1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ BCO BRADESCO S.A / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

(1)

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

000035300027795

4 - NIRE

023.115.418-62 00287-9

Washington Luiz Pereira Cavalcanti

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

MILTON ALMICAR SILVA VARGAS

CIDADE DE DEUS, S/Nº 06029-900 OSASCO SP VILA YARA 0011 3684-4011 3681-4011 3684-5376 0011 3683-2564 3684-4630 - 01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO 1 - Último 2 - Penúltimo 3 - Antepenúltimo 01/01/2006 01/01/2005 01/01/2004 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO

7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX

01.02 - SEDE

CIDADE DE DEUS, S/Nº VILA YARA

06029-900 OSASCO 0011 3684-3702 3684-3650 3684-2778 - - 3684-4525 0011 SP 4100.moacir@bradesco.com.br 1 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

15 - E-MAIL

6 - UF

4000.mvargas@bradesco.com.br

16 - E-MAIL

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 5 - CÓDIGO CVM

(2)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ÍTEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Total 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Instituição Financeira 1 - TIPO DE EMPRESA Operacional 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Privada Nacional

3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Número de Ações (Mil) 1 31/12/2006 2 31/12/2005 3 31/12/2004 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total Do Capital Integralizado 979.853 489.939 489.914 238.351 236.082 474.433

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

500.823 500.818 1.001.641 752 6 758 464 0 464 0 0 0 1240 - Bancos 4 - CÓDIGO ATIVIDADE

Operações Bancárias, inclusive câmbio

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO

1 - ÍTEM 2 - EVENTO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E

CLASSE DE AÇÃO

7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO 3 - APROVAÇÃO

01 RCA 28/12/2005 Juros Sobre Capital Próprio 01/02/2006 ON 0,0285000000

02 RCA 28/12/2005 Juros Sobre Capital Próprio 01/02/2006 PN 0,0313500000

07 RCA 06/03/2006 Dividendo 30/06/2006 ON 0,3345309260

08 RCA 06/03/2006 Dividendo 30/06/2006 PN 0,3679840190

(3)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

27 RCA 05/10/2006 Dividendo 07/12/2006 ON 0,5689546890

28 RCA 05/10/2006 Dividendo 07/12/2006 PN 0,6258501580

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2 - ASSINATURA 1 - DATA

(4)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/2006 4 - 31/12/2005 5 - 31/12/2004

1 Ativo Total 240.125.627 180.984.873 149.950.687

1.01 Ativo Circulante 140.497.757 118.947.380 100.625.228

1.01.01 Disponibilidades 4.567.190 3.291.374 2.582.410

1.01.02 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 36.967.946 35.913.919 28.952.636

1.01.02.01 Aplicações no Mercado Aberto 21.270.494 20.566.210 16.526.159

1.01.02.02 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 15.698.440 15.348.021 12.428.460

1.01.02.03 Provisões para Perdas (988) (312) (1.983)

1.01.03 Títulos e Valores Mobiliários 21.932.150 13.519.996 10.721.599

1.01.03.01 Carteira Própria 2.445.309 1.946.354 1.632.668

1.01.03.02 Vinculados a Compromissos de Recompra 11.554.186 9.863.480 3.409.541

1.01.03.04 Vinculados ao Banco Central 216.812 667.735 4.279.088

1.01.03.05 Moedas de Privatização 0 0 13.880

1.01.03.06 Vinculados à Prestação de Garantias 153.650 585.286 935.681

1.01.03.07 Instrumentos Financeiros Derivativos 523.229 457.141 449.901

1.01.03.08 Títs.Objeto de Op. Comprom.c/ Livre Mov. 7.038.964 0 840

1.01.04 Relações Interfinanceiras 18.712.302 16.493.609 15.728.621

1.01.04.01 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 50.919 39.053 22.145

1.01.04.02 Depósitos no Banco Central 18.651.220 16.437.132 15.682.386

1.01.04.03 Tesouro Nacional-Recursos do Créd. Rural 578 578 578

1.01.04.04 SFH - Sistema Financeiro da Habitação 6.678 7.065 18.419

1.01.04.05 Correspondentes 2.907 9.781 5.093

1.01.05 Relações Interdependências 181.867 171.146 145.123

1.01.05.01 Transferências Internas de Recursos 181.867 171.146 145.123

1.01.06 Operações de Crédito 41.325.651 36.493.397 30.270.420

1.01.06.01 Setor Público 73.840 205.302 335.765

1.01.06.02 Setor Privado 45.204.122 39.282.329 32.465.921

1.01.06.03 Prov.p/ Operações Créd. de Liq. Duvidosa (3.952.311) (2.994.234) (2.531.266)

1.01.07 Operações de Arrendamento Mercantil 0 0 0

1.01.08 Outros Créditos 16.495.096 12.758.833 11.973.613

1.01.08.01 Créditos por Avais e Fianças Honrados 38 0 811

1.01.08.02 Carteira de Câmbio 7.945.987 6.937.144 7.336.806

1.01.08.03 Rendas a Receber 1.626.582 1.090.397 1.150.502

1.01.08.04 Negociação e Intermediação de Valores 359.770 331.794 296.715

1.01.08.06 Diversos 6.621.385 4.529.294 3.326.327

1.01.08.07 Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa (58.666) (129.796) (137.548)

1.01.09 Outros Valores e Bens 315.555 305.106 250.806

1.01.09.01 Outros Valores e Bens 189.302 185.927 211.243

1.01.09.02 Provisões para Desvalorizações (114.996) (106.964) (120.296)

1.01.09.03 Despesas Antecipadas 241.249 226.143 159.859

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 71.539.794 40.084.047 31.787.143

(5)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/2006 4 -31/12/2005 5 -31/12/2004

1.02.01.02 Provisões para Perdas 0 0 (982)

1.02.02.02 Vinculados a Compromissos de Recompra 25.755.346 3.245.311 3.290.366

1.02.02.03 Vinculados ao Banco Central 223.423 1.838.437 233.475

1.02.02.04 Moedas de Privatização 5.964 36.688 10.267

1.02.02.07 Títs.Objeto de Op. Comprom.c/ Livre Mov. 400.392 0 0

1.02.03 Relações Interfinanceiras 398.737 219.822 161.618

1.02.03.01 SFH - Sistema Financeiro da Habitação 398.737 219.822 161.618

1.02.04 Relações Interdependências 0 0 0

1.02.05.01 Setor Público 711.029 546.094 201.210

1.02.05.02 Setor Privado 22.292.183 18.243.926 14.459.756

1.02.06 Operações de Arrendamento Mercantil 0 0 0

1.02.07 Outros Créditos 3.646.023 3.747.969 4.647.239

1.02.07.04 Negociação e Intermediação de Valores 110.684 41.730 0

1.02.07.05 Diversos 3.538.752 3.711.072 4.652.201

1.02.07.06 Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa (3.413) (4.833) (4.962)

1.02.08.01 Despesas Antecipadas 494.746 272.826 217.322 1.03 Ativo Permanente 28.088.076 21.953.446 17.538.316 1.03.01 Investimentos 26.273.755 20.157.619 15.389.848 1.03.01.01 Dependências no Exterior 0 0 0 1.03.01.02 Participações em Controladas 26.243.419 20.177.950 15.424.526 1.03.01.02.01 - No País 25.254.144 19.362.781 14.701.056 1.03.01.02.02 - No Exterior 989.275 815.169 723.470

