Estrutura de Mercado

Os subfatores que foram levados em consideração no direcionador Estrutura de Mercado são: número de indústrias processadoras, preço do fruto açaí, diferenciação de produto, capacidade de ampliação de escala de produção, ociosidade no processamento do fruto e certificação de qualidade.

Os subfatores “número de indústrias processadoras” e “preço do fruto açaí” são não controláveis em função de suas naturezas serem determinadas pelo mercado. Os demais subfatores são controláveis pela firma, visto que dependem da iniciativa por parte da firma, com exceção da certificação de qualidade que também depende de interesses de outros agentes da cadeia.

I. Percepções dos agentes do elo de produção

A Tabela 15 demonstra que o número de indústrias processadoras é (F) favorável (0,62). Os produtores tiveram a percepção de que há pouco impacto, uma vez que toda a

produção tem encontrado escoamento. Entretanto, os intermediários e os representantes de organizações relatam que ainda são poucas as empresas processadoras que possuem unidades de processamento de larga escala, bons padrões de qualidade, com certificações e com capacidade de atender o mercado mais exigente em outros estados e no exterior.

O preço do fruto açaí foi considerado (F) favorável (1,41) para a competitividade na cadeia. Uma grande parcela dos produtores por ter como principal renda a venda do fruto e os representantes de instituições, por terem uma visão mais sistêmica da cadeia, evidenciam um impacto maior deste subfator, do que o considerado pelos intermediários.

Tabela 15 – Avaliação do direcionador Estrutura de Mercado – agentes do elo de produção

Abreviações: CF – Controlável pela firma, CG – Controlável pelo governo, QC – Quase controlável e NC – Não controlável, AQ – Avaliação qualitativa, AI – Avaliação do indicador e AD – Avaliação do direcionador.

Fonte: Dados da pesquisa

Pelos três agentes do referido elo de produção a diferenciação de produtos foi considerada (F) favorável (0,78), assim como a capacidade de ampliação de escala de produção (F) favorável (1,09). Segundo os representantes de instituições, a diferenciação de produtos é a melhor opção para ampliar as vendas, assim como chegar a outros mercados que até então não conheciam ou não consumiam. A forma de apresentação do açaí tem sido muito eficaz. Melhores embalagens e mistura com outros produtos têm ajudado a ampliar as vendas, permitindo aumento na escala de produção, e conseqüentemente, reduzindo a ociosidade de processamento. Essa última foi apontada como um problema, tendo sido considerada (D) desfavorável (-1,02), principalmente no período da entressafra.

Com relação ao subfator de certificação de qualidade a avaliação foi (F) favorável (0,94). Os produtores e os intermediários informaram que as produções certificadas apresentam um preço melhor no mercado, mas afirmam que a assistência técnica oferecida pelas agroindústrias e por órgãos do governo, como a Emater e a Embrapa é insuficiente. Os

Direcionador e _{Grau de controle Produtores Intermediários Organizações} Rep. Agentes do elo de _Produção Subfatores CF CG QC NC AQ AI AQ AI AQ AI AQ AI AD 3 Mercado F 0,56 N 0,47 F 0,89 F 0,64

Nº de indústrias processadoras x N 0,30 F 1,00 F 0,56 F 0,62

Preço do fruto açaí x MF 1,55 F 0,80 MF 1,89 F 1,41

Diferenciação de produtos x F 0,55 F 0,80 F 1,00 F 0,78 Cap. de ampliação de escala de prod. x F 0,85 F 1,20 F 1,22 F 1,09 Ociosidade no processamento do fruto x D -0,80 MD -1,60 D -0,67 D -1,02 Certificação de qualidade x x F 0,90 F 0,60 F 1,33 F 0,94

respectivos agentes acreditam que as visitas por parte destas instituições nos açaizais deveria ter uma maior frequência, aliada com mais informações sobre modalidades de manejo e produção.

Pelo elo de produção, a avaliação do direcionador Estrutura de Mercado foi (F) favorável com impacto de 0,64.

II. Percepções dos agentes do elo de processamento

Os agentes do elo de processamento qualificaram o número de indústrias como sendo (D) desfavorável (-1,06) (Ver Tabela 16). O número de batedores artesanais que não seguem os padrões de higiene na capital paraense é grande, assim como, os clandestinos ou não formalizados. Tratam-se portanto, de condições de concorrência desleal, com a ocorrência de fraudes na produção da polpa: adição de produtos químicos (acetona e tinta), papel higiênico, banana, trigo, etc..

Nas agroindústrias esse impacto é menor, mas também é desfavorável, ocorrendo também fraudes, em menor escala, tal como a colocação de produtos químicos na polpa com a intenção de mascarar a cor e a densidade da polpa.

Enfim, ambos os agentes clamam por mais fiscalizações para que os fraudadores e clandestinos sejam menos atuantes na cadeia.

