Estudo do uso dos serviços dos 3PLs pelas grandes embarcadoras, conduzido pela Cap Gemini Ernst & Young e parceiros

As pesquisas conduzidas pelo Dr. C. John Langley juntamente com a empresa Cap Gemini Ernst & Young são desenvolvidas de forma continuada desde 1996, e objetivam investigar o uso dos serviços de 3PL nos Estados Unidos de uma forma evolutiva. Sob a ótica das grandes empresas americanas, são identificadas as tendências e as questões existentes em mercados e clientes-chave na indústria de prestação de serviços logísticos. Como a pesquisa trata de uma análise evolutiva e continuada, optou-se por apresentar resumidamente algumas considerações feitas nas pesquisas mais recentes, especialmente nos anos de 2000 e 2001. Como nos anos de 2002 e 2003 a pesquisa assumiu uma dimensão maior, abrangendo comparativamente outros países, apresenta-se mais adiante, e em separado, as constatações realizadas nos anos de 2002 e 2003.

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Nos anos anteriores a média foi de US$ 545 milhões (em 1997), US$ 610 milhões (em 1998), US$ 1,05 bilhões (em 1999).

3.2.2.2.1. Ano 2000: 5º. Estudo Anual - Convergência da globalização e do e-commerce

Essa pesquisa foi realizada em 2000 pelo Dr. C. John Langley juntamente com as empresas Cap Gemini Ernst & Young e Exel. Nesse ano foram enviados questionários para 1056 empresas, e obtidas 163 respostas. 73% das empresas respondentes utilizavam serviços de um 3PL e indicavam um grau de satisfação positivo em relação aos serviços prestados por seus contratados (80%).

O mercado se apresentava crescente e vivia um processo de transição. Novas demandas surgiram, principalmente associadas a competências voltadas para tecnologia de informação e para oferta de serviços mais customizados e de maior valor agregado com abrangência mais ampla (atuação global e soluções mais completas). No que se refere ao aspecto TI, a pesquisa demonstrou que os embarcadores que utilizam serviços dos 3PLs demonstravam grande interesse em relação à disponibilidade de capacidades associadas a serviços baseados em TI, pois eles demandavam o envolvimento dos 3PLs em serviços relacionados ao e-commerce, dentre outros. Essa tendência foi evidenciada a partir da análise feita em relação às atividades de maior demanda em termos de crescimento futuro. Embora em 2000 as atividades associadas à tecnologia de informação tivessem somente uma representatividade de 8,9% em relação às atividades mais freqüentemente terceirizadas, havia uma tendência positiva, estando ela como uma das maiores em crescimento em termos de demandas futuras (crescimento na ordem de 12,5%).

A pesquisa também levantou a situação de uso vigente em 2000, e os requerimentos futuros dos provedores de serviços logísticos especificamente para serviços baseados em tecnologia da informação. A tabela 3.3 apresenta essas informações.

Serviço Uso vigente Incremento

futuro

Web Site 45,2 % 29,2 %

EDI 64,2 % 13,2 %

Compras pela Internet 11,3 % 41,5 %

Gerenciamento de Transporte 45,3 % 23,6 %

Gerenciamento de Armazéns e Centro de Distribuição 55,7 % 13,2 %

Planejamento da Cadeia de Suprimentos (previsão, etc.) 3,8 % 14,2 %

Sistemas de Gerenciamento de suprimento 11,3 % 13,2 %

Rastreabilidade / localização mercadorias embarcadas 47,7 % 22,6 %

Faturamento 25,4 % 12,3 %

Despacho Exportação / Importação 27,4 % 16,0 %

Gerenciamento de pedidos do cliente 8,5 % 8,5 %

Comércio eletrônico B2B 1,9 % 18,9 %

Tabela 3.3: Disponibilidade atual e incremento futuro de serviços baseados em tecnologia da informação Fonte: Langley, Newton e Allen (2000)