1.03.01.03 Participações em Coligadas e Equiparadas 0 0 0

1.03.01.04 Outros Investimentos 86.062 67.091 82.802

1.03.01.05 Provisão para Perdas (55.726) (87.422) (117.480)

1.03.02 Imobilizado de Uso 1.249.297 1.126.511 1.348.180

1.03.02.01 Imóveis de Uso 261.090 261.734 513.669

1.03.02.02 Outras Imobilizações de Uso 2.915.957 2.831.924 2.770.072

1.03.02.03 Depreciações Acumuladas (1.927.750) (1.967.147) (1.935.561)

1.03.03 Imobilizado de Arrendamento 0 0 0

1.03.04 Intangível 0 0 0

1.03.05 Diferido 565.024 669.316 800.288

(6)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

(7)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

2 Passivo Total 240.125.627 180.984.873 149.950.687 2.01 Passivo Circulante 125.486.678 98.766.453 98.227.692 2.01.01 Depósitos 68.748.827 61.818.778 55.259.593 2.01.01.01 Depósitos à Vista 20.304.697 15.870.729 15.161.742 2.01.01.02 Depósitos de Poupança 27.612.587 26.201.463 24.782.646 2.01.01.03 Depósitos Interfinanceiros 9.078.640 7.782.845 2.489.211 2.01.01.04 Depósitos a Prazo 11.195.179 11.697.420 12.741.759 2.01.01.05 Outros Depósitos 557.724 266.321 84.235

2.01.02 Captações no Mercado Aberto 32.504.927 14.768.240 20.983.678

2.01.02.02 Carteira de Terceiros 3.471.383 12.004.050 14.483.896

2.01.02.03 Carteira Livre Movimentação 7.608.782 3.037 208.244

2.01.03 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 1.896.595 1.341.122 2.366.538

2.01.03.01 Recursos de Letras Hipotecárias 839.336 827.036 663.600

2.01.03.02 Obrigações por Tit. e Val. Mob. no Ext. 1.057.259 514.086 1.702.938

2.01.04.01 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 30 0 2

2.01.04.02 Repasses Interfinanceiros 1.517 0 0

2.01.05 Relações Interdependências 2.224.292 1.898.679 1.743.464

2.01.05.01 Recursos de Trânsito de Terceiros 2.224.292 1.898.679 1.743.464

2.01.06 Obrigações por Empréstimos 5.554.606 6.652.300 6.875.197

2.01.06.01 Empréstimos no Exterior 5.554.606 6.652.300 6.875.197

2.01.07 Obrigações por Repasse do País 4.603.586 3.323.228 2.562.400

2.01.07.01 Tesouro Nacional 99.073 52.318 72.165

2.01.07.02 BNDES 2.188.507 1.369.947 987.294

2.01.07.03 CEF 8.470 6.563 32.426

2.01.07.04 FINAME 2.306.767 1.893.919 1.469.554

2.01.07.05 Outras Instituições 769 481 961

2.01.08 Obrigações por Repasse do Exterior 170 183 8.189

2.01.09 Outras Obrigações 9.946.314 8.824.730 8.254.565

2.01.09.01 Cobrança e Arrec. de Trib.e Assemelhados 116.472 103.414 152.999

2.01.09.03 Sociais e Estatutárias 171.242 1.232.873 879.550

2.01.09.04 Fiscais e Previdênciárias 861.870 367.118 293.209

2.01.09.06 Dívidas Subordinadas 39.955 42.532 44.543

2.01.09.08 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 876 0 0

2.01.09.09 Diversas 5.728.820 4.464.165 3.432.539

(8)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

2.02.01 Depósitos 51.547.840 35.944.244 18.013.943

2.02.01.03 Depósitos Interfinanceiros 28.172.259 15.108.015 2.488.195

2.02.01.04 Depósitos a Prazo 23.375.581 20.836.229 15.525.748

2.02.03.01 Recursos de Letras Hipotecárias 1.207 285 10.832

2.02.03.02 Obrigações por Tit. e Val. Mob. no Ext. 1.138.676 2.244.531 3.220.656

2.02.04 Relações Interfinanceiras 0 0 0

2.02.06 Obrigações por Empréstimos 240.123 573.983 688.149

2.02.06.01 Empréstimos no Exterior 240.123 573.983 688.149

2.02.07.02 BNDES 3.343.511 2.868.026 2.684.713

2.02.07.03 CEF 53.768 43.419 351.316

2.02.07.04 FINAME 3.377.029 2.989.364 2.549.890

2.02.07.05 Outras Instituições 1.163 1.979 2.683

2.02.08 Obrigações por Repasse do Exterior 0 0 0

2.02.09.01 Fiscais e Previdenciárias 2.026.364 1.341.976 1.055.434

2.02.09.03 Dívidas Subordinadas 11.290.046 6.049.833 5.303.358

2.02.09.05 Diversas 1.199.176 454.013 604.683

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 90.148 3.183 4.841

2.05 Patrimônio Líquido 24.636.362 19.409.274 15.214.646

2.05.01 Capital Social Realizado 14.200.000 13.000.000 7.000.000

2.05.01.01 - De Domiciliados no País 13.162.481 11.914.375 6.959.015

2.05.01.02 - De Domiciliados no Exterior 1.037.519 1.085.625 740.985

2.05.01.04 Capital a Realizar 0 0 (700.000)

2.05.02 Reservas de Capital 55.005 36.032 10.853

2.05.02.01 Incentivos Fiscais do Imposto de Renda 2.103 2.103 2.103

2.05.02.02 Outras 52.902 33.929 8.750 2.05.03 Reservas de Reavaliação 0 0 0 2.05.03.01 Ativos Próprios 0 0 0 2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0 0 2.05.04 Reservas de Lucro 8.736.696 5.865.283 7.745.713 2.05.04.01 Legal 1.287.592 1.034.890 1.067.637 2.05.04.02 Estatutária 7.499.514 4.860.324 6.678.076 2.05.04.03 Para Contingências 0 0 0 2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0 2.05.04.05 Retenção de Lucros 0 0 0

(9)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro (50.410) (29.931) 0

2.05.04.07.01 Ações em Tesouraria (50.410) (29.931) 0

2.05.05 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 1.644.661 507.959 458.080

(10)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/01/2006 a 31/12/2006 4 - 01/01/2005 a 31/12/2005 5 - 01/01/2004 a 31/12/2004

3.01 Receitas da Intermediação Financeira 30.624.580 27.265.760 19.684.272

3.01.03 Resultado de Oper. c/Títs.e Valores Mob. 10.864.253 9.303.910 6.107.239

3.01.04 Resultado com Instr. Financ. Derivativos 2.236.498 2.366.098 1.272.030

3.01.05 Resultado de Operações de Câmbio 724.940 617.559 686.495

3.01.06 Resultado das Aplicações Compulsórias 1.192.295 1.471.903 1.130.871

3.02 Despesas da Intermediação Financeira (21.064.804) (18.031.117) (12.985.817)

3.02.01 Operações de Captações no Mercado (15.846.990) (14.492.236) (9.839.145)

3.02.02 Operações de Empréstimos e Repasses (1.834.331) (1.496.208) (1.349.198)

3.02.04 Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa (3.383.483) (2.042.673) (1.797.474)