Tabela 16 – Avaliação do direcionador Estrutura de Mercado – agentes do elo de processamento

Abreviações: CF – Controlável pela firma, CG – Controlável pelo governo, QC – Quase controlável e NC – Não controlável, AQ – Avaliação qualitativa, AI – Avaliação do indicador e AD – Avaliação do direcionador.

Fonte: Dados da pesquisa

Na percepção dos agentes do elo de processamento, o preço do fruto açaí é (N) neutro (-0,14). Para a agroindústria o impacto desse subfator tende a ser desfavorável, pois

Direcionador e _{Grau de controle Indústria Batedores} Agentes do elo de _{processamento}

Subfatores CF CG QC NC AQ AI AQ AI AQ AI AD

3 Mercado N -0,22 N 0,15 N -0,04

Nº de indústrias processadoras x D -0,67 D -1,45 D -1,06

Preço do fruto açaí x D -0,67 N 0,39 N -0,14

Diferenciação de produtos x N 0,33 N 0,41 N 0,37

Cap. de ampliação de escala de produção x D -1,33 N 0,37 N -0,48

Ociosidade no processamento do fruto x D -1,00 N 0,02 N -0,49

representa em torno de 50% do custo de produção e na entressafra essa representatividade passa de 60%, motivo pelo qual a indústria tem um teto para o valor de compra na entressafra. Uma das empresas chegou a pagar na safra/2015 o valor de R$20,00 a R$30,00 em uma rasa de 28 quilos e, na entressafra, a mesma rasa passou para o valor de R$120,00. Nas agroindústrias o problema da queda na oferta na entressafra, como já fora mencionado, é amenizado com a compra do fruto em outros estados, como o Amapá, Maranhão e Manaus, assim como a diversificação de outros produtos com base no fruto açaí ou com o processamento de outros tipos de polpa, onde aparecem a acerola, o cupuaçu, o maracujá, etc.. Para os batedores artesanais, preço do fruto açaí tem impacto neutro. Na amostra, a média de preço pago para uma rasa com 28 quilos na safra/2015 foi de R$94,80 e a média na entressafra/2015 foi de R$218,33. Dois batedores afirmaram que fecham o ponto na entressafra e comercializam outros produtos, como verduras e legumes. Os batedores crêem que essa elevação do preço na entressafra se dê em função da exportação do açaí e as indústrias processadoras alegam que o referido aumento de preço seja pela própria escassez do fruto e a alta margem de lucro estipulada pelos intermediários.

A diferenciação de produtos foi um subfator considerado (N) neutro (0,37). Os batedores artesanais alegam que a estrutura dos pontos de venda não permite a agregação de outros produtos, a não ser que façam novos investimentos. As agroindústrias entrevistadas realizaram nos últimos três anos lançamentos de novos produtos, apostando em ganho de competitividade.

O subfator capacidade de ampliação de escala de produção foi avaliado (N) neutro (- 0,48) para o elo de processamento. Para os batedores artesanais entrevistados, a falta de recursos os impedem de realizar ampliações de seus pontos de venda. Nas empresas entrevistadas, a percepção é de que foram realizados novos investimentos, porém com espera de retorno de longo prazo.

A ociosidade no processamento do fruto como já citado anteriormente, é um problema que as agroindústrias da respectiva região estão conseguindo superar. A percepção é de que seu impacto na competitividade é (N) neutro (-0,49).

A certificação de qualidade foi avaliada como (MF) muito favorável (1,57) por ambos os agentes. Entendem que a certificação é um diferencial de mercado, podendo agregar valor ao produto final.

Na avaliação final do elo de processamento, o direcionador Estrutura de Mercado é (N) neutro com um impacto de (-0,04). O destaque nesse direcionador tem sido a solução encontrada para reduzir a ociosidade de processamento. Na Figura 21 tem-se o resumo dos

subfatores do direcionador Estrutura de Mercado, segundo as percepções dos agentes dos elos de produção e de processamento. Para os agentes do elo de produção o número de indústrias é (F) favorável, enquanto para os agentes do elo de processamento é (D) desfavorável. O preço do fruto açaí para os agentes do elo de produção é (F) favorável e para o elo de processamento o impacto é (N) neutro. A diferenciação de produtos para os agentes do elo de produção tem impacto (F) favorável e para o elo de processamento (N) neutro. A capacidade de ampliação de escala para os agentes do elo de produção é (F) favorável enquanto para o elo de processamento é (D) desfavorável. Para os agentes de ambos os elos, a ociosidade de processamento do açaí é (D) desfavorável e a certificação de qualidade é (F) favorável.

FIGURA 21 – Resumo do Direcionador Estrutura de Mercado – Percepção dos agentes dos elos de produção e processamento

Fonte: Dados da pesquisa