Treinamento Do Modulo Operacional

Introdução e parâmetros básicos 

Introdução e parâmetros básicos 

Neste manual teremos uma noção básica do uso do sistema Visual Rodopar.uso do sistema Visual Rodopar. Todos os campos que estão

Todos os campos que estão sinalizadosinalizadoss ememAZULAZUL, possuem um cadastro separado. Nestes, possuem um cadastro separado. Nestes campos, a

campos, aoo pressionar a teclapressionar a tecla F4F4, serão mostrado, serão mostradoss os registros que poderão ser usados. os registros que poderão ser usados. NosNos casos de pagador, remetente, destinatário, consignatário e redespacho, poderá ser

casos de pagador, remetente, destinatário, consignatário e redespacho, poderá ser digitado odigitado o CNPJ ou CPF que o sistema fará a busca

CNPJ ou CPF que o sistema fará a busca e mostrará o código relacionado.e mostrará o código relacionado. Os

Os botões situados na parte superior dabotões situados na parte superior dass telatelass, são responsáveis pelos comandos que afetarão o, são responsáveis pelos comandos que afetarão o registro principal ( registro PAI ). Os botões menores, afetam os registros dependentes (

registro principal ( registro PAI ). Os botões menores, afetam os registros dependentes ( registrosregistros ffilhos). Também poderão ser usadas as teclas de ilhos). Também poderão ser usadas as teclas de atalhoatalho(Alt (Alt + + B B Busca; Busca; Alt Alt + + I I ImprimeImprime,, etc.

etc...

Ao tentar salvar um registro onde não foram p

Ao tentar salvar um registro onde não foram preenchidos todos os campos obrigatórios, o sistemareenchidos todos os campos obrigatórios, o sistema emitirá um alerta então serão realçado

emitirá um alerta então serão realçados s na na tela tela em em AMARELO AMARELO os os campos faltantes. campos faltantes. EnquantoEnquanto não preencher este

não preencher este(s)(s) campo (s) corretamentecampo (s) corretamente,, o sistema não salvará o registro. Nas próximaso sistema não salvará o registro. Nas próximas telas teremos uma noção maior deste controle.

telas teremos uma noção maior deste controle.

Cadastros de linhas de itinerário

Cadastros de linhas de itinerário

Para cadastrar uma linha de itinerário será necessário entrar no

Para cadastrar uma linha de itinerário será necessário entrar no cadastro dos municípios decadastro dos municípios de origem e

origem e destino para destino para associar um associar um código código para estes para estes municípios. Por exemplo, municípios. Por exemplo, Uberaba-Uberaba- MGMG para efeit

para efeito de linhao de linha, será , será UBEUBE . Então tem. Então temos que entraos que entrar no cadastro r no cadastro e associar este associar este código,e código, conforme a tela abaixo. O caminho para entrar nesta tela é

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Treinamento Operacional (filiais)

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Feito isso, podemos cadastrar a linha, conforme a tela abaixo. Feito isso, podemos cadastrar a linha, conforme a tela abaixo. Para acessar o cadastro de linhas de itinerários, o caminho é

Para acessar o cadastro de linhas de itinerários, o caminho é faturamento, cadastros e linhasfaturamento, cadastros e linhas de itinerário

de itinerário..

Nesta tela, deverá ser informado o

Nesta tela, deverá ser informado o municipio origem, destino tempo de percurso e municipio origem, destino tempo de percurso e kilometragem padrão.kilometragem padrão. Para informar as praças de pedágio desta linha, temos a tela abaixo :

Para acessar o cadastro de linhas de itinerários, o caminho é

Para acessar o cadastro de linhas de itinerários, o caminho é faturamento, cadastros e linhasfaturamento, cadastros e linhas de itinerário

de itinerário..

Nesta tela, deverá ser informado o

Nesta tela, deverá ser informado o municipio origem, destino tempo de percurso e municipio origem, destino tempo de percurso e kilometragem padrão.kilometragem padrão. Para informar as praças de pedágio desta linha, temos a tela abaixo :

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As praças já estão cadastradas, faltando somente associar à

Cadastro de Tabela de frete Cadastro de Tabela de frete Para acessar a tela de

Para acessar a tela de cadastro de tabela, o caminho écadastro de tabela, o caminho é faturamento, cadastros, tabela de frete e faturamento, cadastros, tabela de frete e tabelastabelas ..

Nesta tela será informado os dados da

Nesta tela será informado os dados da tabela, como nome da tabela, tipo de tabela, como nome da tabela, tipo de tributação, etc.tributação, etc. Alguns pontos deverão ser observados especialmente, como se o

Alguns pontos deverão ser observados especialmente, como se o ICMS será incluso ou não, o seICMS será incluso ou não, o se o pedágio é incluso ou

o pedágio é incluso ou não e o tipo de não e o tipo de tributação do ICMS. Estes campos fazem toda a diferençatributação do ICMS. Estes campos fazem toda a diferença na hora de calcular o

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Nesta tela, temos que informar a tarifa, o centro de gasto e o tipo de pedágio além das observações.

Aqui será informado os dados referentes às quebras de pesos e estadias paraterceiros.