3.03 Resultado Bruto Intermediação Financeira 9.559.776 9.234.643 6.698.455

3.04 Outras Despesas/Receitas Operacionais (3.903.279) (3.053.506) (3.672.532)

3.04.01 Receitas de Prestação de Serviços 6.011.879 5.281.658 4.170.936

3.04.02 Despesas de Pessoal (5.333.964) (4.587.190) (4.203.207)

3.04.03 Outras Despesas Administrativas (4.750.162) (4.201.240) (3.929.830)

3.04.04 Despesas Tributárias (1.230.332) (1.058.694) (844.994)

3.04.05 Outras Receitas Operacionais 480.067 426.298 460.370

3.04.06 Outras Despesas Operacionais (1.913.460) (1.640.206) (1.415.897)

3.04.06.06 Amortização Integral de Ágios (115.719) 0 0

3.04.06.07 Outras (1.797.741) 0 0

3.04.07 Resultado da Equivalência Patrimonial 2.832.693 2.725.868 2.090.090

3.05 Resultado Operacional 5.656.497 6.181.137 3.025.923

3.06 Resultado Não Operacional (210.573) (6.720) (58.580)

3.06.01 Receitas 52.457 169.046 108.085

3.06.02 Despesas (263.030) (175.766) (166.665)

3.07 Resultado Antes Tributação/Participações 5.445.924 6.174.417 2.967.343

3.08 Provisão para IR e Contribuição Social (391.884) (660.343) 92.808

3.09 IR Diferido 0 0 0

3.10 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0

3.10.01 Participações 0 0 0

3.10.02 Contribuições 0 0 0

3.11 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0

3.13 Lucro/Prejuízo do Período 5.054.040 5.514.074 3.060.151

PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) LUCRO POR AÇÃO (Reais)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

5,04958 5,63012 6,45012

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00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Reais Mil)

4.01 Origens 61.399.102 35.037.605 36.732.176 4.01.01 Das Operações 2.452.312 2.925.429 1.293.415 4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Período 5.054.040 5.514.074 3.060.151 4.01.01.02 Ajustes ao Lucro/Prejuízo (2.601.728) (2.588.645) (1.766.736) 4.01.01.02.01 Depreciações e Amortizações 371.555 362.761 383.585 4.01.01.02.02 Amortização de Ágio 466.195 300.945 238.010

4.01.01.02.03 Variação nas Provisões de Investimentos (31.020) (32.711) 12.656

4.01.01.02.04 Resultado de Part.em Colig.e Controladas (2.832.693) (2.725.868) (2.090.090)

4.01.01.02.05 Outros (575.765) (493.772) (310.897)

4.01.02 Dos Acionistas 2.354.997 785.985 (19.578)

4.01.02.01 Aumento do Capital Social por Subscrição 1.200.000 700.000 0

4.01.02.02 Aumento do Cap. Social por Incorp. Ações 0 11.856 0

4.01.02.04 Ágio na Subscrição de Ações 18.295 24.250 0

4.01.02.06 Subvenções de Investimentos 0 0 1.259

4.01.02.07 Ajuste Vr. de Merc.-Títs. Disp. p/ Venda 1.136.702 49.879 (20.837)

4.01.03 De Terceiros 56.591.793 31.326.191 35.458.339

4.01.03.01 Aumento dos Subgrupos do Passivo 54.507.993 28.888.179 19.885.400

4.01.03.02 Diminuição dos Subgrupos do Ativo 0 114.050 7.261.298

4.01.03.03 Alienação de Bens e Investimentos 195.783 1.456.045 7.370.163

4.01.03.04 Juros s/o Capital Próprio e Divid. Receb 1.801.052 869.575 944.257

4.01.03.05 Variação nos Resultados de Exerc.Futuros 86.965 (1.658) (2.779)

4.02 Aplicações 60.123.286 34.328.641 36.341.246

4.02.01 Juros s/o Capital Próprio e Divid. Pagos 2.159.571 1.881.000 1.324.983

4.02.02 Aquisição de Ações de Própria Emissão 23.056 225.360 48.753

4.02.03 Inversões em Bens de Investimentos 5.285.623 4.004.396 3.564.026

4.02.04 Aplicações no Diferido 238.471 190.074 605.414

4.02.05 Aumento dos Subgrupos do Ativo 51.735.273 25.980.848 18.307.676

4.02.06 Redução dos Subgrupos do Passivo 681.292 2.046.963 12.490.394

4.03 Acréscimo/Decréscimo Disponibilidades 1.275.816 708.964 390.930

4.04 Modificações na Posição Financeira 1.275.816 708.964 390.930

4.04.01 Início do Período 3.291.374 2.582.410 2.191.480

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00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006 (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

REAVALIAÇÃO

CAPITAL LUCRO ACUMULADOS

3 - CAPITAL SOCIAL

LÍQUIDO

4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 8 - LUCROS/PREJUÍZOS 9 - TOTAL PATRIMÔNIO

7 - AJUSTES DE TÍTULOS E VLS. MOBILIÁRIOS

5.01 Saldo Inicial 13.000.000 36.032 0 5.865.283 507.959 0 19.409.274

5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 1.200.000 0 0 0 0 0 1.200.000

5.03.01 Aumento de Capital por Subscrição 1.200.000 0 0 0 0 0 1.200.000

5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0

5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 (23.056) 0 0 (23.056)

5.06 Lucro/Prejuízo do Período 0 0 0 0 0 5.054.040 5.054.040

5.07 Destinações 0 0 0 2.894.469 0 (5.054.040) (2.159.571)

5.07.01 Reservas 0 0 0 2.894.469 0 (2.894.469) 0

5.07.02 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 0 0 (1.534.571) (1.534.571)

5.07.03 Dividendos Propostos 0 0 0 0 0 (625.000) (625.000)

5.08 Outros 0 18.973 0 0 1.136.702 0 1.155.675

5.08.01 Atualização de Títulos Patrimoniais 0 678 0 0 0 0 678

5.08.02 Ágio na Subscrição de Ações 0 18.295 0 0 0 0 18.295

5.08.03 Ajuste ao Vr. de Merc-TVM e Derivativos 0 0 0 0 1.136.702 0 1.136.702

(13)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

REAVALIAÇÃO

3 - CAPITAL SOCIAL

LÍQUIDO

5.01 Saldo Inicial 7.000.000 10.853 0 7.745.713 458.080 0 15.214.646

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 6.000.000 0 0 (5.288.144) 0 0 711.856

5.03.01 Aumento de Capital por Subscrição 0 0 0 0 0 0 0

5.03.02 Aumento de Capital por Incorp. de Ações 11.856 0 0 0 0 0 11.856

5.03.03 Aumento de Capital com Reservas 2.288.144 0 0 (2.288.144) 0 0 0

5.03.04 Aumento de Capital 3.700.000 0 0 (3.000.000) 0 0 700.000 5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0 5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 (225.360) 0 0 (225.360) 5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 5.514.074 5.514.074 5.07 Destinações 0 0 0 3.633.074 0 (5.514.074) (1.881.000) 5.07.01 Reservas 0 0 0 3.633.074 0 (3.633.074) 0

5.07.02 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 (1.537.000) (1.537.000)

5.07.03 Dividendos Propostos 0 0 0 0 0 (344.000) (344.000)

5.08 Outros 0 25.179 0 0 49.879 0 75.058

5.08.02 Ágio na Subscrição de Ações 0 24.250 0 0 0 0 24.250

5.08.03 Ajuste ao Vr. de Merc-TVM e Derivativos 0 0 0 0 49.879 0 49.879

(14)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

REAVALIAÇÃO

3 - CAPITAL SOCIAL

LÍQUIDO

5.01 Saldo Inicial 7.000.000 8.665 0 6.059.298 478.917 0 13.546.880

5.03 Aumento/Redução do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0

5.03.01 Aumento de Capital 700.000 0 0 0 0 0 700.000 5.03.02 Capital a Realizar (700.000) 0 0 0 0 0 (700.000) 5.04 Realização de Reservas 0 0 0 0 0 0 0 5.05 Ações em Tesouraria 0 0 0 (48.753) 0 0 (48.753) 5.06 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0 0 0 0 3.060.151 3.060.151 5.07 Destinações 0 0 0 1.735.168 0 (3.060.151) (1.324.983) 5.07.01 Reservas 0 0 0 1.735.168 0 (1.735.168) 0

5.07.02 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0 0 0 (1.324.983) (1.324.983)

