Panorama Mundial

A produção calçadista no mundo, que antes era concentrada essencialmente em países que detinham a tradição na criação das tendências de moda e na produção de calçados de qualidade, como Inglaterra, França, Alemanha e Itália, vem perdendo espaço no cenário internacional do comércio de calçados com a deslocação da produção para outras regiões.

Essa mudança da geografia internacional da produção de calçados teve início nos anos de 1970, quando os países desenvolvidos passaram a reduzir sua participação na produção e na exportação de calçados no mundo, enquanto se ampliou o espaço para o crescimento nos países em desenvolvimento, passando para outras regiões, mais concretamente para os países asiáticos (GUIDOLIN et al., 2010).

A concentração da produção global de calçados nos países asiáticos, que se iniciou a partir dos anos 1980, passou a ser percebida com mais clareza somente depois da década de 1990, quando a China inicia o seu crescimento exponencial, chegando nos anos 2000 a responder por mais de 60% da produção mundial, tornando-se, portanto, o líder no ranking internacional dos produtores, realidade que permanece até os dias atuais.

Mostrando a realidade recente do cenário global de fabricação de calçados, mais concretamente no ano de 2012, cuja fabricação foi de 18,8 bilhões de pares de sapatos, os dados da Tabela 1 confirmam a concentração mundial de produção de calçados na região da Ásia, pois, dos cincos primeiros países do ranking, quatro estão localizados nesse continente, tendo produzido pouco mais 14,3 bilhões, que equivale a 76% do total de calçados fabricados no mundo nesse ano.

Tabela 1 – Principais produtores mundiais de calçados em 2012 (em milhões de pares)

China Índia Brasil Vietnã Indonésia Nigéria México Paquistão Tailândia Itália Outros Qtde 10528 2350 864,8 733,2 695,6 376 188 188 188 188 2500

% 56 12,5 4,6 3,9 3,7 2 1 1 1 1 13,3 Fonte: Elaborada a partir de Consumidor (2013).

Analisando a Tabela 1, seus dados demonstram o domínio do ranking pela China, que detinha a primeira posição com 56% dos pares de calçados fabricados no mundo, seguida pela Índia com 12,5% e, em terceira posição, o Brasil com uma participação de 4,6%, seguido do Vietnã e da Indonésia com 3,9% e 3,7%, respectivamente, da produção mundial.

No ano seguinte, ou seja, em 2013, a produção aumentou para 19,88 bilhões de pares, sendo que 82,4% de todos os sapatos produzidos foram manufaturados por cinco países, em

que quatro deles são asiáticos, ou seja, a estrutura geográfica da indústria mundial permaneceu inalterada, como é possível observar na Tabela 2:

Tabela 2 – Ranking Mundial de Produção de calçados no ano de 2013 (em milhões pares)

China Índia Brasil Vietnam Indonésia Outros Qtde 11350 2485 914,5 835 795,2 3499

% 57,1 12,5 4,6 4,2 4 17,6

Fonte: Elaborada a partir de Abicalçados (2014) e de World Shoes Review (2014).

Dos dados da tabela, é possível perceber que os três países que dominam o ranking de produtores mantiveram a mesma posição do ano de 2012, com a China em primeiro lugar com uma produção de 11.350 milhões de pares, equivalendo a pouco mais de 57% do total de produção, a Índia vem em segundo lugar com 2.485 milhões, correspondendo a 12,5%, e o Brasil com 900 milhões não chegava aos 5% de todos os sapatos produzidos no período em análise e, com isso, detinha a terceira posição.

Os dados referentes à produção global de calçados dos anos de 2012 e 2013 confirmam o domínio da produção internacional da indústria calçadista pelos países asiáticos, demonstrando que essa região, que antes era tida em desenvolvimento, hoje é indiscutivelmente a parte do globo onde está localizado o maior polo da esfera internacional de manufatura de calçados.

No tocante à exportação de calçados, em nível mundial, entre os anos de 2009 e 2012, acumulou-se um crescimento de 13,6% em volumes de pares, como mostra a Tabela 3:

Tabela 3 – Evolução das exportações mundiais de sapatos entre os anos de 2009 e 2013

Ano Exportações

Em milhões de pares Em milhões de US$

2009 10.079 75.528

2010 10.987 88.802

2011 11.455 104.933

2012 11.454 110.254

2013 11.961 113.436

Fonte: Elaborada a partir de World Shoes Review (2014)

No ranking dos maiores exportadores mundiais, dos 11.454 milhões de pares comercializados no mercado internacional no ano de 2012, a China era líder tanto em volumes quanto em valores, uma vez que exportou 72,4% e 40,2%, respetivamente. Em seguida, aparecia o Vietnam com 4% em volumes e 9,1% em valores, e a terceira posição era ocupada pela Indonésia, que exportou 3% do volume de calçados exportados.