Atentem-separa a informação dopercentual de adiantamento, pois se neste campo não for

informado nada, o sistema preencherá com 0 (zero) e não será possível conceder adiantamento de frete ao terceiro.

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Esta tela será informado as faixas que serão cobrados na tarifa. Em uma única tarifa, poderemos ter varias faixas, como por exemplo de 1 a 27000 para cavalos simples e de 27001 a 30000 para cavalos trucados. Aqui podemos definir o tipo de cálculo do frete e o pedágio a ser cobrado, bem como o tipo de cálculo para pagamento do terceiro e o valor do pedágio a ser pago.

Associação de tabela de frete por clientes

Para que o sistema saiba qual tabela utilizar para qual cliente, temos uma tela para informar estas associações.

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Nesta tela informamos basicamente o pagador do frete e a tabela a ser utilizada. Tem também a data de liberação, uma data que serve para controlar a validade das tabelas. Para que seja possível usar uma tabela, pode ser informado a liberação. A data é opcional, ou seja, deixando em branco, a tabela nunca vencerá. Caso contrário, o VR inativará a tabela assim que vencida. Alem disso, podemos colocar regras adicionais nesta tela, como por exemplo especificar o uso de uma tabela para um produto específico, destinatário especifico e etc.

C adastro de Parceiros Comerciais (cliente, fornecedor, carreteiro e avulso) 

Para ter acesso ao cadastro de parceiro comercial, usamos o caminho faturamento, cadastros  e parceiros comerciais .

Nesta tela serão informados os dados principais do parceiro, como classificação, tipo de empresa, razão social, etc. No caso de clientes, deverá ser observado o campo Sit Fiscal (situação fiscal) pois ele é que determinará o CFOP que será usado no CTRC. No caso de informar Indústria ao

invés de Comércio , o CFOP sairá errado e então será necessário uma carta de correção. Lembrando que os campos obrigatórios estão realçados em amarelo.

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Esta tela será mais usada quando estivermos cadastrando um cliente, pois é aqui que será informado as particularidades fiscais do cliente, como substituição tributária e se separa ICMS , pois em alguns casos o cliente exige que o ICMS seja separado na observação do CTRC. Além disso será informado a conta contábil do cliente, carreteiro e fornecedor. Estas contas serão

Ainda no caso de clientes, estes parâmetros deverão ser informados, como vendedor, seguro, filial de cobrança etc.

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Esta tela é opcional para informar os contatos do parceiro. Aqui poderá ser informado por exemplo, o contato do contas a pagar, da expedição, do comercial, etc.

Aqui poderá ser informado um endereço de entrega ou coleta diferente do endereço do cliente. Por exemplo, na NF o destinatário é uma cooperativa no centro da cidade e o combinado é entregar numa fazenda. Poderá ser cadastrado este endereço e na hora de emitir o ctrc será informado ao sistema este endereço e ele sairá impresso no ctrc, sem necessidade de colocar manualmente ou a máquina.

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Cadastro de Veículos

Para acessarmos esta tela, o caminho é frota, cadastros, veículos e veículos .

Aqui informaremos todos os dados do veiculo, como placa, ano, marca, modelo etc. Se o veiculo não for próprio, o sistema obrigará a digitar o proprietário, por isso, quando for cadastrar um

carreteiro, siga esta ordem : se for uma pessoa física, comece sempre pelo motorista, pois ao final do cadastro o sistema gerará um parceiro comercial automático, ou seja em um único cadastro você fez 2 : o motorista e o proprietário. Depois cadastre o veículo. Se for pessoa jurídica,

Nesta tela preenchemos as informações complementares do veiculo, como renavam, tara, etc. Lembrando sempre que os campos realçados em amarelo são obrigatórios.

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Aqui informaremos os parâmetros e licenças do veiculo. O principal e obrigatório nesta tela é a categoria de CNH necessário para dirigir este veiculo. Se a categoria aqui exigida não for

Para acessarmos esta tela, o caminho é : frota, cadastros, motorista e motorista  .

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Aqui serão informado os dados do proprietário, banco, conta contábil ( que deverá ser 212102 sempre) e também associar o veiculo ao motorista, para facilitar a emissão do ctrc. Aqui está localizado o botão para gerar o parceiro comercial, no caso do motorista ser o dono do caminhão (pessoa física).

A tela de documentação é importante para os controles de SASSMAQ e ISO 9002, por isso tem que ser preenchida totalmente.

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A tela de cursos/exames servirá para controlar o MOPP e d emais exames que serão obrigatórios para controles do SASSMAQ.

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Esta tela mostrará as ocorrências do motorista. Caso o motorista tenha tido algum problema em alguma filial, esta fará o lançamento da ocorrência para que as demais fiquem sabendo da ocorrência. Pode ser um acidente, um roubo de carga, ou qualquer outro tipo do ocorrência. Algumas ocorrências inativam o motorista automaticamente. Abaixo veremos como lançar um curso/licença ou uma ocorrência.

Lançamento de curso/licença

Para acessar a tela de lançamento de curso/exames, o caminho é frota, movimentações e 

lançamentos de cursos e licenças .