5.08 Outros 0 2.188 0 0 (20.837) 0 (18.649)

5.08.02 Incentivos Fiscais 0 1.259 0 0 0 0 1.259

5.08.03 Ajuste ao Vr. de Merc-TVM e Derivativos 0 0 0 0 (20.837) 0 (20.837)

(15)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 Ativo Total 265.547.273 208.682.930 184.926.468

1.01 Ativo Circulante 197.385.329 157.441.469 140.075.440

1.01.01 Disponibilidades 4.761.972 3.363.041 2.639.260

1.01.02 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 25.538.077 24.531.483 21.587.093

1.01.02.01 Aplicações no Mercado Aberto 20.617.520 19.615.744 15.667.078

1.01.02.03 Provisões para Perdas (988) (312) (1.983)

1.01.03.02 Vinculados a Compromissos de Recompra 12.258.492 75.692 3.409.541

1.01.03.04 Vinculados ao Banco Central 440.235 667.735 4.279.088

1.01.03.05 Moedas de Privatização 0 1 13.881

1.01.03.08 Títs.Objeto de Op. Comprom.c/ Livre Mov. 5.361.655 0 0

1.01.04 Relações Interfinanceiras 18.726.069 16.536.263 15.792.017

1.01.04.01 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 50.945 39.093 22.075

1.01.04.02 Depósitos no Banco Central 18.664.706 16.444.866 15.696.154

1.01.04.03 Tesouro Nacional - Recursos Créd. Rural 578 578 578

1.01.04.04 SFH - Sistema Financeiro de Habitação 6.728 10.187 40.235

1.01.05 Relações Interdependências 186.338 172.831 147.537

1.01.05.01 Transferências Internas de Recursos 186.338 172.831 147.537

1.01.06.01 Setor Público 73.840 205.302 335.765

1.01.06.02 Setor Privado 56.258.898 48.826.756 37.765.766

1.01.07 Operações de Arrendamento Mercantil 1.798.326 1.247.560 996.535

1.01.07.01 Setor Público 44.017 13.217 0

1.01.07.02 Setor Privado 3.461.812 2.498.772 1.912.150

1.01.07.03 Rendas a Aprop.de Arrendamento Mercantil (1.632.031) (1.212.355) (864.094)

1.01.07.04 Prov.p/ Créd. de Arrend.Merc. de Liq.Duv (75.472) (52.074) (51.521)

1.01.08 Outros Créditos 20.626.867 15.122.737 13.874.197

1.01.08.01 Créditos por Avais e Fianças Honrados 38 0 811

1.01.08.03 Rendas a Receber 174.072 181.369 190.968

1.01.08.04 Negociação e Intermediação de Valores 598.350 1.082.467 357.324

1.01.08.06 Prêmios de Seguros a Receber 1.257.298 1.073.002 988.029

1.01.08.07 Diversos 10.744.251 5.990.720 5.143.296

1.01.08.08 Prov.p/Outros Créd. de Liquid. Duvidosa (93.204) (141.965) (143.037)

(16)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

1.01.09.02 Provisões para Desvalorizações (188.825) (179.394) (224.144)

1.01.09.03 Despesas Antecipadas 1.023.374 898.139 651.639

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 64.669.494 46.883.596 39.904.516

1.02.01 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 451.113 474.675 759.628

1.02.01.02 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 451.113 474.675 760.610

1.02.01.03 Provisão para Perdas 0 0 (982)

1.02.02.02 Vinculados a Compromissos de Recompra 3.093.581 975.973 1.398.228

1.02.02.04 Vinculados ao Banco Central 0 1.838.437 233.475

1.02.02.05 Moedas de Privatização 70.716 98.141 68.606

1.02.02.08 Títs. Obj. de Oper. Compr. c/ Livre Mov. 2.658.236 0 0

1.02.03.04 SFH - Sistema Financeiro de Habitação 398.737 385.902 295.085

1.02.05.01 Setor Público 711.030 616.428 201.210

1.02.05.02 Setor Privado 29.056.350 23.378.874 17.476.582

1.02.06 Operações de Arrendamento Mercantil 1.953.232 1.163.739 559.786

1.02.06.01 Setor Público 108.108 53.020 0

1.02.06.02 Setor Privado 3.769.707 2.397.945 1.325.076

1.02.06.03 Rendas a Aprop.de Arrendamento Mercantil (1.840.215) (1.232.241) (712.596)

1.02.06.04 Prov.p/ Créd. de Arrend.Merc. de Liq.Duv (84.368) (54.985) (52.694)

1.02.07 Outros Créditos 8.675.350 6.983.276 7.790.395

1.02.07.03 Rendas a Receber 1.498 1.646 6.152

1.02.07.04 Negociação e Intermediação de Valores 110.684 41.730 0

1.02.07.07 Diversos 8.571.013 6.950.967 7.794.112

1.02.07.08 Prov.p/Outros Créd. de Liquid. Duvidosa (7.845) (11.067) (9.869)

1.02.08.02 Provisões para Desvalorizações (766) (1.547) (6.190)

1.02.08.03 Despesas Antecipadas 770.932 479.062 327.299 1.03 Ativo Permanente 3.492.450 4.357.865 4.946.512 1.03.01 Investimentos 696.582 984.970 1.101.174 1.03.01.01 Dependências no Exterior 0 0 0 1.03.01.02 Participações em Controladas 403.033 438.819 496.054 1.03.01.02.01 - No País 403.033 438.819 496.054

(17)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

1.03.01.03 Participações em Coligadas e Equiparadas 0 0 0

1.03.01.04 Outros Investimentos 651.568 895.836 971.311

1.03.01.05 Provisão para Perdas (358.019) (349.685) (366.191)

1.03.02 Imobilizado de Uso 2.136.783 1.985.571 2.270.497

1.03.02.01 Imóveis de Uso 1.055.640 1.115.987 1.357.063

1.03.02.02 Outras Imobilizações de Uso 4.101.918 3.644.874 3.604.741

1.03.02.03 Depreciações Acumuladas (3.020.775) (2.775.290) (2.691.307) 1.03.03 Imobilizado de Arrendamento 16.136 9.323 18.951 1.03.03.01 Bens Arrendados 25.142 23.161 58.463 1.03.03.02 Depreciações Acumuladas (9.006) (13.838) (39.512) 1.03.04 Intangível 0 0 0 1.03.05 Diferido 642.949 1.378.001 1.555.890

1.03.05.01 Gastos de Organização e Expansão 1.593.771 1.315.881 1.268.436

1.03.05.02 Amortização Acumulada (950.822) (785.364) (738.738)

(18)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

2 Passivo Total 265.547.273 208.682.930 184.926.468 2.01 Passivo Circulante 161.255.812 124.738.113 121.457.684 2.01.01 Depósitos 60.529.761 54.566.799 53.120.608 2.01.01.01 Depósitos à Vista 20.526.800 15.955.512 15.297.825 2.01.01.02 Depósitos de Poupança 27.612.587 26.201.463 24.782.646 2.01.01.03 Depósitos Interfinanceiros 290.091 145.690 19.499 2.01.01.04 Depósitos a Prazo 11.549.089 11.997.813 12.936.403 2.01.01.05 Outros Depósitos 551.194 266.321 84.235