Em relação ao uso da Internet e do Comércio Eletrônico, as empresas pesquisadas evidenciaram uma forte tendência em consolidar práticas dessa natureza, no que se refere ao B2B, B2C e na participação de trocas eletrônicas em mercados verticais. Nesse sentido, a pesquisa evidenciou que aproximadamente 90% das empresas indicaram que o fornecimento de serviços associados à internet e ao comércio eletrônico pelos 3PLs, ajudariam e facilitariam a operacionalização efetiva do gerenciamento da cadeias de suprimentos, proporcionando redução do custo total através da colaboração, da sincronização dos fluxos. Entretanto, apesar disto ter sido identificado como prioridade, só aproximadamente 15% dos respondentes sentiam que os 3PLs os estavam ajudando plenamente em realizar este objetivo. Isso evidenciava que, apesar das capacidades tecnológicas associadas ao comércio eletrônico serem elementos necessários para a qualificação de um 3PL nesse cenário, o setor ainda oferecia uma liderança limitada nesse sentido.

3.2.2.2.2. Ano 2001: 6o. Estudo Anual

No ano de 2001 a pesquisa foi realizada pelo Dr. C. John Langley juntamente com Cap Gemini Ernst & Young e Ryder Systems Inc. Nesse ano foram enviados questionários para 725 empresas e obtidas 93 respostas.

Em relação à terceirização de atividades logísticas, a tabela 3.4 apresenta as atividades mais freqüentemente terceirizadas na época, e as que estavam tendo maior crescimento.

ATIVIDADES % em 2001 % em 2000 Armazenagem 73,7% 63,3% Transporte de distribuição 68,4% 60,7% Pagamento/auditoria de fretes 61,4% 59,8% Transporte de abastecimento 56,1% 44,6% Consolidação/Distribuição de fretes 40,4% 32,1% Cross-Docking 38,6% 25,0% Marcação/Etiquetagem/Embalagem de Produtos 33,3% 19,6%

Atividades de manufatura selecionadas 29,8% 39,3%

Retorno e Reparo de produtos 22,8% 17,9%

Gerenciamento de Estoques 21,0% 10,7%

Gerenciamento de transporte / operação de frota 19,3% 21,4%

Tecnologia de Informação 17,5% 8,9%

Montagem/Instalação de produtos 17,5% 8,9%

Atendimento de pedidos 15,8% 10,7%

Processamento e entrada de pedidos 5,3% 2,7%

Serviços a Clientes 3,5% 4,5%

Tabela 3.4: Atividades logísticas mais intensamente terceirizadas Fonte: Langley, Allen e Tyndall (2001)

O mercado continuava caracterizado como em transição, onde tanto as empresas-cliente como as prestadoras de serviços caminhavam para uma maior sofisticação em suas práticas gerenciais e nas expectativas mútuas. As principais demandas das empresas contratantes em relação aos 3PLs envolviam o desenvolvimento de competências que proporcionassem o atendimento de questões associadas à capacidade em TI, ao efetivo processo de gerenciamento e relacionamento, à resposta global e ampla e a soluções integradas para o atendimento da supply chain.

As empresas passavam a dar cada vez mais importância para a existência de uma base em TI para dar sustentação aos serviços prestados pelos 3PLs e a sua relação com os mesmos. A tabela 3.5 apresenta, segundo os entrevistados, a situação de uso vigente, em 2001, e uma projeção de incremento nos requisitos futuros para serviços logísticos baseados em TI, que poderiam ser atendidos pelas 3PL.