Aqui será informado o motorista, o número do curso, a filial que está lançando e a periodicidade, nota, reciclagem, etc.

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Lançamento de ocorrências

Para acessar a tela de lançamento de ocorrências, o caminho é frota, cadastros e cartas de 

advertência . Aqui será informado o tipo de ocorrência o motorista, a data do evento e um campo

Ordem de coleta (OCC / ACT)

Para acessar a tela de ordem de coleta, escolha Faturamento, Movimentações e Ordem de coleta de carga.

Nesta tela, teremos os dados principais da ordem de coleta. Filial emitente, série e número da OCC, lembrando que este número será automático, pois o sistema fornecerá. Ainda será necessário informar o remetente, destinatário, consignatário e redespacho. A data do pedido, o responsável pelo pedido e a linha de itinerário também deverá ser informado. A região, o sistema informará baseado no pagador, remetente e destinatário.

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Na tela acima temos os dados das notas fiscais, como série, número, data, produto, peso, cubagem e valor da mercadoria. Estes registros poderão ser vários para a mesma ordem de coleta.

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Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC)

Para acessar esta tela, entre em faturamento, movimentações e conhecimento. Nesta tela, será informado os dados básicos do ctrc. Filial, série, número, número do formulário e data de

cadastro. O campo tipo refere-se a modalidade do ctrc, se é normal, complementar ou de

transferência de outros documentos. O tipo de pagamento é a informação se é CIF (pago) ou FOB ( a pagar ). O seguro de carga será mostrado automático, baseado no cadastro do pagador. O campo Linha, refere-se ao itinerário que será efetuado. Os campos local de coleta e local de entrega, vem dos endereços de coleta e entrega que está nos campos acima.

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Na tela de composição da carga, serão informados os dados da NF ou das NFs. Também poderá ter várias NFs para o mesmo CTRC. No caso de mais de uma NF, é obrigatório informar os dados de cada uma das NFs, não sendo permitido a soma dos pesos e valores de mercadoria e

informado em um único registros ( 123455/123456). Este tipo de atitude tem implicações sérias, tanto fiscais, quanto para efeito de seguro, podendo colocar a empresa em sério risco de passivo oculto.

Esta é a tela de composição do frete e também para informar as observações do ctrc, caso haja. Após o cálculo do frete será obrigatório clicar no botão efetuar, pois é ele que finaliza o ctrc e grava as informações nas tabelas pertinentes.

Ao final do ctrc, poderá ser gerado do CTRB a partir do botão Gerar contrato . Ao clicar neste botão, o sistema abrirá a tela que vem em seguida, já trazendo todos os dados.

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Contrato de Transporte Rodoviário de Carga ( CTRB Carta Frete )

Para acessar o contrato de transporte, entre em faturamento, movimentações, contrato e

manutenção ou pelo botão gerar contrato no ctrc.

Nesta tela,

o sistema mostrará os cálculos de frete, possibilita informar o valor do

adiantamento e mostrará os cálculos de impostos e será possível inserir alguma

observação, caso haja.

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Para acessar esta tela o caminho é faturamento, movomentação e faturas

Nesta tela será informado a filial, a numeração será seqüencial, somando a ultima + 1, o tipo será sempre normal ( o outro tipo é para cobrança de pedágio).

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Nesta tela será feito a seleção dos documentos a ser faturados, Pode ser OSTs, CTRCs ou NF. A tela de seleção é semelhante a busca do ctrc. Você pode selecionar vário documentos ao mesmo tempo usando as teclas SHIFT ou CONTROL , semelhante ao Windows.

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Emissão de cheques

Para acessar a tela de emissão de cheque, o caminho é fluxo de caixa, relatórios, conta a

pagare emissão de cheques .

Nesta tela será informado a conta, a filial o tipo de documento , o número do cheque, etc. Vale ressaltar que a numeração será sugerido automático, usando o critério do ultimo numero + 1.

Na tela seguinte serão selecionados os documentos que serão pagos neste cheque.

Aqui será possível selecionar os documentos para baixa, podendo ser um ou vários. Aqui também será escolhido o tipo de baixa, total ou parcial, bastando informar no histórico da baixa.

Para cheques de despesas, que não há documento (antigo cheque F8), a maneira de emitir é a mesma, porém no histórico da primeira tela será necessário informar um histórico de transferência e a conta para qual será transferido, obrigatoriamente.

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Cancelamento de cheque

Caso haja necessidade de cancelar um cheque, o caminho é fluxo de caixa, movimentação e

cancelamento de cheque,

Nesta tela será informado o cheque a ser cancelado e o motivo. O sistema voltará os documentos baixados para a situação devedor e será possível pagá-los em outro cheque.

Cancelamento de documentos (ctrc, fatura)

Para acessar esta tela o caminho é faturamento, movimentações e cancelamento de

documentos.

Nesta tela será possível cancelar um documento, Para tanto será necessário informar os dados do documento bem como o motivo. Vale ressaltar que o check box gerar novo documento

quando marcado, o sistema transfere todos os dados do ctrc em questão para um novo ctrc, bastando apenas efetuá-lo para imprimir.