2.01.02.02 Carteira de Terceiros 3.471.383 11.947.932 14.430.876

2.01.02.03 Carteira Livre Movimentação 7.608.782 0 207.405

2.01.03.02 Recursos de Letras Hipotecárias 856.490 847.223 670.290

2.01.03.03 Recursos de Debêntures 51.094 72.799 0

2.01.03.04 Obrig. por Títulos e Vr. Mob.no Exterior 1.056.817 486.950 1.342.416

2.01.05 Relações Interdependências 2.225.711 1.900.913 1.745.721

2.01.05.01 Recursos em Trânsito de Terceiros 2.225.711 1.900.913 1.745.721

2.01.06 Obrigações por Empréstimos 5.545.094 6.560.882 6.873.310

2.01.06.01 Emprést. no País - Instituições Oficiais 267 319 1.376

2.01.06.02 Emprést. no País - Outras Instituições 44.438 9 11.756

2.01.06.03 Empréstimos no Exterior 5.500.389 6.560.554 6.860.178

2.01.07.01 Tesouro Nacional 99.073 52.318 72.165

2.01.07.02 BNDES 2.188.507 1.369.947 987.294

2.01.07.03 CEF 10.065 8.627 35.164

2.01.07.04 FINAME 2.404.019 1.981.394 1.555.148

2.01.07.05 Outras Instituições 769 481 961

2.01.08 Obrigações por Repasse do Exterior 170 183 42.579

2.01.09.01 Cobr. e Arrecad. de Trib. e Assemelhados 175.838 156.039 204.403

2.01.09.03 Sociais e Estatutárias 190.916 1.254.651 900.266

2.01.09.06 Prov.Téc.Comprometida de Seg.,Prev.e Cap 38.427.352 29.751.941 22.815.849

2.01.09.07 Dívidas Subordinadas 59.411 69.472 69.387

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00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

2.01.09.10 Diversas 8.884.242 6.089.702 5.403.921

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 79.417.199 64.425.352 48.138.948

2.02.01 Depósitos 23.375.452 20.838.843 15.522.719

2.02.01.02 Depósitos à Prazo 23.375.452 20.838.843 15.522.719

2.02.03.01 Recursos de Letras Hipotecárias 1.207 285 10.832

2.02.03.02 Recursos de Debêntures 2.552.100 2.552.100 0

2.02.03.03 Obrig. por Títulos e Vr. Mob.no Exterior 1.118.571 2.244.529 3.033.954

2.02.04 Relações Interfinanceiras 0 0 0

2.02.06 Obrigações por Empréstimos 232.812 574.445 688.085

2.02.06.01 Emprést. no País - Instituições Oficiais 511 769 0

2.02.06.02 Emprést. no País - Outras Instituições 9 9 0

2.02.06.03 Empréstimos no Exterior 232.292 573.667 688.085

2.02.07.02 BNDES 3.343.511 2.868.026 2.684.713

2.02.07.03 CEF 59.844 50.961 360.656

2.02.07.04 FINAME 3.534.018 3.093.838 2.656.614

2.02.07.05 Outras Instituições 1.163 1.979 2.683

2.02.08 Obrigações por Repasse do Exterior 0 0 0

2.02.09.04 Dívidas Subordinadas 11.890.046 6.649.833 5.903.358

2.02.09.06 Prov.Téc.Comprometida de Seg.,Prev.e Cap 10.701.862 11.110.614 10.852.805

2.02.09.07 Diversas 2.132.400 848.920 987.540

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 180.460 52.132 44.600

2.04 Part. de Acionistas Não Controladores 57.440 58.059 70.590

2.05 Patrimônio Líquido 24.636.362 19.409.274 15.214.646

2.05.01 Capital Social Realizado 14.200.000 13.000.000 7.000.000

2.05.01.01 - De Domiciliados no País 13.162.481 11.914.375 6.959.015

2.05.01.02 - De Domiciliados no Exterior 1.037.519 1.085.625 740.985

2.05.01.03 Capital a Realizar 0 0 (700.000)

2.05.02 Reservas de Capital 55.005 36.032 10.853

2.05.02.01 Incentivos Fiscais do Imposto de Renda 2.103 2.103 2.103

2.05.02.02 Outras 52.902 33.929 8.750

2.05.03 Reservas de Reavaliação 0 0 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 0 0 0

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2.05.04 Reservas de Lucro 10.381.357 6.373.242 8.203.793 2.05.04.01 Legal 1.287.592 1.034.890 1.067.637 2.05.04.02 Estatutária 7.499.514 4.860.324 6.678.076 2.05.04.03 Para Contingências 0 0 0 2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0 2.05.04.05 Retenção de Lucros 0 0 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 1.594.251 478.028 458.080

2.05.04.07.01 Ajuste ao Valor de Merc-Próprias 12.762 (71.097) (48.013)

2.05.04.07.02 Ajuste ao Valor de Merc-Colig. e Control 1.631.899 579.056 506.093

2.05.04.07.03 Ações em Tesouraria (50.410) (29.931) 0

2.05.05 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0

(21)

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07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

3.01 Receitas da Intermediação Financeira 38.221.635 33.701.225 26.203.227

3.01.02 Operações de Arrendamento Mercantil 653.260 444.389 300.850

3.01.03 Resultado de Op. c/ Títs. e Valores Mob. 6.207.096 5.552.008 4.921.179

3.01.04 Resultado Financeiro de Seguros 6.989.951 6.498.435 5.142.434

3.01.05 Resultado com Instr. Financ. Derivativos 2.259.974 2.389.002 1.238.890

3.01.06 Resultado de Operações de Câmbio 729.647 617.678 691.302

3.01.07 Resultado de Aplicações Compulsórias 1.326.587 1.495.395 1.177.137

3.02 Despesas da Intermediação Financeira (22.239.518) (18.926.402) (15.013.996)

3.02.01 Operações de Captações no Mercado (11.994.711) (11.285.324) (8.486.003)

3.02.02 Desp. de Atualiz. de Reservas Técnicas (4.004.823) (3.764.530) (3.215.677)

3.02.03 Operações de Empréstimos e Repasses (1.819.413) (1.360.647) (1.253.175)

3.02.04 Operações de Arrendamento Mercantil (8.158) (8.695) (17.492)

3.02.05 Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa (4.412.413) (2.507.206) (2.041.649)

3.03 Resultado Bruto Intermediação Financeira 15.982.117 14.774.823 11.189.231

3.04 Outras Despesas/Receitas Operacionais (9.606.174) (6.921.319) (7.071.120)

3.04.01 Receitas de Prestação de Serviços 8.897.882 7.348.879 5.824.368

3.04.02 Despesas de Pessoal (6.241.281) (5.311.560) (4.969.007)

3.04.03 Outras Despesas Administrativas (5.870.030) (5.142.329) (4.937.143)

3.04.04 Despesas Tributárias (2.192.130) (1.878.248) (1.464.446)

3.04.05 Outras Receitas Operacionais 16.599.635 14.744.057 14.482.209

3.04.05.01 Prêmios Ret. de Seg., Planos Prev e Cap. 15.179.418 13.647.089 13.283.677

3.04.05.03 Outras 1.420.217 1.096.968 1.198.532

3.04.06 Outras Despesas Operacionais (20.872.574) (16.758.268) (16.170.458)

3.04.06.01 Var.de Prov.Técnicas de Seg.,Prev. e Cap (3.901.893) (2.755.811) (3.964.106)

3.04.06.02 Sinistros - Operações de Seguros (6.126.664) (5.825.292) (5.159.188)

3.04.06.03 Resgates de Títulos de Capitalização (1.221.626) (1.228.849) (1.223.287)

3.04.06.04 Desp.de Comercializ.de Pl. de Seg.e Prev (1.022.737) (961.017) (867.094)

3.04.06.05 Desp.c/ Benefício e Resg.de Pl. de Prev. (2.268.123) (2.582.351) (2.130.647)

3.04.06.06 Amortização Integral de Ágios (2.108.723) 0 0

3.04.06.07 Outras (4.222.808) (3.404.948) (2.826.136)

3.04.07 Resultado da Equivalência Patrimonial 72.324 76.150 163.357

3.05 Resultado Operacional 6.375.943 7.853.504 4.118.111

3.06 Resultado Não Operacional (8.964) (106.144) (491.146)

3.06.01 Receitas 458.890 313.152 214.116

3.06.02 Despesas (467.854) (419.296) (705.262)

3.07 Resultado Antes Tributação/Participações 6.366.979 7.747.360 3.626.965

3.08 Provisão para IR e Contribuição Social (1.303.932) (2.224.455) (554.345)

3.09 IR Diferido 0 0 0

3.10 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0

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00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01/01/2006 a 31/12/2006 4 -01/01/2005 a 31/12/2005 5 -01/01/2004 a 31/12/2004