No ano seguinte, dos cincos maiores exportadores mundiais de calçados que representavam 84,4% do total de valores negociados no ano de 2013, os três primeiros continuavam sendo da Ásia. Desses, a China vem em primeiro lugar com 72,4% de sapatos vendidos além da fronteira, ou seja, 8,66 bilhões de pares, seguida de Vietnam com 3,8%, que equivale a um total de 490 milhões, e da Indonésia, cuja participação, do total de negócios de sapatos realizados com países terceiros no mercado externo, foi de 3%, representando em volume 344 milhões de pares de sapatos. Os outros dois países que compõem o top cinco são países europeus, i.e., a Itália e Alemanha, que exportaram 1,9% e 1,8% de sapatos respetivamente no mercado global de calçados.

Os dados apresentados de produção e exportação mundial vêm confirmar a concentração do domínio dos países asiáticos na indústria mundial de calçados, o que contribui ainda mais para a intensificação da concorrência no mercado internacional e para o estreitamento do espaço de atuação dos tradicionais produtores (FRANCO-BENATTI, 2011).

Essa realidade iniciou-se quando os países asiáticos passaram a apresentar vantagens no tocante às diferenças de custo do fator trabalho, principalmente pelas diferenças de preço da mão de obra praticado nesses países, que é barato, pelo consumo interno que vem aumentando e também porque houve uma verdadeira revolução em termos de terceirização, exportação e afirmação de marcas (PLENTZ; TOCCHETTO, 2014).

Com o domínio dos países asiáticos na exportação de calçados para o mercado consumidor internacional, é certo que outros países encontram barreiras para aumentar a participação no mercado mundial de calçados, como é o caso do Brasil, que, no ano de 2012, apesar de ter sido o terceiro produtor mundial de calçados, ocupava somente a 10ª posição no

ranking internacional de exportação do volume de pares e o 16º em dólares, com 1% de

participação.

Essa realidade tem levado a um processo de fortalecimento dos países produtores localizados na Ásia, com destaque para a China, que, ao longo dos anos, tem aumentando sistematicamente a sua participação no mercado, superando seus principais concorrentes, dominando o setor e confirmando, assim, a sua força expressiva em relação aos demais países. A liderança de produção e exportação de calçados por parte da China, que vem desde a década de 1990, está relacionada aos principais fatores que levaram à deslocação internacional da produção de calçados e também a outros motivos que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) identificou, podendo ser destacados os seguintes fatores: o custo reduzido de mão de obra e economias de escala; a capacidade de atendimento a

elevados lotes de pedidos a custos baixos; e ainda a manutenção da sua moeda nacional desvalorizada em relação ao dólar, estimulando exportações de grande parte da produção chinesa de calçados (ABDI, 2009).

O cenário da produção e da exportação mundial de calçados, com concentração nos países asiáticos, apesar do crescimento constante, não tem influenciado as importações, exceto o consumo que tem crescido. O destino dos sapatos no além-fronteiras continua sendo praticamente o mesmo, salvo uma ou outra mudança, mas que não afeta os mercados tradicionais de importação.

Os indicadores de importações mundiais nos últimos anos confirmam essa realidade e, conforme demonstrado na Tabela 4, entre os anos de 2009 e 2012, os valores de número de pares cresceram 9,9% em volume e, em dólares, a evolução no mesmo período foi acima dos 35%.

Tabela 4 – Evolução das importações em nº de pares e em dólares entre 2009 e 2012

Ano Importações

Em milhões pares Em milhões de US$

2009 8.345 80.437

2010 9.021 93.888

2011 9.232 107.286

2012 9173 108.831

Fonte: Elaborada a partir de World Shoes Review (2014).

Analisando o ano de 2012 em relação à situação mundial dos principais países importadores de calçados, os Estados Unidos lideram o ranking, sendo responsáveis por 24,9% do volume, ou seja, compraram de outros países pouco mais de 2.284 milhões de pares de sapatos, e por 22,4% dos valores adquiridos, que foram 24.378 milhões de dólares.

No ano de 2013, os principais mercados importadores se mantiveram, e os Estados Unidos continuaram sendo os maiores compradores, com 2,3 bilhões de pares, representando 24,9% dos sapatos exportados por outros países, seguidos do Japão, com 603 milhões, que equivale a 6,5% do total, e da Alemanha, com 482 milhões de pares importados, correspondendo a 5,9% do total dos sapatos importados dos países para os mercados consumidores globais.

Os dados de consumo referentes ao ano de 2012 e 2103 vêm confirmar a posição dos Estados Unidos como o maior mercado consumidor de sapatos mundiais, seguidos do Japão, que, em termos de valores em dólares, é, na realidade, o quinto. Logo em seguida, vem a Alemanha, que é o terceiro em volumes e o segundo em valores em dólares.

A participação do Brasil no mercado importador de calçados continua sendo pequena. No ano de 2012, posicionava como o 39º maior comprador em volumes de pares, com apenas 0,4% de participação no comércio global, e como 35º em valores, com 0,5% dos montantes em dólares transacionados no mercado de compra internacional de sapatos.