Serviços baseados em TI Situação de uso

vigente

Incremento Futuro

Gerenciamento de Armazéns e Centros de Distribuição 70,3% 7,4%

Rastreabilidade / localização de mercadorias embarcadas 68,5% 18,5%

Gerenciamento de transporte 66,7% 11,1%

Despacho importação/exportação/frete 66,7% 9,3%

Comunicação através da Web 48,1% 35,2%

Gerenciamento de pedidos de clientes 20,4% 27,8%

Transporte – Logística de mercados eletrônicos 20,4% 37,0%

Sistemas de Gerenciamento de suprimento 9,3% 44,4%

Planejamento da Cadeia de Suprimentos (previsão, etc.) 1,9% 33,3%

Produtos específicos para mercados eletrônicos 0,0% 18,5%

Tabela 3.5: Disponibilidade atual e incremento futuro de serviços baseados em TI Fonte: Langley, Allen e Tyndall (2001)

Percebe-se que havia um aumento na intenção futura por serviços logísticos baseados em TI fortemente associados à comunicação através da Web (35,2%), planejamento da cadeia de suprimentos (33,3%) e tecnologias e sistemas de gerenciamento de suprimento (44,4%). Além disso, serviços associados ao transporte/logística em mercados eletrônicos e a produtos específicos em mercados eletrônicos também apresentavam uma grande intenção futura de incremento.

Entretanto, apesar das empresas que utilizavam os serviços dos 3PLs terem demonstrado possuir uma grande expectativa relacionada a TI, elas achavam que as empresas 3PL não estavam oferecendo competência suficiente nessa área. Isso também relacionava-se às capacidades associadas ao e-commerce, onde as empresas desejavam uma liderança por parte

das 3PL, mas evidenciavam uma necessidade de melhoria, pois, somente 40% sentiam que os 3PL estavam tendo um papel de liderança em relação ao e-commerce.

Finalmente, as empresas respondentes indicam que, no que se refere a TI, preferiam contratar diretamente os provedores de serviços em tecnologia da informação (69%) ao invés dos 3PL (20%) ou desenvolver soluções internas (11%). Exemplos de provedores de tecnologia seriam empresas como a Manugistics, i2 Technologies, Manhattan Associates, Optum, EXE Technologies e Insight.

Um outro fator muito interessante detectado foi o interesse das empresas-cliente em quererem que os 3PL tivessem um papel mais estratégico e significativo dentro de suas atividades. Também identificavam a necessidade crescente de um integrador logístico atuando como um LLP – Lead Logistic Provider.

Muito embora as empresas-cliente tenham indicado um grau de satisfação com a maioria das rotinas e atividades diárias dos 3PL, muitas áreas de melhoria foram identificadas. As principais oportunidades de melhoria, que seriam positivamente percebidas pelo mercado, envolveriam ações para: atender e exceder o nível de serviço e os custos estabelecidos, desenvolver e utilizar capacidades baseadas em tecnologias e e-commerce, aumentar as habilidades de consultoria, aumentar o leque de serviços para uma logística global e aumentar a disponibilidade de habilidades em gerenciamento estratégico.

Portanto, a pesquisa possibilitou, em 2001, o estabelecimento de um conjunto de aspectos que evidenciavam as mudanças desejáveis e as prioridades para a indústria de prestação de serviços logísticos para os anos seguintes. Interessante ressaltar que tais aspectos convergiam principalmente para melhorias do potencial tecnológico.

A partir de 2002, as pesquisas desenvolvidas pelo Dr. C. Jonh Langley e pela Cap Gemini Ernst & Young adquiriram um escopo de análise mais abrangente no que se refere ao ambiente pesquisado. Em 2002, a pesquisa foi realizada junto a empresas Norte-Americanas8 e da Europa Ocidental9. Em 2003, juntamente com a FedEx, a pesquisa adquiriu maior amplitude incorporando empresas da Ásia e a África do Sul. A seguir apresentam-se resumidamente as conclusões da pesquisa feita em 2002, em especial incorporando a visão

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Grande parte das empresas Norte Americanas pesquisadas situam-se nos Estados Unidos, embora tenham sido incluídas também empresas do Canadá e México.

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européia e as análises feitas no ano de 2003, que incorporam também as visões da Ásia e da África do Sul, assim como análises comparativas dos anos anteriores.

3.2.3. Ano 2002: 7o. Estudo Anual do uso dos serviços dos 3PLs pelas grandes empresas