3.10.02 Contribuições 0 0 0

3.11 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0

3.12 Part. de Acionistas Não Controladores (9.007) (8.831) (12.469)

3.13 Lucro/Prejuízo do Período 5.054.040 5.514.074 3.060.151

PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) LUCRO POR AÇÃO (Reais)

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)

5,04958 5,63012 6,45012

(23)

00090-6 BCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSOLIDADAS (Reais Mil)

4.01 Origens 63.195.967 27.555.692 36.066.941 4.01.01 Das Operações 8.040.148 6.450.733 4.118.866 4.01.01.01 Lucro/Prejuízo do Período 5.054.040 5.514.074 3.060.151 4.01.01.02 Ajustes ao Lucro/Prejuízo 2.986.108 936.659 1.058.715 4.01.01.02.01 Depreciações e Amortizações 481.046 469.310 548.000 4.01.01.02.02 Amortização de Ágio 2.542.225 452.863 713.372

4.01.01.02.03 Variação nas Provisões de Investimentos 35.161 90.636 (10.263)

4.01.01.02.04 Resultado de Part.em Colig.e Controladas (72.324) (76.150) (163.357)

4.01.01.02.05 Outros 0 0 (29.037)

4.01.02 Dos Acionistas 2.354.997 785.985 (19.578)

4.01.02.01 Aumento do Capital Social por Subscrição 1.200.000 700.000 0

4.01.02.02 Aumento do Cap Social por Incorp. Ações 0 11.856 0

4.01.02.04 Ágio na Subscrição de Ações 18.295 24.250 0

4.01.02.06 Subvenções de Investimentos 0 0 1.259

4.01.02.07 Ajuste Valor de Merc. Tít. Disp. Venda 1.136.702 49.879 (20.837)

4.01.03 De Terceiros 52.800.822 20.318.974 31.967.653

4.01.03.01 Aumentos dos Subgrupos do Passivo 52.193.617 19.599.868 19.257.389

4.01.03.02 Diminuição dos Subgrupos do Ativo 0 0 12.277.368

4.01.03.03 Alienação de Bens e Investimentos 400.212 644.257 437.394

4.01.03.04 Juros s/o Capital Próprio e Divid. Receb 79.284 79.848 24.815

4.01.03.06 Variação nos Res. de Exercícios Futuros 128.328 7.532 12.826

4.01.03.07 Variação na Participação Minoritária (619) (12.531) (42.139)

4.02 Aplicações 61.797.036 26.831.911 35.876.107

4.02.01 Jrs s/o Cap.Próp.e Divid.Pagos e/ou De 2.159.571 1.881.000 1.324.983

4.02.02 Aquisições de Ações de Própria Emissão 23.056 225.360 48.753

4.02.03 Inversões em Bens e Investimentos 999.015 640.960 736.676

4.02.04 Aplicação no Diferido 1.996.361 420.112 672.162

4.02.05 Aumento dos Subgrupos do Ativo 55.918.047 23.629.606 21.006.194

4.02.06 Redução dos Subgrupos do Passivo 700.986 34.873 12.087.339

4.03 Acréscimo/Decréscimo Disponibilidades 1.398.931 723.781 190.834

4.04 Modificações na Posição Financeira 1.398.931 723.781 190.834

4.04.01 Início do Período 3.363.041 2.639.260 2.448.426

(24)

09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas

Banco Bradesco S.A.

1 Examinamos o balanço patrimonial do Banco Bradesco S.A. e o balanço patrimonial consolidado do

Banco Bradesco S.A. e empresas controladas em 31 de dezembro de 2006 e as correspondentes

demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de

recursos, bem como as demonstrações consolidadas do resultado e das origens e aplicações de

recursos do exercício e semestre findos nessa data, elaborados sob a responsabilidade da

administração do Banco. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações

financeiras.

2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais

requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação

das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame

compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a

relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do

Banco, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os

valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis

mais representativas adotadas pela administração do Banco, bem como da apresentação das

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Bradesco S.A. e do

Banco Bradesco S.A. e empresas controladas em 31 de dezembro de 2006 e o resultado das

operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos, bem como o

resultado consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas do exercício

e semestre findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 Nosso exame foi conduzido com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras

referidas no primeiro parágrafo, tomadas em conjunto. As demonstrações do fluxo de caixa e do

valor adicionado do exercício findo em 31 de dezembro de 2006, que estão sendo apresentadas para

propiciar informações suplementares sobre o Banco Bradesco S.A. e empresas controladas, não são

requeridas como parte integrante das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos

de auditoria descritos no segundo parágrafo e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas

em todos os seus aspectos relevantes em relação às demonstrações financeiras tomadas em

conjunto.

5 Conforme mencionado na Nota 15, no decorrer do exercício de 2006 foram integralmente

(25)

09.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - SEM RESSALVA

6 O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2006,

apresentadas para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores

independentes, que emitiram parecer com data de 21 de fevereiro de 2006, sem ressalvas.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2007

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes

CRC 2SP000160/O-5

Washington Luiz Pereira Cavalcanti

Contador

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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

B a n c o B r a d e s c o S.A. Mensagem aos Acionistas

Ano de muitas conquistas, 2006 trouxe também ganhos de especial magnitude na imagem que o Bradesco vem construindo desde a sua criação, 63 anos atrás. A inclusão, entre as seis empresas brasileiras que integram o seleto grupo mundial de 318 do Dow Jones Sustainability World Index ressoou, junto ao numeroso elenco de acionistas e de colaboradores da Organização, como o reconhecimento mais categorizado de que o esforço coletivo e solidário está na direção certa e produz os resultados desejados nos campos econômico, ambiental e social.

O compromisso com a perenidade já havia motivado a inclusão de suas ações no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, bem como a adesão ao Pacto Global da ONU e aos Princípios do Equador, influenciando decisivamente o desenvolvimento e a oferta de produtos sustentáveis ao mercado. Nessa linha, também foi importante a classificação AAA+ da Management & Excellence, tendo sido o Banco a primeira empresa da América Latina a recebê-la, por atender aos padrões mundiais de sustentabilidade, governança corporativa, responsabilidade social, ética e transparência.

Surge agora, com grande poder de motivação e inspiração, o desafio de conservar, nos próximos anos, as classificações alcançadas. Mas o exercício deu também maior substância a dois predicados pelos quais o Bradesco, no setor financeiro privado, se projeta no cenário empresarial brasileiro: como líder, pelos aspectos de maior lucro, maior capitalização no conceito de recursos próprios, pelo volume de ativos consolidados, pela extensa Rede de Atendimento; e completo, quando a avaliação se faz com base na amplitude e diversidade dos serviços oferecidos ao mercado em todos os seus segmentos e sob as mais diversas condições socioeconômicas, além de muitas outras conquistas e realizações que emolduram suas mais de seis décadas de existência.

Líder e Completo transbordam, assim, do domínio dos slogans publicitários para converter-se em

autêntica síntese do planejamento estratégico, pois o Bradesco está preparado para manter-se como empreendimento sólido, produtivo, rentável e acompanhar, com participação cada vez maior, a previsível expansão do mercado financeiro no contexto da economia nacional.

