Recettes de L’Atelier no Brasil, o primeiro país da América Latina
a receber as barras nas versões amargo.
Em 2013 a Cacau Show lançou sua loja conceito em São Paulo. A empresa também adquiriu a
marca Brigaderia, que faz o doce gourmet.
Fontes: https://exame.abril.com.br/carreira/doce-disputa/
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/nestle-lanca-linha-de-chocolates-premium-les-recettes-de-latelier
Principais tendências do setor no Mundo
- A produção de cacau fino atrai cada vez mais produtores, de diversos países, que buscam alcançar melhores margens;
- A sustentabilidade também é tema foco, apoiada por grandes empresas e instituições como a World Cocoa Foundation;
- As tendências de demanda no mundo também apontam para o mercado de qualidade, com alto crescimento dos setores de chocolates Premium e Fino;
- Produtos orgânicos já representam um mercado de U$45 bilhões nos EUA e €$33 bilhões na Europa, com alto crescimento nos últimos anos. Considerados como uma evolução dos orgânicos, os produtos biodinâmicos também se apresentam como um mercado promissor.
FONTE: SEBRAE 2019
Tendências de demanda mundo:
Crescimento Bean to Bar nos Estados Unidos
Escola gastronômica especializada em
Bean to Bar
Importadoras de cacau premium
1996 2004 2010 2017
Uma empresa Bean to Bar: Scharffen Berger
Mais de 200 empresas
O número de Bean to Bar’s nos Estados Unidos explodiu nos últimos anos, impulsionado pelo grande sucesso das marcas pioneiras.
Crescimento das Bean to Bar’s nos EUA
FONTE: SEBRAE 2019
Tendências de demanda mundo:
Sustentabilidade (1)
A sustentabilidade é cada vez mais valorizada pelos consumidores, e, portanto cada vez mais importante para as grandes empresas
compradoras de cacau.
Fonte: A taste of the future. KPMG, 2014.
2025
Projeta-se que metade do cacau do mundo será
sustentável.
2014
20% do cacau cultivado de acordo com critérios de
sustentabilidade
FONTE: SEBRAE 2019
Empresas que se comprometeram a obter cacau 100% sustentável até 2020:
Demonstrar a sustentabilidade do chocolate pode ser fator de sucesso para as marcas.
Fonte: A taste of the future. KPMG, 2014.
Após adicionar o selo “slave-free” em suas embalagens, a fabricante de chocolates alemã Tony’s Chocolonely apresentou um crescimento anual de 65% entre 2009 e 2014.
FONTE: SEBRAE 2019/
Tendências de demanda mundo:
Sustentabilidade (2)
Tendências de demanda mundo:
Produtos orgânicos
Os alimentos orgânicos crescem mais de 10%/ano, com valores nos EUA de U$ 45 bi e Europa €33,5 bi em vendas em 2016.
19,5 21,4 22,6 24,3 26,5 30,1 33,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vendas de produtos orgânicos na Europa (€ bi)
Fonte: FIBL. IFOAM Organics International. The World of Organic Agriculture,2018.
Crescimento de 71% em 7 anos.
$23 $25 $28 $31 $35 $39 $43 $45
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vendas de alimentos orgânicos nos EUA (U$ bi)
Crescimento de 95% em 8 anos.
EUA tem maior tendência para o consumo de produtos orgânicos.
FONTE: SEBRAE 2019
Tendências de demanda mundo:
Produtos orgânicos (2)
EUA (46%) e Europa (36%) são os principais mercados para produtos orgânicos. O chocolate segue a tendência de crescimento nos EUA, com um valor estimado de
U$ 886 milhões em vendas em 2018.
$734 $886
2012 2018*
Vendas de chocolates orgânicos nos EUA (U$ mi)
Fonte: Organic Trade Association’s. Organic Industry Survey. 2018
Crescimento de 20% em 7 anos.
*Estimado EUA; 46%
UE; 36%
China; 7%
Canadá; 3%
Suíça; 3% Outros; 5%
Porcentagem de vendas por país (2016)
FONTE: SEBRAE 2019
Tendências de demanda mundo:
Produtos biodinâmicos
Os alimentos biodinâmicos apresentam grande crescimento tanto na Europa (20% na Itália) quanto nos Estados Unidos (64%).
445
534
400 450 500 550
2016 2017
Crescimento de vendas na Itália (milhões de euros)
6,1
10
0 2 4 6 8 10
2015 2016
Crescimento de vendas nos EUA (milhões de U$)
Crescimento de 16% em 2017.