O Lucro Líquido do ano alcançou o expressivo patamar de R$ 6,363 bilhões, que, ajustado pelos eventos não recorrentes, basicamente a antecipação da amortização dos Ágios existentes, situou-se em R$ 5,054 bilhões, sendo destacados, para distribuição aos acionistas, dividendos e juros sobre o capital próprio no montante de R$ 2,160 bilhões, 44,98% do resultado ajustado pelos eventos não recorrentes. Os ativos totais atingiram R$ 265,547 bilhões e o Patrimônio Líquido R$ 24,636 bilhões. É de justiça destacar a contribuição, no lucro do exercício, trazida pelo Grupo Bradesco de Seguros e Previdência.

A esses resultados, soma-se a valorização das Ações Bradesco em Bolsa de Valores, com crescimento superior a 30% no valor de mercado durante o ano. O volume significativo de 2/3 das ações em poder de acionistas minoritários é clara evidência do compromisso com o mercado de capitais e fator a considerar na sua negociabilidade em Bolsa.

O ano 2006 traz, ainda, como registro especial, a comemoração dos 50 Anos da Fundação Bradesco. Ação pioneira de investimento social, configura-se como o maior esforço dentro da iniciativa privada, e, seguramente, um dos maiores do mundo. A Fundação, com 40 Escolas distribuídas por todo o território nacional, atende hoje com ensino gratuito e de qualidade a mais de 108 mil alunos.

Ressalte-se, ainda, entre os acontecimentos que marcaram o período, a parceria com a American Express Company, pela qual o Bradesco assumiu as operações dos Cartões de Crédito AMEX e atividades correlatas no Brasil, o que dará ao Banco grande avanço no segmento.

A tradição do Bradesco no campo da ética e transparência tem norteado a Administração na busca insistente pelas melhores práticas de Governança Corporativa. O esforço para se construir esta imagem de segurança, confiabilidade e dinamismo tem seu êxito espelhado nos números que se seguem: R$ 386,586

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bilhões de recursos captados e administrados, 16,846 milhões de contas correntes, 57,942 milhões de cartões de crédito, débito e private label e 18,273 milhões de segurados e participantes de seus planos.

Permanecerá o Bradesco no seu planejamento estratégico, sob a ótica da perenidade da Organização, com metas realistas e coerentes, construídas em torno de projeções conservadoras, alicerçadas em iniciativas concretas no terreno dos investimentos prudentes, do crescimento da presença no mercado, da oferta de produtos, da inovação e de todos os indicadores de eficiência operacional.

Uma palavra de reconhecimento ao nosso corpo de diretores, funcionários e demais colaboradores, quanto ao papel decisivo que essa força de trabalho coesa, integrada e motivada tem na materialização das metas traçadas: é ela, certamente, o diferencial mais competitivo da Organização.

Emergindo, com tranqüilidade e segurança, de um período eleitoral em que, mais uma vez, o povo brasileiro evidenciou o seu respeito pelo regime democrático, o País tem agora, no conceito de

desenvolvimento, um fio condutor para os próximos anos, apoiado pela unanimidade das forças vivas da

Nação e acima de quaisquer considerações de ordem política.

É crescer ou crescer! Nesse cenário, defronta-se o Sistema Financeiro Nacional com o desafio de

viabilizar, com sua singular capacidade de intermediação financeira, o aumento do potencial produtivo do País, financiando investimentos, expandindo a prestação de serviços que otimizam o tempo e os recursos das pessoas e empresas, democratizando o crédito e promovendo a distribuição da riqueza gerada.

O Bradesco estará à frente dessa mobilização, com firmeza e a convicção de corresponder às justas expectativas de seu numeroso quadro de acionistas e clientes, aos quais a Administração renova seus agradecimentos pela confiança, apoio e preferência de que tem sido depositária.

Cidade de Deus, 9 de fevereiro de 2007 Lázaro de Mello Brandão

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B a n c o B r a d e s c o S.A. Relatório da Administração

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006, do Banco Bradesco S.A., bem como as consolidadas. na forma da Legislação Societária.

O ano 2006 foi favorecido pelas políticas públicas de transferência de renda e queda da inflação, além da forte retração dos juros no País, levando a taxa Selic ao seu menor patamar em termos nominais, desde 1975, e também como resultado da inflação bem abaixo da meta, o que quebrou a inércia inflacionária observada desde 2003.

A política monetária brasileira colheu os frutos do aperto monetário anterior e da apreciação cambial favorecida pelo elevado saldo da balança comercial e abundante liquidez internacional. Apesar disso, o País cresceu pouco por conta das transformações que vêm ocorrendo na estrutura produtiva brasileira, passando de uma dinâmica influenciada pelo setor exportador nos anos 2003-2004 para uma dinâmica mais voltada ao mercado doméstico. O País tem percebido maior competição com os produtos importados e, com isso, procurado adaptar sua estrutura produtiva na direção de uma economia mais aberta e com avanços mais rápidos no aumento da produtividade. O processo eleitoral foi um marco para os mercados, pois o compromisso com as políticas econômicas austeras deu o tom à campanha eleitoral, mostrando sinal de maturidade política. As contas externas continuaram favoráveis, com aumento do emprego e do rendimento real, bem como expansão das operações de crédito.

O ano 2007 deverá caracterizar-se pela discussão acerca dos mecanismos necessários para acelerar o crescimento do País, em particular aqueles voltados ao ajuste fiscal e ao aumento do investimento na economia. Com a redução dos juros em 2006 e a continuidade da queda da inflação, espera-se que os juros possam continuar caindo e a economia cresça impulsionada pelo mercado doméstico. A agricultura deverá registrar resultados melhores e a indústria terá se ajustado às mudanças vindas com a apreciação cambial, aumentando o investimento a partir da importação de bens de capital. A desaceleração do crescimento e da liquidez mundial, já incorporada ao nosso cenário, não deverá impedir um crescimento mais forte da economia brasileira, exatamente porque as variáveis domésticas deverão ser as determinantes do PIB. O crédito, após a evolução expressiva em 2005 que perdurou em 2006, deverá permanecer em 2007, porém, a taxas um pouco mais reduzidas. Com os juros em queda, confiança em alta e massa salarial crescendo, há boas perspectivas para o negócio bancário neste ano.

Na Organização Bradesco, entre os acontecimentos relevantes do período destacam-se:

• em 20 de março, firmada parceria com a American Express Company, pela qual o Bradesco

assumiu as operações de cartões de crédito e atividades correlatas no Brasil. Passa a ter o direito de exclusividade para a emissão de cartões da linha Centurion, pelo prazo mínimo de 10 anos, além da administração da rede de estabelecimentos conveniados dos Cartões Amex;

• em 28 de março, parceria entre o Bradesco, a Fidelity National Information Services, Inc. e o Banco

ABN AMRO Real S.A., para a criação da Fidelity Processadora e Serviços S.A., que presta serviços relacionados às atividades de cartões. Destacam-se o processamento, administração de Centrais de Atendimento, suporte de retaguarda (back office), serviços de cobrança e gerenciamento de riscos;

• em 15 de maio, integração do Banco BEC S.A. (nova denominação do Banco do Estado do Ceará S.A.)

ao Bradesco, com a transformação das Agências BEC em Agências Bradesco. A iniciativa otimizou recursos, congregando especialidades e a dedicação da força de trabalho;

• em 25 de agosto, o Bradesco recebeu a classificação AAA+ da Management & Excellence, conceituada

empresa de pesquisa e avaliação de sustentabilidade, com sede em Madri, Espanha. O Banco foi a primeira companhia da América Latina a receber essa classificação, por atender aos padrões mundiais em sustentabilidade, governança corporativa, responsabilidade social, ética e transparência;

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• em 18 de setembro, o Banco passou a integrar a carteira do Dow Jones Sustainability World Index,

composta por seleto grupo de 318 empresas de todo o mundo, das quais 6 são brasileiras, que demonstram, concretamente, compromisso com a sustentabilidade corporativa;

•

em 2 de outubro, passou a integrar o FTSE LATIBEX BRASIL, novo índice lançado pelas Bolsas e

Mercados Espanhóis (BME) e FTSE Group (FTSE), composto por 13 empresas de maior capitalização de mercado, cuja participação do Bradesco é de 20,06%, a maior de capital privado;

•

em 27 de outubro, a Moody’s Investor Service, considerada uma das mais conceituadas agências de

rating do mundo, elevou a classificação de risco dos títulos de dívida em moeda estrangeira emitidos

pelo Bradesco para o nível “Baa3”. Com esta alteração, o Bradesco passa a integrar o seleto grupo de empresas (e países) com atribuição de risco de crédito considerado como “investment grade”, ou seja, o risco implícito do emissor é considerado baixo;

• em 23 de janeiro de 2007, a assinatura do compromisso de transferência, para o Bradesco, do controle

acionário do Banco BMC S.A. e suas controladas. O BMC, com sua Rede de 14 Agências, 749 correspondentes bancários e cerca de 7.000 agentes distribuídos por todo o território nacional, é um dos maiores bancos privados em crédito consignado de INSS. Com Ativos da ordem de R$ 2,345 bilhões, detinha em 30 de setembro uma carteira de crédito de aproximadamente R$ 2 bilhões. A operação, subordinada à aprovação das autoridades competentes e dos resultados da “due diligence” a ser realizada, reafirma os objetivos do Bradesco de fortalecer a sua presença e atuação no mercado de crédito ao consumidor do País; e

• parcerias firmadas no segmento de Cartões Private Label: com os Supermercados Carone, importante

rede do Espírito Santo, para a emissão e administração do Cartão Private Label Carone com bandeira Visa; com a Luigi Bertolli, tradicional rede de magazine, para o lançamento e gestão do Cartão Private Label Luigi Bertolli; com a GBarbosa, uma das principais redes de varejo do Nordeste, para administrar o Cartão de Crédito Private Label Credi-Hiper; com a COOP – Cooperativa de Consumo, maior cooperativa da América Latina, para o lançamento e gestão do Cartão Private Label Coop Fácil; e com a Panvel Farmácias, líder no setor Farmacêutico do Rio Grande do Sul, para o lançamento dos Cartões Private Label Panvel e Panvel Clube do Aposentado. Os acordos possibilitam também o acesso aos produtos e serviços do Bradesco.

1. Resultado no Exercício

O desempenho em 2006 foi bastante expressivo, em termos de resultado e remuneração aos acionistas. Uma análise desses números, quanto à origem e evolução, é também apresentada no Relatório de Análise Econômica e Financeira disponível no site www.bradesco.com.br.

R$ 5,054 bilhões foi o Lucro Líquido no exercício, ajustado por eventos não recorrentes, líquidos

de impostos, no total de R$ 1,309 bilhão, basicamente representado pela antecipação da amortização dos Ágios existentes, que seria efetuada ao longo dos períodos até o ano 2016. Assim, o Lucro Líquido Recorrente correspondeu a R$ 6,363 bilhões, representando R$ 6,36 por ação, rentabilidade anualizada de 25,83% sobre o Patrimônio Líquido final e de 30,02% sobre o Patrimônio Líquido médio. O retorno anualizado sobre os Ativos Totais foi de 2,40%, comparado a 2,64% do ano anterior.

A antecipação da amortização dos Ágios de R$1,392 bilhão, líquidos de impostos, realizada

extraordinariamente no 3o_{trimestre, além de não ter sido computada no cálculo dos}

Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio distribuídos no ano, trará reflexos positivos em resultados futuros, uma vez que não impactará esses resultados e, conseqüentemente, a remuneração do capital dos acionistas, naqueles períodos.

No período de 1o_{de janeiro a 30 de junho de 2006, foram amortizados Ágios que, líquidos de}

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Líquido Recorrente ajustado de R$ 6,649 bilhões, representando rentabilidade anualizada de 26,99% sobre o Patrimônio Líquido final e de 31,37% sobre o Patrimônio Líquido médio.

R$ 2,160 bilhões foram destinados aos acionistas, a título de Juros sobre o Capital Próprio e

Dividendos, na forma mensais, intermediários e complementares, computados no cálculo dos dividendos obrigatórios. Assim, para cada ação, foram atribuídos R$ 2,309531 (R$ 2,063259 líquido de IR Fonte), que incluem o adicional de 10%, para as ações preferenciais e R$ 2,099574 (R$ 1,875690 líquido de IR Fonte) para as ações ordinárias. Os juros e dividendos distribuídos representam 44,98% (líquido de IR Fonte 40,19%) do lucro líquido ajustado do exercício e 35,73% (líquido de IR Fonte 31,92%) do lucro líquido recorrente ajustado do exercício.

A fim de atualizar os Juros sobre o Capital Próprio pagos mensalmente, seu valor foi majorado em maio de 2006 em 15% e, a partir de março de 2007, será em mais 10%.

Impostos e Contribuições

Em proporção direta com o volume de atividades que desenvolve e resultados que obteve, a Organização Bradesco destinou parcela significativa aos cofres públicos.

R$ 5,959 bilhões foi o montante dos impostos e contribuições, inclusive previdenciárias, pagos ou

provisionados, no exercício. 2. Estratégia Empresarial

Como visão de futuro, o Bradesco tem por objetivo manter a liderança entre as Instituições Financeiras privadas, posicionando sua Marca como sinônimo de qualidade, rapidez e segurança. Enfrenta, com determinação, o desafio de consolidar sua destacada presença no ambiente econômico brasileiro e de ser o

“Banco Completo”, ocupando a posição de “1o_{Banco de seus clientes”.}

Tem ainda como objetivo oferecer a mais ampla gama de serviços, sempre criando novos produtos e com o apoio de inovações tecnológicas, por meio de sua robusta Rede de Atendimento, que inclui Agências, Postos Bancários, Banco Postal, Bradesco Expresso e equipamentos de Auto-Atendimento, além do Internet Banking.

Com foco de atuação no mercado brasileiro, em particular no Varejo, deseja se destacar e ser percebido pelos clientes como líder no desempenho e na eficiência de cada um dos segmentos em que atua. Promove o crescimento da base de clientes, cujo potencial de expansão é bastante expressivo entre a população não-bancarizada, principalmente pela atuação do Banco Postal e de outros Correspondentes. E agora, com a criação do Bradesco BBI, reforça também suas atenções para a expansão dos negócios de banco de investimento, mercado de capitais, private banking e corporate, e, com o Amex, o atendimento de alta renda no mercado de cartões.

Em um cenário de taxa de juros declinante, que tende a se manter em 2007, ambiciona incrementar a carteira de crédito entre 20% e 25%, com ênfase às operações voltadas a pessoas físicas, ao consumo e à produção. Paralelamente, busca aumentar as receitas das demais atividades bancárias em índices de rentabilidade satisfatórios.

Na colocação de produtos afins, permanecerá apoiado nos segmentos de previdência complementar aberta, capitalização e na área de seguros, para consolidar a liderança do Grupo Bradesco de Seguros e Previdência.

Para a concretização de seu plano de crescimento continuado, o Bradesco realiza vigorosos investimentos em infra-estrutura e tecnologia da informação, superiores a R$ 1,5 bilhão anuais, além dos programas de treinamento do quadro de colaboradores, de maneira a garantir motivação, criatividade e foco no cliente.