18.785
21.791
17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000
2016 2017
Crescimento da área cultivada nos EUA (ha)
Crescimento de 64% em 2016.
Crescimento de 20% em 2017.
Os biodinâmicos são considerados um passo além dos orgânicos. O mercado é maior e mais difundido na Europa, e a demanda vem crescendo muito nos EUA.
Fontes: https://www.demeter-usa.org| https://news.italianfood.net/2018/02/06/rise-biodynamic-agriculture/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/mar/05/biodynamic-farming-agriculture-organic-food-production-environment FONTE: SEBRAE 2019
Evolução do mercado de chocolate nos Estados Unidos
Mass consumption EUA
Single Origin na Europa Premium Chocolate Craft Chocolate
Demanda por maior qualidade, saudabilidade e sustentabilidade proporcionou o surgimento e crescimento das Bean to Bar’s.
1970s – 1980s 1990s 2000 - Hoje
Influência do mercado europeu.
Busca por maior qualidade.
Grandes marcas.
Chocolate vendido mais como um doce.
Busca por novas experiências.
Conexão com as
origens do alimento.
FONTE: SEBRAE 2019
Mercado de chocolate nos EUA
+ Volume MERCADO DO CHOCOLATE - Volume
Valor de mercado de U$20bi, dividido em 3 segmentos e 5 tipologias:
Mass / Brand
Consumption Craft / Bean to bar /
Fine Chocolate Premium Chocolate
Massa 85% Premium 4% Artesanal 1%
Crescimento -2% 9% 15%
Fonte: Entrevistas com empresas dos Estado Unidos durante realização da Viagem de Referência Internacional, 2019.
Chocolatiers 10%
215
Principais players de chocolate Premium e Craft dos EUA
Localização das fábricas dos maiores players
FONTE: SEBRAE 2019
Principais Compradores – Mundo (cacau Fino e Premium)
EUA Europa
Nos mercados de cacau Fino e Premium, os maiores compradores se concentram nos Estados Unidos e na Europa.
FONTE: SEBRAE 2019
Fontes: : http://www.dataviva.info/pt/| https://www.investing.com/commodities/us-cocoa-historical-data
O Brasil é o único produtor de cacau que concentra os três principais elos da cadeia, que são produção, processamento e consumo de chocolate. Como a produção atual é menor que a demanda nacional, nos últimos anos o país deixou de exportar amêndoas e passou a exportar produtos derivados, como manteiga e pó de cacau.
Atualmente a exportação de cacau em amêndoas não chega a 0,5% da produção nacional, e corresponde principalmente a cacau Fino e/ou Premium, que têm maior valor agregado.
Os principais destinos de exportações são a Europa, o Japão e também a Argentina. As exportações para o Japão partem do Pará, principalmente da Cooperativa CAMTA, que vende cacau especial para a empresa Meiji, uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo. A Bahia vende principalmente para a França e Holanda.
Exportações de cacau – Brasil
FONTE: SEBRAE 2019
Tipos de cacau produzidos no Brasil
Apenas 3% do cacau nacional não é do tipo bulk (commodity), sendo 2% de cacau Fino e 1%
de cacau Premium.
Fonte: Entrevistas com empresas, produtores e especialistas, 2018. Elaboração própria Cluster Consulting.
Commodity;
97%
Fino; 2%
Premium; 1%
Produção de cacau no Brasil
FONTE: SEBRAE 2019
Monitoramento da qualidade – banco de dados CIC
Tomando o percentual de amêndoas bem fermentadas como indicador de qualidade das fermentações, é possível observar um perfil de melhoria de qualidade geral das amostras que chegaram ao CIC entre 2016 e 2019. Isso claramente é consequência do movimento bean- to-bar e do surgimento oportunidades de valorização da qualidade.
Cada ponto no gráfico representa a média das fermentações por fazenda.
Evolução do destino do cacau em grãos brasileiro – 2008 a 2011
Fonte: http://www.dataviva.info/pt/ 32
Evolução do destino do cacau em grãos brasileiro – 2016 e 2017
Fonte: http://www.dataviva.info/pt/
Japão e França se destacam como os principais destinos do cacau em grãos nos últimos anos.
34
O que está acontecendo por lá!?
Bean to Bar’s e chocolates Premium, origens exóticas, inovações
Análise Instrumental
Centro de Inovação do Cacau
Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia Rodovia Jorge Amado, km 16 –UESC
(73) 3680-5663 cic@pctsb.org www.pctsb.org/cic
